สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการใช้ Airtable เป็น CRM

สำรวจความสามารถของ Airtable ในการทำงานเป็น CRM ด้วยคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

Airtable ไม่ใช่แค่เครื่องมือสเปรดชีตธรรมดาของคุณ ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายและโครงสร้างที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถแปลงเป็น CRM ได้อย่างง่ายดาย ในบทความนี้ เราจะสำรวจทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการใช้ Airtable เป็น CRM และดูว่านี่เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณหรือไม่

CRM คืออะไร?

ระบบ CRM เป็นซอฟต์แวร์สำหรับจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย ทำได้โดยการจัดระเบียบและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้า เป็นศูนย์รวมข้อมูลลูกค้า นอกจากนี้ยังช่วยในด้านการตลาด การขาย และการบริการลูกค้า

CRM อาจเป็นระบบคลาวด์หรือในองค์กรก็ได้ ผู้ขายมักจะโฮสต์ CRM บนคลาวด์บนเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง CRM เหล่านี้สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้ได้รับความนิยมในด้านความสามารถในการปรับขนาดและความสะดวกสบาย

ด้วย CRM ภายในองค์กร บริษัทจะโฮสต์ซอฟต์แวร์ CRM บนเซิร์ฟเวอร์ของตน พวกเขาให้การควบคุมข้อมูลและระบบได้มากขึ้น แต่ต้องมีการลงทุนล่วงหน้าจำนวนมากและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน โซลูชันระบบคลาวด์มีความยืดหยุ่นและเข้าถึงได้มากขึ้น นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับธุรกิจจำนวนมาก

Airtable คืออะไร?

Airtable เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ มันรวมคุณสมบัติของสเปรดชีตเข้ากับพลังของฐานข้อมูล ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลของคุณในอินเทอร์เฟซที่ดึงดูดสายตาและใช้งานง่าย ด้วย Airtable คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง ทำงานอัตโนมัติ และทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์

หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญของ Airtable คือความยืดหยุ่น ผู้ใช้สามารถปรับแต่งฐานข้อมูลให้เหมาะกับความต้องการของตนได้ ซึ่งอาจใช้สำหรับการจัดการโครงการ การติดตามการขาย สินค้าคงคลัง หรือการใช้งานอื่นใด อินเทอร์เฟซแบบลากและวางทำให้ง่ายต่อการสร้างและเปลี่ยนแปลงตาราง คุณยังสามารถเพิ่มเอกสารแนบ บันทึกลิงก์ และอื่นๆ ได้อีกด้วย คุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดเพื่อใช้ระบบ CRM และปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

นอกจากนี้ Airtable ยังมีตัวกรองที่หลากหลายเพื่อแสดงภาพข้อมูลของคุณ ซึ่งรวมถึงมุมมองตาราง ปฏิทิน แกลเลอรี และคัมบัง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูลและขั้นตอนการทำงานของตนได้ดีที่สุด แพลตฟอร์มนี้ยังเชื่อมต่อกับเครื่องมือเช่น Slack, Google Calendar และ Trello ทำให้ง่ายต่อการเชื่อมโยง Airtable กับขั้นตอนการทำงานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

นี่คือตารางที่เกินราคาของ Airtable:

คุณสามารถสร้าง CRM ใน Airtable ได้หรือไม่?

Airtable มีความยืดหยุ่น มีโครงสร้างที่ปรับแต่งได้ สามารถใช้เป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างระบบ CRM ที่ปรับแต่งโดยเฉพาะ คุณสามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดเก็บรายละเอียดลูกค้าที่สำคัญได้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลติดต่อ ประวัติการซื้อ และบันทึกการสื่อสาร Airtable ช่วยให้สามารถสร้างตัวกรองเพื่อจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Airtable ยังมีเทมเพลต CRM มากมาย สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นรากฐานที่ดีสำหรับ CRM แบบกำหนดเองได้ เทมเพลตเหล่านี้มีเครื่องมือสำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมาย พวกเขายังมีฟีเจอร์สำหรับการจัดการตั๋วสนับสนุนลูกค้าอีกด้วย สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณปรับระบบให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณได้

เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ CRM เฉพาะทางแล้ว Airtable อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเสมอไป ระบบเหล่านี้สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเนื่องจากมีฟีเจอร์ CRM ขั้นสูงเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง:

• ระบบการขายอัตโนมัติ
• ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าโดยละเอียด
• ชุดการผสานรวมแบบเนทิฟที่กว้างขึ้น
• คุณสมบัติการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ปรับแต่งโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ CRM ที่ทรงประสิทธิภาพมักจะให้ความช่วยเหลือและการฝึกอบรมเพิ่มเติมที่ปรับให้เหมาะกับกลยุทธ์ CRM นี่อาจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการใช้ CRM ในกลยุทธ์ทางธุรกิจของตน

เหตุใดจึงใช้ Airtable เป็น CRM

นี่คือข้อดีของการใช้ Airtable CRM:

• อินเทอร์เฟซแบบลากและวางของ Airtable ช่วยให้กระบวนการจัดการ CRM ของคุณง่ายขึ้น
• มอบหมายงาน แสดงความคิดเห็น และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ สิ่งนี้ทำให้ทุกคนได้รับความสอดคล้องและรับทราบข้อมูล
• ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น Slack, Trello และ Google Calendar

นอกจากนี้ การเข้าถึงแอปมือถือของ Airtable ทำให้คุณสามารถจัดการ CRM ของคุณได้ทุกที่ ไม่ว่าคุณจะออกไปทำธุรกิจหรือพบปะกับลูกค้า คุณสามารถเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลลูกค้าของคุณได้ตลอดเวลา ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้สามารถจัดการผู้ติดต่อของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมไม่ใช้ Airtable เป็น CRM?

แม้จะมีข้อดีหลายประการ Airtable อาจไม่ใช่โซลูชัน CRM ที่ดีที่สุดสำหรับทุกธุรกิจ ต่อไปนี้เป็นปัจจัยบางประการที่ควรพิจารณา:

• คุณอาจพบข้อจำกัดของ Airtable หากคุณมีความต้องการ CRM ที่ซับซ้อนมาก หรือต้องการการรายงานและการวิเคราะห์ขั้นสูง
• แม้ว่า Airtable จะเสนอแผนฟรี แต่ฟีเจอร์ขั้นสูงและความจุพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้นก็ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่าย ราคาอาจไม่เหมาะสมกับทุกงบประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของทีมและความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
• อุตสาหกรรมบางประเภทต้องการคุณสมบัติ CRM พิเศษ คุณสมบัติเหล่านี้ไม่สามารถปรับแต่งได้ง่ายใน Airtable การทำเช่นนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือการใช้เครื่องมือของบุคคลที่สาม

เมื่อมองหา CRM สิ่งสำคัญคือต้องประเมินว่าระบบจะทำงานร่วมกับเครื่องมือและขั้นตอนการทำงานที่มีอยู่ได้ดีเพียงใด Airtable สามารถปรับแต่งได้สูง แต่อาจไม่สามารถรวมเข้ากับซอฟต์แวร์ที่จำเป็นบางอย่างได้อย่างลงตัว การขาดการบูรณาการนี้อาจนำไปสู่ความไร้ประสิทธิภาพและไซโลข้อมูล สิ่งเหล่านี้จะขัดขวางประสิทธิภาพของกลยุทธ์ของคุณ

นอกจากนี้ ความสามารถในการปรับขนาดถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกแพลตฟอร์ม CRM Airtable ดีสำหรับสตาร์ทอัพ แต่เป็นเรื่องยากสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลจำนวนมากและโครงสร้างที่ซับซ้อนที่จะขยายขนาดบนแพลตฟอร์ม

เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น คุณจะพบกับข้อจำกัดในการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ ความเร็วข้อมูล และประสิทธิภาพของระบบ สิ่งนี้จะต้องเปลี่ยนไปใช้โซลูชัน CRM ที่ดีกว่า

วิธีเริ่มต้นใช้งานเทมเพลต CRM

การเริ่มต้นด้วย Airtable สำหรับ CRM สามารถปรับปรุงยอดขายของคุณได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเพิ่มประสิทธิภาพได้อีกด้วย Airtable มีเทมเพลตที่พร้อมใช้งานมากมาย คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลต Airtable CRM ให้เหมาะกับความต้องการใดก็ได้ คู่มือนี้จะแนะนำคุณตลอดกระบวนการตั้งค่า CRM ของคุณโดยใช้เทมเพลต Airtable ที่ออกแบบมาสำหรับทีมขาย

ขั้นตอนที่ 1: เข้าถึงเทมเพลต

ขั้นแรก ไปที่แกลเลอรีเทมเพลต Airtable และค้นหาเทมเพลต Sales CRM คุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรงโดยใช้ลิงก์นี้: เทมเพลต CRM การขาย Airtable เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมขายจัดการลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ และบัญชีของตนได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาจัดการโอกาสในการขายด้วย พวกเขาสามารถทำเช่นนี้ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 2: ปรับแต่งฐานข้อมูลของคุณ

เมื่อคุณเข้าถึงเทมเพลตแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ ฐาน Airtable สามารถปรับแต่งได้สูง ซึ่งช่วยให้คุณ:

• คุณสามารถเพิ่มช่องเพื่อจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย เช่น แหล่งที่มา อุตสาหกรรม หรือระดับความสำคัญได้ หากต้องการเพิ่มฟิลด์ ให้คลิกที่ปุ่ม "+" ที่ด้านขวาสุดของแถวฟิลด์ที่มีอยู่ และเลือกประเภทของฟิลด์ที่คุณต้องการเพิ่ม
• Airtable ช่วยให้คุณสร้างและแก้ไขมุมมองเพื่อดูข้อมูลของคุณในรูปแบบต่างๆ สำหรับ CRM การขาย คุณอาจต้องการมุมมอง "ลูกค้าเป้าหมายทั้งหมด" "ลูกค้าเป้าหมายที่ผ่านการรับรอง" และ "อัตรา Conversion" คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองที่มีอยู่หรือสร้างมุมมองใหม่ได้ เพียงคลิกที่เมนูแบบเลื่อนลง "Grid View" ที่ด้านซ้ายบนของฐานของคุณ จากนั้นเลือก "สร้างมุมมองใหม่"

ขั้นตอนที่ 3: นำเข้าข้อมูลของคุณ

หากคุณย้ายจาก CRM อื่นหรือมีข้อมูลลูกค้าในสเปรดชีต Airtable จะทำให้การนำเข้าข้อมูลดังกล่าวไปยังฐานใหม่ของคุณเป็นเรื่องง่าย

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณสะอาดและจัดระเบียบอย่างดีในรูปแบบไฟล์ CSV ตรวจสอบว่าส่วนหัวคอลัมน์ในไฟล์ CSV ของคุณตรงกับชื่อฟิลด์ในฐาน Airtable ของคุณ
• คลิกลูกศรแบบเลื่อนลงถัดจากชื่อตาราง เลือก "นำเข้าข้อมูล" และทำตามคำแนะนำเพื่ออัปโหลดไฟล์ CSV ของคุณ

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าระบบอัตโนมัติ

ระบบอัตโนมัติใน Airtable สามารถประหยัดเวลาได้ด้วยการทำงานตามปกติโดยอัตโนมัติ สำหรับ CRM การขาย ระบบอัตโนมัติทั่วไปรวมถึงการส่งอีเมลติดตามผล รวมถึงการอัปเดตสถานะลูกค้าเป้าหมายด้วย และรวมถึงการแจ้งสมาชิกในทีมเกี่ยวกับรายการใหม่ด้วย ในการตั้งค่าระบบอัตโนมัติ:

• คลิกที่ "ระบบอัตโนมัติ" ที่มุมขวาบนของฐาน Airtable ของคุณ
• คลิกที่ "สร้างระบบอัตโนมัติใหม่" ตั้งชื่อและตั้งค่าทริกเกอร์ (เช่น "เมื่อมีการอัปเดตบันทึก") จากนั้น เพิ่มการดำเนินการ เช่น การส่งอีเมลหรือการอัปเดตบันทึกตามทริกเกอร์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 5: ทำงานร่วมกับทีมของคุณ

แบ่งปันฐาน CRM ของคุณกับสมาชิกในทีมเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกัน:

• คลิกที่ปุ่ม "แชร์" ที่มุมขวาบนและป้อนที่อยู่อีเมลของสมาชิกในทีมของคุณ คุณสามารถตั้งค่าการอนุญาตตามที่คุณต้องการให้สมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถทำได้ (เช่น อ่านอย่างเดียว การแก้ไข)
• ใช้คุณสมบัติการแสดงความคิดเห็นและการกล่าวถึงใน Airtable ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับบันทึกเฉพาะ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารทั้งหมดจะรวมศูนย์และเกี่ยวข้องกับข้อมูล

ขั้นตอนที่ 6: วิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพ

สุดท้ายนี้ ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์อันหลากหลายของ Airtable อย่างเต็มที่สำหรับการรายงานและการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล:

• ใช้ฟีเจอร์ "บล็อก" ใน Airtable เพื่อเพิ่มแผนภูมิ กราฟ หรือตาราง Pivot และสร้างรายงาน สิ่งนี้ช่วยให้คุณเห็นภาพแนวโน้มการขาย ติดตามประสิทธิภาพของทีม และวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของลูกค้า
• ใช้รายงานเพื่อดูว่าอะไรได้ผลและควรปรับเปลี่ยนตรงไหน ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับแต่งกระบวนการขายและแนวทางปฏิบัติด้าน CRM ของคุณอย่างต่อเนื่อง

เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะสามารถตั้งค่าระบบ CRM แบบกำหนดเองที่สมบูรณ์โดยใช้ Airtable มันจะตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพและยอดขายของทีมของคุณ

วิธีทำให้ Airtable CRM มีประสิทธิภาพมากขึ้น

​​พลังของ Airtable อยู่ที่ตัวเลือกการปรับแต่งและความสามารถในการขยาย เคล็ดลับบางประการในการทำให้ Airtable CRM ของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น:

• การบูรณาการของ Airtable เชื่อมต่อเครื่องมือในกองเทคโนโลยีของคุณ มันรวมซอฟต์แวร์การตลาดผ่านอีเมล เครื่องมือการจัดการโครงการ และระบบสนับสนุนลูกค้า
• ความสามารถด้านสูตรและการทำงานอัตโนมัติของ Airtable ช่วยให้คุณคำนวณอัตโนมัติ สร้างรายงาน และทริกเกอร์การดำเนินการตามเหตุการณ์หรือเงื่อนไขเฉพาะ
• ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลโดยการใช้กฎการตรวจสอบข้อมูลใน Airtable CRM ของคุณ ซึ่งจะช่วยขจัดข้อผิดพลาดและรับประกันการรายงานที่แม่นยำ
• ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตั้งค่าและบำรุงรักษา Airtable CRM ของคุณ ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ CRM สำหรับทั้งองค์กรได้

ก้าวไปไกลกว่าพื้นฐาน CRM ด้วย NetHunt CRM

Airtable เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและแข็งแกร่งอย่างไม่ต้องสงสัย แต่เมื่อพูดถึง CRM ระบบนั้นไม่ตรงกับ... ระบบจริงที่ออกแบบมาให้เป็น CRM NetHunt CRM ก็เป็นหนึ่งในระบบดังกล่าว มันอัดแน่นไปด้วยความสามารถด้านการขายอัตโนมัติในตัว นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการแบบเนทีฟ การจัดการแคมเปญอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย!

หากคุณยังคงรู้สึกว่า Airtable ไม่สามารถทดแทนธุรกิจของคุณได้ ไม่ต้องกังวล คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมัน คุณสามารถใช้ Airtable CRM ควบคู่กับ NetHunt CRM ได้ เนื่องจากทั้งสองผสานรวมกับ Zapier

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถโอนผลรวมดีลของคุณไปยังชุดการรายงานและการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพของ Airtable สิ่งนี้มีประโยชน์ในการคำนวณการคาดการณ์การขายหรือค่าคอมมิชชั่นของพนักงานขาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อทั้งสองระบบเพื่อสำรองข้อมูลได้หากจำเป็น

ทางเลือก Airtable CRM คืออะไร

คำถามที่พบบ่อย

บรรทัดล่าง

Airtable มอบแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้าง CRM ของคุณเอง คุณสามารถใช้มันเพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณได้ มีตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย อินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน และความเป็นไปได้ในการบูรณาการ ทำให้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ Airtable คุ้มค่าที่จะพิจารณาความต้องการ CRM ของคุณ มันมีความยืดหยุ่นและทรงพลัง นี่เป็นเรื่องจริงไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการโซลูชันที่ได้รับการปรับแต่งเพื่อปรับปรุง CRM โซลูชันนั้นจะมีการบูรณาการเชิงลึก นอกจากนี้ยังมีระบบอัตโนมัติที่ดีกว่าและการติดตามการขายที่ยอดเยี่ยม ในกรณีนั้น NetHunt CRM อาจเหมาะสมที่สุด NetHunt CRM ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนการขายและการตลาดของคุณ ผสานรวมกับ Gmail ได้อย่างราบรื่นและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าโดยละเอียด นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณอีกด้วย พร้อมที่จะยกระดับประสบการณ์ CRM ของคุณแล้วหรือยัง? ลองใช้ NetHunt CRM วันนี้ ดูว่าสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณได้อย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ NetHunt CRM และเริ่มทดลองใช้ฟรีทันที!