การเลือกแอปพลิเคชัน CRM ที่ถูกต้องสามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อองค์กร ทุกวันนี้ มีองค์กรจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ตระหนักถึงการนำ CRM ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการของตน เป็นเวลาหลายปีที่โซลูชัน ACT CRM เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม เนื่องจากข้อเท็จจริงง่ายๆ ที่ ACT ได้คิดค้นซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหาในทศวรรษ 1980

อย่างไรก็ตาม หลังจากการเปิดตัว ACT และวิวัฒนาการครั้งใหญ่เสร็จสิ้น องค์กรต่างๆ กำลังย้ายจาก ACT ไปยัง Zoho CRM เนื่องจากองค์กรต่างๆ เห็นผลในเชิงบวกอย่างต่อเนื่องจากการ ย้ายข้อมูล นี้ การย้ายข้อมูลจาก ACT ไปยัง Zoho CRM นั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งและทำให้องค์กรมีความได้เปรียบ

ในบล็อกนี้ เราจะมาดูรายละเอียดการแปลงและประโยชน์ที่ได้รับจากการโยกย้ายข้อมูลนี้ เริ่มกันเลย:

ACT เป็น Zoho CRM: การเปลี่ยนแปลง

องค์กรจำนวนมากขึ้นเต็มใจที่จะย้ายข้อมูลจาก Act ไปยัง Zoho CRM ขณะอธิบายขอบเขตของการย้ายข้อมูล เราจะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกย้ายและสิ่งที่คุณคาดหวังได้เมื่อการแปลงเสร็จสิ้น

ก่อนที่จะเข้าใจการแปลงทั้งหมด ให้เราทุกคนถือว่าองค์กรกำลังใช้ทุกอย่างใน ACT ซึ่งหมายความว่าข้อมูลสำคัญทั้งหมดขององค์กรนี้ รวมถึงผู้ติดต่อ บริษัท บันทึกย่อ ประวัติ เอกสารแนบ ฟิลด์ที่กำหนดเอง กิจกรรม กลุ่ม หรือข้อมูลสำคัญอื่น ๆ จะถูกอัปโหลดบน ACT เวอร์ชันของ ACT ไม่สำคัญสำหรับที่นี่ เพราะการย้ายข้อมูลสามารถทำได้จากทุกเวอร์ชัน

ตอนนี้ ขั้นตอนการโยกย้ายมีขั้นตอนกลางในการส่งออกข้อมูลทั้งหมดไปยัง Excel ดังนั้น ข้อมูลใดๆ ที่อาจไม่สามารถย้ายได้สามารถแก้ไขได้เพื่อให้พอดีกับฟิลด์และบันทึกของ Zoho สิ่งสำคัญคือต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำสิ่งนี้เพราะบุคคลนั้นจะมีเครื่องมือที่เหมาะสมและมีความรู้ที่จะทำเช่นเดียวกัน มีคนจำนวนมากที่สามารถส่งออกข้อมูล ACT ได้ แต่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้วิธีย้ายข้อมูล ดังนั้นการมีที่ ปรึกษาด้านการติดตั้ง Zoho ที่มีประสบการณ์จึงเป็นข้อกำหนดเบื้องต้น

ประการแรก รายการทั้งหมดที่อยู่ตรงข้ามกัน รวมถึงผู้ติดต่อ ฟิลด์แบบกำหนดเอง หรือบริษัทสามารถย้ายได้อย่างหมดจด ใน Zoho บริษัทจะเรียกว่าบัญชีโดยค่าเริ่มต้น หากคุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อนี้ได้เช่นกัน การเป็นผู้ใช้ Act มาหลายปี คุณอาจเคยชินกับคำว่าบริษัท ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้แบบเดิมได้หากต้องการ โปรดจำไว้ว่า หากคุณตั้งค่าฟิลด์ทั้งหมดใน Zoho ให้ตรงกับฟิลด์ใน Act ข้อมูลส่วนใหญ่มักจะพบว่ามีความละเอียดและแม่นยำ สิ่งเดียวที่น่าสังเกตที่นี่คือ Zoho จำกัดจำนวนฟิลด์ที่กำหนดเองที่สามารถเพิ่มได้ ขีดจำกัดนี้คือ 130 และแบ่งตามประเภทฟิลด์ แม้ว่าโดยทั่วไปจะไม่เป็นปัญหา แต่คุณอาจมีข้อ จำกัด หากคุณปรับแต่งฐานข้อมูล ACT ของคุณอย่างกว้างขวาง

สิ่งอื่น ๆ เช่น บันทึกย่อ โอกาส/ศักยภาพ และประวัติจะพบข้อมูลในขณะที่นำเสนอใน Zoho ในลักษณะที่แตกต่างออกไป หากข้อมูลได้รับการจัดการใน Excel อย่างถูกต้อง คุณสามารถมั่นใจได้ถึงการแปลงที่สะอาด ในที่นี้ สิ่งสำคัญคือผู้ดำเนินการย้ายข้อมูลจะต้องทราบทั้ง ACT และโครงสร้างข้อมูลของ Zoho เป็นอย่างดี ไม่เช่นนั้น มีโอกาสสูงที่ข้อมูลสำคัญบางอย่างอาจสูญหาย

เมื่อเป็นระบบ คุณจะพบว่า ACT มีรายละเอียดมากขึ้นในกิจกรรม ดังนั้น การตั้งเวลา การเกิดซ้ำ การเตือนจะไม่มาถึง 100% คุณจะได้รับข้อมูลสำคัญที่เพียงพอต่อการทำงานต่อไปโดยไม่หยุดชะงักหรือข้อมูลสูญหาย นอกจากนี้ วันที่จะถูกแปลงด้วย คุณอาจต้องแก้ไขการเตือนบางส่วนและกำหนดการที่เกิดซ้ำ

สำหรับการโยกย้ายข้อมูลของกลุ่ม มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันใน Zoho เพียงเพราะ Zoho ไม่มีคุณลักษณะกลุ่มที่มีชื่อเดียวกัน ไม่ได้หมายความว่าคุณจะสูญเสียข้อมูลประเภทใด เป็นไปได้อย่างมากที่จะแปลงข้อมูลกลุ่มให้สำเร็จและรักษาไว้เหมือนเดิม เพื่อให้ผู้ใช้ยังคงใช้ข้อมูลที่มีใน ACT ได้ Zoho มาพร้อมกับคุณสมบัติบางอย่างที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ Views ซึ่งหมายถึงการสืบค้นที่บันทึกไว้ เมื่อคุณย้ายชื่อกลุ่มไปยังฟิลด์ คุณสามารถสร้างมุมมองใน Zoho ที่ช่วยให้คุณทำงานกลุ่มเดียวกันใน ACT ได้ อีกทางเลือกหนึ่งสามารถใช้เป็นเอนทิตีที่สองใน Zoho ที่เรียกว่าบริษัทหรือผู้ขายในระดับกลุ่ม

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า Zoho เป็นแอปพลิเคชัน CRM ที่โดดเด่นซึ่งออกแบบมาเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุทุกสิ่งที่ต้องการได้ ดังนั้น หลังจากย้ายข้อมูลอย่างถูกต้องแล้ว บริษัทต่างๆ จะต้องให้ความสำคัญกับการทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติของ Zoho และเพิ่มประโยชน์สูงสุดที่พวกเขาเสนอให้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ด้านล่างนี้เป็นวิธีการทีละขั้นตอนของการย้ายข้อมูลจาก ACT ไปยัง Zoho CRM:

1. การค้นพบ: ทีมที่ปรึกษาด้านการย้ายข้อมูลที่คุณจ้างจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำความเข้าใจการตั้งค่าที่มีอยู่ของคุณ พวกเขาจะประเมินและทำความเข้าใจการตั้งค่าที่มีอยู่ของคุณในขณะที่วางแผนสำหรับขั้นตอนถัดไปทั้งหมดที่ต้องดำเนินการ

2. สำรองข้อมูล: ในขั้นตอนนี้ จำเป็นต้องใช้ไฟล์สำรอง ACT เพื่อดึงข้อมูลจาก ACT CRM ส่วนใหญ่จะเป็นการสำรองฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูล MS SQL

3. การสกัด: ที่นี่เราใช้ซอฟต์แวร์ที่กำหนดเองเพื่อดึงข้อมูลจาก ACT กระบวนการนี้ใช้เวลาหลายชั่วโมงตามขนาดของฐานข้อมูล หลังจากการดึงข้อมูลเสร็จสิ้น จะได้รับสเปรดชีตของบันทึกใน ACT CRM เช่น บัญชี โอกาส กิจกรรม บันทึกย่อ ไฟล์แนบ ฯลฯ

4. การกำหนดค่า: ก่อนเริ่มการย้ายข้อมูล มีการกำหนดค่าการตั้งค่าและการปรับแต่งใน Zoho ซึ่งรวมถึงผู้ใช้และโปรไฟล์ การตั้งค่าองค์กร ฟิลด์ที่กำหนดเอง โมดูลที่กำหนดเอง เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ ฯลฯ ขั้นตอนนี้ช่วยในการเตรียมบัญชี Zoho สำหรับการย้าย

5. การล้างข้อมูล: ก่อนการย้ายข้อมูล จำเป็นต้องมีการล้างข้อมูล มีการทำงานอย่างกว้างขวางเพื่อทำซ้ำเรกคอร์ด โมดูลที่ไม่ได้ใช้ และฟิลด์

6. การย้ายข้อมูล: ในขั้นตอนการย้ายข้อมูล ข้อมูลที่ดึงออกมาจะถูกอัปโหลดไปยัง Zoho CRM

7. การฝึกอบรม: ในขั้นตอนนี้ ที่ปรึกษาด้านการย้ายข้อมูลจะใช้เวลาฝึกอบรมผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ปลายทาง

8. การสนับสนุนหลังการย้ายข้อมูล: ในขั้นตอนนี้ จะมีการสนับสนุนหลังการใช้งานเพื่อให้มั่นใจว่าการย้ายข้อมูลจะประสบความสำเร็จ

ประโยชน์ของการย้ายข้อมูลจาก ACT ไปยัง Zoho CRM

1. บนคลาวด์: Zoho CRM ทำงานบนคลาวด์ทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าจะผสานรวมกับแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์อื่นๆ รวมถึงชุดแอปของ Google นอกจากนี้ยังสามารถซิงค์กับ QuickBooks และ Outlook ได้อีกด้วย

เนื่องจาก Zoho ทำงานบนระบบคลาวด์ จึงมีฟีเจอร์สำหรับอุปกรณ์พกพามากมาย ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องถูกจำกัดอยู่ที่โต๊ะทำงานของพวกเขา หรือแม้แต่ระบบคอมพิวเตอร์บางระบบ องค์กรสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน CRM ได้ทุกที่ทุกเวลาจากอุปกรณ์พกพา เช่น แท็บเล็ต หรือแม้แต่สมาร์ทโฟน

2. เทคโนโลยีที่ทันสมัย: ACT นั้นล้าสมัยในหลาย ๆ ด้านเมื่อเทียบกับ Zoho เนื่องจาก Zoho นำเสนอคุณสมบัติที่ทันสมัยมากมาย คุณลักษณะบางอย่างเหล่านี้รวมถึงโควตาการขาย ฟีด การติดตามคู่แข่ง ฯลฯ คุณลักษณะฟีดมีความสามารถในการเปลี่ยน CRM ของคุณให้เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ติดตามกิจกรรมหรือบันทึกบางอย่างพร้อมกับเพิ่มความคิดเห็น

นี่เป็นรูปแบบโซเชียลที่พิสูจน์แล้วว่าใช้งานง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้ เนื่องจากมันสะท้อนอินเทอร์เฟซที่คนส่วนใหญ่ที่ทำงานด้วยเทคโนโลยีใหม่คุ้นเคย นอกจากนี้ สิ่งนี้ยังช่วยให้สื่อสารได้ง่ายขึ้น เนื่องจากง่ายต่อการติดตามความคิดเห็นกลับไปยังเหตุการณ์หรือบันทึกเฉพาะ ไม่จำเป็นต้องทำการสื่อสารภายในและภายนอกผ่านอีเมลหรือช่องทาง Messenger แยกกันอีกต่อไปเพราะสามารถทำได้ผ่านซอฟต์แวร์โดยตรง

3. ใช้ประโยชน์จากการตลาด: แม้ว่าแอปพลิเคชัน CRM จำนวนมากจะมาพร้อมกับเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ แต่ต้องจำไว้ว่าโซลูชันทั้งหมดเหล่านี้ไม่ได้นำเสนอโซลูชันคุณภาพสูง Zoho มาพร้อมกับเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติมากมาย ซึ่งรวมถึงเทมเพลตอีเมล ความสามารถในการส่งอีเมลจำนวนมาก ความสามารถในการถ่ายโอนโอกาสในการขายของเว็บโดยตรง ผู้จัดการแคมเปญการตลาด ฯลฯ

เครื่องมือทั้งหมดเหล่านี้ช่วยเพิ่มการเชื่อมต่อกับคุณลักษณะต่างๆ ที่ปรับปรุงการตลาดไปยังกระบวนการขาย ด้วยฟังก์ชันของแคมเปญอีเมล ผู้ใช้สามารถเชิญผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเพื่อกำหนดเวลาอีเมลติดตามผล นอกจากนี้ยังสามารถติดตามอัตราการเปิดอีเมล จำนวนคลิกทั้งหมด และการตีกลับได้อีกด้วย

หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมเหล่านี้ ผู้ใช้สามารถย้ายลูกค้าเป้าหมายใหม่ทั้งหมดไปยังทีมขายโดยใช้แคมเปญแบบหยด Zoho CRM ช่วยทีมการตลาดทั้งหมดในการจัดการแคมเปญอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ส่งต่อลีดที่มีคุณภาพไปยังทีมขาย นอกจากนี้ เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติยังช่วยให้มั่นใจว่าแคมเปญทั้งหมดให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า Zoho CRM ให้ผู้ใช้กำหนดงบประมาณ กำหนดความเป็นเจ้าของให้กับงาน และวัดความสำเร็จของแคมเปญทั้งหมดที่ดำเนินการ

บทสรุป:

ประโยชน์อันน่าทึ่งที่ Zoho มอบให้เป็นเหตุผลที่บริษัทต่างๆ เปลี่ยนไปใช้ Zoho Encaptechno ช่วยบริษัทต่างๆ ในการปรับใช้ โซลูชัน CRM ใหม่และปรับปรุงด้วยการสนับสนุนและคำแนะนำที่เป็นแบบอย่าง

จากการทำงานร่วมกับหลายองค์กรในขณะที่ย้ายข้อมูลไปยังซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันล่าสุด เรามั่นใจว่าองค์กรเหล่านี้จะใช้ประโยชน์จากโซลูชันที่ล้ำสมัยที่สุดอยู่เสมอ ในกรณีที่คุณสนใจที่จะใช้เครื่องมือใหม่เหล่านี้และต้องการให้ทีมของเราช่วยคุณในการย้ายข้อมูลจาก Act ไปยัง Zoho CRM โปรด ติดต่อเรา

เราจะมอบโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดให้กับความต้องการทางธุรกิจของคุณ