Интеграция Salesforce CPQ | Пошаговое руководство по внедрению Salesforce CPQ

Знаете ли вы, что одним из основных препятствий для своевременной доставки коммерческих предложений становится задержка с составлением коммерческих предложений торговыми представителями?

Это потому, что им нужно просмотреть кучу электронных таблиц, чтобы предоставить клиентам варианты, конфигурации или цены, что занимает много времени.

Здесь возникает потребность в программном обеспечении, которое может помочь в своевременной доставке предложений, и Salesforce CPQ идеально соответствует этому требованию.

CPQ помогает представителям создать точную и полную смету, используя индивидуальный шаблон, и все это в течение ожидаемого времени, не более того. Кроме того, чтобы еще больше сократить время ожидания, CPQ автоматически направляется нужным сторонам для утверждения.

Этот пост расскажет компаниям, как эффективно внедрить CPQ, чтобы они могли воспользоваться преимуществами CPQ.

Статистика решения Salesforce CPQ: факты и цифры, которые вам необходимо знать

• Рынок программного обеспечения CPQ переживает бум: с 1,65 млрд долларов в 2022 году до 3,8 млрд долларов к концу 2026 года.
• Фактически, компании, использующие программное обеспечение CPQ, отмечают увеличение коэффициента конверсии потенциальных клиентов на 17% .
• Пользователи без CPQ тратят около 73% и даже больше времени на подготовку конкретного предложения или цитаты.
• Используя решение CPQ, около 26% и более торговых представителей получают свою квоту.

Обзор Salesforce CRM и преимущества интеграции и внедрения CPQ

Давайте просто освежим ваше представление о Salesforce и о том, как это может помочь интеграции CPQ.

Управление отношениями с клиентами (CRM) Salesforce — это технология, распространяющаяся по всему миру и помогающая компаниям, образовательным учреждениям и некоммерческим организациям управлять своими отношениями с потенциальными и текущими клиентами, студентами и избирателями. Он предоставляет организациям инструменты для отслеживания взаимодействий своих клиентов, обеспечения безупречной работы и объединения их данных в единый источник.

Согласно недавнему отчету Salesforce, когда их команда развернула CPQ и правильно его использовала, она столкнулась со следующим:

• Генерация котировок в десять раз быстрее,
• В два раза быстрее движение от котировок к наличным,
• Примерно на 95% сократилось время утверждения, и
• 30% быстрый рост для новых повторений.

При использовании в сочетании с системами ERP и CRM программное обеспечение Salesforce CPQ (настройка, цена, предложение) обладает калибром и функциями, обеспечивающими ожидаемую окупаемость инвестиций (ROI). Вот почему все больше и больше компаний используют CPQ, чтобы воспользоваться его преимуществами.

Потенциальные преимущества интеграции и внедрения Salesforce CPQ

1. Сокращает цикл продаж

Благодаря хорошо продуманному процессу CPQ организации могут автоматически бронировать и автоматически проверять сегмент входящих предложений по заказам, сокращая время полного цикла продаж.

2. Помогает снизить количество случайных ошибок цитирования.

Ручная настройка котировок обычно приводит к проблемам, которые могут привести к потере дохода. Ну, может быть сложно разработать оптимальные расценки, когда продукты сложные, а заказы большие.

Здесь внедрение CPQ обеспечивает безошибочные котировки и предложения продаж в соответствии с потребностями клиента.

3. Поддержка различных продуктов со сложным ценообразованием

При использовании гибких моделей потребления клиенты платят только за те функции или продукты, которые они используют. Таким образом, ваш бизнес должен разрабатывать и предоставлять продукты и услуги стандартным образом. Здесь решение CPQ кажется большим спасителем, которое позволяет гибко настраивать скидки и маржу на различных уровнях.

Ключевые аспекты реализации Salesforce CPQ

• Реинжиниринг и переоценка бизнес-процессов
• Интеграция и согласование с вышестоящими и нижестоящими процессами
• Выровняйте архитектуру и получите доступ к своему бизнес-процессу
• Переподготовка и обучение вашей рабочей силы

Необходимые условия для интеграции CPQ с Salesforce

Наборы разрешений Salesforce CPQ

Руководство по разрешениям Salesforce CPQ

• Лицензия CPQ — для изменения полей и объектов CPQ.
• Разрешение на редактирование — сопоставление одного поля с другим.
• Создание и назначение отдельного набора разрешений — с чтением и записью, группой строк котировок, доступом к цитате, шаблону сметы, элементу строки сметы и объектам документа цитаты.
• Разрешение на удаление QuoteLine — для удаления строк котировок в редакторе строк котировок.
  
  Источник : Salesforce

Шаги по интеграции Salesforce CPQ | Конфигурация и настройка

ШАГ 1 – Определите свои бизнес-цели

Первым и важным шагом внедрения Salesforce CPQ является определение целей.

Вам необходимо понять требования к процессу продаж и установить измеримые цели для CPQ, которые вы сможете оценить на более поздних этапах при измерении соответствующей рентабельности инвестиций.

Вы можете рассмотреть ниже Kp, прежде чем начать:

• Уменьшение общего времени, затрачиваемого на продажу
• Увеличение времени обработки предложения
• Повышение точности котировок
• Увеличение средней стоимости заказа (AOV)
• Увеличение количества обновлений и винрейта снижает отток клиентов.

ШАГ 2. Настройте необходимые функции CPQ

Несомненно, CPQ предлагает множество функций, которые могут оказаться полезными для повышения рентабельности инвестиций компании. Учитывая реализацию CPQ, команде будет не так просто справиться с этим. Чтобы облегчить это, в основном рекомендуется выбирать функции, необходимые для достижения целей продаж вашей компании.

Например, прежде чем внедрять Salesforce CPQ, нацельтесь на исключительные функции, которые могут удовлетворить потребности вашего бизнеса, такие как стандартные функции, такие как прайс-лист, каталог продуктов, управление заказами, комплекты продуктов и т. д.

ШАГ 3 – Выберите команду экспертов по управлению проектом

Убедитесь, что вы выбрали правильную команду, которая доведет ваш проект до ожидаемых результатов. Наймите сертифицированного партнера по внедрению CPQ, который может помочь вам решить, какой методологии проекта следует придерживаться.

а) Деловая группа

• Руководитель проекта
• Эксперт по продукту или ценообразованию
• Финансовый представитель
• Менеджеры по продажам

b) Группа реализации

• Менеджер ИТ-проектов
• Архитектор CPQ
• Разработчик или конфигуратор CPQ
• Тестировщик качества

ШАГ 4. Оптимизируйте процесс расчета стоимости в вашей организации

В соответствии с вашими бизнес-требованиями вы должны определить, оптимизировать и задокументировать создание вашего коммерческого предложения и процесс утверждения.

Кроме того, нацельтесь на разработку полного рабочего процесса CPQ до того, как вы начнете внедрение платформы CPQ.

ШАГ 5 – Управление целевыми данными

Очевидно, что ваша главная цель при внедрении Salesforce CPQ — сократить время создания предложения, предоставив отделу продаж правильный набор данных. Бесспорно, в настоящее время ваши данные разбросаны по различным электронным таблицам, системам и т. д.

Итак, что вам нужно сделать, так это создать свой набор данных для обмена между CRM, ERP и CPQ вашей организации.

Обеспечьте перемещение всех кодов продуктов, названий, цен, SKU, документов, структуры и всего в одном месте, чтобы упростить управление данными.

ШАГ 6 – Создайте надлежащий план управления изменениями

Иногда даже широко известный проект CPQ терпит крах, если ваши пользователи не могут выполнить свою работу над ним или не могут приспособить инструмент из-за измененного рабочего процесса. Для этого вашему бизнесу потребуется подробный план управления изменениями.

Во-первых, вы должны нанять опытную команду по управлению изменениями, чтобы довести проект до желаемых результатов, что может быть полезно в случае управления изменениями для разнообразной функциональной команды. Впереди создание своего инструмента и осознание его преимуществ. Вы можете следовать традиционным методам обучения, чтобы научить своих конечных пользователей тому, как использовать ваш инструмент.

ШАГ 7 – Планируйте документацию по процессу продаж

Хорошо; Документирование процесса продаж при внедрении CPQ может занять довольно много времени. Итак, вы можете сделать это, разделив его на два:

a) Учебная документация по использованию в продажах

Эта документация даст вам четкое представление обо всем процессе котирования, который может включать:

• Цитирование
• Настройка продуктов
• Добавление продуктов
• Одобрения
• Подписание документа
• Генерация документа
• Закрыть Win Opp
• Продления
• Поправки

б) Документация пользователя-администратора

Он может охватывать этапы настройки CPQ, в том числе

• Конфигурация продукта
• Конфигурация утверждения
• Конфигурация ценообразования
• Шаблоны предложений
• Автоматизация
• Конфигурация электронной подписи
• Устаревший шаблон переноса данных
• Шаблон рабочей миграции

ШАГ 8 Постпродакшн поддержка

После миграции CPQ в рабочее состояние вам необходимо обсудить с партнером по внедрению Salesforce CPQ возможные проблемы, которые могут возникнуть в ближайшие месяцы. Чем сложнее ваша конфигурация, тем выше вероятность возникновения незначительных проблем на этом этапе. Попросите свою команду упростить работу конечных пользователей, чтобы избежать каких-либо проблем.

Увеличьте продажи с помощью Salesforce CPQ и Billing

Руководство по настройке Salesforce CPQ для успешной интеграции CPQ

опубликовать установку пакета Cpq; Вам необходимо следовать приведенным ниже рекомендациям:

1. Процесс утверждения

Возможно, в вашей организации уже есть организационная диаграмма, определяющая правильную последовательность шагов вашего процесса утверждения. Убедитесь, что вы следуете этой диаграмме, чтобы все знали о каждом изменении вашего уровня одобрения и о том, какой атрибут цитаты управляет деревом решений.

2. Логотип компании

Выберите логотип компании, который вы хотите отобразить в документе с предложением, и добавьте его в папку на вкладке «Документы» в Salesforce. Даже вы можете использовать идентификатор документа таких логотипов, чтобы ссылаться на них в своих шаблонах цитат.

3. Многоязычность

Вы можете выбрать многоязычный экземпляр для установки Salesforce CPQ для пользователей, не говорящих по-английски. Но вы должны знать, что компоненты доступны только на английском языке.

4. Графики скидок

В зависимости от условий и количества ваших продуктов вы можете создавать оптовые скидки. При добавлении этих продуктов к вашему предложению Salesforce CPQ применит рекламную скидку для указанной строки.

5. Настройки пакета

Параметры пакета Salesforce CPQ позволяют применять параметры ко всему пакету.

6. Продукция и прайс-лист

Salesforce CPQ использует прайс-листы Salesforce. Если вы не используете его в Salesforce, фирма рекомендует создать электронную таблицу, включая ваши продукты с их ценами. После этого вы можете импортировать его в Salesforce.

7. Статус предложения

Чтобы отслеживать предложение на протяжении его жизненного цикла, ваша организация может использовать настраиваемые значения. Чтобы привести Salesforce CPQ в соответствие с процессом составления предложений, Salesforce рекомендует обновить поле «Статус» предложения с учетом различных значений статуса вашей компании.

8. Шаблоны предложений

Шаблоны предложений Salesforce CPQ предлагают макет документов с предложениями, которые ваши торговые представители доставляют клиентам. Вы можете установить шаблон предложения по умолчанию и настроить стандартные детали предложения, такие как название компании, логотип и условия.

Краткий обзор преимуществ Salesforce CPQ

• Устраняет препятствия для продаж.
• Повышает скорость и точность коммерческих котировок.
• Повышает эффективность работы торговых представителей.
• Помогает увеличить доход.

Как Emizentech помогает в интеграции Salesforce CPQ?

Чтобы воплотить цели Salesforce CPQ в реальность, вам понадобится рука помощи. Для этого вы можете нанять сертифицированного разработчика Salesforce .

Emizentech станет партнером Salesforce для поддержки вашей компании , помогая вам с внедрением CPQ, чтобы вы могли быстрее принимать решения и получать больше информации.

Узнать сейчас

Заключение

Независимо от размера бизнеса, инструменты CPQ обеспечивают необходимую силу клиента, решают проблемы с цепочкой поставок и упрощают процесс формирования предложений.

Интегрируя CRM с CPQ, ваша организация может повысить свою эффективность, высвободить время торговых представителей для выполнения других важных задач по продажам, ограничить расходы, обеспечить рост доходов и привести к удовлетворению клиентов. Итак, чтобы воспользоваться преимуществами CPQ, вам нужна эффективная CRM-система для вашего бизнеса.

Пришло время нанять специализированную консалтинговую компанию Salesforce CRM, чтобы увеличить доход вашего бизнеса.