CRM для малого бизнеса и CRM для электронных таблиц: что лучше для организации, автоматизации и роста?

Опубликовано: 2021-08-18

CRM расшифровывается как « Управление взаимоотношениями с клиентами ». Это программный инструмент, который помогает вам искать и добавлять новых пользователей, более эффективно их воспитывать, быстрее продвигать их вниз по воронке продаж и лучше заботиться о них, как только они станут клиентами. В более общем плане это постоянно развивающийся инструмент управления бизнесом. Границы возможностей CRM постоянно расширяются, и к ним невозможно привязать одно определение. Тем не менее, ожидайте, что ваш бизнес выиграет от CRM-системы по трем причинам…

В этой статье мы рассмотрим два программных метода управления вашим бизнесом: CRM с электронными таблицами и CRM для малого бизнеса.

Давайте организуем, автоматизируем и развиваемся!

Для организации.

Электронная таблица была создана для управления данными.

Ячейка за ячейкой, конечно, электронная таблица поможет вам управлять вашими данными — это буквально то, для чего она создана. Благодаря своей модульной природе вы можете сделать свою электронную таблицу настолько красивой, насколько захотите. С 17 179 869 184 ячейками, в которые вы можете вводить данные, вы можете вместить довольно много . Вы можете сделать его красочным, сделать его жирным, но что бы вы ни делали, следуйте этим рекомендациям по работе с электронными таблицами...

В верхней строке должны быть заголовки с метками.
Каждая строка ниже представляет собой одну запись.
Каждый столбец представляет собой одну переменную.
Не оставляйте ячейки пустыми.
Поместите заметки в отдельный файл.
Дважды проверьте свои даты, числовые поля и имена.

Все эти ячейки звучат как грязная работа. Одним из обходных путей для этого является использование контактов Google для создания базы данных контактов. Существуют десятки различных полей, которые вы можете заполнять несколько раз, и есть даже настраиваемые поля для дополнительной отраслевой информации. Когда вам нужен список контактов в форме электронной таблицы, его легко экспортировать! С импортом немного сложнее.

Вот как экспортировать контакты Google в электронную таблицу...

Кнопка « Экспорт » находится на левой боковой панели.
Выберите формат файла. Это будет Google .CSV, если вы импортируете в Google Таблицы.
Экспорт.
Перейдите в Google Таблицы.
Файл > Импорт > Загрузить с вашего устройства. Выберите файл .CSV и нажмите «Импортировать данные».
В следующем меню предустановленные переменные самые чистые.
Очистите свои данные.

Шаг 7 большой. После импорта ваших данных из Google Contacts у вас будет много пустых, нерелевантных столбцов и ячеек данных. В результате вы не сможете комфортно вести базу данных электронных таблиц, вводя данные в Google Contacts. Каждый раз, когда вам нужно импортировать новые контакты в электронную таблицу, вам нужно будет выполнять много операций по очистке и обслуживанию данных.

Это называется вводом данных, и мы его ненавидим.

Однако мы не ненавидим вас; Вы нам очень нравитесь, на самом деле, и нам нравится дарить вам вещи. Если вы действительно хотите получить удовольствие от управления базой данных контактов в виде электронной таблицы, вы можете это сделать. Я написал эту статью некоторое время назад, описывая, как именно создать электронную таблицу CRM. Там есть прекрасный маленький шаблон, который вы можете скачать.

Просто нажмите на ссылку и прокрутите, пока не найдете ее — еще один большой и толстый подарок от NetHunt!

Электронная таблица не была создана для конвейеров, но она может работать.

Воронка продаж — это визуальный снимок различных этапов сделки, которые проходит лид, прежде чем стать покупателем. Это простой инструмент, который поможет организовать бизнес, предотвратить потерю потенциальных клиентов из-за пробелов и максимально увеличить удержание клиентов и доход вашего бизнеса.

Конвейеры электронных таблиц возможны, и они могут работать. Электронные таблицы — это инструмент для совместной работы, поэтому вы можете обновлять конвейер электронных таблиц в режиме реального времени и убедиться, что все имеют доступ к одним и тем же данным. Еще один полезный инструмент — добавление примечаний к каждой ячейке данных в электронной таблице — опять же, это гарантирует, что все будут на одной странице. Предварительно я скажу, что последняя интересная вещь, которую вы можете сделать с конвейером электронных таблиц, — это заставить его взаимодействовать с теми же данными в вашей электронной таблице контактов.

Увы, у меня нет времени сидеть здесь и придумывать умный способ представить недостатки, связанные с конвейером CRM для электронных таблиц. Итак, вот вам классический список пунктов...

Ручной ввод данных - отстой.
Вероятность человеческой ошибки высока при вводе такого большого количества данных.
Вам нужно перевести сделку на следующий этап вручную.
Продажи, вероятно, будут повторяться.
Ограниченные возможности отчетности.
Так много данных трудно сохранить в чистом, минимальном виде в электронной таблице.

Управление данными, путь NetHunt.

Если вы ищете CRM для малого бизнеса, который заменит ваши контакты Google или базу данных электронных таблиц, обратите внимание на NetHunt Small Business CRM.

У вас есть все ваши партнеры, лиды и клиенты; ваша мама, ваш папа и даже ваша бедная бабушка, которой вы не звонили в течение шести месяцев в контактах Google. Мы не виним вас, это хорошая адресная книга, и вы не хотите переключаться на другую; мы получим это.

Дело в том, что в CRM NetHunt для малого бизнеса есть такая штука, как синхронизация с контактами Google — вы можете автоматически переносить все свои любимые контакты из контактов Google. Даже если вы по-прежнему хотите вводить все свои новые контакты через Контакты, автоматически через Gmail или что-то еще, наша изящная система делает это через равные промежутки времени, не нарушая ваш рабочий процесс.

Узнайте больше о Google Contact Sync. стрелка вправо

Наша изящная платформа не просто хранит все ваши старые бизнес-данные; он помогает вам генерировать новые ценные бизнес-данные с помощью функций лидогенерации. Мы Gmail CRM. Это означает, что система прекрасно интегрируется с функциональностью Gmail, чтобы предоставить вам лучшее из обоих миров. Вы можете добавлять новые записи в свою базу данных из входящих электронных писем одним нажатием кнопки. Легко .

Хочу еще? У нас есть куча различных инструментов лидогенерации, как по входящим, так и по исходящим каналам лидогенерации.

Для входящей лидогенерации...

Веб-формы — это то, что нужно. Допустим… вы запускаете новую функцию в своей CRM-системе. Он называется «Рабочие процессы» и автоматизирует надоедливые повседневные процессы. Вы проводите вебинар со своей великолепной командой по работе с клиентами, чтобы рассказать заинтересованным клиентам все о своей новой функции. Вы должны создать целевую страницу, подобную этой, с веб-формой, которую посетители должны заполнить, чтобы получить приглашение на мероприятие по электронной почте. Как это.

Наша веб-форма для вебинара по рабочим процессам

Это не значит, что у нас нет других функций для привлечения потенциальных клиентов для вашего бизнеса. Наша интеграция Intercom переносит все ваши чаты Intercom на панель управления NetHunt, централизуя ваши данные и предлагая еще один канал генерации потенциальных клиентов. Наша интеграция с Facebook Messenger делает то же самое для Messenger. Все остается в одном месте, как мы любим.

Для исходящей лидогенерации...

LinkedIn — это место, где тусуются лидеры со всего мира. Как профессиональная социальная сеть, вы не найдете лучшего места для профессионалов-единомышленников, которым нужны бизнес-услуги. Это рынок B2B, и после того, как вы оптимизировали свой профиль, приняли участие в разговорах и установили некоторые связи, используйте интеграцию NetHunt с LinkedIn, чтобы очистить их данные в вашей CRM. Перейдите сюда, чтобы узнать, как реализовать эту интеграцию с LinkedIn.

Для автоматизации.

Существует один способ слияния почты с автоматизацией электронной почты в Таблицах.

В наши дни персонализация электронной почты является в значительной степени данностью. Я не скажу, что ваше имя — самое сильное слово в вашем лексиконе, которое заставит людей открывать ваши электронные письма — это не так и не будет. Вместо этого включение имени получателя в электронное письмо является профессиональной, но личной деталью. Все остальные так делают, и вы тоже. Вопрос… как?

Ну, вы когда-нибудь задумывались, какая работа бедного стажера состоит в том, чтобы сидеть за каждым электронным письмом в кампании по электронной почте и печатать имя каждого получателя после « Уважаемый »? Если да, то у нас есть новости для вас. Ни один стажер этим не занимается. Вместо этого умные маркетологи используют инструмент под названием Mail Merge. Mail Merge позволяет пользователям легко персонализировать массовые кампании по электронной почте.

Есть один неродной способ слияния почтовых кампаний.

Загрузите копию электронной таблицы Gmail Sheets Mail Merge; это доступно здесь.
Обновите столбец с надписью «Получатели», указав все адреса электронной почты, на которые вы хотите настроить таргетинг в рамках своей массовой рассылки, а также их имя, фамилию и любые другие данные, которые необходимо включить. По мере того, как ваш список контактов будет расти, вам может оказаться полезным добавлять их имена в этот список по мере продвижения.
Откройте Gmail и создайте черновик своей массовой рассылки. Убедитесь, что вы включили строку темы, относящуюся к вашему электронному письму. Если вам нужно вдохновение, у нас есть множество шаблонов. При составлении основного текста используйте макрокоманды, такие как {{имя}}, чтобы объединить нужные столбцы данных. Убедитесь, что эти формы соответствуют именам столбцов в листе слияния. Чем больше у вас столбцов с разными данными, тем точнее вы сможете персонализировать свою массовую кампанию.
Вернитесь к листу и нажмите кнопку «Слияние» на верхней панели инструментов. Затем отправьте электронные письма. При появлении запроса скопируйте и вставьте строку темы, которую вы создали в своем сообщении, и нажмите «ОК». {{Макрокоманды}} заполнены.
Электронное письмо должно было быть отправлено. Если вы не уверены, проверьте столбец «Отправлено электронной почты», и он должен был обновиться с пустого до отправленного.

Похоже на тяжелую работу ? Это. Давайте попробуем NetHunt Way.

NetHunt Way выводит автоматизацию электронной почты на новый уровень.

Автоматизация электронной почты в NetHunt идет гораздо дальше. Вместо того, чтобы просто автоматизировать ввод личных данных с помощью обходных макросов, NetHunt автоматизирует каждый шаг ваших процессов массовых рассылок. Если вы не верите, что это возможно, позвольте нам рассказать вам, как мы это делаем.

Сегментируйте свою базу данных аудитории

Используйте NetHunt Gmail CRM для фильтрации, сортировки и сегментации ваших контактов и подписчиков любым удобным для вас способом. Создайте несколько сегментов и автоматически обновляйте их новыми контактами, соответствующими вашим фильтрам. Это означает, что вы можете отправлять целевые кампании по электронной почте различным секторам вашей аудитории — будь то демографические, психографические, вовлеченные, путь покупателя или что-то еще.
Это много, чтобы принять; читайте туториал по сегментации аудитории!

Создавайте новые кампании по электронной почте и сохраняйте их как шаблоны.

С помощью NetHunt CRM вы можете импортировать, сохранять, делиться шаблонами HTML или создавать новые с собственным форматированием Gmail. Персонализируйте электронные письма с членством в списке подписчиков, этапом жизненного цикла или любой другой информацией в их контактной записи. Автоматически доставляйте наиболее актуальные и привлекательные темы, контент и призывы к действию сегментированной аудитории.
Узнайте, как создавать HTML-шаблоны здесь!

Отправляйте автоматические капельные кампании с помощью конструктора рабочих процессов.

Фактически, вы даже можете автоматизировать отправку электронных писем вашим сегментированным пользователям. Рабочие процессы от NetHunt CRM помогают вам развивать потенциальных клиентов с помощью кампаний по электронной почте. Развитие потенциальных клиентов по электронной почте работает не только с точки зрения продаж, но также… увеличивает процент открываемости электронной почты, сохраняет свежесть в памяти потенциальных клиентов, обеспечивает мгновенные результаты для потенциальных клиентов, открывает возможность информировать и развлекать потенциальных клиентов. Сегментируйте свою аудиторию. , создайте шаблон и отправьте его, когда захотите, на основе триггеров или времени с помощью NetHunt CRM.
Узнайте, как использовать последовательности электронной почты с NetHunt CRM!

Собственно, поговорим подробнее об автоматизации продаж NetHunt.

Автоматизация продаж — это оптимизация утомительных и трудоемких задач в процессе продаж компании. Вы знаете их: администратор, проверка учетных записей, чтобы узнать, что происходит, и весь этот чертов ввод данных. Автоматизация продаж экономит ваше время, а самое главное, приносит вам деньги.

Точно так же, как вы можете автоматизировать каждый этап работы с электронной почтой, вы можете автоматизировать и все остальное в целом. NetHunt удобно построен вокруг конвейера продаж. Это визуализирует ваши процессы продаж, где находятся ваши лиды и что нужно делать дальше. Вы также можете автоматизировать каждый его шаг. Мы уже рассказали вам о том, как автоматизировать генерацию и взращивание лидов, а теперь посмотрим, как рабочие процессы от NetHunt CRM могут помочь вашей команде продаж оставаться на высоте.

Допустим, вы хотите получать уведомления в Google Chat всякий раз, когда значение поля изменяется при сделке. Возможно, они перешли к следующему этапу конвейера; возможно, сумма их конкретной сделки увеличилась, и они требуют особого внимания. В любом случае, получите пинг на панель инструментов Google Chat, чтобы быть в курсе того, что происходит. Ничего не упускается.

Создайте новую группу или выберите существующую. Дайте ему имя и выберите, к кому вы хотите присоединиться и кто сможет присоединиться.
Нажмите в группе и нажмите на заголовок. В раскрывающемся меню выберите «Управление веб-перехватчиками».
Определите входящий веб-перехватчик в Google Chat, укажите имя и, при необходимости, аватар для бота.
Скопируйте URL-адрес и сохраните его. NetHunt будет отправлять сообщения на этот URL.
Пора покинуть Google Chat и открыть панель инструментов NetHunt.
Перейдите на вкладку «Рабочие процессы» и запустите новую автоматизацию.
Создайте стартовый триггер. В этом случае нам нужно уведомление об изменении значения любого поля в папке по нашему выбору. Мы сделали папку и поместили туда особо важную сделку, за которой хотим следить.
Создайте новое действие: Отправить сообщение Google Chat.
Вставьте вебхук, который мы скопировали из Google Chat.
Затем активируйте рабочий процесс и протестируйте его. Измените любое значение выбранной вами сделки, и вы должны получить уведомление в Google Chat. Ура !

Это просто пример. В зависимости от того, какой из них вы выберете, вы можете настроить веб-перехватчики для отправки уведомлений либо в Slack, либо по электронной почте. Вы можете настроить отправку этих уведомлений для чего угодно — например, когда в вашу CRM появляется новый лид или когда сделка была выиграна. Вы можете настроить рабочий процесс не только на отправку уведомления, но и на одновременное выполнение нескольких задач. Возможности безграничны.

Поверьте нам; вы не получите этого с электронной таблицей CRM для малого бизнеса.

Для роста.

Увы, весь смысл внедрения CRM-системы — организации и автоматизации в основе вашего бизнеса — заключается в том, чтобы ваш бизнес мог расти. В результате ваша CRM-система должна иметь возможность расти вместе с вами. Он должен иметь дело с растущей базой данных клиентов, более сложным конвейером продаж и прогнозируемыми и обеспечиваемыми более высокими числами.

Есть ли у CRM с электронными таблицами возможность роста?

Независимо от того, растет ваша CRM-таблица или нет, во многом зависит от вас самих и навыков, которыми вы обладаете и которые вы развиваете, чтобы продолжать поддерживать свою электронную таблицу лучше. Например, вы можете изучить некоторые новые формулы, которые еще больше автоматизируют процессы CRM в электронных таблицах; некоторые умники могут сделать новый макрос. Вы можете сами создать новый макрос... но это все очень долго.

Проблема с электронной таблицей CRM заключается в том, что это просто электронная таблица. Каким бы умным ни был человек, придумавший электронную таблицу, она никогда не предназначалась для того, чтобы вывести ваш бизнес из строя. Это основной инструмент, который может быть преобразован в инструмент, который может просто помочь вам вести свой бизнес. Вам придется делать это в одиночку, без провайдера, который покажет вам, как действовать.

Как я уже сказал, первая электронная таблица была сделана в 1979 году… что изменилось!?

Отвечая на мой вопрос, нет. Нет, электронные таблицы CRM буквально не имеют возможности расти. Таблицы Google ограничены 5 000 000 ячеек. Это много, но не бесконечно. В Numbers от Apple вы застряли с бесконечным количеством столбцов, равным 256. Да ладно; ты лучше этого. А Microsoft Excel… ну, вы ограничены объемом свободной памяти на вашем компьютере.

Нет. Табличные CRM не могут расти.

CRM для малого бизнеса имеют потенциал для роста.

Подождите - они были построены, чтобы расти. В наши дни лучшие CRM для малого бизнеса основаны на облаке. Вы можете разместить все свои данные прямо на серверах NetHunt и не беспокоиться о том, как получить к ним доступ. У нас есть мобильные приложения как в Apple App Store, так и в Android App Store, которые помогут вам быть в курсе своих данных — добавляя их, редактируя и используя — где бы вы ни находились.

У нас есть великолепная команда по работе с клиентами, которая готова и рада предоставить демо-версию всем, кто этого хочет. Они изучат ваш бизнес наизнанку, чтобы убедиться, что вы получаете максимальную отдачу от наших услуг, и если вы этого не сделаете, они выслушают и попытаются внедрить любые конкретные изменения, которые вы хотите увидеть, чтобы система работает для вас. Ваш успех — это наш успех, так что давайте вместе.

Наконец - мы растем. Мы буквально растем. Только в этом году мы выпустили наши интеграции Intercom, Google Data Studio и Facebook, поэтому NetHunt работает с инструментами, которые вы уже используете, чтобы охватить все аспекты ваших бизнес-процессов. Мы разместили наши веб-формы бесплатно без регистрации, и, конечно же, мы выпустили функцию рабочих процессов.

У нас есть полная дорожная карта интеграций и функций, которые появятся на вашем пути. Примите участие сегодня.