Самые быстрорастущие бренды на Amazon, третий квартал 2021 г.

Выручка по категориям Amazon выросла почти на 6%, достигнув 85,4 млрд долларов в третьем квартале (июль-сентябрь). Чтобы определить лучшие бренды Amazon и поведение потребителей, способствующее их росту, наши отраслевые менеджеры использовали данные Shopper Intelligence, нашего решения для электронной коммерции, для анализа самых быстрорастущих брендов на основе роста доходов в квартальном исчислении (QoQ) в ведущих категориях Amazon. . Читайте дальше, чтобы узнать, какие бренды и сопутствующие товары привлекают внимание потребителей, и оставьте некоторые выводы для вашей стратегии праздничного сезона.

Бытовая электроника

1. Филипс Хью (+401,4%)
2. Kyocera (+275,2%)
3. Нут продукты (211,8%)
4. Роккат (+139,1%
5. PNY (+133,2%)

Инсайты

1. Умное освещение сияет ярче

С ростом выручки более чем на 400% в третьем квартале Philips Hue является одновременно самым быстрорастущим брендом электроники и самым быстрорастущим брендом в основных категориях Amazon. Потребители ищут смарт-светильник по названию — поисковые запросы по брендам составляют 85% поисковых кликов, что больше, чем у пяти других ведущих брендов электроники. С почти 60% кликов по брендированному поиску Roccat является ближайшим претендентом на узнаваемость бренда.

Чтобы повысить свой рейтинг, конкуренты Philips Hue, такие как Kasa Smart и LIFX, могут захотеть участвовать в торгах на условиях бренда Philips Hue.

Брендированные ключевые слова приводят к Philips Hue 85 % кликов (данные Shopper Intelligence)

2. Потребители становятся грамотными в компьютерных играх

Количество поисковых запросов, связанных с игровыми ПК без брендов, выросло на 62% по сравнению с прошлым годом (г/г), что отражает повышение грамотности компонентов. Поиски новейших компонентов, таких как «ryzen 7», «RTX 3080» и «игровой ноутбук с 32 ГБ ОЗУ», выросли более чем на 500%, в то время как поиски сопутствующих периферийных устройств, таких как мыши и клавиатуры, также выросли на 15% в годовом исчислении.

Такое поведение покупателей способствовало росту бренда игровой периферии Roccat на четвертое место и бренда компонентов для игровых ПК PNY на пятое место. Это также показывает, что покупатели обращаются к менее известным производителям, чтобы приобрести лучшие продукты на фоне дефицита таких известных брендов, как Nvidia .

3. Нехватка цепочки поставок — преимущество Nintendo

Нехватка также помогла увеличить выручку Nintendo на 120% и занять шестое место. В частности, широкая недоступность игровых консолей PS5 и Xbox Series X побудила бренд поставить в этом году 700 000 консолей Nintendo Switch. Владея 75% доходов от программного обеспечения для консоли, она заработала дополнительно 112 миллионов долларов, в то время как на долю Sony приходится всего 13% продаж программного обеспечения для Playstation 4.

Обстоятельства продолжали благоприятствовать Nintendo на протяжении всего 2021 года, когда за первые три квартала она получила 432 миллиона долларов дохода, превзойдя Xbox и Playstation с 193 миллионами долларов и 214 миллионами долларов соответственно, что доказывает положительное влияние дефицита на бренд.

4. Детские наушники необходимы в школе

Сезон «Снова в школу» способствовал росту на 211 % компании Noot Products , которая специализируется на детских наушниках — одном из самых востребованных товаров в третьем квартале. За этот период количество запросов «детские наушники» увеличилось на 125% по сравнению с предыдущим кварталом.

Рост выручки Noot Products превысил показатель третьего квартала прошлого года (182%), что свидетельствует о том, что росту способствовали не только сезонные факторы.

Игрушки и игры

1. Блюи (+134,4%)
2. Котобукия (+103,3%)
3. Ю-Ги-О! (103,1%)
4. Теми (+99,5%)
5. Тамагочи (+91,5%)

Инсайты

1. Экранное время открывает возможности для мерчандайзинга

Многие часы экранного времени за последние два года помогли укрепить у детей сильную привязанность к развлекательным и игровым персонажам. Таким образом, спрос на связанные игрушки и игры вырос. Самые быстрорастущие бренды Amazon отражают переплетение игрушек с развлечениями.

Bluey , названная в честь анимационного детского шоу, поднялась на первое место на 135%, за ней следует Kotobukiya , которая производит фигурки для телепередач, фильмов и видеоигр, а затем Yu-Gi-Oh , которая производит игрушки на основе японского игрового сериала.

Продолжающееся переплетение игрушек и развлечений предоставляет цифровым производителям прекрасные возможности для соответствующей адаптации своих стратегий мерчандайзинга. Они также могут использовать торговую площадку Amazon, чтобы сделать эти продукты более доступными для потребителей, инвестируя в Amazon PPC и Amazon SEO, особенно в сезоны, когда игрушки пользуются большим спросом, например, в праздничные дни.

Несмотря на то, что Amazon стал самым быстрорастущим брендом игрушек в третьем квартале, трафик по ключевому слову «игрушки Bluey» на amazon.com в то же время снизился почти на 3%, и даже больше для девяти из 10 лучших веб-сайтов с наибольшей долей трафика для термин.

Bluey.tv, сайт D2C, был единственным веб-сайтом в топ-10 веб-сайтов, получившим посещаемость (66%) за термин в течение этого периода времени, что свидетельствует о том, что потребители все чаще обращаются непосредственно к развлекательным брендам, а не к крупным розничным торговцам, за своими любимыми. продукты .

Bluey.tv — единственный сайт, получающий поисковый трафик по запросу «игрушки Bluey» (данные Digital Research Intelligence).

2. Делайте покупки раньше, чтобы подготовиться к дефициту

В сентябре Bluey получила доход в размере 2 миллионов долларов на amazon.com, превысив уровень декабря 2020 года на 600 000 долларов. Котобукия с $4,2 млн также заработала в сентябре больше, чем в разгар курортного сезона. Даже если они не превзошли уровень декабря 2020 года, выручка других быстрорастущих брендов игрушек явно начала расти в августе.

Эта тенденция указывает на то, что потребители начали праздничные покупки раньше, чтобы подготовиться к нехватке игрушек самых популярных брендов ближе к праздничному сезону.

Сентябрьский доход превышает праздничный сезон для некоторых ведущих брендов игрушек Amazon (согласно Shopper Intelligence).

Красота и уход за собой

1. ННПЦБТ (+73,0%)
2. Аквасоник (71,5%)
3. ПОКУПКА (+68,6%)
4. Помада (+66,6%)
5. Рука и молот (+58,7%)

Инсайты

1. Все еще прохладно, чтобы закрыть лицо

Несмотря на распространение вакцины среди большинства американцев и отмену обязательного ношения масок, самый быстрорастущий бренд NNPCBT специализируется на черных одноразовых лицевых щитках. Его рост на 73% указывает на сохраняющийся высокий потребительский спрос на защиту от вируса в третьем квартале — мы подозреваем, что это связано со вспышками дельта-варианта в конце лета.

2. Продолжайте улыбаться, продолжайте прикрываться

Покупатели по-прежнему хотят, чтобы за маской скрывалась первоклассная улыбка. Выручка компании Aquasonic , производящей электрические зубные щетки, выросла на 71,5%, что помогло ей занять второе место.

Лучшие продукты Arm & Hammer , занимающие пятое место, также обеспечивают жемчужно-белый цвет. В порядке выручки к лидерам продаж относятся:

• Экстремальное отбеливание Advanced White
• Сменная щетка Spinbrush Pro Clean
• Advanced White Extreme Whitening (3 упаковки)
• Зубная паста Peroxicare
• Зубная паста без фтора Essentials

Самые продаваемые продукты Arm & Hammer демонстрируют интерес потребителей к средствам ухода за полостью рта (данные Shopper Intelligence)

3. Требование чистой красоты

Тенденция чистой красоты способствовала росту BUYWOW на 68,6%, который занял третье место. Потребители все чаще отказываются от химических ингредиентов, таких как парабены, силиконы и сульфаты, в своих косметических средствах — об этом говорит BUYWOW в своих сообщениях.

Например, его бестселлер, шампунь и кондиционер для волос с яблочным уксусом WOW, который принес 1,6 миллиона долларов дохода в третьем квартале, рекламирует «Без парабенов и сульфатов» в заголовке листинга на Amazon.

В других лучших продуктах BUYWOW особое внимание уделяется натуральным ингредиентам, включая витамин С, красный лук и семена черного тмина.

Бакалея и деликатесы

1. Фермы Seapoint (+505,3%)
2. Жидкая смерть (+491,2%)
3. Миссис Зарплата (+413,0%)
4. Краеугольное мясо (+327,9%)
5. Мисс Вики (+289,1%)

Инсайты

1. Жажда накопления

Иллюстрируя опасения по поводу нехватки, все быстрорастущие бренды являются нескоропортящимися продуктами с длительным сроком хранения. Количество кликов в поиске по Keystone Meats, занявшему четвертое место, и B&M, занявшему восьмое место, подскочило до двузначного числа, что указывает на более высокую узнаваемость бренда их продуктов: исключительно консервированных продуктов.

Рост Mrs. Wages , Yogourmet и The Sausage Maker , которые входят в первую пятерку, указывает на растущий потребительский спрос на самодостаточность специализированных продуктов питания и отказ от производителей, пострадавших от сбоев в цепочке поставок. Эти победители предлагают подход «сделай сам», позволяя покупателям мариновать овощи, взбивать йогурт и делать колбасу дома — без ожидания заказов.

2. Сторонняя жажда

Liquid Death , занявшая второе место, является единственным брендом в пятерке лидеров с продажами исключительно сторонних (3P), что эффективно дополняет его бизнес, ориентированный на потребителя (D2C). Посещаемость ее веб-сайта D2C в 13 раз превышает средний показатель для 10 самых быстрорастущих брендов бакалейных товаров и деликатесов.

Самый быстрорастущий бренд 1P против продаж 3P *
Amazon.com, рабочий стол, мобильный Интернет и мобильное приложение, Q3 21

Liquid Death — один из немногих ведущих брендов, придерживающихся исключительно стратегии 3P.

Эта стратегия 3P также дополняет агрессивную рекламу компании из Лос-Анджелеса, которая гласит: «Убей свою жажду» — ее запоминающийся (хотя и немного угрожающий) девиз. Стратегия также поддерживает стремление Liquid Death владеть всеми аспектами отношений с потребителями, установив партнерство с LiveNation в мае для продажи Liquid Death на своих площадках и фестивалях в США. «Вызов одного кусочка».

Яркий брендинг Liquid Death

Дом и кухня

1. ХОМКОМ (+144,8%)
2. Бентго (+143,2%)
3. Термос (+142,9%)
4. Ниагарский раствор для сна (134,4%)
5. AmazonКоммерческий (+117,8%)

Инсайты

1. Бонкеры для бенто

Поведение потребителей показало, что покупатели без ума от бэнто. Термин, возникший в Японии, относится к приготовленной в домашних условиях еде на одну порцию.

Bentgo заняла второе место со своими предложениями ланч-боксов в стиле бенто на ходу, а Система заняла шестое место со своей «большой коробкой для бенто» как лидер продаж.

Sistema, ведущий бренд Amazon, производит ланч-боксы в стиле бэнто.

2. На ходу, чтобы вернуться на работу и в школу

И Bentgo, и Sistema извлекли выгоду из спроса на портативную упаковку для пищевых продуктов, когда потребители вернулись на работу и в школу. Thermos , занявший третье место, поддержал ту же тенденцию, предложив Funtainers, свою самую продаваемую линейку продуктов, в ярких цветах с логотипами Бэтмена и других любимых супергероев, чтобы привлечь учащихся, возвращающихся в школу.

Одежда, обувь и украшения

1. Жуткие творения (+632,1%)
2. ЯнСпорт (+372,4%)
3. Французский тост (+354,8%)
4. Маскировка (+273,9%)
5. Руби (+267,3%)

Инсайты

1. Выигрывают скидки на школьные каникулы

Ведущие бренды одежды также сделали ставку на возвращение в школу: выручка бренда рюкзаков JanSport выросла на 372,4%, заняв второе место.

Несмотря на солидный рост выручки, приближающийся к 355%, French Toast отстала на третьем месте. Бренд одежды, производящий одежду в стиле школьной формы, заработал 16 миллионов долларов в третьем квартале. Поисковый трафик вырос на 157% в годовом исчислении, что свидетельствует о тесной связи бренда с возвращением в класс.

Среди 15 лучших ключевых слов в своей категории French Toast занял 58% всего поискового трафика, связанного с возвращением в школу.

Конечно, не помешало и то, что продукция бренда стоит на 28% дешевле, чем конкурирующие бренды. Низкие цены позволили в среднем потратить на корзину 400 долларов, что на 32% больше, чем у конкурентов.

Размер корзины брендов одежды на Amazon

Amazon.com, рабочий стол, мобильный Интернет и мобильное приложение, третий квартал 2021 г.

Низкие цены на корзину French Toast в среднем за 400 долларов, что выше, чем у конкурентов.

2. Привет (рано) на Хэллоуин

С приближением сезона жути рост брендов костюмов в квартальном исчислении, возможно, не удивителен. Тем не менее, рост в годовом исчислении указывает на то, что потребители очень хотят выложить доллары на идеальный костюм, причем как можно раньше. Выручка в годовом исчислении для всех трех из пяти ведущих брендов, связанных с костюмами, Spooktacular Creations , Disguise и Rubie’s, достигла пика в августе, а не в сентябре, как в 2019 и 2020 годах.

Всплеск выручки в годовом исчислении в августе показывает, что потребители делают покупки раньше к Хэллоуину (с помощью функции сравнительного анализа, Shopper Intelligence)

Мы подозреваем, что неудовлетворенный спрос на празднование Хэллоуина и распродажи, связанные с цепочками поставок, отпугнули потребителей, чтобы они делали покупки раньше и тратили больше в этом году.

Здоровье и домашнее хозяйство

1. Сандху (+245,2%)
2. Сантамедикал (+189,6%)
3. Xlear (+183,7%)
4. ЭнерПлекс (+169,6%)
5. Манфикс (+122%)

В поле зрения

Нужен велнес, чтобы забыть о пандемии

Большинство самых быстрорастущих брендов относятся к здоровому образу жизни, аналогично тому, что мы заметили среди самых быстрорастущих брендов D2C в третьем квартале, и свидетельствует об энтузиазме потребителей заботиться о своем здоровье в условиях продолжающихся угроз коронавируса.

Sandhu’s , бренд спортивных добавок, занял первое место среди лидеров продаж среди продуктов с цинком, повышающих иммунитет. На втором месте Santamedical производит оксиметры, медицинские устройства, которые определяют уровень кислорода в крови и могут помочь контролировать симптомы COVID-19.

Еще раз указывая на то, что проблемы с COVID-19 живы и здоровы, EnerPleax , которая специализируется на тканевых масках, заняла четвертое место.

Методология

Мы рассчитали наши списки самых быстрорастущих брендов Amazon, используя данные Similarweb Shopper Intelligence, нашего решения для электронной коммерции, которое определяет поведение потребителей и покупательское поведение на Amazon и онлайн-рынках.

Списки были основаны на росте выручки за третий и второй кварталы и проверены нашими отраслевыми менеджерами, которые отфильтровали бренды на основе таких факторов, как размер и сезонность.

Чтобы получать собственные аналитические данные круглый год и входить в число самых быстрорастущих, подпишитесь на демо-версию Similarweb Shopper Intelligence.

Чтобы узнать больше о победителях, посетите другие блоги, в том числе:

• Самые быстрорастущие бренды D2C Q3
• Лучшие категории Amazon
• Лучшие товары на Amazon