Конфигурация Salesforce и настройка Salesforce: что вам нужно знать!

При использовании такого надежного и всеобъемлющего инструмента, как Salesforce, легко запутаться между терминами, которые могут звучать или выглядеть одинаково, например, «настраиваемый» и «настраиваемый».

Эта возможность возникновения путаницы многократно увеличивается, когда используемая вами платформа, в данном случае Salesforce, предлагает и то, и другое.

Очевидно, что это не одно и то же.

Вкратце, если бы мне нужно было описать фундаментальное различие между конфигурацией Salesforce и настройкой Salesforce , это было бы так:

Когда мы говорим о « Конфигурации Salesforce » , это позволяет пользователю использовать такие функции на платформе, которые уже существуют.

Тем не менее, он предлагает им возможность настраивать и настраивать их в соответствии с вашими потребностями и требованиями.

« Настройка Salesforce » , с другой стороны, дает вам возможность кодировать и разрабатывать определенные функции.

Это те функции, которые не предоставляются вам в качестве функций OOTB (Out Of The Box).

Теперь давайте погрузимся глубже и более подробно рассмотрим различия между этими двумя функциями.

Понимание конфигурации Salesforce и настройки Salesforce-

Конфигурация отдела продаж :

Он включает в себя все, что вы можете сделать на платформе CRM, чтобы настроить ее в соответствии с потребностями и требованиями вашего бизнеса, и это также без необходимости какого-либо кодирования.

Например, можно добавить новое поле к существующей формуле, чтобы получить желаемый результат.

Вот несколько примеров конфигурации Salesforce для более глубокого понимания:

• Настройка электронной почты
• Настройка пользовательского интерфейса
• Изменение полей
• Изменение макетов страниц
• Создание дополнительных отчетов
• Изменение рабочих процессов

Настройка отдела продаж :

Когда мы говорим о кодировании и разработке новых функций или функций на платформе CRM, которые не появились в версии OOTB, именно здесь вступает в действие настройка Salesforce.

Это означает, что интеграция таких функций становится возможной благодаря использованию функции настройки Salesforce.

Это функции, которые можно интегрировать с рабочими процессами вашего бизнес-процесса и способствовать масштабируемому результату.

Другими словами, если вы хотите расширить функциональные возможности Salesforce за пределы присущих им возможностей, вы настраиваете их и адаптируете к своим требованиям.

Вот несколько примеров настройки Salesforce для более глубокого понимания:

• Изменение внешнего вида страницы с помощью CSS
• Работа с классами Apex
• Новые триггеры для выполнения действий
• сторонняя интеграция

Вот еще несколько различий между двумя функциями, т. е. настройка Salesforce и конфигурация :

Каковы плюсы и минусы конфигурации Salesforce?

Плюсы :

• Конфигурация Salesforce предлагает вам возможность поддержки широкого круга пользователей и клиентов.
• Это позволяет быть гибким. Это означает, что вы можете предоставить доступ своим сотрудникам, когда сочтете нужным.
• Дублирование кода больше не является для вас проблемой, вся логика доступна через одну точку.

Минусы :

• Поскольку необходимо учитывать каждый из взаимозависимых компонентов, это немного усложняет сборку и тестирование.

Каковы плюсы и минусы настройки Salesforce?

Плюсы :

• С помощью Salesforce Customization вы можете оказывать индивидуальную поддержку одной клиентской базе.
• Поскольку он удовлетворяет конкретные потребности и требования каждого отдельного клиента, его достаточно просто построить.
• Это влечет за собой большую удовлетворенность клиентов.
• Это не влияет на другие компоненты платформы.

Минусы :

• Это трудно поддерживать
• Это может поставить под вопрос будущую масштабируемость бизнеса.
• С помощью этой функции легко погрузиться в ненужные настройки.

Вам необходимо руководство эксперта ?

Как правило, при интеграции с Salesforce присутствие эксперта не является обязательным. Это связано с тем, что вы существенно не меняете базовую структуру Salesforce.

При этом консультант может сэкономить вам драгоценное время, когда дело доходит до интеграции Salesforce в ваш бизнес, чтобы удовлетворить ваши конкретные потребности и повысить рентабельность инвестиций (ROI).

Сертифицированный партнер по внедрению Salesforce , такой как TIS , может оказаться очень полезным для ваших процедур интеграции Salesforce.

Когда дело доходит до настройки, возможности Salesforce немного расширяются.

Вот почему трудно справиться с настройкой с помощью внутренней команды, и для помощи требуется эксперт.

Сертифицированный партнер по внедрению Salesforce — ваш лучший выбор для плавного и легкого пути к индивидуальной настройке.

Что выбрать: конфигурация или настройка?

В определенные моменты времени выбор между конфигурацией или настройкой может быть сложной задачей.

Когда это происходит, вам необходимо четко определить свои потребности и требования.

Затем вам необходимо рассмотреть следующие вопросы и ответить на них.

Это поможет вам разобраться в вашей путанице и облегчить ваше решение.

• Функция, которую вы стремитесь достичь, возможна ли просто с помощью конфигурации?
• Соответствует ли конфигурация вашим бизнес-требованиям и целям?
• Если вы хотите создать индивидуальное решение, есть ли у вас достаточный бюджет для этого? И хватит ли времени? Если временные и бюджетные ограничения являются проблемой, рекомендуемое решение — использовать конфигурацию.
• Использовали ли вы все встроенные функции, модули и инструменты, поставляемые в составе OOTB, чтобы удовлетворить нужды и требования вашего бизнеса? Если у вас его нет, то настройка — это то, что вам нужно.
• Если CRM используется несколькими пользователями и несколькими клиентами, для предоставления различных опций вам необходимо выполнить настройку.

Когда вам следует выбрать индивидуальную настройку Salesforce?

Часто настройка выполняется при внедрении Salesforce в вашей системе.

Вот почему это важная часть начального процесса.

Это не имеет значения, примете ли вы решение о настройке Salesforce CRM позже в будущем или нет.

С другой стороны, настройка Salesforce — сложный процесс. Его потребность ощущается, когда нужны еще переделки и изменения, которые не приходят OOTB.

Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных сценариев, когда ощущается необходимость в настройке Salesforce.

• Когда вы нацелены на более конкретную и индивидуальную клиентскую базу.
• Если вы считаете, что вам нужна более полная и интерактивная панель инструментов.
• Стандартные отчеты, которые являются нормой, больше не могут предоставить вам необходимую информацию.
• Если вы хотите интегрировать инструмент, стороннее приложение или программное обеспечение в свою систему, чтобы повысить ее производительность.
• Когда ваши бизнес-процессы не выполняются с обычными рабочими процессами и правилами проверки.
• Когда вашим клиентам неудобно принимать конфигурации, и они больше привыкли к текущим методологиям.

Еда на вынос-

Когда вы добавляете информацию или изменяете платформу Salesforce, чтобы стандартное программное обеспечение работало в соответствии с вашими бизнес-целями, это называется конфигурацией.

С другой стороны, настройка означает изменение исходного кода Salesforce, чтобы обеспечить его соответствие вашим индивидуальным нуждам и требованиям.

В большинстве случаев обе эти функции необходимы для обеспечения достижения ваших бизнес-целей.

То, что требуется вашему бизнесу в любой момент времени, конфигурация или настройка Salesforce, зависит от ваших уникальных целей и задач.

Если вы не уверены, что подойдет вам лучше всего, сертифицированный консультант может помочь решить проблему за вас.

В TIS мы обладаем большим техническим опытом, чтобы предоставить высококачественную помощь в настройке и настройке Salesforce.

Когда вы решаете сотрудничать с нами, вы не только открываете путь к наилучшей помощи, но также получаете индивидуальные решения для ваших индивидуальных проблем, чтобы вы могли принимать правильные решения, что приводит к повышению эффективности бизнеса и улучшенный клиентский опыт.

Часто задаваемые вопросы

1. Каковы основные различия между конфигурацией и настройкой Salesforce?

Настройка Salesforce по существу включает в себя изменение основных функций и функций платформы CRM, чтобы оставаться актуальными для потребностей и требований вашего бизнеса.

Это включает в себя:

• Написание пользовательского кода
• Разработка новых объектов
• Создание пользовательских приложений

С другой стороны, настройка — это процесс интеграции Salesforce с вашими бизнес-требованиями при использовании таких инструментов и функций OOTB, как:

• Рабочие процессы
• Разработчики процессов
• Макеты

Это тоже без кодирования.

2. Как решить, что использовать — настройку или конфигурацию — для моей реализации Salesforce?

Чтобы понять и определить, что является лучшим выбором для вашей реализации Salesforce, настройка или конфигурация, вам нужно быть осторожным при изложении своих бизнес-целей, представлении ресурсов и функций платформы OOTB.

Как правило, предприятия предпочитают использовать конфигурацию, поскольку она использует инструменты OOTB Salesforce. Настройка также требует меньше усилий и времени.

Тем не менее, может потребоваться настройка, если у вас есть какие-либо бизнес-требования, которые не могут быть удовлетворены с помощью функций платформы, которые поставляются «из коробки».

Поэтому при принятии решения важно учитывать такие факторы, как стоимость, долгосрочное обслуживание и масштабируемость.

3. Какие рекомендации следует соблюдать при настройке или настройке Salesforce?

При настройке или настройке Salesforce крайне важно следовать рекомендациям, чтобы обеспечить успешное внедрение.

Некоторые ключевые рекомендации заключаются в следующем:

• Чтобы определить проблемные вопросы, которые необходимо исправить немедленно, начните с глубокого анализа ваших бизнес-процессов и потребностей.
• По возможности придерживайтесь конфигурации, а не настройки, поскольку обычно считается, что это более эффективно и проще в обслуживании.
• Убедитесь, что ваши настройки соответствуют рекомендациям по разработке Salesforce, чтобы избежать любых возможных проблем, возникающих во время обновлений или обслуживания.
• С особой тщательностью тестируйте все настройки и конфигурации, чтобы убедиться, что они продолжают работать с точностью и должным образом.

Об авторе:

Автором этого блога является Нандини Патхак , специализирующаяся в области технологий. Уникально сочетая свой юридический опыт для создания увлекательного контента, она увлеченно участвует в новых технологических тенденциях. Заядлый любитель собак, ее теплота и сочувствие обогащают ее стиль письма. Стремление Нандини к обучению и ее навыки SEO гарантируют, что ее работа остается актуальной и заметной, что делает ее влиятельным создателем контента, который легко объединяет личные занятия с профессиональным опытом в области технологий.