มุ่งเน้นไปที่การแปลงลีดด้วยตัวกรองขั้นสูงของ Zoho CRM

ตัวกรองขั้นสูงใน ระบบ Zoho CRM ออนไลน์ เป็นหนึ่งในวิธีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการทำความเข้าใจวิธีการทำงานของ CRM ในขณะที่ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญในเวลาไม่นาน เป็นเครื่องมือค้นหาที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลการขายที่มีค่าซึ่งอาจใช้เวลานานกว่ามากในการค้นหา

สิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจในที่นี้คือ การใช้ตัวกรองปกติ การค้นหาจะขึ้นอยู่กับค่าของฟิลด์ ตัวอย่างเช่น ลีดทั้งหมดที่มาจาก "ลอสแองเจลิส" ทีนี้ มันตรงไปตรงมาและเรียบง่ายมาก

อย่างไรก็ตาม ด้วยตัวกรองขั้นสูง ทำให้ง่ายต่อการเรียกใช้การค้นหาขั้นสูงตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ด เช่น ลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีกิจกรรมที่เปิดอยู่ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถค้นหาตามปัจจัยขั้นสูงมากมายและได้ผลลัพธ์

เพื่อทำความเข้าใจตัวกรองขั้นสูงของ Zoho CRM ให้ดียิ่งขึ้น มาดูตัวอย่างกัน

ตัวอย่าง : สมมติว่าคุณทำงานในบริษัทที่ชื่อว่า “Pioneer” และระบบ CRM ของคุณสามารถได้รับโอกาสในการขายจำนวนมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา แม้ว่าคุณจะติดตามโอกาสในการขายเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้ว แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ข้อตกลงจะถูกซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งท่ามกลางโอกาสในการขายเหล่านี้และไม่ตอบสนองในครั้งแรก ตอนนี้ ถ้าเพียงแต่คุณสามารถดึงลีดที่ไม่ได้ใช้งานนี้ได้อย่างรวดเร็วและติดตามอีกครั้ง คุณก็จะพึงพอใจ

ในสถานการณ์อื่น สมมติว่าคุณมีลูกค้าเป้าหมายที่กำลังรอที่จะปิดภายในสิ้นเดือน แต่คุณสงสัยว่างานที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงยังอยู่ระหว่างดำเนินการ เฉพาะในกรณีที่คุณจะสามารถดึงข้อตกลงเหล่านี้ได้ในคลิกเดียวก็สมเหตุสมผล

ในสถานการณ์อื่น สมมติว่าคุณเสนอบริการแชทสดให้กับลูกค้าจากเว็บไซต์ของคุณ ลองนึกภาพว่ามีวิธีหนึ่งที่คุณสามารถดึงรายชื่อลูกค้าทั้งหมดที่คุณพลาดคำขอแชทไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้

ทั้งสามสถานการณ์ที่กล่าวถึงข้างต้นจำเป็นต้องมีรายละเอียดที่อาจใช้เวลานานในการเจาะลึกโดยใช้รายงาน อย่างไรก็ตาม การใช้การ ปรับแต่ง Zoho CRM และตัวกรองขั้นสูง ทำให้การรับข้อมูลนี้ในทันทีกลายเป็นเรื่องง่าย

สิ่งนี้เป็นไปได้เนื่องจากนอกเหนือจากรายละเอียดบันทึก เช่น ชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ ตัวกรองขั้นสูงมีเกณฑ์ที่หลากหลายกว่าเพื่อให้คุณใช้ในการค้นหา เช่น กิจกรรมอีเมล กิจกรรมเว็บไซต์ สถานะกิจกรรม บันทึกย่อ กฎการให้คะแนน ฯลฯ เมื่อใช้ปัจจัยเหล่านี้ร่วมกันอย่างชาญฉลาด คุณจะสามารถดึงบันทึกที่สำคัญออกมาได้อย่างง่ายดายตามที่กล่าวไว้ในสถานการณ์ข้างต้น

กรองระเบียนโดยใช้ตัวกรองขั้นสูง

สำหรับการกรองเรกคอร์ดโดยใช้ตัวกรองขั้นสูง จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

• ไปที่โมดูลที่คุณต้องการ
• เลือกมุมมองรายการโมดูลที่ต้องการ
• ใน Filter (Records) By เลือกชุดค่าผสมที่ต้องการ คุณยังสามารถเลือกชุดค่าผสมการค้นหาจำนวนเท่าใดก็ได้ตามต้องการ
• คลิกที่ ใช้ตัวกรอง และบันทึกที่ตรงตามเกณฑ์จะปรากฏขึ้น
• คุณสามารถเลือกเรกคอร์ดและกำหนดกิจกรรมติดตามผลที่เหมาะสม หรือเรียกใช้แมโครกับเรกคอร์ดเหล่านั้นได้เช่นกัน คุณยังสามารถบันทึกตัวกรองเพื่อใช้ในอนาคตได้อีกด้วย

หลังจากที่คุณบันทึกตัวกรองแล้ว คุณจะสามารถดูจำนวนรวมของบันทึกในทุกตัวกรองที่จะอัปเดตแบบเรียลไทม์ คุณจะสามารถดูจำนวนระเบียนในทุกตัวกรองที่จะอัปเดตแบบเรียลไทม์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกตัวกรองในโมดูลลูกค้าเป้าหมายที่เรียกว่า "ลีดที่ไม่ได้ใช้งาน"

เมื่อจำนวนเรคคอร์ดที่ตรงกับเกณฑ์ของตัวกรองต่างกัน สามารถแสดงจำนวนที่อัปเดตข้างชื่อตัวกรองได้ ซึ่งจะช่วยในการรับสแนปชอตของปริมาณบันทึกอย่างรวดเร็วภายใต้ตัวกรองที่บันทึกไว้แต่ละรายการ และจัดลำดับความสำคัญของการกระทำของคุณตามลำดับ

การใช้ตัวกรองขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านล่างนี้คือสถานการณ์การขายทั่วไปบางส่วน ซึ่งคุณสามารถใช้ประโยชน์ของตัวกรองขั้นสูงใน ระบบ Zoho CRM ออนไลน์ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ต้องจำไว้ว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น มีบางสถานการณ์ที่คุณสามารถทำได้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การค้นหาร่วมกัน

1. สำรวจลูกค้าเป้าหมายที่ไม่ได้ใช้ทั้งหมด

คุณสามารถทำงานกับโอกาสในการขายชุดใหม่ได้เกือบทุกสัปดาห์ เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะสูญเสียการติดตามลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการติดตามผลครั้งที่สองหรือสาม

ท่ามกลางโอกาสในการขายที่ไม่ได้ใช้งาน อาจมีจำนวนมากรอคุณอยู่ แต่ถ้าคุณติดตามผลเท่านั้น ตัวกรองขั้นสูงสามารถค้นหาบันทึกให้คุณได้ภายในไม่กี่วินาทีเท่านั้น

2. ค้นหาบันทึกทั้งหมดสำหรับการแปลง

คุณยังสามารถรับรู้ถึงโอกาสทั้งหมดในการแปลงลูกค้าเป้าหมายและชนะข้อตกลงด้วยการทำนาย Conversion โดยใช้ Zia แม้ว่าวิธีนี้จะทำให้คุณจัดลำดับความสำคัญของลีดและจัดการกับโอกาสสูงของ Conversion ได้ง่าย แต่คุณยังสามารถสำรวจสิ่งที่คุณคิดว่ามีโอกาสเกิด Conversion น้อยหรือไม่มีเลย แต่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยม

การใช้ตัวกรองขั้นสูงทำให้สามารถดึงลูกค้าเป้าหมายและดีลที่มีแนวโน้มล่าสุดและมีโอกาสเกิด Conversion ดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา ในขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ว่าจะไม่พลาดโอกาส

3. ติดตามกิจกรรมการขาย

คุณต้องการติดตามกิจกรรมการขายทั้งหมดรวมถึงกิจกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา การใช้ตัวกรองขั้นสูง คุณสามารถจำกัดข้อตกลงที่ไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเดือนถัดไป แต่วันที่ปิดยังอยู่ภายในเดือนปัจจุบัน คุณยังสามารถเพิ่มจำนวนเงินที่เป็นไปได้เป็นเกณฑ์อื่น ซึ่งสามารถจำกัดการค้นหาให้แคบลงได้อีก

ในการก้าวไปข้างหน้าในการ ปรับแต่ง Zoho นี้ คุณยังสามารถพูดถึงจำนวนเงินที่เป็นไปได้ หากคุณได้รับรายการบันทึกสำหรับดีลที่มีมูลค่ามากกว่าจำนวนหนึ่งที่จะปิดในเดือนนี้ แต่สำหรับกิจกรรมที่ค้างชำระ คุณต้องให้ความสนใจ นอกเหนือจากงานที่ค้างชำระแล้ว คุณยังสามารถกรองข้อมูลเกี่ยวกับดีลได้

คุณสามารถกรองข้อมูลตามดีลที่ปิดในเดือนนี้ แต่ไม่มีกิจกรรม บันทึกย่อ และอีเมลที่เกี่ยวข้อง และดีลที่สูญหายซึ่งอาจต้องการเปิดใหม่ และการติดตามผล ตัวกรองขั้นสูงช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถค้นหากรณีและดำเนินการตามนั้นได้ง่าย

4. กรองผู้ติดต่อตามขั้นตอนของดีล

ลองจินตนาการว่าคุณต้องการส่งอีเมลและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ไปยังผู้ติดต่อที่อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอคุณค่า คุณสามารถค้นหาผู้ติดต่อแต่ละรายที่อยู่ในขั้นตอนที่ใช้เวลานานได้ด้วยตนเอง

การใช้ตัวกรองขั้นสูงในโมดูลผู้ติดต่อ คุณสามารถเลือกผู้ติดต่อได้อย่างง่ายดาย ผู้ติดต่อที่ตรงกับเกณฑ์จะแสดงในลักษณะนี้ คุณยังสามารถเลือกผู้ติดต่อเหล่านี้ทั้งหมดและส่งอีเมลจำนวนมาก ดำเนินการเป็นกลุ่มตามต้องการ และอัปเดตบันทึก

บันทึกการติดตามตามการตอบสนองของแคมเปญ

ทุกครั้งที่คุณกรองระเบียนตามการตอบสนองต่อแคมเปญล่าสุด คุณจะสามารถเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ดีขึ้นมากด้วยข้อความที่ได้รับการปรับปรุงตามการตอบสนองของพวกเขา

สมมติว่าผู้รับทั้งหมดที่กำหนดเป้าหมายในแคมเปญล่าสุดได้เปิดอีเมลและคลิกลิงก์ในอีเมล คุณยังสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขาต้องการข้อเสนอของคุณและสนใจที่จะทำความเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการนำเสนอ ด้วยการผลักดันครั้งสุดท้าย คุณจะสามารถโน้มน้าวพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยในการตัดสินใจที่ดี

ผู้ติดต่อทั้งหมดที่เพิ่งเปิดอีเมลของคุณหรือคลิกลิงก์ที่ระบุไว้คือผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าหลักของคุณที่จะโน้มน้าวและแปลงเป็นธุรกิจของคุณ คุณสามารถใช้ตัวกรองที่กล่าวถึงด้านล่าง:

1. ตัวกรองการติดตามเวลา

ตัวกรองขั้นสูง การ ปรับแต่ง Zoho มีชุดของตัวกรองการติดตามเวลาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณกรองระเบียนที่ทำงานอยู่หรือไม่ทำงานในช่วงเวลาที่กำหนดได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรองลูกค้าเป้าหมายที่ไม่ถูกแตะต้องในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการทำเช่นนี้ คุณสามารถใช้ตัวกรองการติดตามเวลาที่เรียกว่า "Untouched Records" เพื่อให้ได้ภาพ

2. ดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกที่ค้นพบ

ตัวกรองขั้นสูงไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณค้นพบข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว แต่ยังติดตามผลลัพธ์ที่ได้รับอีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณได้ค้นพบลีดที่เป็นไปได้ซึ่งไม่มีใครสังเกตเห็นซึ่งต้องการความสนใจจากคุณแต่ตอนนี้คืออะไร

เมื่อคุณกรองระเบียน ตัวกรองขั้นสูงจะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการได้ทันที การดำเนินการอย่างรวดเร็วสามารถทำได้ในระเบียน เช่น Macros, Mass Update, Assign Owner และอื่นๆ จากหน้านี้คุณสามารถติดตามบันทึกได้ทันที

กรองบันทึกด้วยข้อมูลการติดตามผู้เยี่ยมชม

การมีเว็บไซต์จะได้ผลก็ต่อเมื่อคุณสามารถติดตามได้ว่าใครกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนใช้เว็บไซต์เมื่อพวกเขาเข้าชม และสิ่งที่พวกเขาดำเนินการ นี่คือข้อมูลสำคัญที่ช่วยในการให้บริการผู้เยี่ยมชมได้ดีขึ้นและเปลี่ยนการเข้าชมให้กับลูกค้า

การใช้ตัวกรองขั้นสูงใน CRM ช่วยในการอนุมานเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อที่เข้าชมเว็บไซต์โดยใช้พารามิเตอร์การติดตามผู้เยี่ยมชม คุณสามารถกรองผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมายตามฟิลด์ต่างๆ เช่น เวลาที่ใช้ในไซต์ การแชทที่ไม่ได้รับ เบราว์เซอร์ที่ใช้ในการติดตามไซต์ และอื่นๆ

บางสถานการณ์ที่ข้อมูลการติดตามผู้เยี่ยมชมสามารถช่วยในการอนุมานที่สำคัญ ได้แก่ :

1. ติดตามด้วยผู้ติดต่อ

หากคุณมีรายชื่อผู้ติดต่อที่อยู่ในขั้นตอนของการแปลงและออกจากผู้ติดต่อเหล่านี้ คุณกำลังปิดดีลในเดือนนี้ จากนั้นคุณสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมโดยเลือกจำนวนเงินที่เป็นไปได้สำหรับดีลเหล่านี้

ผู้ติดต่อบางรายอาจส่งข้อความถึงคุณทางแชทเช่นกัน แต่คุณอาจพลาดข้อความเหล่านี้เช่นกัน ด้วยตัวกรองขั้นสูง คุณสามารถกรองผู้ติดต่อเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย

2. ติดตามลูกค้าเป้าหมายตามเวลา

เป็นไปได้ที่จะติดตามโอกาสในการขายโดยพิจารณาจากเวลาเฉลี่ยที่ใช้บนเว็บไซต์ นี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแปลงโอกาสในการขายเป็นดีล

เมื่อลีดใช้เวลาบนเว็บไซต์ คุณสามารถรู้ได้ว่าพวกเขาสนใจที่จะเปลี่ยนใจเลื่อมใส คุณสามารถทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อติดตามได้

3. ติดตามลูกค้าเป้าหมายตามที่อยู่อีเมล

คุณได้กรองผู้ติดต่อตามขั้นตอนในไปป์ไลน์การขาย ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถติดตามความคืบหน้าของตัวแทนขายได้โดยการป้อนที่อยู่อีเมลของตัวแทนขายที่เข้าร่วมกับลูกค้าเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง

หากคุณต้องการค้นหาลีดที่เกี่ยวข้องกับชื่ออลัน เกรย์ คุณต้องป้อนที่อยู่อีเมลของตัวแทนฝ่ายขายที่ติดต่อกับอลัน เกรย์

4. ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์

เมื่อลูกค้าเป้าหมายถูกกรองตามเบราว์เซอร์ที่ลีดของคุณใช้ การปรับปรุงการออกแบบเว็บไซต์นั้นสำหรับเบราว์เซอร์นั้นกลายเป็นเรื่องง่าย

ตัวอย่างเช่น คุณกำลังมองหาลีดที่ใช้ Google Chrome เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ ในกรณีที่พบลูกค้าเป้าหมายจำนวนมากผ่านตัวกรอง คุณสามารถเพิ่มความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์ได้

บทสรุป

กระบวนการขายจะราบรื่นอย่างน่าทึ่งเมื่อคุณมุ่งเน้นไปที่การแปลงลีดด้วยตัวกรองขั้นสูงของ Zoho CRM ตัวกรองเหล่านี้ทำขึ้นเพื่อให้งานของนักขายง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในกรณีที่คุณต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจการใช้ตัวกรองขั้นสูงเหล่านี้ โปรด ติดต่อ ผู้เชี่ยวชาญของเราที่ Encaptechno เพื่อขอความช่วยเหลือ