Зачем финансовым предприятиям нужен Salesforce?

Компании, предоставляющие финансовые услуги, всегда ищут способы сделать свои сложные рабочие процессы более плавными и простыми. Они стремятся получить целостное представление о своих клиентах и ​​внедрять строгие правила в отношении конфиденциальности, соблюдения нормативных требований и безопасности.

Но столкнувшись с таким количеством узких мест, которые в сочетании с постоянной зависимостью от устаревших систем не только сложны, но и создают сложные проблемы при интеграции с другими системами, вполне логично, что финансовые компании пытаются найти решения, которые могут облегчить свои проблемы и снизить нагрузку, чтобы их путь к цифровому преобразованию был свободен.

Здесь на помощь приходит Salesforce.

Благодаря набору основных облачных и отраслевых решений он предлагает инновационный путь в будущее.

Единственное программное решение, которое пригодится в таких сложных ситуациях, — это Salesforce. Он предоставляет различные функции и инструменты, чтобы помочь любому бизнесу или предприятию принимать более обоснованные и обоснованные решения, чтобы они могли достичь своих целей.

Однако внедрение Salesforce само по себе может оказаться сложной задачей для любого финансового бизнеса. Это особенно актуально для компаний, которые имеют дело со сложными инструментами и функциями Salesforce.

Давайте обсудим проблемы, с которыми сталкиваются финансовые компании и разработчики, и то, как с помощью внедрения Salesforce можно предложить возможные решения.

Самые большие проблемы, с которыми сталкиваются предприятия, предоставляющие финансовые услуги-

№1. Вопросы конфиденциальности и безопасности:

Проблемы конфиденциальности и безопасности в компаниях, предоставляющих финансовые услуги, чрезвычайно опасны, поскольку речь идет о данных.

Все данные, которые защищены компанией, могут быть скомпрометированы в случае любого нарушения безопасности компании. Данные клиента, такие как личная и финансовая информация клиента, находятся под угрозой.

Эти данные требуют высочайшего уровня защиты, чтобы сохранить доверие клиента к компании. Кроме того, это имеет решающее значение для поддержания отраслевых норм и лучших стандартов.

Многофакторная аутентификация (MFA) — это мера безопасности, которая должна быть реализована для обеспечения безопасности. Многие другие подобные меры могут быть реализованы для предотвращения несанкционированного доступа для защиты конфиденциальных данных, таких как контроль доступа, шифрование и многое другое.

Но не только меры безопасности обеспечивают защиту данных. Государственная политика в отношении данных, несомненно, играет жизненно важную роль в обеспечении безупречной конфиденциальности данных клиентов.

Чем помогает Salesforce:

1. С Salesforce проще установить государственные политики в отношении данных.

Он гарантирует соблюдение указанных политик и постоянно проверяет все платформы и приложения.

Внедрение Salesforce предлагает инструкции по организации данных, доступу, совместному использованию и хранению для эффективного управления конфиденциальной информацией.

2. При внедрении Salesforce соблюдаются отраслевые нормативы и лучшие практики, такие как PCI DSS (Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт) и GDPR (Общее положение о защите данных).

Это делается путем настройки строгих мер безопасности, таких как шифрование, контроль доступа и многофакторная аутентификация.

PCI DSS управляет вопросами безопасности, связанными с данными платежных карт, в то время как GDPR контролирует использование отдельных данных в пределах (ЕС) Европейского Союза.

3. Предприятия могут устанавливать политики, соответствующие государственным нормам и правилам, чтобы обеспечить их соблюдение на всех платформах и во всех отделах организации. Salesforce может быть полезной платформой для достижения этой цели.

Очень важно, чтобы организации предприняли необходимые шаги для обеспечения соблюдения этих правил. Это поможет избежать любых убытков или последствий, которые могут включать не только ущерб репутации, но и штрафы.

№ 2. Интеграция с устаревшими системами:

Для финансовых компаний, которые внедряют Salesforce в своей организации, процесс интеграции сторонних решений с устаревшими системами может оказаться серьезной проблемой. В области финансов широко используются устаревшие системы.

Процесс интеграции может оказаться сложным и запутанным, особенно с Salesforce, которая является не только современной, но и облачной платформой.

Происходит это из-за сложной, тесно связанной и крупной природы. Интеграция Salesforce с устаревшими системами еще более усложняется, поскольку устаревшие системы хранят данные в структурах или форматах, отличных от Salesforce, интеграция Salesforce с устаревшими системами оказывается гораздо более сложным процессом.

Это, в свою очередь, делает интеграцию и миграцию данных трудоемкой и утомительной задачей.

Чтобы решить эту проблему, финансовым организациям необходимо оценить, какие из устаревших систем нуждаются в интеграции с Salesforce, а также готовы ли они и совместимы ли они для прохождения процесса интеграции.

Хотя, прежде чем приступить к процессу, компания должна рассмотреть стратегии переноса данных и возможное влияние на текущие процессы и рабочие процессы.

Как Salesforce помогает:

1. В рамках процесса интеграции Salesforce с устаревшими системами промежуточное ПО может использоваться для упрощения и бесперебойного обмена данными между устаревшими системами и Salesforce путем создания API-интерфейсов и интеграции платформ.

Используя этот подход, устаревшую систему можно подключить к Salesforce через интерфейсы API, предоставляющие средства для связи между двумя системами.

2. Кроме того, хранилище данных можно использовать для извлечения устаревших данных, преобразования их в стандартные форматы и загрузки в центральный репозиторий до того, как произойдет интеграция с Salesforce. Использование этого метода может упростить процесс интеграции и повысить точность данных, однако для достижения успеха требуется значительный объем ресурсов и опыта.

№3. Обеспечение персонализации:

Самым большим преимуществом Salesforce является то, что это одна из самых универсальных платформ, доступных на рынке. Он может быть персонализирован и настроен в соответствии с индивидуальными требованиями каждой отдельной компании.

Тем не менее, у каждого плюса есть свой набор минусов. Сложные правила и процессы Salesforce ставят перед финансовой отраслью новые задачи.

Чтобы решить эту проблему, необходимо, чтобы финансовые компании определили свои бизнес-потребности и определили области, в которых может потребоваться персонализация или настройка. Это можно сделать путем изучения индивидуальных потребностей клиентов, конкурентной среды и нормативно-правовой базы. Кроме того, необходимо учитывать влияние на затраты на техническое обслуживание, производительность системы и будущие обновления.

Чем помогает Salesforce:

1. Для персонализации и настройки Salesforce для финансовых предприятий одним из подходов является использование исходных инструментов настройки, таких как поля, рабочие процессы и настраиваемые объекты, для удовлетворения их уникальных и индивидуальных потребностей. Например, организации могут создавать настраиваемые поля, которые настраивают автоматизированные рабочие процессы, оптимизирующие их бизнес-процессы, или записывают уникальные точки данных.

2. Salesforce позволяет бизнесу получить целостное представление о клиентах.

Это позволяет компаниям взаимодействовать с клиентами индивидуально и лично, обеспечивая более тесные отношения между бизнесом и клиентом. Это также повышает доверие к организации.

В финансовой отрасли обрабатываются особо конфиденциальные данные, включая финансовую и личную информацию о клиентах. Внедрение Salesforce в финансовом бизнесе может помочь лучше понять потребности и предпочтения клиентов, что приведет к повышению удовлетворенности клиентов и улучшению отношений.

3. Одним из самых больших плюсов Salesforce является то, что он невероятно универсален. Его способность быть настроена специально для индивидуальных потребностей каждого бизнеса. Благодаря успешному внедрению Salesforce финансовый бизнес также может удовлетворить уникальные потребности каждого клиента. Это также может привести к увеличению скорости внедрения, улучшению пользовательского опыта и повышению общей эффективности бизнеса.

№ 4. Масштабируемость:

В финансовом секторе многие учреждения сталкиваются с проблемой постоянного развития своей деятельности, что часто требует привлечения и обучения новых сотрудников работе с Salesforce. Отсутствие надлежащего обучения может негативно повлиять на производительность, рентабельность инвестиций в технологии и рост организации. Преимущество Salesforce заключается в том, что это масштабируемый инструмент, позволяющий компаниям легко удовлетворять потребности клиентов и добавлять дополнительные серверы приложений для удовлетворения растущего числа пользователей.

Между тем, несмотря на масштабируемость, Salesforce может не иметь возможностей для руководства и персонализации, необходимых для максимального роста и производительности сотрудников.

Здесь большую роль играет правильная аналитика. Так как при этом выявляются проблемы пользователя, и вы можете проанализировать, когда пользователю нужна помощь.

Чем помогает Salesforce:

1. Чтобы улучшить свои результаты, любой бизнес должен использовать Salesforce в сфере финансовых услуг . Это помогает в анализе и определении областей для улучшения.

Чтобы получить персональные рекомендации и ценную информацию для сотрудников, лучше всего дополнить Salesforce дополнительными инструментами. Это также обеспечивает максимальный результат и показывает рост компании и ее сотрудников.

2. Salesforce может трансформировать бизнес-операции финансовой отрасли, автоматизируя задачи, предоставляя информацию о производительности компании в режиме реального времени и сокращая ручной труд.

Успешное внедрение Salesforce может снизить затраты, повысить эффективность работы и повысить производительность — все это может быть достигнуто за счет успешного внедрения Salesforce. Это также позволяет организациям работать над стратегическими инициативами и, следовательно, стимулировать рост.

№ 5. Цифровой опыт:

В современном мире бесперебойный и беспроблемный опыт — это абсолютный минимум, который компания может предложить своим клиентам, и поэтому это утверждение применимо и к финансовому сектору.

Чтобы выделиться в этой конкурентной среде, финансовые компании должны осознать важность уделения приоритетного внимания обслуживанию клиентов. Предоставление клиентских услуг мирового класса, которые превосходят ожидания клиентов, — вот что позволяет бизнесу достигать новых высот. Для достижения этой цели Salesforce является бесценным инструментом. Предлагая исчерпывающую информацию и данные о клиентах, Salesforce гарантирует, что ваши клиенты будут удовлетворены. Но производительность сотрудников также является ключевым элементом обеспечения надлежащей удовлетворенности клиентов, поскольку точность клиентских данных и обновление данных зависят от персонала.

Чем помогает Salesforce:

1. В современном мире культура удаленной работы принята многими организациями. Это стало более распространенным после недавней пандемии, охватившей весь мир. В этой удаленной рабочей среде сложно обеспечить вовлеченность сотрудников и точность данных. Кроме того, важно решать эти проблемы и обеспечивать, чтобы пользователи Salesforce поддерживали самые высокие стандарты соответствия и точности данных, чтобы поддерживать доверие клиентов.

2. Чтобы добиться этого, финансовые компании должны разработать четкую стратегию и план внедрения Salesforce, который включает в себя обучение сотрудников и образовательные инициативы, меры по проверке данных, а также дополнительные инструменты и технологии, направленные на расширение возможностей сотрудников и улучшение точность данных.

3. Инвестиции в точность данных финансовой организации и использование возможностей Salesforce могут позволить им предоставить своим клиентам первоклассный цифровой опыт, что позволит им выделиться среди конкурентов.

Передовой опыт Salesforce для финансовой отрасли:

Чтобы обеспечить правильное решение вышеупомянутых проблем и обеспечить успешный процесс внедрения Salesforce в сфере финансовых услуг , любая организация должна следовать следующим рекомендациям:

1. Постановка бизнес-целей:

Этот шаг включает в себя установление четких целей, определение ключевых заинтересованных сторон и разработку плана проекта с указанием сроков, масштабов и бюджета для реализации стратегии.

2. Межфункциональное сотрудничество:

Чтобы добиться наилучшего внедрения Salesforce, несколько отделов и заинтересованных сторон должны работать вместе, включая ИТ, продажи, маркетинг, обслуживание клиентов и финансовые учреждения. Все команды должны быть эффективно согласованы, чтобы выполнить процесс внедрения без усилий.

3. Принятие и обучение:

Чтобы внедрение Salesforce было успешным, технологии и люди должны работать вместе. Инвестиции в программы внедрения и обучения имеют решающее значение, если финансовые компании хотят получить максимальную отдачу от Salesforce, поскольку все пользователи смогут в полной мере воспользоваться его преимуществами.

4. Улучшения:

Финансовым компаниям важно регулярно оценивать и улучшать внедрение Salesforce, чтобы определить области для улучшения и обеспечить оптимизацию внедрения. Внедрение Salesforce — это не разовое мероприятие.

Внедрение Salesforce в финансовых услугах вместе с нами:

Чтобы оставаться впереди конкурентов и идти в ногу с постоянно меняющимся финансовым рынком, организации, предоставляющие финансовые услуги, могут использовать Salesforce, чтобы коренным образом изменить свою деятельность.

Несмотря на это, внедрение Salesforce в сфере финансовых услуг не обходится без проблем, которые необходимо преодолеть, прежде чем можно будет использовать весь свой потенциал.

Для успешной победы над этими проблемами организациям необходимо разработать стратегический подход.

Являясь надежным партнером-консультантом Salesforce, сертифицированные TIS консультанты могут помочь вашей организации в решении этих проблем, возникающих во время внедрения, чтобы повысить общую рентабельность инвестиций (ROI).

На постоянно развивающемся финансовом рынке организации могут эффективно использовать наш опыт для преодоления трудностей и стимулирования роста. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить помощь по любому продукту или платформе Salesforce, например:Salesforce Sales Cloud , Einstein Analytics, Health cloud, Salesforce Service Cloud,Salesforce Marketing Cloudи многим другим!

Об авторе:

Автором этого блога является Нандини Патхак , специализирующаяся в области технологий. Уникально сочетая свой юридический опыт для создания увлекательного контента, она увлеченно участвует в новых технологических тенденциях. Заядлый любитель собак, ее теплота и сочувствие обогащают ее стиль письма. Стремление Нандини к обучению и ее навыки SEO гарантируют, что ее работа остается актуальной и заметной, что делает ее влиятельным создателем контента, который легко объединяет личные занятия с профессиональным опытом в области технологий.