Мобильное приложение Salesforce: ваш бизнес всегда под рукой

Сегодня, когда все и все привязаны к карманному устройству, ваш бизнес не нов. Раньше мобильное решение было элементарным фактором только для выездных продаж, но с развитием технологий оно стало необходимостью практически для каждого отдела в бизнесе. К счастью, на рынке появилось мобильное приложение Salesforce, которое позволяет реализовать мобильную стратегию, идеально подходящую для всех.

Появившись с удобными мобильными приложениями, Salesforce изменила способ ведения бизнеса. Компании могут управлять своими клиентами и продажами, объединяться со своими сотрудниками и быстро получать доступ к важным бизнес-данным только с помощью мобильных приложений Salesforce. Мобильное приложение Salesforce может сделать гораздо больше, чтобы повысить вашу производительность и повысить рентабельность инвестиций.

В этой статье рассказывается о множестве преимуществ, которые мобильное приложение Salesforce может принести вашему бизнесу, и о том, как вы можете извлечь из него максимальную пользу.

Что такое мобильное приложение Salesforce и как оно работает?

Мобильное приложение Salesforce — это облачная платформа управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Используя его, пользователи могут быстро получить доступ к функциям и данным Salesforce только через свои мобильные устройства.

Вам нужно только подключить мобильное приложение Salesforce Mobile к своей учетной записи Salesforce, чтобы использовать его. С помощью этого приложения вы можете просматривать и редактировать свои данные, работать с членами вашей команды и эффективно выполнять различные другие действия. Ниже приведены некоторые действия, которые вы можете выполнять с помощью этого мобильного приложения:

• Осуществлять управление лидами и возможностями
• Управляет прогнозированием продаж
• Сотрудничайте с командой
• Настройте само приложение
• Доступ к данным клиентов
• Выполнять управление задачами

Как загрузить и установить мобильное приложение Salesforce?

Вы можете установить Salesforce из операционных систем Android или iOS. Если вы не можете загрузить Salesforce для своего устройства Android или iOS, обратитесь к администратору Salesforce. Политики безопасности вашей организации могут блокировать установку вашего приложения.

Когда вы готовы включить мобильное приложение Salesforce для своей компании, вы можете выполнить следующие шаги:

• В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» введите Salesforce и выберите «Настройки Salesforce».
• Выберите «Включить мобильное браузерное приложение Salesforce».
• Попросите своих представителей загрузить Salesforce из Google Play или Apple App Store, и вы будете там.

Каковы преимущества использования мобильного приложения Salesforce?

1. Настройте свое приложение в соответствии с вашим бизнесом

2. Упростите процесс продаж, оптимизировав различные действия по продажам.

Используя эффективное и удобное мобильное приложение Salesforce, вы можете управлять контактами, интересами и возможностями, а также отслеживать продажи.

• Доступ к вашим контактам, интересам и возможностям

На главном экране мобильного приложения Salesforce вы можете щелкнуть вкладку «Сегодня», которая показывает ваши повторяющиеся события и задачи. Вы можете получить доступ к его содержимому, просто нажав на определенные вкладки, такие как «Контакты», «Потенциальные клиенты» и «Возможности», расположенные внизу экрана.

• Управление лидами и контактами

Вы можете найти любые конкретные записи с помощью строки поиска или отредактировать существующие, или добавить новые. Кроме того, через приложение вы можете обновлять статус своих потенциальных клиентов и добавлять примечания к записям контактов.

• Отслеживание и управление возможностями

Вы можете проверить этап каждой возможности, добавить примечания и даже обновить дату закрытия, чтобы выполнить работу по управлению возможностью. Кроме того, вы можете добавлять задачи к возможностям, назначать их членам вашей команды и устанавливать напоминания.

• Отслеживание продаж

Создавая события и задачи в мобильном приложении Salesforce, вы можете отслеживать свои действия по продажам. Кроме того, вы можете распределять задачи между членами вашей команды, устанавливать сроки выполнения и отслеживать прогресс. Кроме того, отправляйте напоминания и приглашайте участников через это приложение.

• Используйте чат

В Salesforce есть инструмент для совместной работы, Salesforce Chatter, который позволяет пользователям общаться с членами своей команды и делиться подробностями и другой важной информацией. Вы можете использовать этот инструмент, чтобы информировать свою команду о продажах, а также задавать и решать вопросы.

• Настройте панель инструментов

Мобильное приложение Salesforce позволяет своим пользователям настраивать свои информационные панели для демонстрации основных показателей и данных для их процесса продаж. Вы можете добавлять графики, таблицы и диаграммы на свою панель инструментов, чтобы получить быстрый обзор эффективности продаж.

3. Сотрудничайте с членами команды независимо от местоположения

• Создайте группу с членами команды

В Salesforce вы можете создать группу Salesforce, чтобы объединиться с вашим персоналом.

Шаг к следующему: нажмите кнопку «Новая группа» и дайте ей имя, описание и приложение членов вашей команды (с которыми вы хотите сотрудничать).

• Делитесь файлами и документами

Опубликуйте это, вы можете обмениваться документами и файлами в своей группе.

Шаг к следующему: Для этого в мобильном приложении перейдите на вкладку «Файлы» и выберите файл, которым вы хотите поделиться с членами вашей команды. Затем нажмите кнопку «Поделиться» и выберите группу, чтобы поделиться ею.

• Совместная работа в чате

Как мы уже говорили, вы можете использовать Chatter для совместной работы со своей командой в режиме реального времени, обмена обновлениями и получения отзывов.

Следующий шаг: перейдите на вкладку «Chatter», чтобы использовать этот инструмент в мобильном приложении Salesforce и начать новый разговор.

• Используйте видеоконференцсвязь

Для личных встреч с членами команды вы можете использовать функцию видеоконференций, которая поставляется с Salesforce.

Шаг к следующему: В мобильном приложении перейдите на вкладку «Встречи» и выберите опцию «Начать видеоконференцию».

• Используйте задачи и события

В Salesforce эту функцию можно использовать для назначения задач членам команды. Вы можете планировать свои встречи и мероприятия.

Следующий шаг: перейдите на вкладку «События» или «Задачи» в мобильном приложении и нажмите кнопку «Создать».

4. Получите быстрый доступ к бизнес-данным для повышения производительности

С мобильным приложением Salesforce вы получите быстрый доступ к важным бизнес-данным, которые помогут повысить производительность.

• Настройте домашний экран

Первый шаг, который вы должны сделать для повышения производительности, — это настроить домашний экран. Настройте его в соответствии с потребностями вашего бизнеса, что может позволить вам быстро получить доступ к важной информации. Вы можете добавлять и даже изменять порядок компонентов приложения, таких как списки, диаграммы и отчеты. Таким образом, вы можете персонализировать свои бизнес-данные.

• Поиск записей быстро и легко

Как мы уже говорили, вы можете использовать мобильное приложение Salesforce для поиска ваших записей, таких как контакты, организации и возможности, что слишком просто и быстро. Вам нужно только ввести название записи, которую вы ищете, в строке поиска, расположенной вверху экрана.

• Используйте представление «Сегодня», чтобы получить сводку ваших бизнес-данных

На каждый день вы можете получать сводку основных бизнес-показателей, событий и задач в представлении «Сегодня» мобильного приложения Salesforce. Кроме того, в соответствии с вашими приоритетами вы можете изменить представление и позволить ему демонстрировать данные, которые вы хотите за день.

• Используйте папку «Входящие» Salesforce для доступа к своим данным Salesforce и электронной почте в одном месте

Инструмент интеграции с электронной почтой Salesforce Inbox позволяет получить доступ к данным Salesforce и электронной почте в одном месте. Кроме того, вы можете использовать его для просмотра записей Salesforce и обновления их непосредственно из электронной почты. Таким образом, вы можете оставаться хорошо организованным без необходимости переключаться между различными окнами и приложениями.

5. Защитите свои данные с помощью надежных функций безопасности

• Двухфакторная аутентификация

Мобильное приложение Salesforce поддерживает двухфакторную аутентификацию, которая добавляет дополнительный уровень безопасности к процессу входа в систему. Он требует, чтобы пользователи использовали биометрический идентификатор или вводили код со своим паролем.

• Шифрование

Чтобы защитить ваши данные, независимо от того, находятся ли они в состоянии покоя или при передаче, мобильное приложение Salesforce использует шифрование. Все данные, передаваемые между серверами Salesforce и приложением, шифруются с помощью TLS/SSL. Принимая во внимание, что данные, хранящиеся на мобильных устройствах, шифруются с использованием родственных технологий нативных устройств.

• Управление мобильными устройствами (MDM)

Интегрируя мобильное приложение Salesforce с решениями MDM, администраторы могут защищать и управлять мобильными устройствами, используемыми для доступа к данным Salesforce. Он включает удаленную очистку данных, принудительное применение пароля и отключение доступа к данным Salesforce для украденных или потерянных устройств.

• Управление доступом пользователей

Администраторы могут использовать мобильное приложение Salesforce для управления доступом к данным пользователей с помощью профилей, ролей и наборов разрешений. Это предотвращает несанкционированный доступ к конфиденциальным данным.

Как Emizentech может вам помочь?

Мы обладаем необходимыми знаниями и опытом, чтобы предложить нашим клиентам рекомендации и обучение тому, как использовать мобильное приложение Salesforce и максимально использовать его для удовлетворения потребностей и целей вашего бизнеса.

Вы можете связаться с нами, если планируете разработать мобильное приложение Salesforce. Emizentech может помочь вам следующим образом:

• Salesforce Consulting: у нас есть команда сертифицированных консультантов Salesforce, которые помогут вам с надлежащим руководством и обучением для разработки индивидуального мобильного приложения в соответствии с потребностями вашего бизнеса.
• Разработка приложений Salesforce AppExchange: это сторонняя торговая площадка приложений, созданная на платформе Salesforce. Мы можем помочь вам интегрировать вашу платформу Salesforce со сторонними приложениями, чтобы расширить ее функциональные возможности.

Заключительное примечание

В завершение мы сообщаем вам, что вы можете связаться с нами, чтобы получить помощь в настройке приложения в соответствии с вашими бизнес-требованиями, упростить процесс продаж, как сотрудничать с членами команды независимо от их местоположения, получить быстрый доступ к бизнес-данные и защитить ваши данные независимо от того, находятся ли они в пути или в состоянии покоя. Наймите консалтинговую компанию Salesforce, чтобы выполнить требования вашего мобильного приложения в рамках бюджета и в установленные сроки.

Кроме того, вы можете поговорить с нашими консультантами Salesforce, которые покажут вам наиболее подходящий путь для безупречного расширения вашего бизнеса. Подключиться сейчас; мы будем рады служить вам лучше всего!