Amazon กับ Walmart: การแข่งขันสู่จุดสูงสุด

Walmart และ Amazon ซึ่งเป็น ผู้ค้าปลีก รายใหญ่ที่สุด ในโลกมีรายได้รวมกันเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว แม้ว่ามูลค่า 559 พันล้านดอลลาร์ของ Walmart ขยับออกจาก Amazon 386 พันล้านดอลลาร์ แต่ผู้ค้าปลีกก็คอหัก ใครจะเป็นผู้ชนะในการต่อสู้ของ Amazon กับ Walmart?

เพื่อวิเคราะห์การแข่งขันที่กัดเล็บนี้และตัดสินว่าผู้ค้าปลีกรายใดเหมาะสมที่สุดสำหรับแบรนด์ของคุณ เราจะเจาะลึกถึงประวัติ กลยุทธ์ และประสิทธิภาพทางดิจิทัลของ Amazon และ Walmart โดยดึงข้อมูลเชิงลึกจาก Research Intelligence ซึ่งเป็นหนึ่งใน เครื่องมือ อีคอมเมิร์ซ ของเรา สำหรับผู้ขายและแบรนด์ออนไลน์ มาดูกันว่าการต่อสู้จะเป็นอย่างไร

ประวัติโดยย่อของผู้ ค้าปลีกออนไลน์ ทั้งสองราย

วอลมาร์ท

Sam Walton เปิด Walmart แห่งแรกในปี 1962 เพื่อเสนอราคาที่ต่ำและบริการที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ซื้อ พิสูจน์ให้เห็นว่าสูตรของเขาประสบความสำเร็จ บริษัทจึงเปิดตัวสู่สาธารณะในปี 1970 หลังจากสร้างยอดขายได้มากกว่า 12 พันล้านดอลลาร์

ไม่นานมานี้ Walmart ได้เคลื่อนไหวเพื่อขยายธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ – walmart.com – และป้องกัน Amazon ซึ่งดึงดูดลูกค้าทางออนไลน์ Walmart เข้าซื้อกิจการ jet.com แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ในปี 2559 ด้วยมูลค่า 3.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเริ่มต้นอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในด้านอีคอมเมิร์ซ

มูลค่าตามราคาตลาดของ Amazon แซงหน้า Walmart ในปี 2558 (ที่มา: Chartr)

อเมซอน

ซึ่งแตกต่างจาก Walmart ซึ่งเริ่มต้นจากการเป็นร้านค้าที่มีหน้าร้านจริง Amazon เปิดตัวทางออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ด้วย เว็บไซต์ amazon.com Jeff Bezos ก่อตั้ง Amazon ในฐานะ ร้านค้าปลีกออนไลน์ ที่ เชี่ยวชาญด้านหนังสือในปี 1994

อย่างไรก็ตาม Bezos จินตนาการเสมอว่า Amazon จะกลายเป็นร้านค้าแบบครบวงจรสำหรับทุกสิ่ง สะท้อนถึงสิ่งนี้ Amazon มีประวัติการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การซื้อกิจการล่าสุด ได้แก่ สตูดิโอภาพยนตร์ MGM ในปีนี้ ร้านขายยาออนไลน์ขนาด เล็ก ชื่อ PillPack และ Whole Foods

อเมซอนยังเปิด Amazon Fresh ซึ่ง เป็นร้านขายของชำที่มีหน้าร้านจริงทั่วสหรัฐฯ ในทิศทางตรงกันข้ามกับ Walmart ซึ่งขยายสู่ออนไลน์หลังจากเริ่มต้นด้วยร้านค้าจริง

การเติบโตของดิจิทัล

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Amazon ได้รับผู้เยี่ยมชมผ่านการเข้าชมโดยตรงมากกว่า Walmart ทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ Amazon สร้าง 57.9% ของการเข้าชมเดสก์ท็อป (5.7 พันล้าน) ผ่านช่องทางโดยตรง เทียบกับ Walmart 46.8% (465 ล้าน) ปริมาณการค้นหาทั่วไปบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่าง โดยมี Walmart เป็นผู้นำ เกือบ 32% ของผู้เยี่ยมชม Walmart มาที่ไซต์ผ่านการเข้าชมแบบออร์แกนิก เทียบกับเกือบ 25% สำหรับ Amazon

ช่องทางการตลาดของ Walmart กับ Amazon (ผ่าน Research Intelligence)

เมื่อเปรียบเทียบการเข้าชมไซต์ทั้งสองแห่งในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา เราพบว่า amazon.com สร้างปริมาณการเข้าชมมากกว่า walmart.com เกือบหกเท่า ผู้เยี่ยมชม Amazon.com ยังเยี่ยมชมอีกสี่หน้าโดยเฉลี่ย ตรงกันข้ามกับคู่ของ walmart.com

แม้ว่า Amazon จะยังคงนั่งอย่างภาคภูมิใจในฐานะ ผู้ค้าปลีก อีคอมเมิร์ซ อันดับ ต้น ๆ แต่ Walmart US ก็ตกลงไปอยู่อันดับที่สามใน เว็บไซต์ช้อปปิ้ง 100 อันดับแรกใน สหรัฐอเมริกา

การจราจรมาจากไหน?

ตลาดอีคอมเมิร์ซทั้งสองแห่งได้รับทราฟฟิกส่วนใหญ่จากสหรัฐอเมริกา แม้ว่า Walmart จะเริ่มรุกล้ำทราฟฟิกของ Amazon จากประเทศชั้นนำส่วนใหญ่ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา แต่ก็มีความสำคัญที่สุดในการแบ่งส่วนแบ่งทราฟฟิกจากสหรัฐอเมริกา

การปรากฏตัวของ Walmart มุ่งเน้นไปที่สหรัฐอเมริกาเป็นหลัก (ผ่าน Research Intelligence)

ในปีที่ผ่านมามีผู้เยี่ยมชมที่ไม่เหมือนใครของ Walmart และ Amazon ในสหรัฐอเมริกาทับซ้อนกันอย่างหนัก

ผู้ชมของ Walmart ทับซ้อนกับ Amazon ในสหรัฐอเมริกามากที่สุด (ผ่าน Research Intelligence)

1. เดสก์ท็อปเทียบกับการค้นหาที่เสียค่าใช้จ่าย

แม้ว่า Amazon จะ ใช้จ่ายมากกว่า Walmart มาก ในด้าน SEM, PPC และการตลาดผ่านการค้นหาที่เสียค่าใช้จ่าย แต่การค้นหาที่เสียค่าใช้จ่ายคิดเป็น 12.1% ของปริมาณการใช้ข้อมูลของ Walmart แต่มีเพียง 3.1% ของ ปริมาณการ ใช้ข้อมูล ของ Amazon กล่าวอีกนัยหนึ่ง Walmart พึ่งพาช่องทางนี้มากกว่าในการดึงดูดผู้เยี่ยมชมมายังไซต์ของตน กำลังใช้ทรัพยากรมากขึ้นอย่างมากเพื่อปกป้องแบรนด์ของตน

Walmart พึ่งพาการค้นหาที่เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าเพื่อดึงดูดผู้เข้าชม (ผ่าน Research Intelligence)

2. การเข้าชมจากการอ้างอิง

โดยรวมแล้ว Amazon มุ่งเน้นการใช้จ่ายด้านการตลาดไปที่แหล่งที่มาของทราฟฟิกการตลาดในเครือมากขึ้น: R eferrals คิดเป็น 6.5% ของทราฟฟิกทั้งหมดของ Amazon เทียบกับ 3.1% ของ Walmart

Slickdeals.net เป็นแหล่งอ้างอิงชั้นนำสำหรับผู้ค้าปลีกสองราย (ผ่าน Research Intelligence)

ทั้งสองแพลตฟอร์มมี slickdeals.net เป็นหนึ่งในเว็บไซต์พันธมิตรชั้นนำ Amazon เก็บ 78% ของทราฟฟิก จาก slickdeals.com ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เทียบกับ Walmart ซึ่งได้รับ ส่วนแบ่งทราฟ ฟิกอ้างอิงเกือบ 22% ของทราฟฟิกอ้างอิงจากไซต์ นี่แสดงให้เห็นอีกครั้งว่าทั้งสองแพลตฟอร์มกำลังแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดเดียวกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของ Slickdeals ในภาพรวมของผู้ค้าปลีกออนไลน์ โปรดดูวิดีโอนี้:

ตลาด: การขายบน Walmart กับ Amazon

ทั้ง Amazon และ Walmart มีตลาดออนไลน์ของตนเองโดยมีความแตกต่างกันในด้านการลงทะเบียน ราคา และการเข้าถึงสำหรับผู้ขาย ในขณะที่ Amazon มีผู้ขายที่ใช้งานอยู่ 1.9 ล้านรายในตลาดของตน แต่มีผู้ชมมากกว่า Walmart มาก แต่ตลาดของ Walmarts ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ มีมากกว่า 100,000 ราย เพิ่มขึ้น 50% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ความแตกต่างที่สำคัญอีกประการสำหรับการเริ่มต้นผู้ขายคือ ร้านค้า Walmart ต้องการ การสมัครและการอนุมัติ เพื่อเริ่มการขาย ผู้ขายของ Amazon เพียงเปิดบัญชีเพื่อเริ่มต้น

1. ค่าธรรมเนียมบัญชี

ผู้ขายของ Amazon มีสองทางเลือกในการเปิดบัญชี – บุคคลธรรมดาหรือมืออาชีพ บัญชีส่วนบุคคลจำกัดที่ 40 รายชื่อในขณะที่บัญชีมืออาชีพไม่จำกัดแต่มีการ สมัครสมาชิก ราย เดือน $39.99 สมาชิกบัญชีส่วนบุคคลยังจ่าย $0.99 ต่อสินค้าที่ขายได้ นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมการอ้างอิงที่เฉลี่ยระหว่าง 8% ถึง 15% ขึ้นอยู่กับประเภทรายการ ค่าธรรมเนียม การ ดำเนินการ จะเรียกเก็บตามประเภท ขนาด และน้ำหนัก

ในทางกลับกัน Walmart ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกรายเดือนในการขายบนแพลตฟอร์มของตน ค่าธรรมเนียมการอ้างอิงมีตั้งแต่ 6% ถึง 15% ขึ้นอยู่กับประเภทรายการ ค่าธรรมเนียมการ ปฏิบัติตาม จะคิดตามน้ำหนักและขนาด

2. รายการสินค้า

การเพิ่มประสิทธิภาพรายการของคุณ เป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าคุณจะใช้แพลตฟอร์มใดเพื่อเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะค้นพบและซื้อสินค้าของคุณ ตัวเลือกการลงรายการสินค้าขั้นสูงหรือเนื้อหา A+ ช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้โดยการอนุญาตให้คุณมีตัวเลือกในการรวมคำอธิบายผลิตภัณฑ์พร้อมรูปภาพ โลโก้ อินโฟกราฟิก และเค้าโครงโมดูล

Amazon นำเสนอตัวเลือกรายการขั้นสูงสำหรับผู้ซื้อที่มีตราสินค้าเท่านั้น ในขณะที่ Walmart ให้บริการคุณลักษณะนี้แก่ผู้ขายที่ใช้ WFS

3. การจัดส่งและการปฏิบัติตาม

อเมซอนเริ่มบริการจัดส่งและจัดการสินค้าในปี 2549 ซึ่งเริ่มกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับ

โครงการ Fulfillment by Amazon ( FBA ) ประกอบด้วย ศูนย์ จัดการสินค้าที่ ใช้งานอยู่ 100 แห่งในสหรัฐอเมริกา และ 195 แห่ง ทั่วโลก ผู้ขายที่เข้าร่วมมีตัวเลือกในการจัดเก็บสินค้า บรรจุหีบห่อ และจัดส่ง นอกเหนือจากการจัดการกับการส่งคืนและการบริการลูกค้า ผู้ขายที่ใช้ตัวเลือกนี้สามารถปรับขนาดได้ง่ายกว่า แต่อาจมีราคาแพงขึ้นอยู่กับน้ำหนัก ขนาด บรรจุภัณฑ์ และหมวดหมู่ของสินค้า มีตัวเลือกสำหรับ การจัดส่ง ฟรี ภายใน 2 วัน สำหรับ สมาชิก Amazon Prime

ก่อนการระบาดใหญ่ (กุมภาพันธ์ 2020) Walmart ได้เปิดตัว Fulfillment by Walmart (WFS) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับ Amazon ใน ด้าน อีคอมเมิร์ซ

Walmart ให้ บริการ จัดส่งฟรีภายใน 2 วัน แก่ผู้ขายทุกรายสำหรับสินค้าหลายล้านรายการที่มียอดสั่งซื้อมากกว่า $35 สำหรับสินค้าที่ไม่เข้าเงื่อนไข มีบริการจัดส่งภายในสามถึงสี่วัน คล้ายกับ FBA อาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บและการดำเนินการด้วยเช่นกัน

แม้ว่า ศูนย์ จัดการสินค้า ของ Walmart จะจำกัดอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน แต่ก็ได้ ประกาศแผนการที่จะขยายศูนย์เหล่านี้ ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ใน อีคอมเมิร์ซ

4. คุณสมบัติและข้อเสนอพิเศษ

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทั้งสองเสนอคุณสมบัติและข้อเสนอพิเศษมากมายให้กับผู้ขาย แม้ว่า Amazon จะล้ำหน้ากว่า แต่ Walmart ไม่เพียง ตามทันด้วยตัวเลือกการดำเนินการตามคำสั่งซื้อเท่านั้น แต่ยังมีฟีเจอร์เพิ่มเติมดังที่เราเห็นด้านล่าง

คุณสมบัติพิเศษของ Amazon

• Amazon Buy Box : อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่เป็นที่ต้องการซึ่งช่วยให้ลูกค้าค้นพบรายการต่างๆ และ เพิ่มสินค้าลงในตะกร้าสินค้าออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว
• Amazon สมัครสมาชิกและบันทึก : ให้ คุณเสนอส่วนลดให้กับลูกค้าเพื่อแลกกับการจัดส่งสินค้าตามปกติ
• การรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Amazon : รวมกลุ่มคุณเพื่อเสนอสินค้าหลายรายการรวมกันในแพ็คเกจในราคาที่ต่ำกว่าที่ผู้บริโภคจะใช้จ่ายเพื่อซื้อทีละรายการ

• การจัดการสินค้าคงคลังของ Amazon : คุณลักษณะนี้ช่วยให้ผู้ขายดำเนินการและจัดเก็บสินค้าและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
• เครื่องคำนวณรายได้ของ Amazon : ช่วยให้คุณตัดสินใจว่าจะใช้ FBA หรือไม่โดยคำนึงถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติพิเศษของ Walmart

• Buy Box ของ Walmart คล้ายกับของ Amazon คุณสามารถชนะได้โดยเสนอราคาที่ดีที่สุดสำหรับรายการนั้น
• Walmart ยังมีบริการ สมัครสมาชิกและบันทึก คล้ายกับ Amazon
• Walmart มีตัวเลือกในการ รวม รายการที่เรียกว่า Inflex Kits
• แดชบอร์ดคุณภาพรายการ ของ Walmarts ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพรายการของคุณ
• Walmart มีเครื่องมือที่เรียกว่า Item 4.0 Spec ที่ช่วยให้คุณค้นพบผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น

ตลาดสำหรับลูกค้า

ยักษ์ใหญ่ด้านการค้าปลีก ทั้งสอง ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้าด้วย โปรแกรมความภักดี ข้อเสนอพิเศษ และ บริการ จัดส่งในวันถัดไป

โปรแกรมความภักดีของ Amazon กับ Walmart

Amazon ให้บริการ สมาชิก Amazon Prime จำนวน 147 ล้าน ราย ในสหรัฐฯ จัดส่งในวันถัดไป ฟรี ซึ่งรวมถึงการ จัดส่งของชำ สองชั่วโมง และสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน ค่าสมาชิกอยู่ที่ $119 ต่อปี

Walmart มีโปรแกรมความภักดีที่คล้ายกัน (และถูกกว่าเล็กน้อย) คือ Walmart + มีค่าใช้จ่าย 98 ดอลลาร์ต่อปีและรวม สิทธิพิเศษ ต่างๆ เช่น จัดส่งในวันถัดไป ฟรีไม่จำกัด การ เข้าถึงแอป Scan & Go ของ Walmart สำหรับการซื้อแบบไม่ต้องสัมผัส และส่วนลดเชื้อเพลิง

กิจกรรมช้อปปิ้งประจำปี

Prime Day ของ Amazon เป็นกิจกรรมพิเศษประจำปีสำหรับ สมาชิก Prime เท่านั้น โดยมุ่งเน้นไปที่อุปกรณ์ดิจิทัลของ Amazon แต่ยังรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

Walmart มีการ ขายดีลสำหรับวันที่ทำงาน พร้อมกันและยาวนานกว่า Prime Day ของ Amazon

ความคิดสุดท้าย

Amazon ยังคงเป็นผู้นำใน ภูมิทัศน์อีคอมเมิร์ซ ขนาดใหญ่ ในขณะที่ Walmart ยังคงเป็น ผู้ค้าปลีก ร้านขายของชำชั้นนำ ในสหรัฐอเมริกา การ เข้าซื้อกิจการ โปรแกรมความภักดี ตัวเลือกการจัดส่ง และเครื่องมือทางการตลาดสำหรับผู้ขายและลูกค้า แสดงให้เห็นว่า Amazon กำลังสร้างกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อ แข่งขันกับ เว็บไซต์ค้าปลีก อันดับ 1 โดยตรง

ในขณะเดียวกัน Amazon ก็มีกลยุทธ์ที่คล้ายคลึงกันในการชิง ตำแหน่งสูงสุด ของ Walmart ในตลาดค้าปลีกของชำ ตัวอย่างเช่น การซื้อกิจการ Whole Foods Market เมื่อเร็วๆ นี้ทำให้สถานะของบริษัท แข็งแกร่งขึ้นใน ธุรกิจ ร้านขายของชำ ออนไลน์ อนาคตเท่านั้นที่จะบอกได้ว่า ยักษ์ใหญ่ค้าปลีก แต่ละรายประสบความสำเร็จ เพียงใดในการเจาะตลาดใหม่

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกด้านอีคอมเมิร์ซของคุณเอง

หากต้องการดึงข้อมูลเชิงลึกของคุณเองและทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการค้าปลีกออนไลน์ของคุณ โปรดดูชุดเครื่องมืออีคอมเมิร์ซของ Similarweb, Research Intelligence และ Shopper Intelligence

จองตัวอย่างวันนี้ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสอบบล็อกอื่น ๆ ของเราในตลาดอีคอมเมิร์ซชั้นนำเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม:

• Shein vs. Amazon – Fast Fashion แต่งตัวเพื่อความสำเร็จหรือไม่?
• การขายบน Amazon กับ eBay: การประลองอีคอมเมิร์ซ
• AliExpress กับ eBay: การต่อสู้เพื่อส่วนแบ่งตลาดโลก
• Ulta vs. Sephora: แบรนด์ไหนเหมาะกับคุณที่สุด? (+ อันดับแบรนด์ยอดนิยม)
• แบไต๋ผู้ค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์: Overstock vs. Wayfair vs. Amazon vs. Ikea
• ตลาดอาหารสุนัขชั้นนำเพื่อยอดขายที่ดีขึ้น
• Amazon กับ Shopify: อะไรดีกว่ากันในปี 2565
• Target vs. Walmart: สิ่งที่ eTailer ทุกคนจำเป็นต้องรู้