วิธีการตั้งค่าพิมพ์เขียวบน Zoho CRM

แต่ละธุรกิจมีวิธีการทำสิ่งต่าง ๆ ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน มีเวิร์กโฟลว์ที่ทำหน้าที่เป็นเส้นทางในการทำงานและโครงการต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ วิธีที่เวิร์กโฟลว์ปรากฏขึ้นถือเป็นปัจจัยสำคัญในขณะที่ตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของซอฟต์แวร์ เนื่องจากซอฟต์แวร์ต้องแข็งแกร่งเพื่อนำเสนอความสามารถจำนวนมหาศาลที่จัดการกับกระบวนการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร

ตอนนี้ Zoho เข้าใจข้อกำหนดต่างๆ เหล่านี้จนถึงแกนกลางแล้ว และทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อนำไปใช้อย่างเหมาะสม ที่ จริงแล้ว Zoho CRM Blueprint เป็นวิธีการที่กระบวนการขายสามารถแบ่งออกเป็นแต่ละขั้นตอนได้ เมื่อเราเปลี่ยนระหว่างขั้นตอนต่างๆ ผู้ใช้และเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ใครสังเกตเห็น

ด้านล่างนี้ อันดับแรก เราจะเข้าใจ รายละเอียด ว่าพิมพ์เขียวคืออะไร เพื่อให้ได้บริบทที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถตั้งค่าบน Zoho CRM และสิ่งที่สามารถทำได้

พิมพ์เขียว Zoho CRM

ตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าเป้าหมายถูกจับในระบบ CRM จนถึงเวลาที่มีการติดตามและอื่น ๆ มีกระบวนการขายมากมายที่องค์กรดำเนินการตามหน้าที่ ตัวอย่างเช่น มีบริษัทชื่อ Explore Electronics Pvt. บจก. ที่นำเสนออุปกรณ์ทางเทคนิคแก่ลูกค้า

ตอนนี้ นอกเหนือจากคำสั่งซื้อออนไลน์ที่บริษัทนี้อาจได้รับแล้ว พวกเขายังสามารถมีทีมขายเฉพาะที่ควรจะติดตามลูกค้าเป้าหมายที่สร้างขึ้นผ่านการสาธิต แหล่งข้อมูลออฟไลน์ และกิจกรรมต่างๆ ตัวแทนฝ่ายขายที่ Zoho CRM Blueprint สามารถเริ่มต้นได้โดยการเรียกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกำหนดเวลาการสาธิตผลิตภัณฑ์กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเหล่านี้

ในตอนท้ายของการสาธิตนี้ เมื่อผู้มีแนวโน้มสนใจในการซื้อโครงการ จะมีการเสนอราคา ซึ่งสามารถแปลงเป็นคำสั่งซื้อต่อไปได้เมื่อได้รับการอนุมัติ สินค้าสามารถจัดส่งและจัดส่งให้กับลูกค้าได้

ปัญหาการขายใน Explore Electronic Pvt. บจก.

ตอนนี้กระบวนการที่เราเพิ่งพูดถึงอาจฟังดูง่ายสำหรับคุณเมื่อคุณอ่าน อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงการดำเนินการตามกระบวนการนี้จริงๆ เราอาจประสบปัญหามากมายเนื่องจากสิ่งกีดขวางบนถนนและช่องโหว่บางประการ ให้เราดูรายละเอียดทั้งหมด

• บ่อยครั้ง ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฝึกอบรมตัวแทนขายใหม่ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่มีเวลามากพอที่จะมุ่งความสนใจไปที่งานของตน
• ผลิตภัณฑ์และสิ่งที่สามารถนำเสนอได้นั้นไม่ชัดเจนเสมอไปในความคิดของตัวแทนขายทุกคน หลายครั้งที่ตัวแทนขายอาจไม่ทราบถึงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าร้องขอผ่านการโทร ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าเป้าหมายผิดหวังและส่งผลให้สูญเสียการขาย
• ในบางครั้ง ข้อมูลลูกค้าที่สำคัญอาจขาดหายไป เฉพาะในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อเมื่อทีมจัดส่งอาจตระหนักว่าข้อมูลหรือที่อยู่ของลูกค้าไม่ถูกต้อง และอาจทำให้การจัดส่งตามคำสั่งซื้อล่าช้าได้อย่างชัดเจน
• อาจเป็นช่วงเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายส่วนลด Explore Entertainment อาจมีนโยบายที่ส่วนลดต้องไม่เกิน 20% แต่ในบางกรณี ใบเสนอราคาที่มีส่วนลดสูงกว่าอาจได้รับการประมวลผล ซึ่งอาจหลีกเลี่ยงความสนใจของผู้จัดการฝ่ายขาย

อินสแตนซ์ที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นวิธีที่คลาสสิกที่สุดบางส่วนที่สามารถพบปัญหาได้เมื่อคุณมีทีมขนาดใหญ่ในการดำเนินการตามกระบวนการ แต่ไม่มีระบบที่กำหนดไว้อย่างดีสำหรับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีนี้ ปัญหาหลักมักเกิดจากการไม่มีคำแนะนำที่ชัดเจนและการตรวจสอบความถูกต้องของ CRM

โซลูชันที่นำเสนอโดย Zoho CRM Blueprint

พิมพ์เขียว Zoho CRM สามารถช่วยให้องค์กรสามารถออกแบบและดำเนินการตามกระบวนการในลักษณะที่เป็นระเบียบในขณะที่ปราศจากช่องโหว่โดยสิ้นเชิง ด้วยการ ตั้งค่า Zoho Blueprint เกือบทุกรายละเอียดสามารถบันทึกได้จากกระบวนการออฟไลน์ภายใน CRM และด้วยเหตุนี้กระบวนการทำให้เพรียวลมกลายเป็นเรื่องง่ายมาก

เป็นไปได้ที่จะกำหนดแต่ละขั้นตอนในกระบวนการเดียวและเชื่อมโยงผู้คนกับแต่ละขั้นตอน คุณสามารถแนะนำทีมของคุณไปพร้อมกับการดำเนินการตามกระบวนการ ตรวจสอบข้อมูลสำคัญตามบริบท และทำให้การดำเนินการตามปกติเป็นไปโดยอัตโนมัติ

• คุณสมบัตินำ

  เพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามวัตถุประสงค์คุณสมบัติ ลูกค้าเป้าหมาย Zoho CRM Blueprint จะช่วยทำให้สคริปต์ของตัวแทนการโทรเป็นแบบเส้นตรง ซอฟต์แวร์จะแนะนำตัวแทนฝ่ายขายในแต่ละขั้นตอนของการจัดกำหนดการการสาธิตผลิตภัณฑ์ พิมพ์เขียวทำหน้าที่เป็นสคริปต์ตัวแทนการโทรและช่วยตัวแทนขายในการอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ในขณะที่พวกเขากำลังคุยโทรศัพท์กับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า วิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหาข้อความที่ส่งไปยังตัวแทนขายไม่สอดคล้องกัน

• ติดตาม

  ด้วยการ ตั้งค่า Zoho Blueprint เกือบทุกขั้นตอนสามารถควบคุมได้ในกระบวนการติดตาม ซึ่งประกอบด้วยการส่งและตรวจสอบใบเสนอราคา ในส่วนนี้ ส่วนลดที่เสนอให้กับลูกค้าสามารถตรวจสอบได้โดย CRM ขณะที่ทำให้แน่ใจว่าทีมขายปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท การแจ้งเตือนทางอีเมลจะดำเนินการโดยอัตโนมัติสำหรับผู้จัดการฝ่ายขายเมื่อใดก็ตามที่มีคนยอมรับใบเสนอราคาเพื่อไม่ให้มีสิ่งใดข้ามความสนใจ

• การจัดการคำสั่งซื้อ

  สำหรับการแนะนำตัวแทนขายในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อ พิมพ์เขียว Zoho CRM มีบทบาทสำคัญ ดูแลการตรวจสอบสินค้าคงคลัง การจัดส่ง และแม้กระทั่งการจัดส่ง ที่นี่ ตัวแทนขายจะได้รับแจ้งให้ป้อนข้อมูล CRM เช่น ที่อยู่ลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความล่าช้าในการจัดส่งผลิตภัณฑ์

บล็อกพื้นฐานของพิมพ์เขียว Zoho CRM

พิมพ์เขียวใน Zoho CRM ได้รับการออกแบบโดยพื้นฐานเพื่อดำเนินการตามกระบวนการทางธุรกิจอย่างเป็นระบบและมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน ด้วยพิมพ์เขียวนี้ เราสามารถกำหนดแต่ละขั้นตอนในกระบวนการและเชื่อมโยงผู้คนที่เหมาะสมกับทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการชี้แนะทีมทั้งหมดตลอดการดำเนินการตามกระบวนการ นอกจากนี้ยังช่วยในการบังคับและตรวจสอบข้อมูลที่สำคัญตามบริบทในขณะที่ดำเนินการตามปกติโดยอัตโนมัติ

พิมพ์เขียวได้รับการออกแบบโดยการสร้างลำดับขั้นตอนที่นับในกระบวนการ ในภาษา CRM โครงสร้างหลักของพิมพ์เขียวคือสถานะและช่วงการเปลี่ยนภาพ

สถานะ

ในการตั้งค่าพิมพ์เขียว "สถานะ" คือเงื่อนไขที่มีบางอย่างอยู่ในเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงใดๆ ใน CRM จะผ่านขั้นตอนต่างๆ จนกว่าจะมีการติดตามผล ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติ การเจรจา และการอนุมัติส่วนลด ทุกขั้นตอนเหล่านี้เรียกว่ารัฐ ต้องลากและวางสถานะในตัวแก้ไขพิมพ์เขียวเพื่อออกแบบโฟลว์กระบวนการ

การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนผ่านไม่ใช่อะไรนอกจากความเชื่อมโยงระหว่างสองรัฐที่มาในกระบวนการ กำหนดเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการบันทึกเพื่อย้ายจากรัฐประเภทหนึ่งไปยังอีกรัฐหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เงื่อนไขและการดำเนินการที่จำเป็นสำหรับเรกคอร์ดเพื่อย้ายจากคุณสมบัติเป็นการเจรจามักจะกำหนดไว้ในบล็อกการเปลี่ยน

การออกแบบพิมพ์เขียว

กระบวนการตั้งค่าหรือสร้างกระบวนการนั้นเป็นขั้นตอนสามขั้นตอนจริงๆ ประกอบด้วย:

1. การป้อนข้อมูลพื้นฐาน

ที่นี่ คุณสามารถระบุโมดูล เค้าโครง และฟิลด์ที่ต้องการสร้างกระบวนการ

คุณสามารถไปที่ "การตั้งค่า" จากนั้น "อัตโนมัติ" จากนั้น "พิมพ์เขียว"

• จากนั้นคุณสามารถคลิกที่สร้างพิมพ์เขียว
• ในป๊อปอัปสร้างพิมพ์เขียวนี้ คุณสามารถเลือกโมดูล เลย์เอาต์ และฟิลด์ที่จะสร้างกระบวนการได้
• ให้เราบอกว่ากระบวนการคือการติดตามลูกค้าเป้าหมาย ในกรณีนี้ คุณสามารถเลือกโมดูลดีลที่มีฟิลด์เลย์เอาต์มาตรฐานและสเตจได้
• เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น คุณยังสามารถระบุเกณฑ์ได้ เนื่องจากถ้าคุณไม่ทำเช่นนั้น บันทึกทั้งหมดที่สร้างในเค้าโครงจะเข้าสู่กระบวนการ
• สุดท้ายคลิกที่ ต่อไป.

2. การกำหนดผังกระบวนการ

ในตัวแก้ไขพิมพ์เขียว คุณสามารถกำหนดโฟลว์กระบวนการได้ตั้งแต่เริ่มต้นสถานะดีฟอลต์ไปจนถึงสถานะออก

ในตัวแก้ไขพิมพ์เขียว คุณสามารถลากและวางสถานะทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการได้

• คุณยังสามารถสร้างโฟลว์กระบวนการระหว่างรัฐได้ด้วยการเชื่อมต่อโหนดต่างๆ ในปุ่มสถานะ
• คุณต้องสังเกตว่าสถานะเริ่มต้นนั้นเทียบเท่ากับไม่มีค่าใด ๆ ของฟิลด์รายการเบิกสินค้าที่เลือก
• คุณสามารถสร้าง Transitions ได้โดยคลิกที่ปุ่ม + ระหว่างสองสถานะ สำหรับการลบการเปลี่ยน สิ่งที่คุณต้องทำคือคลิกขวาที่เส้นการเปลี่ยนภาพ แล้วคลิกลบการเปลี่ยน

3. กำหนดการตั้งค่าการเปลี่ยน

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าก่อน ระหว่าง และหลังการเปลี่ยนระหว่างสถานะต่างๆ ในกระบวนการได้ตามต้องการ ตัวอย่างเช่น เราสามารถดูที่การเปลี่ยนผ่านระหว่างรัฐต่างๆ

เราสามารถตั้งชื่อสิ่งนี้ว่า "การปิด" ในตัวอย่างของ Explore Electronics ที่กล่าวถึงข้างต้น แนวทางต่อไปนี้อาจเป็นแนวทางบางประการที่ควรปฏิบัติตามในเวลาที่ทำการกำหนดค่า

• เพื่อดำเนินการเปลี่ยนการเจรจาให้เสร็จสิ้น ตัวแทนฝ่ายขายใน Explore Electronics สามารถป้อนเปอร์เซ็นต์ส่วนลดและวันที่ปิดได้
• ตามนโยบายของบริษัท ส่วนลดสำหรับสินค้าต้องไม่เกิน 20%
• ทันทีที่ดำเนินการเปลี่ยนการปิดบัญชี การแจ้งเตือนทางอีเมลสามารถโดยอัตโนมัติไปยังผู้จัดการของตัวแทนขายในขณะที่แจ้งพวกเขาเกี่ยวกับการส่งข้อตกลง

ดังนั้น เราสามารถพูดได้อย่างง่ายดายว่า Blueprint ช่วยให้คุณสร้างแบบจำลองของกระบวนการทางธุรกิจออฟไลน์ใน CRM ของคุณ ตั้งแต่การสร้างลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขาย องค์กรปฏิบัติตามกระบวนการทางธุรกิจมากมาย พิมพ์เขียวสามารถใช้เพื่อให้ผู้ใช้ Zoho CRM มีคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดในกระบวนการทางธุรกิจ

ตัวอย่างเช่น จำเป็นต้องรวบรวมเอกสารก่อนที่จะส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้า คุณสามารถตั้งค่าขั้นตอนภายในพิมพ์เขียวที่กำหนดให้อัปโหลดเอกสารและเปิดใช้งานบันทึกเพื่อย้ายไปยังขั้นตอนถัดไปได้ทันทีหลังจากที่อัปโหลดเอกสารแล้ว

บทสรุป

เมื่อกระบวนการที่คุณติดตามแบบออฟไลน์ไม่ได้รับการบันทึกอย่างถูกต้องในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ จะไม่มีการรับประกันใด ๆ ว่าจะถูกปฏิบัติตามในลักษณะที่ถูกต้อง อาจมีความไม่สอดคล้องกันและช่องว่างที่เป็นไปได้ในกระบวนการ และนี่คือปัญหาที่พิมพ์เขียวแก้ไข

พิมพ์เขียว Zoho CRM เป็นเหมือนการจำลองกระบวนการทางธุรกิจทางออนไลน์ สามารถบันทึกรายละเอียดทั้งหมดของกระบวนการออฟไลน์ในซอฟต์แวร์ได้ การนำพิมพ์เขียว Zoho CRM ไปใช้โดยการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญ Zoho Consultant สามารถรับประกันการทำงานอัตโนมัติ การตรวจสอบความถูกต้อง และการทำงานร่วมกันในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพและปราศจากช่องโหว่ใดๆ