Шесть способов, с помощью которых распределенная маркетинговая платформа может повысить соответствие требованиям социальных сетей для консультантов по финансовым услугам

Индустрия финансовых услуг находится в процессе полномасштабной цифровой трансформации, в центре которой находятся социальные сети и другие цифровые каналы. В результате финансовые консультанты добились беспрецедентного уровня успеха, используя социальные сети для выявления потенциальных клиентов, привлечения клиентов и более эффективного взаимодействия со своей аудиторией. Сегодня 89% консультантов могут объяснить привлечение новых клиентов своим охватом в социальных сетях.

Неудивительно, что компании, предоставляющие финансовые услуги, также используют цифровые каналы как возможность для роста, и консультанты также получают вознаграждение. Почти 90% консультантов заявили, что поддержка со стороны их фирм положительно повлияла на их использование социальных сетей, предоставив контент для публикации, вспомогательные ресурсы, обучение и многое другое.

Преимущество этой общей стратегии в социальных сетях очевидно, в том числе:

• Выстраивание отношений с существующими и потенциальными клиентами

• Получение информации о ключевой отрасли и клиентах

• Предоставление возможностей цифрового обслуживания клиентов

• Очеловечивание вашего бренда с подлинным взаимодействием

Но с любой наградой приходит риск. Поскольку бренды финансовых услуг работают в строго регулируемой отрасли, вам необходимо разработать четко определенную стратегию соответствия требованиям социальных сетей. Невыполнение этого требования может иметь серьезные последствия для ваших консультантов, вашего бренда и вашей репутации.

Избавьтесь от риска своей стратегии в социальных сетях

Компании, предоставляющие финансовые услуги, и их консультанты должны рассматривать риски в двух широких категориях: соответствие нормативным требованиям и соответствие требованиям бренда.

Соответствие нормативным требованиям

Большинство финансовых учреждений распознают алфавитный суп регулирующих органов, которым они должны соответствовать, в зависимости от того, где они ведут бизнес: FINRA, FCA, FFIEC, IIROC, SEC, PCI, AMF, GDPR и так далее. Несоблюдение нормативных требований в отношении финансовых услуг чревато суровыми санкциями, начиная от приостановки действия лицензии для агентов и заканчивая штрафами, которые могут достигать миллионов долларов (долларов США) и иметь немедленные и публичные негативные последствия для фирмы-нарушителя.

Соответствие бренду

Соответствие бренду, с другой стороны, относится к поддержанию голоса вашего бренда и обмену сообщениями, чтобы обеспечить постоянное взаимодействие с клиентами, независимо от того, где вы их достигаете. Хотя соблюдение требований бренда может показаться менее важным, чем суровые штрафы, связанные с нарушением нормативных требований, оно создает совершенно другой риск — что ваши клиенты не сочтут ваше участие подлинным или заслуживающим доверия.

Помните, цифровой ландшафт переполнен. Болтовня от брендов и отдельных лиц означает, что выделиться становится все труднее. Когда вы вооружаете своих консультантов сообщениями, соответствующими бренду, которые, как было доказано, находят отклик у ваших клиентов, это увеличивает вероятность того, что они смогут пробиться сквозь шум и оказать влияние.

Общие стратегии соблюдения, о которых вам нужно подумать, включают:

• Обеспечение совместимого контента в масштабе

• Предотвращение несанкционированной публикации и профилей

• Захват и архивирование всей социальной активности

• Обучение сотрудников и консультантов регуляторной политике

• Оповещение о нарушении ключевых слов и обеспечение исправления в режиме реального времени

• Выполнение удаления несоответствующих сообщений

• Мониторинг общения советника

Понимание этих потребностей — это одно, но попытка удовлетворить их, используя разрозненный набор точечных решений, может создать больше рисков, чем устранить. Полнофункциональная распределенная маркетинговая платформа может предоставить вашему учреждению управление, автоматизацию и аналитику на основе ИИ, которые помогут вам и вашим консультантам стать выше конкурентов.

Шесть способов помочь вашим консультантам соблюдать требования в социальных сетях

Распределенная платформа может помочь вам решить проблемы соответствия требованиям легко и масштабно. Вот краткое изложение основных проблем, с которыми может столкнуться ваша фирма, и тип технологического решения, необходимого для обеспечения соответствия требованиям социальных сетей.

Задача 1: Обеспечьте соответствие контента в любом масштабе

Создавайте и делитесь совместимым, предварительно утвержденным контентом и подписками на кампании со своими консультантами. Вы также можете заблокировать контент, чтобы обеспечить выход только оригинального, утвержденного контента без каких-либо правок/изменений. Кроме того, такие функции, как маркировка контента, гарантируют, что нужный контент будет передан нужной группе консультантов в зависимости от сферы их деятельности.

Технология Smart Compliance — это решение на основе искусственного интеллекта, которое помогает консультантам создавать публикации, соответствующие бренду. Он подчеркивает использование несоответствующих слов для проверки или изменения и предлагает хэштеги, тональность, оптимизацию видео и многое другое, чтобы помочь вашим консультантам создавать собственный соответствующий контент.

Задача 2. Борьба с несанкционированной публикацией и профилями

Ваша распределенная платформа должна определять многоуровневые пути утверждения , состоящие из утверждения пользователем, утверждения на основе очереди или утверждения внешним пользователем. Масштабируемый и полностью настраиваемый механизм правил позволит вам настроить рабочий процесс утверждения на основе различных требований для каждого направления бизнеса, бизнес-подразделения, региона или филиала.

Вам также необходимы сильные возможности управления профилями для просмотра и утверждения дополнений или изменений социальных профилей ваших консультантов. Это гарантирует, что консультант добавляет только свой бизнес-профиль и делает соответствующие обновления. Кроме того, утверждающие могут предлагать изменения, когда это необходимо, и любое собственное обновление, которое консультант вносит в свой профиль, может быть помечено в предупреждении для группы обеспечения соответствия/администрирования.

Наконец, технология искусственного интеллекта может рассчитывать оценку одобрения сообщений и помогает утверждающим лицам быстро принимать более обоснованные решения.

Задача 3: Зафиксируйте и заархивируйте всю социальную активность

Аудит действий может гарантировать, что вы зафиксируете все действия любого пользователя на любом устройстве, чтобы вы могли сохранять и повторно просматривать журнал аудита в любое время. Интеграция с инструментами соответствия WORM — еще одна функция, которая может помочь вам удовлетворить нормативные требования к архивным записям (например, GlobalRelay, Smaarsh и т. д.).

Задача 4: Обучите сотрудников правилам регулирования

Ваша платформа должна позволять легко создавать и назначать учебные курсы и другие материалы вашим консультантам. Это поможет вам обучить их регуляторной политике, рекомендациям по бренду, лучшим практикам и многому другому. Встроенные в платформу системы управления, такие как WalkMe, могут помочь консультантам изучить и внедрить передовой опыт, чтобы соответствовать требованиям.

Задача 5: Оповещение о нарушении ключевых слов и исправление в режиме реального времени

Распределенное решение, которое включает списки ключевых слов и встроенные оповещения , может помочь вам определить свой уникальный список несовместимых ключевых слов для отслеживания и оповещения о нарушениях ключевых слов.

Задача 6: нормативные требования и требования безопасности

В строго регулируемой отрасли финансовых услуг серьезное внимание уделяется функциям регулирования и безопасности, будь то соответствие GDPR , ежегодные аудиты безопасности или дополнительные уровни шифрования данных , такие как шифрование на уровне сообщений.

Узнайте, как Sprinklr Distributed обеспечивает соответствие требованиям социальных сетей

Sprinklr Distributed помогает некоторым из крупнейших в мире финансовых учреждений поддерживать соответствие требованиям, активно защищать репутацию своего бренда и расширять возможности своих консультантов, чтобы устанавливать человеческие связи с клиентами и потенциальными клиентами в огромных масштабах.

Загрузите визуальный отчет Distributed for Finserv и узнайте больше о Sprinklr Distributed.