Автомобильная промышленность является огромным двигателем мировой экономики, который включает в себя триллионные финансовые обороты, миллиардные прибыли и миллионы возможностей трудоустройства.

Можете ли вы представить, что выручка самого производственного сегмента достигла 2,86 трлн долларов в 2021 году и, по прогнозам, вырастет до 2,95 трлн долларов в 2022 году? Тем не менее, автомобильная промышленность состоит не только из производства транспортных средств, она включает в себя также расходные материалы, шины, электронику, масла, быстроизнашивающиеся детали, аксессуары и т. д. Мы заняли шинную нишу автомобильной промышленности для подробное расследование, хотя давайте обо всем по порядку.

Обзор мировой автомобильной промышленности

Несомненно, автомобильная промышленность является основной движущей силой нишевых тенденций шин. Вот почему крайне важно просматривать состояние сегмента транспортных средств для более глубокого анализа.

Размер, структура и перспективы автомобильного сегмента

В настоящее время мировая автомобильная промышленность оценивается в 2,95 триллиона долларов, что является огромной суммой по сравнению с другими сегментами мировой экономики. Пандемия коронавируса оказала существенное негативное влияние на сферу, поскольку стоимость упала с $3 трлн в 2019 году до $2,71 трлн в 2020 году. сфере автомобильного бизнеса.

Выручка мировой автомобильной промышленности в период с 2019 по 2022 год (в триллионах долларов США)

Источник: Статистика

Производственные мощности восстанавливаются медленно по сравнению с финансовыми критериями. По данным Департамента статистических исследований , количество легковых автомобилей, проданных по всему миру, должно достичь 71 миллиона единиц в 2023 году, когда производители производили до 75 миллионов единиц до Коронавируса.

В структуре продукции легковые автомобили занимают большую долю в продажах автомобилей, а именно 68,2%. Что касается коммерческих автомобилей, то в 2021 году производители произвели 26,29 млн единиц. Общие продажи автомобилей во всем мире выросли на 5% с 2020 по 2021 год.

Количество легковых автомобилей, проданных по всему миру с 2010 по 2022 год, с прогнозом на 2023 год (в миллионах единиц)

Источник: Статистика

На автомобильном рынке также изменилась структура мировых производителей. Китайские бренды увеличили свою долю рынка, в результате чего в 2021 году было произведено 21,24 млн единиц. При этом по сравнению с Японией, которая занимает вторую позицию в рейтинге, страна произвела всего 6,62 млн автомобилей, что почти в четыре раза меньше, чем в Китай.

Производство легковых автомобилей в отдельных странах в 2021 г. (млн шт.)

Источник: Статистика

Рост рынка электромобилей

По дорогам ездит все больше электромобилей. Все больше клиентов выбирают автомобили на альтернативном топливе из-за их экологической устойчивости и финансовой эффективности. Таким образом, количество используемых электромобилей во всем мире выросло с 1,9 млн в 2015 году до 16,5 млн в 2021 году.

Если рассматривать структуру рынка электромобилей по типам, то большинство потребителей выбирают аккумуляторные автомобили, хотя продажи подключаемых гибридов также продолжают расти . Европа является крупнейшим потребителем электромобилей, насчитывая 1,39 миллиона единиц в 2020 году. В Китае используется почти столько же электромобилей, а именно 1,33 миллиона. Автомобили с электродвигателем также популярны в США, Южной Корее, Канаде и Японии, поскольку на этих рынках продается наибольшее количество подключаемых автомобилей.

Расчетное количество электромобилей, используемых во всем мире в период с 2016 по 2021 год, по типам (в тысячах)

Источник: Статистика

В настоящее время доля рынка электромобилей в общей структуре составляет 3%. Тем не менее, по оценкам, к концу 2030 года он достигнет 28%. Bloomberg NEF утверждает, что электромобили будут занимать наибольшую долю отрасли, а именно 58% к концу 2040 года. Следовательно, мы видим огромные возможности в этой нише.

Сильнейшие игроки автомобильной индустрии

Несмотря на то, что соперничество в автомобильной промышленности быстро растет, у нее есть список выдающихся конкурентов, которые владеют наибольшей долей рынка. Toyota Motors — абсолютный лидер в сегменте легковых автомобилей с долей более 10% в структуре рынка. За ним следуют Volkswagen и Honda, которым принадлежит соответственно 6,4% и 5,3% рынка. В рейтинг лучших автомобильных брендов также входят Ford, Hyundai, Nissan, Chevrolet, Kia, Mercedes и BMW.

Доля мирового автомобильного рынка в 2021 году по брендам

Источник: Статистика

Что касается рынка электромобилей, то сильным лидером в этом сегменте является Tesla с долей 17% в мировой структуре. Китайский производитель BYD является последователем, которому принадлежит 13% доли рынка. Учитывая тот факт, что большинство хорошо зарекомендовавших себя компаний запустили модели автомобилей с электродвигателем, они также составляют немалую конкуренцию лидерам рынка. Таким образом, продажи BMW, Volkswagen, Nisan, Kia, Huinai, Renault и Chery варьируются от 5% до 3% от общей стоимости. Планируется, что с ростом популярности аккумуляторных и подключаемых автомобилей конкуренция в этой нише станет более острой.

Рынок послепродажного обслуживания автомобилей

Мировой рынок автозапчастей — крупный важный элемент автомобильного сегмента, размер которого достигает 378,4 млрд долларов. Имея благоприятные перспективы роста, ожидается, что к 2027 году эта ниша укрепится на 4%. Наибольшая доля расходов на рынке автозапчастей приходится на шины. Потребители также тратят средства на аккумуляторы, детали тормозной системы, фильтры, детали кузова, освещение и электронные компоненты, а также колеса. На европейском рынке шины оцениваются в 9,1% всего рынка автозапчастей. Итак, рассмотрим более подробно сам мировой шинный рынок.

Мировой рынок автозапчастей

Мировой рынок шин

Размер, структура и перспективы шинного сегмента

Размер мирового рынка автомобильных шин повышает стабильность. В отличие от продаж и производства автомобилей, пандемия коронавируса не повлияла на тенденцию роста шинного рынка. Таким образом, размер сегмента вырос со 112,16 млрд долларов в 2019 году до 121,29 млрд долларов в 2021 году. Отличные новости для производителей и дистрибьюторов шин! По данным исследовательского отдела Statista , к 2027 году ниша шин вырастет до 154,4 млрд долларов. Участникам отрасли открываются благоприятные перспективы роста.

Размер мирового рынка автомобильных шин с 2019 по 2027 год (в миллиардах долларов США)

Источник: Статистика

Шины для легковых автомобилей являются самым популярным продуктом в сегменте, который занимает 46% в структуре мирового рынка. Легкие коммерческие автомобили и грузовики занимают соответственно 19% и 13% рынка. Сельскохозяйственные тракторы, мотоциклы и мотороллеры, строительная и горнодобывающая техника, а также промышленная техника демонстрируют менее 10% от общего объема продаж.

Драйверы роста шинного рынка

Несомненно, стабильный и заметный рост шинного сегмента автомобильной промышленности является значительным преимуществом для его участников. Однако также важно понимать, какие факторы влияют на такой прогресс. Мы разработали список мощных драйверов шинных рынков:

• Рост производства автомобилей

Учитывая тот факт, что предполагаемое мировое производство автомобилей увеличилось с 58 миллионов единиц в 2000 году до почти 80 миллионов автомобилей в 2022 году, спрос на шины также постоянно растет.

• Увеличение количества автомобильных аварий по всему миру

По данным ВОЗ , ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий погибает около 1,3 миллиона человек. Небезопасные транспортные средства находятся в верхней части такой ужасающей статистики. Именно поэтому автовладельцы становятся все более внимательными в аспекте своевременной замены шин.

• Правила, касающиеся безопасности транспортных средств

Не только водители автомобилей ищут возможности для снижения аварийности на дорогах, международные организации и правительства также обеспокоены этим вопросом, но вводят дополнительные правила по качеству и обслуживанию шин. В результате это стимулирует продажи в сегменте.

Ключевые производители шин

Мировой рынок шин насыщен широким кругом производителей из разных стран мира. Основными лидерами на рынке являются японский производитель Bridgestone и Michelin из Франции. Кроме того, Continental AG из Германии и американский бренд Goodyear также являются сильными игроками, обладающими значительной долей рынка. При этом в список выдающихся производителей шинного рынка входят Hankook Tire (Южная Корея), Pirelli CSpA (Италия), Toyo Tire Corporation (Япония), Kumho Tire (Южная Корея), Giti Tire (Сингапур), Maxxis International (Тайвань). ) и Nexen Tire Corporation (Южная Корея). Несмотря на высокую конкуренцию в отрасли, барьеры для выхода на рынок остаются низкими, что создает дополнительные возможности для появления на рынке новых компаний.

Крупнейшие производители шин в мире в 2020 финансовом году по выручке от шин (в миллиардах долларов США)

Источник: Статистика

Клиентский анализ шинного рынка

Клиенты внимательно подходят к процессу выбора шин и автозапчастей. Согласно опросу, цена является основным фактором, влияющим на решение клиентов, выбирающих шины. Кроме того, они также учитывают год выпуска и страну происхождения, что также важно для владельцев автомобилей. Марка, характеристики продукта, размер и тип шин входят в список факторов, влияющих на решение о покупке шин.

Ключевые факторы, влияющие на решение о покупке шин

Мы также изучили аспекты, которые необходимо учитывать продавцам шин, чтобы максимизировать свои продажи. Поскольку большинство клиентов предпочитают покупать шины в Интернете, очень важно знать наличие шин и цену, указанную на веб-сайте, чтобы максимально упростить процесс онлайн-покупки. Кроме того, учитывая тот факт, что 80% покупателей покупают шины для 1 и/или 2 автомобилей, магазины должны предлагать широкий выбор марок, размеров шин и консультации профессионалов. Дополнительные услуги trade-in, гарантии и бесплатной доставки также станут весомыми плюсами при выборе дистрибьютора шин. Значит, учитывать разработанные факторы выбора продавца, чтобы получить конкурентные преимущества на рынке.

Ключевые факторы выбора продавца шин

Каналы сбыта в шинной промышленности

Структура дистрибуции мировой шинной промышленности имеет одну основную тенденцию: значение онлайн-каналов становится все более заметным. Одним из движущих факторов такого состояния стала глобальная пандемия, стимулировавшая электронную коммерцию. При более подробном рассмотрении онлайн-распространения в Соединенных Штатах carparts.com — это интернет-магазин с

самый высокий чистый объем продаж электронной коммерции с доходом в 559 миллионов долларов в 2021 году, за которым следует advanceautoparts.com с 401 миллионом долларов. Третье место занимает carid.com с доходом в 353 миллиона долларов.

Лучшие интернет-магазины в сегменте автозапчастей и шин в США в 2021 году по чистому объему продаж электронной коммерции (в млн долларов США)

Источник: Статистика

Уровень доходов британских онлайн-дистрибьюторов меньше. Например, несмотря на то, что eurocarparts.com является абсолютным лидером рынка, в 2021 году она получила доход в размере 163 млн долларов США. В то же время выручка autodoc.co.uk и carparts4less.co.uk составляет 61 млн долларов США и 51 млн долларов США соответственно. Тем не менее, сила онлайн-каналов на шинных рынках разных стран возрастает.

Лучшие интернет-магазины в сегменте автомобильных запчастей и шин в Великобритании в 2021 г. по чистым продажам электронной коммерции (в миллионах долларов США)

Источник: Статистика

Лучшие каналы трафика для подачи заявок на шинные бренды

Правильно реализованная кампания цифрового маркетинга — один из ключевых факторов успеха шинных интернет-магазинов. Итак, давайте посмотрим, какие каналы трафика лучше всего работают на рынке. Прямой канал является самым крупным и эффективным, на него приходится 67,3% всей структуры. Это означает, что потребители на мировом шинном рынке хорошо осведомлены о торговой марке и лояльны к определенным производителям. Скорее всего, они введут URL-адрес, чтобы перейти на сайт напрямую. Именно поэтому компаниям необходимо инвестировать в развитие узнаваемости бренда и лояльности клиентов.

Каналы трафика на мировом рынке шин

Медийная реклама и рефералы занимают почти по 13% каждая. Их значительные доли в структуре необходимо учитывать при разработке кампаний цифрового маркетинга. При этом возможности роста для участников шинного рынка — это электронная почта и каналы социального маркетинга.

Работая с многочисленными компаниями из сегментов автомобилей, автозапчастей и шин, Promodo доказала, что все каналы трафика и маркетинговые инструменты хорошо работают для участников рынка. Например, мы провели анализ рынка, качественные и количественные исследования, а также разработали позиционирование, брендинг и медийную стратегию для интернет-магазина автомобильных шин и дисков Infoshina . Мы увеличиваем продажи и доходы электронной коммерции автозапчастей для бренда Exist , используя маркетинговый канал удержания. Если вы также хотите получить впечатляющие результаты от кампании цифрового маркетинга, обратитесь к нашим профессионалам .

Тенденции 2023 года в сегменте шин

Большие размеры шин пользуются большим спросом

Продажи 17-дюймовых и более шин растут быстрее, чем других типов шин. Прогнозируется, что доля шин с большим диаметром будет постоянно расти в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Безвоздушные шины — растущая тенденция

Спрос производителей на безвоздушные шины растет по мере роста популярности электромобилей. В настоящее время рынок радиальных безвоздушных шин составляет 32 миллиона долларов. Ожидается, что глобальная стоимость сегмента увеличится более чем на 10% к 2030 году.

Инновации умных шин

Bridgestone представила концепцию «умных» шин, призванных сделать вождение более безопасным. Эта шина отправляет информацию в автомобиль благодаря датчику во внутренней стенке. Производитель заявляет, что технология будет запущена без значительного увеличения цены продукта. Ожидается, что к 2030 году ниша умных шин вырастет более чем на 75%, что создает значительные возможности для производителей рынка шин.

Рынок интеллектуальных шин и датчиков полон возможностей

Ожидается, что производители оригинального оборудования (OEM) будут составлять почти 40%

мирового рынка автомобильных интеллектуальных шин и датчиков в 2024 году, что является значительным показателем. Прогнозируется, что этот рынок вырастет с 47 миллиардов долларов в 2018 году до 77,5 миллиардов долларов в 2024 году. Не упустите свой шанс на рост сегмента.

Подать заявку на консультацию