Salesforce + HubSpot: выигрышная комбинация для согласования продаж и маркетинга

Знаете ли вы, что всего двух главных факторов достаточно для успешной работы вашей организации? Да, одно — маркетинг, а другое — продажи. Разрыв может препятствовать потоку информации и активности между ними.

В этом случае интеграция Salesforce Hubspot может оказаться большим подспорьем. Оно позволяет вашим отделам продаж и маркетинга работать совместно, используя синхронизированные данные и информацию о потенциальных клиентах, что позволяет экономить время и улучшать маркетинговые кампании. Но как интегрировать Salesforce и Hubspot, зачем интегрировать, достигнутые успехи и т. д.

Очевидно, вы можете быть перегружены различными актуальными вопросами. Не расстраивайтесь! Это руководство по интеграции HubSpot Salesforce поможет вам во всех отношениях.

Давайте исследуем больше.

Понимание Salesforce и Hubspot

Прежде чем перейти к этой теме, проясните наши мысли о Salesforce и Hubspot.

Что такое Салесфорс?

Облачная платформа управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) Salesforce помогает предприятиям организовывать данные о клиентах и ​​получать к ним доступ. Кроме того, с помощью этой CRM вы можете управлять данными своих клиентов, маркетинговыми кампаниями и операциями продаж. Кроме того, вы можете выбрать эту CRM для управления взаимодействием с клиентами посредством запросов по электронной почте, телефонных звонков, средств массовой информации, социальных сетей и сообществ.

Ключевые моменты

• Заключайте больше сделок,
• Найдите больше перспектив,
• Предлагайте лучший опыт,
• Построить прочные отношения с клиентами и т. д.

Что такое Хабспот?

Облачная платформа управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) HubSpot облегчает бизнесу продажи, маркетинг, обслуживание клиентов и управление контентом. Эта CRM призвана помочь компаниям увеличить продажи и лучше расширяться.

Ключевые моменты

• Повысьте рентабельность инвестиций,
• Конвертируйте больше потенциальных клиентов,
• Привлекать посетителей,
• Создавать и анализировать рекламные кампании,
• Согласовать команды продаж и маркетинга и т. д.

Зачем интегрировать Salesforce с HubSpot — преимущества, которые следует учитывать?

1. Беспрепятственная синхронизация и улучшение ваших бизнес-данных

Что ж, управление бизнес-данными и их интеграция на различных платформах может оказаться сложной и трудоемкой задачей.

В данном случае интеграция Salesforce Hubspot помогает:

• Уменьшить передачу данных вручную,
• Уменьшить количество ошибок,
• Синхронизируйте все важные бизнес-данные всего за несколько кликов.
• Предоставляйте полную информацию о ваших клиентах и ​​их взаимодействии,
• Понимание потребностей и предпочтений клиентов,
• Предоставляйте персонализированный опыт для повышения вовлеченности и лояльности более широкой клиентской базы.

2. Легко отправляйте ценную информацию о потенциальных клиентах в отдел продаж.

Благодаря интеграции с Salesforce Hubspot вы можете стать свидетелем плавной двунаправленной синхронизации.

Кроме того, вы можете:

• Настроить синхронизацию записей,
• Отправляйте важную информацию о потенциальных клиентах, например об открытии электронной почты, активности на веб-сайте и отправке форм, своему отделу продаж, чтобы заключить больше сделок.
• Приоритизировать разъяснительную работу,
• Экономьте время, синхронизируя оценки потенциальных клиентов из Hubspot с Salesforce.

3. Замкните петлю между продажами и маркетингом

Используя данные Salesforce, вы можете персонализировать свою электронную почту, сегментировать базу данных и отправлять электронные письма от имени торговых представителей.

Здесь интеграция Salesforce и HubSpot позволит вам:

• Пропустите экспорт и импорт данных о компании и ответов кампании вручную.
• Отслеживайте доходы в Hubspot от закрытых сделок, объединяя кампании с фактически полученными доходами.

4. Автоматизируйте рабочие процессы путем синхронизации пользовательских заявок, объектов и многого другого.

Вы можете избежать ручного ввода данных и ошибок, плавно синхронизируя данные между Salesforce и Hubspot, одновременно повышая производительность.

С помощью настраиваемых объектов вы можете оптимизировать рабочие процессы, улучшить процесс принятия решений, а также улучшить аналитику и масштабируемость вашего бизнеса.

5. Объедините свои данные о продажах и маркетинге в одном месте

Интеграция Salesforce HubSpot помогает хранить данные о продажах и маркетинге в одном месте, позволяя удовлетворить все потребности вашего бизнеса одним щелчком мыши на панели управления.

6. Эффективное общение

Кроме того, благодаря интеграции вы сможете эффективно общаться и связываться с клиентами, которые посещают ваш сайт в нужном месте и в нужное время. Вы получите различные инструменты для автоматизации процессов на одной платформе.

7. Автоматизация обработки данных

Salesforce и HubSpot лучше всего экономят ваше время при обработке данных, поскольку они имеют систему автоматического резервного копирования, которая позволяет вам не переупорядочивать и не поддерживать ваши данные. Они сделают это за вас и помогут настроить данные о клиентах.

8. Отчет о результатах

Каждый месяц или неделю вы будете получать отчеты о результатах посредством телефонных звонков, электронной почты, SMS и т. д., просматривая которые, вы сможете проверить эффективность своей компании после интеграции Salesforce HubSpot.

9. Ценный лидер

Обе CRM отправляют вам полезную информацию и достаточно потенциальных клиентов, чтобы узнать рынок и тенденции. Кроме того, вы будете знать рыночные условия, исходя из которых вы сможете разработать обширный сценарий для своего бизнеса.

Настройте интеграцию Salesforce и HubSpot.

Во-первых, вам необходимо перенести все данные о продажах, обслуживании клиентов и маркетинге из HubSpot в Data Manager, выбрав коннектор HubSpot для CRM Analytics.

1. Действия по подключению к Hubspot с помощью OAuth (для передачи данных)

Начните настройку HubSpot для OAuth, CRM Analytics и Salesforce, чтобы использовать соединитель CRM Analytics HubSpot с подключением OAuth. Такие инструкции высокого уровня упростят навигацию по всем включенным частям.

• Настройте HubSpot для OAuth, используя краткое руководство HubSpot OAuth.
• После настройки HubSpot OAuth вам следует выполнить действия, описанные в разделе «Определение поставщика аутентификации в вашей организации Salesforce».
  • Скопируйте идентификатор клиента Hubspot в ключ потребителя Salesforce.
  • Скопируйте секрет клиента Hubspot в секрет клиента Salesforce.
  • URL-адрес конечной точки авторизации: https://app.hubspot.com/oauth/authorize.
  • URL-адрес конечной точки токена: https://api.hubapi.com/oauth/v1/token.
  • После сохранения поставщика аутентификации вам необходимо скопировать URL-адрес обратного вызова из Salesforce в URL-адрес перенаправления в конфигурации OAuth HubSpot.

• Определите именованные учетные данные в Salesforce с добавленным в Salesforce поставщиком аутентификации. Выберите протокол аутентификации OAuth 2.0 и тип удостоверения Named Principal.
• Добавьте соединение HubSpot.
• Введите OAuth в качестве типа аутентификации.

2. Шаг для получения данных из Hub Spot.

• На вкладке «Соединения диспетчера данных» нажмите «Новое соединение».
• Щелкните имя соединителя и нажмите «Далее».
• Введите настройки соединителя.
• Нажмите «Сохранить и протестировать», чтобы проверить настройки и попытаться подключиться к источнику. Если соединение не удается, CRM Analytics показывает возможные причины.

3. Фильтрация данных, синхронизированных с CRM Analytics.

Используя фильтры синхронизации данных, вы можете отфильтровать конфиденциальные или ненужные данные при синхронизации с CRM Analytics. Вы должны знать, что фильтры запускаются на исходном объекте и ускоряют синхронизацию данных, передавая нужные данные в CRM Analytics.

Примечание. Если вы позже захотите использовать исключенные данные, вы можете использовать фильтр рецептов, чтобы ограничить данные, записываемые в набор данных, несмотря на выбор фильтра синхронизации данных.

Шаги, которые необходимо выполнить :

• В Диспетчере данных перейдите на вкладку «Соединения».
• Выберите соединение, связанное с объектом для фильтрации.
• Щелкните имя объекта для фильтрации.
• Нажмите «Фильтр синхронизации данных».
• Введите фильтр.
• Нажмите «Сохранить».

Различные способы интеграции Salesforce с Hubspot

Как вы знаете, интеграция Salesforce HubSpot позволяет беспрепятственно передавать данные между обеими CRM и поддерживать согласованность между вашими отделами продаж и маркетинга.

Давайте продолжим дальнейший процесс.

1. Соединитель HubSpot-Salesforce

Он поставляется со встроенным соединителем, который упрощает интеграцию Salesforce и HubSpot, делая ее более эффективной. Кроме того, это облегчает синхронизацию потенциальных клиентов, контактов и возможностей между двумя системами. Используя этот соединитель, вы также можете сопоставить поля Salesforce со свойствами HubSpot, что обеспечивает согласованность данных.

Когда вы работаете с коннектором HubSpot, вам необходимо отслеживать его поведение, как показано ниже:

• Имена подключенных объектов должны начинаться с букв и включать только цифры, буквы и символы подчеркивания. Имена объектов не могут заканчиваться подчеркиванием.
• Кроме того, этот соединитель может синхронизировать до 500 МБ на объект или 100 000 строк, в зависимости от того, какое ограничение наступит раньше.
• Именованные учетные данные должны использовать тип удостоверения «Именованный принципал» и иметь статус «Аутентифицировано».

2. Интеграция Zapier

Онлайн-инструмент, который помогает подключать приложения и службы для автоматизации рабочих процессов. Zapier также является предпочтительным для интеграции с Salesforce HubSpot. Создавайте «Zaps» для автоматизации задач и передачи данных между двумя платформами в зависимости от определенных вами действий и триггеров.

Благодаря подключению эта сторонняя платформа интеграции не требует технических знаний и позволяет:

• Обмен данными или запуск действий между инструментами.
• Автоматизируйте задачи, не нуждаясь в какой-либо помощи или кодировании для построения интеграции.
• Связывайте и синхронизируйте действия программного обеспечения и приложений, используемых в компании.
• Разрешить автоматическое выполнение повторяющихся процессов.
• Экономьте время и деньги за счет автоматизации рабочих процессов.
• Уменьшите необходимость ручного ввода данных и других монотонных работ.

3. Интеграция API

Вы можете выбрать интерфейсы прикладного программирования (API), которые предлагают Salesforce и HubSpot, для более индивидуальной и расширенной интеграции. Этот подход обеспечивает детальный контроль над синхронизацией данных и упрощает разработку пользовательских приложений или сценариев, упрощая интеграцию.

4. Сторонние инструменты интеграции

Используя сторонние инструменты, вы можете легко и быстро интегрировать Salesforce и HubSpot. Некоторые из обычно выбираемых сторонних инструментов:

• Запир,
• Слабый,
• Трелло,
• Скайвиа,
• Живой чат и т. д.

Кроме того, используя сторонние инструменты для интеграции, вы можете централизовать данные и оптимизировать свои бизнес-операции. Такие инструменты поставляются с готовыми соединителями и рабочими процессами, которые упрощают процесс интеграции.

5. Индивидуальная разработка

Вы можете рассмотреть возможность индивидуальной разработки, если у вас есть весьма специфические и уникальные требования к интеграции для вашего бизнеса. Обычно для разработки индивидуального интеграционного решения требуется нанять опытных разработчиков. При таком развитии вы станете свидетелем максимальной гибкости.

6. Торговая площадка приложений HubSpot

Магазин приложений от HubSpot позволяет находить и устанавливать готовые интеграции и приложения для интеграции HubSpot с Salesforce или с другими инструментами. Такие приложения поставляются с поддержкой и документацией, которая поможет вам настроить и использовать интеграцию.

7. Обмен приложений Salesforce

Salesforce AppExchange поставляется с широким набором коннекторов и приложений и обеспечивает плавную интеграцию с HubSpot и другими инструментами автоматизации маркетинга. Таким образом, вы вольны выбирать любое интеграционное решение из лучших вариантов, соответствующее вашим требованиям. Одной из наиболее мощных интеграций Salesforce AppExchange является HubSpot и Salesforce Connector.

8. Консалтинговые услуги

Выберите услуги интеграции Salesforce HubSpot, чтобы удовлетворить ваши уникальные и специфические бизнес-потребности в отношении интеграции. После оценки ваших требований консультант Salesforce предложит наиболее подходящую стратегию интеграции.

Лучшие практики, которым следует следовать при интеграции Salesforce и HubSpot

Вы можете следовать приведенным ниже рекомендациям, чтобы получить максимальную выгоду от интеграции Salesforce HotSpot для вашего бизнеса.

1. Очистка и нормализация данных

Прежде чем выполнять интеграцию, обязательно выполните очистку и нормализацию данных, удалите дубликаты, обновите устаревшую информацию и стандартизируйте форматы.

2. Проведите тщательное тестирование

Вам необходимо выявлять и устранять несоответствия или проблемы, а также тестировать синхронизацию данных, сопоставление полей и рабочие процессы для точной передачи данных между этими CRM.

3. Мониторинг и оптимизация

Кроме того, не забывайте постоянно отслеживать производительность интеграции и синхронизацию данных, регулярно проверяя и оптимизируя рабочие процессы и параметры интеграции. Будьте в курсе функций и обновлений платформы.

4. Поймите свой процесс продаж

Прежде чем приступить к работе, обязательно изучите свой уникальный процесс продаж и настройте интеграцию для поддержки. Кроме того, определите ключевые этапы, точки данных и этапы оптимизации интеграции.

5. Используйте скрытые поля

В HubSpot и Salesforce вам следует хранить дополнительные данные, отслеживать конкретные детали, чтобы использовать скрытые поля, а также сопоставлять и синхронизировать их для получения доступных и согласованных данных.

6. Настройте параметры интеграции.

В соответствии с вашими бизнес-требованиями не забудьте настроить параметры интеграции. Для этого вам необходимо определить правила синхронизации полей, сопоставления данных и триггеров автоматизации для изменения параметров интеграции.

Реальная история успешной интеграции Salesforce и HubSpot

Интеграция HubSpot с Salesforce для производителя медицинского оборудования

Ожидаемый результат:

Измените жизнь с помощью передовых методов лечения и продуктов здравоохранения.

Ключевые проблемы:

• Во время передачи потенциальных клиентов (процесс передачи потенциальных клиентов из отдела маркетинга в отдел продаж) установленные данные не включают в себя интеллектуальные показатели продаж, которые облегчают доступ к намерениям покупателя и соответствующим образом расставляют приоритеты потенциальных клиентов.
• Маркетинг не смог использовать данные, накопленные в Salesforce, для создания интеллектуальных маркетинговых кампаний.

Предлагаемое решение:

Полная интеграция между HubSpot и Salesforce для облегчения автоматической передачи данных между двумя платформами.

Решение поддерживает два типа маркетинговых кампаний:

• Кампании, ориентированные непосредственно на потребителя – охватывают напрямую пациентов и лиц, осуществляющих уход.
• Регулярные кампании. Направляйте и повышайте узнаваемость бренда в сообществе.

Достигнутый успех:

• Улучшение сотрудничества в области маркетинга и продаж,
• Более короткие циклы продаж
• Улучшение качества обслуживания клиентов,
• Автоматический ввод данных,
• Уменьшение ошибок в данных о потенциальных клиентах,
• Снижение риска несоблюдения правил электронного маркетинга,
• Автоматический процесс управления лидами,
• Улучшение отношений между производителями, поставщиками и клиентами.

Как Emizentech может вам помочь?

Рассмотрите возможность найма компании по интеграции Salesforce, обладающей необходимым опытом и знаниями, чтобы справиться с трудностями и обеспечить плавную и успешную интеграцию Hubspot и Salesforce.

Обратитесь к Emizentech, опытному и опытному консультанту Salesforce, который предлагает передовые методы интеграции Hubspot с Salesforce, чтобы помочь вам обеспечить бесперебойный процесс интеграции.

Ключевые моменты

• Сертифицированная команда консультантов Salesforce,
• Обширный опыт работы в отрасли.
• Более высокие показатели конверсии потенциальных клиентов.
• Увеличение дохода от продаж.
• Улучшенный показатель успеха.

Заключение

Подводя итоги, мы надеемся, что вы получили всю необходимую информацию об интеграции Salesforce HubSpot, которую вы можете принять во внимание для обеспечения бесперебойного процесса.

Если вам сложно проводить интеграционные процессы, вы можете нанять консалтинговую компанию Salesforce с проверенной репутацией. Таким образом, вы можете стать свидетелем плавной интеграции при управлении другими бизнес-задачами.

Свяжитесь с консалтинговой компанией Salesforce, чтобы начать свой проект прямо сейчас!

Часто задаваемые вопросы