Действия по переносу Salesforce Classic на Lightning

Возможно, не сейчас, но да, когда-нибудь в будущем Salesforce прекратит поддержку Salesforce Classic. Планируете ли вы перейти с Salesforce Classic на Lightning, чтобы повысить производительность и повысить производительность? Это приятно знать, поскольку сейчас самое время повысить уровень своей игры, улучшив свой опыт.

Согласно последним отчетам, внедрение Salesforce Lightning приводит к повышению производительности на 41 %, увеличению количества успешных сделок на 21 %, повышению коэффициента конверсии на 41 % и т. д.

Без сомнения, миграция Salesforce Classic на Lightning наверняка будет иметь для вас смысл, но работа по миграции не так проста, как кажется. Кроме того, вам необходимо обладать знаниями, чтобы выполнять действия, соответствующие ожидаемым целям. Кроме того, прежде чем приступить к работе, вы должны знать, что процессу миграции препятствуют некоторые проблемы, и чтобы избежать этого, вам необходимо найти решения.

Чтобы не волноваться. Этот пост поможет вам во всем: от Salesforce Classic до этапов миграции Lightning, причин миграции и многого другого.

Итак, следите за обновлениями!

Почему необходимо перенести Salesforce Classic на Lightning

Во-первых, давайте выясним, почему следует перенести Salesforce Classic на Lightning.

1. Salesforce Classic однажды закончится

Очевидно, что с приходом чего-то нового мы должны отбросить старое. То же самое и здесь; вам следует перейти на Salesforce Lightning. Тем не менее, Salesforce не объявила официальную дату его ближайшее время, чтобы избежать каких-либо проблем.

2. Инвестирование в устаревшие продукты

Очевидно, что новый продукт, улучшенная версия, всегда поставляется с расширенными функциями и возможностями. Поскольку вы все еще платите за классические услуги, ваша организация не сможет воспользоваться преимуществами продвинутых продуктов.

3. Для перехода на Salesforce Lightning требуется минимум шесть недель.

В среднем переход на Salesforce Lightning занимает не менее шести недель. Вам необходимо спланировать все соответствующим образом, добавив еще несколько недель на действия после запуска для анализа производительности, сбора отзывов и внедрения.

4. Экономия на индивидуальной разработке и поддержке приложений.

Salesforce Lightning — лучший вариант для тех, кто хочет создавать собственные приложения и объекты без помощи разработчика Salesforce. Даже используя Lightning App Builder, вы можете настроить внешний вид своей страницы с помощью перетаскивания.

5. Воспользуйтесь преимуществами улучшенных продуктов

Salesforce Lightning широко используется благодаря современному интерфейсу, временной шкале активности, индивидуальному брендингу, всем функциям Einstein, интегрированной электронной почте и шаблонам, а также данным о продажах, которых нет в Salesforce Classic.

Переход с Salesforce Classic на Lightning: проблемы

Как мы уже знаем, каждая новая вещь сталкивается с некоторыми проблемами, которые нам следует преодолеть, чтобы использовать ее наилучшим образом. Давайте изложим некоторые распространенные проблемы перехода с Salesforce Classic на Lightning и предложим решения, которые помогут обеспечить плавный процесс.

1. Сложная настройка

Salesforce Classic обеспечивает широкие возможности настройки: от пользовательских компонентов домашней страницы до пользовательских объектов. При переходе на платформу Lightning это кажется проблемой, приводящей к определенным осложнениям, таким как избыточность функций, проблемы с производительностью и многое другое.

Решение

Вы можете проанализировать и понять настройки Salesforce Classic, прежде чем приступить к миграции. Перечислите все свои настройки в Salesforce Classic и определите, какие из них подходят для вашего бизнеса.

2. Здоровье производительности

Поскольку Salesforce Lightning обладает расширенными и улучшенными функциями по сравнению с Classic, очевидно, что последний столкнется с проблемами производительности.

Решение

Свяжитесь с экспертом по миграции Salesforce, который проведет аудит Salesforce и выявит потенциальные проблемы со здоровьем и производительностью вашего бизнеса по лучшей цене.

3. Перегрузка функций

Предприятия могут счесть широкий спектр функций Salesforce Lightning ошеломляющим. Им может быть сложно решить, какие возможности им нужны. Различные компании, использующие Lightning, засыпали свой пользовательский интерфейс менее полезными функциями.

Решение

Здесь простое правило — сканировать каждую настройку и сохранять только те, которые могут улучшить работу вашей CRM.

4. Неподходящее время для миграции

Да, вы с нетерпением ждете возможности изучить новые функции и возможности Salesforce Lightning, но подождите, не торопитесь. Сначала решите, когда лучше всего переходить с Salesforce Classic на Lightning, принимая во внимание задержки проекта, текущие проекты и любые риски, связанные с процессами. В большинстве случаев неправильное время миграции отрицательно влияет на функциональность вашего бизнеса.

Решение

Выберите, когда на ваш бизнес переход практически не повлияет. Вы можете регулярно ходить по выходным или в любое определенное время, когда ваша деловая активность меньше.

5. Недостаточная готовность команды

Что ж, чтобы принять что-то новое, требуется время и необходимая подготовка. Кроме того, после миграции члены вашей команды должны быть готовы воспользоваться преимуществами совершенно нового и улучшенного продукта Salesforce. В противном случае это может повлиять на производительность вашего бизнеса.

Решение

Обеспечьте свою команду и каждого пользователя Salesforce Lightning в вашей организации необходимым обучением и улучшите их навыки, чтобы они были осведомлены. Таким образом, ваша команда сможет использовать возможности этого продукта Salesforce для повышения производительности и производительности.

6. Задержка в реализации

Мы говорили о препятствиях, возникающих в процессе миграции. Но вы будете удивлены, узнав, что после успешного завершения перехода вас могут ожидать аналогичные проблемы.

Поскольку Salesforce Lightning предоставляет пользователям множество функций, это замедляет процесс внедрения и занимает больше времени.

Решение

Выбирайте постепенное, постепенное внедрение; таким образом вы сможете избежать задержек в реализации. Повторяющиеся улучшения занимают достаточно времени, и в этом причина такой неудачи. Итак, начните расставлять приоритеты для функций и запускайте их для конкретных пользователей. Впереди можно выкатить остальное без зазора.

Действия по переносу Salesforce Classic на Lightning

Изложив все необходимые сведения о переходе с Salesforce Classic на Lightning, давайте начнем процесс.

Предмиграционная подготовка

Сначала мы поговорим о подготовке, которую необходимо выполнить перед началом миграции.

• Сделайте краткий обзор Salesforce Classic о том, как он помогает вашему бизнесу.
• Определите ключевых заинтересованных сторон и вовлеките их в процесс миграции.
• Обсудите со своей командой и пользователями в вашей организации предстоящую миграцию.
• Проведите курсы повышения квалификации и обучения для пользователей и команды по новому интерфейсу Salesforce Lightning, функциям, функциям и многому другому.

Миграция Salesforce Classic на Lightning: шаги, которые необходимо выполнить

После хорошей подготовки пришло время начать процесс миграции, выполнив следующие действия.

Проведение подготовки Salesforce Lightning Experience

В отчете будет оценена ваша организация, чтобы узнать, как она в настоящее время использует Salesforce Classic, усилия, необходимые для перехода, прогнозировать потенциальные проблемы с кодом и определять используемые в настоящее время функции, которые будут недоступны после миграции. Кроме того, учитывая те функции и возможности, которые Lightning не поддерживает, вы можете выполнить анализ пробелов, чтобы спланировать действия по устранению дефицита производительности.

Шаги:

• Войдите в Salesforce,
• Перейдите на страницу настройки > щелкните Lightning Experience (под строкой поиска),
• Оцените, подходит ли вам Lightning Experience,
• И проверьте свою готовность к Lightning Experience.

Оценка данных и адаптации

Теперь оцените существующие данные вашего бизнеса, их структуру и чистоту. Далее обязательно ознакомьтесь с настройками и интеграциями в Classic. Таким образом, вы определите потенциальные области, требующие улучшений, которые вы можете улучшить в Lightning. Для этого вы можете использовать оптимизатор Salesforce и удалить неактивные правила рабочего процесса и неиспользуемые настраиваемые профили.

Планируйте миграцию

Рассмотрите свои сроки и основные этапы, а затем создайте подробный план миграции.

Затем, поскольку вам нужны ресурсы для обеспечения бесперебойности процесса, разместите здесь необходимые и полезные ресурсы.

На случай, если во время миграции вы столкнетесь с какими-либо непредвиденными проблемами, вам следует заранее подготовить план отката.

Выполнить процесс миграции данных

В Salesforce Classic создайте резервную копию существующих данных, чтобы скрыть любые непредвиденные ошибки, которые могут привести к потере данных. От Classic до Lightning сопоставьте поля данных, чтобы гарантировать, что данные не были скомпрометированы и переданы точно и эффективно. Теперь с минимальным вмешательством со стороны пользователей выполните процесс переноса данных.

Настройка и настройка в Lightning

Двигаясь вперед, скопируйте настройки из Classic в Lightning, что поможет синхронизировать данные без ручного вмешательства.

Затем настройте функции и компоненты Salesforce Lightning для соответствия конкретным бизнес-процессам.

Перед развертыванием продукта протестируйте настройку, чтобы избежать проблем с производительностью в дальнейшем.

Пользовательское приемочное тестирование (UAT)

Теперь пришло время провести приемочное тестирование с участием конечных пользователей и собрать отзывы об удобстве использования нового интерфейса Lightning.

Перед полным развертыванием отметьте проблемы, выявленные на этапе тестирования, и устраните их. Таким образом, ваша команда обнаружит, что новый интерфейс прост в использовании и позволяет раскрыть весь потенциал продукта.

Вы можете использовать Lightning Migration Assistant для тестирования Salesforce Lightning Experience. Этот инструмент станет вашим незаменимым помощником, который будет сопровождать вас на протяжении всего процесса плавного внедрения Lightning. Вы получите предварительный просмотр того, как ваша компания будет работать в режиме Lightning, оставляя его неработоспособным для вашей команды и пользователей.

Это лучшая возможность опробовать функции и приложения Salesforce Lightning и поэкспериментировать с продуктом, если вы пропустили это при проверке готовности Lightning Experience. Кроме того, вы можете практически определить полезные и важные функции вашей команды.

Шаги:

• Перейдите в раздел «Настройка» в Salesforce Classic > нажмите «Начать» на плитке «Помощник по переходу на Lightning Experience» (его можно найти в верхней части меню),
• Выберите «Фаза обнаружения» > затем нажмите «Оценить преимущества и готовность Lightning Experience» > затем нажмите «Предварительный просмотр» (рядом с «Предварительный просмотр Lightning Experience»).

Поддержка развертывания и постмиграции

Как мы читали ранее, поэтапный запуск Lightning позволит ускорить процесс без задержек. Мы поступим так же и здесь, следуя предпочтениям организации.

Компания-разработчик Salesforce, которую вы нанимаете для проведения миграции с Salesforce Classic на Lightning, предложит помощь после миграции, в ходе которой они обучат пользователей наилучшему использованию продукта и решат проблемы, если таковые возникнут. Кроме того, компания будет следить за внедрением пользователями, чтобы обеспечить бесперебойную работу и решить проблемы после развертывания.

Постоянное улучшение

Несомненно, чтобы оставаться на шаг впереди, вам необходимо быть в курсе тенденций и динамичного рынка.

Вы можете попросить своего поставщика услуг миграции Salesforce обновить продукт, добавив в него новые обновления и функции для постоянных улучшений. Компания также поможет вашей организации, проанализировав отзывы пользователей после миграции и включив необходимые улучшения.

Разница в функциях Salesforce Classic и Salesforce Lightning

Двигаясь дальше, давайте различать Salesforce Classic и Salesforce Lightning, выделяя их ключевые особенности.

Как Emizentech может помочь перенести Salesforce Classic на Lightning?

Будучи сертифицированным партнером Salesforce, Emizentech помогает клиентам по всему миру, которые ищут лучшие консультационные услуги Salesforce, внедрение, настройку, разработку, миграцию и многое другое.

Да, компания гордится своим привлекательным портфолио успешных проектов.

Основные преимущества Emizentech

• Комплексные услуги Salesforce
• Сертифицированный партнер Salesforce
• Команда сертифицированных разработчиков Salesforce
• Обеспечьте плавный переход с помощью услуг Salesforce в различных отраслях промышленности
• Обширный портфель услуг

Заключение

Подводя итоги, мы надеемся, что вы уже поняли, насколько выгоден переход с Salesforce Classic на Salesforce Lightning.

Все больше и больше организаций предпочитают Lightning вместо Salesforce Classic из-за его простого в использовании и современного пользовательского интерфейса, улучшенной безопасности, плавной интеграции, быстрого времени сборки, полной настройки, улучшения отчетности и, прежде всего, повышенной производительности и увеличения конверсии. Что еще нужно, чтобы оказаться в центре внимания на этом динамичном рынке, когда развивающиеся тенденции и технологии усложняют выживание в любой момент?

Более того, рано или поздно вам придется выбрать этот переход. Очень важно использовать весь потенциал Salesforce Lightning. Чтобы облегчить переход от миграции к использованию, вы можете нанять консалтинговую компанию Salesforce и получить необходимые рекомендации.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)