Расширение возможностей Salesforce с помощью интегрированных сторонних приложений

Представляя мирового лидера в области платформ управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), компания Salesforce уже почти десять лет занимает позицию CRM-провайдера номер один.

Согласно последней рыночной статистике, 33% предприятий используют Salesforce, и на данный момент эта CRM принесла доход около 31,4 миллиарда долларов , что примерно на 18,35% больше, чем в 2022 году .

Не имея передовых технических знаний, вы можете легко использовать Salesforce, многофункциональную CRM-систему, для управления всеми аспектами процесса продаж. Однако существует больше способов использования этой CRM, например, интеграция сторонних разработчиков Salesforce. Интеграция Salesforce с другими системами ИТ-инфраструктуры автоматизирует рабочий процесс и упрощает обмен данными.

В этом посте будет обсуждаться интеграция Salesforce со сторонними приложениями, как она может принести пользу бизнесу и повысить рентабельность инвестиций, ее влияние на различные отделы, способы и процессы интеграции, проблемы, с которыми вы можете столкнуться, и многое другое.

Давайте начнем!

Что такое интеграция Salesforce?

Процесс подключения Salesforce к другим программным решениям или приложениям CRM называется интеграцией Salesforce. Он предоставляет пользователям единый и унифицированный интерфейс, предлагая им сочетание функций обеих платформ. Интеграция Salesforce помогает компаниям успешно работать на рынке, связывая их с приложениями, командами и клиентами.

Интеграция Salesforce основана на интерфейсах прикладного программирования (API), программных посредниках, которые позволяют двум приложениям взаимодействовать. Salesforce также имеет стандартные API, которые упрощают соединение с другими системами.

Давайте посмотрим на некоторые цифры, влияющие на рынок CRM.

• В 2023 финансовом году Salesforce достигла самого высокого дохода — 31,4 миллиарда долларов .
• Большая часть дохода Salesforce в 2021 году , около $19,98 млрд , пришлась на услуги поддержки и подписки. На такие услуги пришлось примерно 93,99% общего дохода.
• В 2021 году Salesforce Sales Cloud заработала около $5,19 млрд , Service Cloud обеспечил примерно 32% от поддержки и подписки, а маркетинг и коммерция увеличили выручку на 15,66% в 2021 году .

Преимущества интеграции Salesforce со сторонними приложениями

Интеграция Salesforce со сторонними организациями может быть полезна во многих отношениях для повышения эффективности бизнеса, независимо от типа интеграции или отрасли. Давайте проверим несколько:

1. Принятие разумных решений

Предприятия не могут принимать обоснованные решения, если данные хранятся в хранилищах.

Интеграция Salesforce CRM обеспечивает комплексное представление данных о клиентах на 360 градусов; предприятия могут принимать обоснованные решения для улучшения своих продуктов или услуг и качества обслуживания клиентов. По всей системе они могут получать доступ к данным в реальном времени, которые помогают им анализировать аналитические панели и принимать правильные решения.

2. Улучшенная согласованность и точность данных.

Salesforce обеспечивает доступ к данным из разных источников, будь то продажи, ERP, бухгалтерский учет или управление персоналом, а также из собственных систем, что позволяет команде синхронизироваться в режиме реального времени и избегать ручного ввода данных.

Таким образом, Salesforce обеспечивает точность и согласованность данных во всех системах, сокращая количество ошибок.

3. Обзор клиентов на 360 градусов

Интеграция Salesforce со сторонними приложениями объединяет конфиденциальные сведения о клиентах из разных систем в центральном центре. Это единое представление обеспечивает полное представление данных о клиентах, позволяя взаимодействовать один на один, предлагая персонализированные рекомендации, улучшая целевые маркетинговые кампании и предлагая лучшее обслуживание клиентов.

4. Автоматизировать и оптимизировать процесс

Интеграция Salesforce не зависит от типа бизнес-домена и обеспечивает беспрепятственный обмен данными между различными отделами и автоматизирует синхронизацию, улучшая выполнение задач между отделами.

5. Повышение производительности

Интеграция Salesforce с другими решениями автоматизирует различные операции, устраняя необходимость выполнения заданий вручную, что экономит время и повышает производительность команды.

Ключевые области, где сторонние интеграции оказали влияние

Однако интеграция Salesforce со сторонними решениями по-разному влияет на разные отделы. Здесь мы обсудим его основные последствия.

1. Поддержка и обслуживание клиентов

– Интеграции, такие как Zendesk, ServiceNow и т. д.

Облачные сервисы Salesforce предлагают помощь клиентам в любом месте и в любое время. Кроме того, мобильное приложение Salesforce помогает сотрудникам легко выполнять задачи, используя свои мобильные телефоны, где бы они ни находились. Таким образом, даже если представители службы поддержки клиентов находятся вдали от своих рабочих мест, они могут тут же вернуться к вопросам клиентов.

Когда мы интегрируем Salesforce с программным обеспечением поддержки и обслуживания клиентов, это помогает:

• Билеты в режиме реального времени,
• Автоматизированные ответы и
• Улучшены показатели удовлетворенности клиентов.
• Повышение лояльности клиентов
• Быстрое решение вопросов клиентов
• Расширенное взаимодействие с клиентами
• Лучшее общение с сотрудниками и клиентами
• Лучшее понимание клиентов
• Действенные бизнес-идеи
• Улучшенное сотрудничество в команде

2. Автоматизация маркетинга

– Такие инструменты, как Marketo, HubSpot и Pardot.

Интеграция Salesforce становится ценным подспорьем для маркетологов, улучшающих их бизнес-операции, автоматизирующих их, что приводит к повышению производительности и увеличению рентабельности инвестиций.

Когда мы интегрируем Salesforce с инструментами автоматизации маркетинга, это помогает:

• Увеличение количества потенциальных клиентов, их воспитания и коэффициентов конверсии.
• Персонализация отношений с клиентами,
• Улучшенная бизнес-аналитика
• Лучшее обслуживание клиентов,
• Автоматизировать триггеры, связанные с поведением клиентов, и
• Синхронизируйте сегменты аудитории.

3. Финансы и бухгалтерский учет

– Интеграции, такие как QuickBooks, FinancialForce и т. д.

Salesforce нацелена на отслеживание и управление процессом продаж. Когда Salesforce интегрирована с системами учета, она обеспечивает беспрепятственный обмен финансовыми данными внутри отдела продаж. Это позволяет отделу продаж просматривать все детали клиента, отслеживать расходы, получать ценную информацию и создавать отчеты для клиентов.

Когда мы интегрируем Salesforce с финансовыми и бухгалтерскими системами, это помогает:

• Более быстрое выставление счетов,
• Точное финансовое прогнозирование,
• Оптимизированное управление расходами,
• Обоснованное принятие решений
• Лучшее сотрудничество,
• Автоматизировать рабочие процессы,
• Повышенная производительность,
• Экономьте время ввода данных,
• Простой обмен финансовыми данными между системами,
• Объедините отделы продаж и финансов,
• Доступ к данным в реальном времени из различных источников и
• Уменьшите риски ошибок и ошибок.

4. Сотрудничество и общение

– Такие инструменты, как интеграция Slack и Microsoft Teams.

Интеграция Salesforce CRM помогает командам организаций легко получать доступ к общим заметкам, профилям и взаимодействиям клиентов. Это приводит к беспрепятственному общению, слаженному реагированию на потребности клиентов и эффективному командному сотрудничеству.

Когда мы интегрируем Salesforce с системами совместной работы и коммуникации, это помогает:

• Улучшение сотрудничества в команде,
• Мгновенная связь и управление задачами,
• Эффективное сотрудничество в команде,
• Слаженно реагировать на требования клиентов,
• Предлагайте оповещения в режиме реального времени об обновлениях и изменениях,
• Улучшает коммуникации,
• Уменьшить количество ошибок, связанных с неточной или устаревшей информацией,
• Предлагайте связь в реальном времени между приложениями или системами,
• Автоматизировать синхронизацию данных,
• Безошибочный и бесперебойный поток данных между различными отделами и
• Улучшите сотрудничество в команде.

5. Электронная коммерция

– Интеграции, такие как Shopify, Magento и т. д.

Интеграция Salesforce с системами электронной коммерции оптимизирует потоки данных, обеспечивает лучшую видимость информации о клиентах, увеличивает объем дополнительных и перекрестных продаж, а также позволяет проводить разнообразные персонализированные маркетинговые кампании.

Когда мы интегрируем Salesforce с системами электронной коммерции, это помогает:

• Бесперебойное управление заказами,
• Обновления инвентаря в режиме реального времени,
• Улучшение покупательского опыта клиентов,
• Доступ к данным о продажах в режиме реального времени,
• Объедините цифровую коммерцию с управлением заказами и операциями магазина.
• Получите выгоду от улучшенных функций маркетинга, продаж и поддержки клиентов.
• Легко настроить интернет-магазин,
• Конвертируйте и закрывайте больше потенциальных клиентов и сделок, а также
• Проводить прогнозирование производства, снабжения и продаж.

Способы интеграции Salesforce со сторонними приложениями

Вы можете интегрировать Salesforce со сторонними приложениями различными способами, чтобы использовать лучшее из обоих миров.

1. Интеграция в реальном времени

Интеграция Salesforce со сторонними приложениями в режиме реального времени позволяет пользователям демонстрировать данные в других системах сразу после завершения процесса интеграции. Если вы хотите согласовать работу продаж и маркетинга в Salesforce, этот способ интеграции будет эффективным и действенным выбором. Большинство компаний выбирают это для обработки ошибок и эффективного управления очередями.

2. Обмен приложений

AppExchange — торговая площадка, специально созданная для пользователей Salesforce. Это центр разнообразных готовых к установке приложений. Он также известен тем, что находит лучших консультантов и решений Salesforce. AppExchange, известная как ведущая корпоративная торговая площадка, предлагает более 5000 списков бесплатных и платных приложений.

Большинство таких приложений предварительно интегрированы с Salesforce и созданы для продаж, ERP и обслуживания. Это экономит время и деньги на интеграцию. В этом магазине приложений Salesforce вы можете найти популярные программные инструменты для интеграции, такие как Zapier, Mailchimp и Slack.

3. Пакетная интеграция

Пакетная интеграция данных помогает извлекать контакты, учетные записи и возможности из существующей системы CRM и трансформировать их в Salesforce. Вы можете использовать эту форму интеграции, чтобы еженедельно получать данные о выставлении счетов клиентов из удаленной системы и загружать их в систему Salesforce. Кроме того, вы можете выбрать этот вариант для беспрепятственного импорта и обмена огромными объемами данных.

4. Интеграция на основе кода

Одним из лучших способов интеграции Salesforce с другими системами или приложениями с помощью языка программирования является интеграция на основе кода. Эксперты Salesforce в основном используют Apex для написания кодов, похожих на Java, и делятся ими на платформе Salesforce.

Этот подход к интеграции Salesforce идеально подходит для сложной интеграции, где он помогает крупным предприятиям оптимизировать важные процессы. Поскольку вы не можете самостоятельно реализовать стратегию интеграции на основе кода, вам необходимо сотрудничать с консалтинговой компанией Salesforce, чтобы получить помощь в легком проведении этого процесса.

5. Холст

Canvas — хороший выбор для интеграции сторонних приложений напрямую с пользовательским интерфейсом Salesforce, позволяя пользователям взаимодействовать со сторонними приложениями, оставаясь на платформе Salesforce.

Canvas упрощает интеграцию сторонних приложений с Salesforce и поставляется с инструментами и API-интерфейсами JavaScript, которые представляют приложение как приложение на основе холста. Это означает, что вы можете включить любое существующее или новое стороннее приложение в свою организацию Salesforce и позволить пользователям максимально эффективно использовать их. Инструменты Canvas лучше всего подходят для интеграции вашей технологии в Canvas, чтобы избежать необходимости реинтеграции или изменения дизайна внешних приложений.

6. API

Когда API-интерфейсы используются для интеграции Salesforce со сторонними приложениями, они интерпретируют взаимодействие между системами. Кроме того, этот способ интеграции позволяет компаниям создавать собственные информационные панели и отчеты, которые объединяют данные из нескольких систем. Таким образом, вы получаете единое представление об отделах вашей организации.

Проблемы, с которыми сталкиваются при интеграции Salesforce со сторонними приложениями

Интеграция Salesforce может показаться разрушительной для вашего бизнеса, но есть и положительная сторона: вам также придется столкнуться с некоторыми проблемами.

При интеграции Salesforce с другими сторонними системами или приложениями вы можете столкнуться со следующими проблемами:

1. Суета в поиске подходящего партнера по интеграции Salesforce

Успешный процесс интеграции Salesforce требует безупречного руководства и помощи со стороны опытного партнера по интеграции Salesforce. Рынок полон поставщиков услуг Salesforce, предлагающих разнообразную соответствующую помощь. Получить комплексное решение за одну встречу может быть непросто, включая требования к интеграции до и после Salesforce.

Вам необходимо глубокое наблюдение за тем, как партнеры достигают ваших бизнес-целей, и понимать их, чтобы беспрепятственно интегрировать наиболее подходящие системы с вашей организацией Salesforce. Контролируйте их практику, чтобы уменьшить вероятность неудач и добиться успешной интеграции.

2. Перегрузка API

Интеграция приложений SOAP или REST API требует эффективного кодирования для обеспечения бесперебойной работы. Поиск интересных способов оптимизации кода API и избежание чрезмерных вызовов API, негативно влияющих на производительность и ограничения Salesforce, может показаться пользователю сложной задачей. В этом случае записи пакетной обработки не могут помочь повысить эффективность кода за счет выполнения отдельных вызовов.

3. Сомнительный процесс миграции данных

Ключевым аспектом интеграции Salesforce является миграция данных; точность также важна. Здесь задача состоит в том, чтобы творчески справиться со сложностями миграции данных, такими как изменение хранилища данных в разных выпусках Salesforce и возможное дублирование.

4. Массовое кодирование и установка приложений

Отслеживая изменения в программном обеспечении и инфраструктуре, вам необходимо умело управлять постоянными обновлениями и распространять их. Для успешной интеграции с Salesforce необходимы многочисленные установки приложений и обширное программирование. Основным источником этой проблемы является управление сложностью кодирования и координация процесса установки.

5. Проблемы стоимости

Управление ожиданиями заинтересованных сторон, разумное принятие решений и составление подробного графика для каждого этапа обеспечивают управление затратами во время интеграции. Получить доступ к ценным сторонним инструментам, соблюдать бюджет и обеспечить эффективную синхронизацию данных сложно.

Для успеха проекты интеграции Salesforce требуют правильного планирования, правильной оценки затрат и управления. Кроме того, для получения большего эффекта от интеграции также необходимы расчет затрат и планирование запланированного бюджета.

6. Дилемма данных

При интеграции с Salesforce проблемы качества и проверки данных обычно выходят на поверхность, что требует мощной стратегии управления данными. Здесь вам нужно быстро разработать правильную стратегию управления данными, которая сможет эффективно решать такие проблемы.

Процесс интеграции сторонних приложений с Salesforce

1. Контрольный список перед интеграцией – факторы, которые следует учитывать

Прежде чем начинать процесс интеграции Salesforce, вам необходимо учитывать различные факторы, такие как изучение требований вашего бизнеса, знание технических потребностей интеграции, определение данных, которыми вы хотите поделиться, а также настройку плана резервного копирования на случай потери данных (если это происходит) в ходе интегрирования.

2. Выберите программное обеспечение для интеграции Salesforce — выберите подходящее приложение/систему/инструмент.

Вам необходимо выбрать правильный инструмент интеграции Salesforce, чтобы добиться успешного процесса интеграции. Для этого вы можете принять во внимание важные аспекты, такие как совместимость с вашими текущими системами, предлагаемые функции, простота использования и, самое главное, цена.

3. Конфигурация и настройки – время начать процесс интеграции

Запуская процесс интеграции Salesforce, настройте параметры Salesforce и стороннего приложения, включая настройку прав доступа, определение параметров подключения и настройку правил обмена данными.

4. Сопоставление данных – безупречный поток данных

Одним из наиболее важных процессов в процессе интеграции является сопоставление данных, которое требует определения того, как поле данных в Salesforce коррелирует со сторонним приложением. Это обеспечивает бесперебойный поток данных между двумя системами.

5. Валидация и тестирование – плавный процесс интеграции Salesforce

Прежде чем приступить к интеграции, необходимо провести глубокое тестирование, включая проверку точности данных, проверку синхронизации данных в реальном времени и подтверждение безошибочного обмена данными.

Тематические исследования

Давайте создадим несколько сценариев потенциальных тематических исследований, чтобы изучить возможности интеграции Salesforce.

Случай № 1. Интеграция облачных сервисов Salesforce Health с различными сторонними приложениями.

Решение для: медицинских работников, услуг, предлагаемых медицинскими организациями, и пациентов.

Спецификация: Управление хроническими заболеваниями, лечебное питание и дистанционный мониторинг пациентов.

Требования: Интеграция с Smart Fitness Data для точной записи поведенческих данных.

Проблемы (ожидаемые)

• Трудно отслеживать действия после операции (до и после).
• Нет правильных данных об устройстве.
• Недоступность поставщика медицинских услуг и взаимодействия с пациентом.
• Напоминания о лекарствах.
• Отзыв о лечении.

Полученные результаты

• Повысилась производительность медицинского персонала.
• Уменьшение ручных усилий.
• Улучшение качества обслуживания клиентов.
• Уменьшение потери данных.
• Расширенное управление данными.

Кейс №2. Интеграция Salesforce Marketing Cloud с Salesforce Sales Cloud.

Решение для: Индустрия образования – университеты, потенциальные клиенты, студенты и выпускники.

Спецификация: приложение Salesforce и внедрение Sales Cloud, настройка Marketing Cloud, соединитель Marketing Cloud и настройка расширения данных, настройка Journeys для выпускников и потенциальных клиентов.

Требования: Отслеживайте информацию о перспективах, студентах и ​​выпускниках.

Проблемы (ожидаемые)

• Отслеживайте выпускников, студентов и руководителей, проходящих курсы.
• Управление маркетингом из маркетингового облака Salesforce.
• Отфильтруйте данные выпускников, заинтересованных в различных курсах.
• Настройте поездки выпускников и перспективы для открытых кампаний.

Полученные результаты

• Увеличение вовлеченности клиентов.
• Сокращение времени, необходимого для разработки и доработки шаблонов.
• Расширенный охват нужного клиента.
• Сокращение времени, необходимого для маркетингового пути.

Кейс №3 Интеграция облака B2B коммерции и чат-бота

Решение для: ИТ-систем и машин, поставщиков электроники для мобильных телефонов, ноутбуков, камер и т. д.

Спецификация: Расширить клиентскую базу и охватить максимальную аудиторию.

Требования: Создайте свое присутствие в Интернете и предоставьте скидки и предложения.

Проблемы (ожидаемые)

• Предложение продукта.
• Ограничьте покупку продукта.
• Разброс цен.
• Запуск маркетинговых кампаний.
• Быстрое время ответа.

Полученные результаты

• Улучшение качества обслуживания клиентов.
• Увеличение удержания клиентов.
• Расширенная клиентская база.
• Увеличение продаж.

Рекомендации по использованию Salesforce при интеграции со сторонними организациями

1. Понять потребности бизнеса и ожидаемые результаты

Во-первых, вам следует начать изучать свои бизнес-требования, то, что вы ищете, и ожидаемую функциональность.

Плюсы: вы найдете путь к выбору правильного инструмента для интеграции с Salesforce.

2. Понимание технических основ

Далее вам следует поработать над определением технических требований процесса интеграции, который вам следует провести.

Плюсы: Правильная технология поможет вам достичь желаемых целей.

3. Определение данных (для совместного использования)

Теперь вам следует определить данные, которыми вы хотели бы поделиться для успешного процесса интеграции.

Плюсы: предварительная подготовка облегчит процесс интеграции Salesforce.

4. Разработайте план действий на случай непредвиденных обстоятельств

В процессе интеграции вы можете столкнуться с потерей данных. Чтобы справиться с этим неожиданным сценарием, вам следует установить план резервного копирования, который может спасти вас от потери данных.

Плюсы: вы можете защитить свои данные от потери, что приведет к экономии времени и денег, которые вам понадобятся для решения проблемы потери данных.

5. Распознавание типа данных

Далее пришло время распознать тип данных, например ожидаемый объем данных, поведение API, поток интеграции и количество полей объекта.

Плюсы: вы можете соответствующим образом сгруппировать процесс для успешной передачи данных в процессе интеграции.

6. Провести исследование рынка

Затем вам следует изучить последние тенденции рынка и ваших конкурентов. Отметьте их отстающие факторы, которые вы можете импровизировать, чтобы победить своих конкурентов.

Плюсы: Вы найдете возможность учиться на чужих ошибках и прикрывать рынок.

7. Выберите правильный инструмент интеграции

Учитывая текущие и будущие потребности вашего бизнеса, вам следует выбрать наиболее подходящий инструмент для интеграции с Salesforce.

Плюсы: вы легко получите ожидаемые результаты от своего бизнеса.

8. Примите обоснованное решение

Теперь пришло время принять обоснованные решения относительно безопасности ваших данных, их хранения и частоты синхронизации, чтобы вы не стали свидетелями каких-либо проблем после интеграции.

Плюсы: Обоснованные решения ведут к успешному процессу интеграции.

Почему стоит выбрать нас для интеграции Salesforce со сторонними организациями?

Вы ищете успешную интеграцию приложения/инструмента/системы с Salesforce? Станьте партнером поставщика услуг интеграции Salesforce, например Emizentech.

Emizentech — надежный поставщик услуг интеграции Salesforce, помогающий клиентам по всему миру из различных отраслей промышленности по всему миру.

Вы можете ознакомиться с нашим опытом успешных проектов интеграции Salesforce, демонстрирующим наши истории успеха, помогающие предприятиям пересмотреть свои бизнес-операции и превзойти соответствующие отрасли.

В Emizentech мы предоставляем первоклассные консультационные услуги Salesforce, чтобы гарантировать, что бесшовная интеграция принесет пользу вашему бизнесу и принесет ожидаемые результаты.

Заключение

В этом посте мы узнали об интеграции Salesforce, ее преимуществах, областях, на которые она влияет внутри организации, основных способах интеграции Salesforce, проблемах, передовом опыте и многом другом.

Возможно, вам будет легко интегрировать инструменты с Salesforce, чтобы улучшить функциональность вашей организации и повысить производительность. Но при правильном руководстве и помощи консалтинговой компании Salesforce вы можете легко добиться успешного процесса интеграции.

Свяжитесь с консалтинговой компанией Salesforce сегодня!

Часто задаваемые вопросы (FAQ)