Краткие сведения о выпуске Salesforce Winter '21

Salesforce выпустила версию Winter '21, в которой появилось множество новых функций, предлагающих различные преимущества. Команда CRM собрала основные моменты из этого нового выпуска, чтобы они могли помочь разработчикам лучше понять их и работать с ними. Функции, представленные в выпуске Salesforce Winter '21 , направлены на улучшение взаимодействия с пользователем с единственной целью — сделать все более продуктивным.

Одним из ключевых отличий каждой версии Salesforce являются инновации и обновления функций, которые представляет компания. Именно благодаря этим изменениям Salesforce неустанно привлекает клиентов. Если вы являетесь клиентом Salesforce, вы должны использовать новые функции, доступные в каждом обновлении, чтобы получить максимальную отдачу от того, что доступно.

Основная философия состоит в том, чтобы иметь процветающую систему CRM за счет постоянного улучшения и использования обновлений, которые поставляются, чтобы максимально использовать инвестиции в CRM. Единственное, что из-за огромного количества исправлений, изменений и дополнений разработчики Salesforce часто могут быть перегружены, когда они заняты повседневной работой.

В этом блоге мы представим вашему вниманию некоторые из наиболее важных и наиболее важных моментов Salesforce Winter '21 Release :

1. Динамические формы

В новом выпуске функция динамических форм помогает экземплярам Salesforce для молнии. Это дает множество преимуществ, поскольку позволяет администраторам формировать разделы страницы и поля, которые можно использовать в качестве компонентов для конструктора приложений Lightning, который затем помогает настраивать и предоставлять пользователям доступ к разделам и полям по мере необходимости. Больше нет необходимости в блоках полей на странице записи.

Функция динамических форм в новом выпуске Salesforce помогает улучшить способ взаимодействия пользователей со страницами записей. Это увеличивает время загрузки страницы, помогает легко управлять полями и разделами на страницах без необходимости использования редактора макета страницы, а также уменьшает макеты страниц по мере необходимости. В новой функции динамические формы включены для каждой организации, поэтому их можно начать настраивать из конструктора приложений Lightning.

В палитре компонентов конструктора приложений Lightning раздел поля и компоненты поля теперь доступны для создания динамических форм. Вы можете начать с открытия существующей страницы записи в конструкторе приложений Lightning, а затем щелкнуть «Обновить сейчас» в свойствах сведений о записи, чтобы запустить мастер миграции динамических форм, который помогает добавлять поля и различные разделы полей на страницы. С другой стороны, вы также можете создавать новые страницы с нуля.

Рекомендуется пересмотреть дизайн страницы, используя динамические формы, особенно если вы видите несколько типов записей. Вы можете связаться с партнерами по внедрению Salesforce , если вам нужна помощь в настройке этой функции или изменении дизайна страниц.

2. Компоненты молнии

К настоящему времени многие люди создали веб-компоненты Aura и Lightning, и большая часть этой логики выполняется в методах Aura Enables Apex, которые находятся в классах контроллера. В выпуске Salesforce Winter '21 , если вы хотите успешно взаимодействовать с методом Apex, у пользователя должен быть включен соответствующий класс Apex в профиле или наборе разрешений.

Тот факт, что это относится ко всем компонентам, даже новым и существующим, может потребовать изменения профиля для сохранения большой функциональности. К счастью, добавить разрешения просто. Все, что вам нужно сделать, это открыть профиль или даже разрешение, чтобы установить и выбрать раздел «Классы Apex», чтобы добавить класс контроллера в список. Если вы управляли профилями и разрешениями с помощью управляемых пакетов, новый выпуск поможет вам начать.

3. Проанализируйте молниеносную страницу

Анализ страницы молнии — это простая функция для администраторов, которая помогает им использовать и значительно сократить время загрузки страниц молнии. С помощью анализа функций вы можете быстро понять, что вызывает более длительное время загрузки, чем обычно.

Кроме того, вы также можете получать быстрые рекомендации по любым улучшениям простым нажатием кнопки. Чтобы правильно использовать эту функцию, вы можете перейти к конструктору приложений Lightning, нажать кнопку «Анализ», чтобы страницы начали оценку. Затем страницы анализируются на основе полей, связанных с компонентами списка, и метаданных страницы записи.

4. Примените Audience к странице сведений о записи

Многие сообщества требуют дополнительной настройки, потому что они обращены к внешней стороне. Благодаря этому новому обновлению, распространяющему настройку на страницу сведений о записи, ранее настраиваемая функция с использованием типов записей получает триумф.

Кроме того, теперь вы можете изменять то, что люди видят на странице сведений о записи, используя критерии аудитории, основанные на полях записи. Например; можно отображать несколько макетов тем или разные страницы для ценных или малоценных возможностей. Кроме того, критерий записи перемещен из расширенного раздела в основную часть раздела редактора, что помогает в сочетании с пользовательскими критериями для создания пользовательских формул.

5. Обновленная панель Highlights

Простое, но очень полезное обновление, которое может помочь пользователям стать значительно эффективнее, — это обновленная панель основных моментов на странице записи. Это помогает пользователям видеть больше информации о записях на панели основных моментов, когда они перемещаются по полю отношения поиска. Это когда вы наводите курсор на поле учета возможности.

Для этого типа функции не требуется настройка, поскольку она будет автоматически включена и отображена в первых нескольких полях компактного макета. Пользователям больше не требуется переходить к связанным записям для просмотра более подробной информации.

6. Настройка результатов поиска пользователей

В новой версии Salesforce поиск Einstein может помочь персонализировать все, что возвращается путем переранжирования результатов, чтобы сделать их более релевантными для отдельного пользователя.

Результаты оцениваются на основе таких факторов, как недавняя активность пользователя, право собственности на записи и географическое положение. Любой, кто использует производительную, корпоративную, профессиональную и неограниченную версии в Lightning, может начать использовать эту функцию.

Чтобы включить поиск Salesforce Einstein, перейдите в поле быстрого поиска в настройках, введите и выберите «Включить поиск Einstein». Далее установите все три флажка, чтобы включить поиск. Эта функция работает очень быстро, ее легко включить, и она легко предоставляет пользователям персонализированные результаты, делая все более эффективным.

7. Создание привлекательных шаблонов электронной почты

Пользователи могут очень быстро создавать привлекательные шаблоны электронной почты, используя новый конструктор шаблонов электронной почты, предлагаемый Salesforce. Новый конструктор позволяет быстро создавать шаблоны, используя функцию перетаскивания вместо HTML-кода.

Кроме того, функция перетаскивания также повышает скорость всего процесса создания привлекательных и визуально привлекательных шаблонов электронной почты для отдела продаж, которые можно отправлять клиентам. Конструктор теперь доступен для всех выпусков Sales Cloud в Lightning, а также для выпусков Pardot, использующих приложение Pardot Lightning.

Для доступа к построителю или для создания и редактирования шаблонов электронной почты пользователи должны иметь доступ к построителю контента Lightning или они также должны управлять разрешениями построителя контента.

8. Составные графические API

Эта особенность меняет правила игры для всех, кто работает с Salesforce API. Новый API составного графа помогает разработчикам создавать сложные запросы, объединяя многочисленные операции, которые не обязательно должны быть связаны друг с другом в рамках одной транзакции.

Также можно определить поведение «все или ничего», не беспокоясь о каком-либо откате данных в случае сбоя многоэтапной операции на полпути. Это означает только то, что можно выполнить несколько действий всего за один вызов API и всего за одну транзакцию. Некоторые из потенциальных преимуществ эффективности для тяжелых реализаций API очень аутентичны.

9. Интеграция с Outlook

Некоторые из важных изменений в интеграции электронной почты в выпуске Salesforce Winter 21 привели к тому, что Einstein Activity Capture заменил молниеносную синхронизацию. Если вы уже используете молниеносную синхронизацию, вы можете продолжать использовать продукт. Однако внедрение Einstein потребует улучшенной интеграции и новых функций. Новые функции Einstein Activity Capture помогают настроить и улучшить поведение синхронизации, чтобы обеспечить правильную запись при автоматической синхронизации.

Помимо этого, также можно управлять настройками общего доступа к электронным письмам, предоставляя неограниченный доступ. Панель инструментов с аналитическими данными, оснащенная аналитикой, помогает погрузиться в синхронизацию записей и создавать аналитические данные по электронной почте на основе информации, синхронизированной с Salesforce.

Salesforce Einstein также помогает в создании около десяти пользовательских идей, когда они ищут ключевые слова и выделяют их на панели действий. Это большое преимущество, потому что оно помогает пользователям действовать в то время, когда это наиболее актуально.

10. Отображение страниц опроса

Опросы Salesforce позволяют создавать уникальный путь клиента, определяя, какая страница опроса используется для перехода к следующей на основе данных Salesforce.

Вы можете разрешить данным в организации Salesforce определять, какую страницу опроса участники должны просмотреть следующей. Кроме того, переменные можно использовать для определения условий на странице для логики ветвления. Кроме того, использование связанных переменных полей слияния записей и переменных полей слияния записей участников помогает в определении условий первого уровня. Использование переменных организации определяет условия на основе информации организации, а пользовательские переменные определяют условия на основе определенных значений.

Вывод

В выпуске Salesforce Winter '21 представлено множество чрезвычайно полезных функций. Если вам нужна поддержка при внедрении любого из выпусков Winter '21, партнер по внедрению Salesforce , такой как Encaptechno, который обладает обширными знаниями, предыдущим опытом в содействии успеху клиентов и предлагает всесторонний опыт, может очень помочь.

Свяжитесь с Encpatechno сегодня, чтобы получить немедленную поддержку в реализации зимней версии Salesforce уже сегодня и приступить к делу.