วิธีสร้างแอป Salesforce Lightning ด้วยตัวสร้างแอป: คำแนะนำทีละขั้นตอน

แอพ Lightning คืออะไร? สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร? คุณมาถูกที่แล้วหากคุณกำลังมองหาคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้

แอป Salesforce Lightning อำนวยความสะดวกให้กับองค์กรในการสร้างแอปแบบกำหนดเองที่ตรงกับความต้องการของพวกเขา คุณสามารถปรับแต่งตามความต้องการของคุณและทำให้การดำเนินธุรกิจของคุณราบรื่น

โพสต์นี้จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแอป Lightning ประโยชน์ของการสร้างแอป Lightning ใน Salesforce ขั้นตอนในการสร้างแอปสำหรับบริษัทของคุณ และอื่นๆ

มาดำน้ำกันเถอะ!

แอพ Lightning ใน Salesforce คืออะไร

ในองค์กร พนักงานจะทำงานเป็นกลุ่มและทีมโดยใช้ข้อมูลเดียวกัน พวกเขาจำเป็นต้องใช้แอปเดียวในการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดขององค์กร ซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่ประหยัดเวลา

ที่นี่ แอป Salesforce Lightning เข้ามามีบทบาทโดยที่ทีมสามารถมีแอปที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษเพื่อดำเนินธุรกิจพร้อมรายละเอียดที่จำเป็น และเนื่องจากทุกแอปอยู่ภายในองค์กร Salesforce เดียวกัน ข้อมูลทั้งหมดจึงถูกแชร์ในฮับที่รวมเป็นหนึ่งเดียว

องค์กรของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแอป (แอป Lightning) ในประสบการณ์ Lightning โดยการสลับระหว่างแอปได้อย่างราบรื่น (หากต้องการสลับระหว่างแอปพลิเคชัน คุณสามารถใช้ตัวเรียกใช้งานแอป) ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการสลับบริบทในขณะที่ผู้ใช้คงการเข้าถึงวัตถุ รายการ และหน้าที่จำเป็นสำหรับพวกเขา

แอพ Lightning เก็บทุกสิ่งที่คุณคาดหวังจากแอพแบบกำหนดเอง เช่น ออบเจ็กต์แบบกำหนดเองและมาตรฐาน และแท็บแบบกำหนดเอง

นอกจากนี้ แอพเหล่านี้ยังสามารถรวมแท็บหน้า Lightning และยูทิลิตี้ต่างๆ เช่น Lightning Voice ได้ด้วย คุณสามารถผนวกรายการการนำทางเข้ากับแอปที่คุณได้รับจาก AppExchange และติดตั้งจากแพ็คเกจที่ได้รับการจัดการ

นอกจากนี้คุณยังสามารถอัปเกรดแอปที่กำหนดเองจาก Salesforce Classic ที่จะทำงานใน Salesforce Lightning Experience โดยอัตโนมัติ คุณสามารถค้นหาแอปคลาสสิกข้างแอป Lightning ของคุณได้ ซึ่งจะปรากฏในรายการแอปในการตั้งค่า และคุณยังสามารถรับแอปเหล่านั้นได้จากเครื่องเรียกใช้งานแอป (หากแอตทริบิวต์แสดงใน Lightning Experience = เปิดใช้งาน)

แต่ประเด็นที่ต้องสังเกตที่นี่คือคุณไม่สามารถย้อนกลับการกระทำเดียวกันในกรณีของแอป Lightning ได้ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีใน Salesforce Classic

ประโยชน์ในการสร้างแอป Lightning ด้วยตัวสร้างแอปใน Salesforce

เลือก Salesforce Lightning App Builder เพื่อสร้างแอป Lightning ซึ่งอนุญาตให้ปรับแต่ง Salesforce เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ การพัฒนาเพจและแอปแบบกำหนดเองสามารถทำให้ประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณมีประสิทธิผลและประสิทธิผลมากขึ้น

มาเจาะลึกเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้เครื่องมือนี้กัน

1. ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้

เครื่องมือนี้ช่วยปรับแต่งเพจและแอปที่กำหนดเองให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและใช้รายละเอียดที่จำเป็นได้

2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

การสร้างเพจและแอปแบบกำหนดเองจะราบรื่นด้วย Salesforce Lightning App Builder ซึ่งมอบเครื่องมือและข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้ใช้เพื่อดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. เพิ่มความยืดหยุ่น

เครื่องมือนี้มอบความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง Salesforce ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ

นอกจากนี้

เครื่องมือชี้และคลิก Salesforce Lightning App Builder อำนวยความสะดวกในการสร้างเพจแบบกำหนดเองสำหรับแอป Salesforce Mobile และ Lightning Experience

ร้านค้าครบวงจรสำหรับการกำหนดค่าแอพ Lightning คือ Lightning App Builder

วิธีเข้าถึง Lightning App Builder:

• เข้าสู่ Lightning App Builder จากการตั้งค่าในกล่องค้นหาด่วน
• จากนั้นเลือกตัวสร้างแอพ Lightning

นอกจากนี้ ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถสร้างเพจประเภทต่างๆ ได้ เช่น:

1. หน้าแรกแบบกำหนดเอง – มีประโยชน์สำหรับตัวแทนฝ่ายขาย รวมถึงข้อมูลทุกอย่างที่จำเป็นในการปิดการขาย

2. หน้าบันทึกที่กำหนดเอง – ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าพบว่าหน้าเหล่านี้มีคุณค่าสำหรับกรณีต่างๆ รวมถึงรายละเอียดลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงและเกี่ยวข้อง

3. หน้าสไตล์แดชบอร์ดที่กำหนดเอง – ผู้จัดการใช้เพื่อติดตาม KPI (ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก) เช่น ความพึงพอใจของลูกค้าและรายได้จากการขาย

4. แอป "Point" แบบกำหนดเอง - สิ่งเหล่านี้ดีที่สุดสำหรับพนักงานของบริษัทและช่วยให้พวกเขาส่งรายงานค่าใช้จ่าย

5. แอปหน้าเดียว – ตัวแทนฝ่ายขายของบริษัทใช้แอปเหล่านี้เพื่อดูและอัปเดตโอกาสในการขายและโอกาสทั้งหมดไว้ในที่เดียว

คำแนะนำทีละขั้นตอนในการสร้างแอป Lightning ด้วย App Builder ใน Salesforce

นอกเหนือจากการสร้างเพจต่างๆ โดยใช้ Lightning App Builder แล้ว คุณยังสามารถอัปเดตการนำทาง ตัวเลือก และการสร้างแบรนด์ของแอพของคุณ และจัดการเพจ Lightning ที่จัดสรรให้กับแอพได้

หมายเหตุ: Lightning App Builder รองรับเบราว์เซอร์เหมือนกับ Light Experience ไม่ใช่เบราว์เซอร์บนมือถือ

มาดูหน้าที่สามารถสร้างโดยใช้เครื่องมือนี้กัน

หน้าแรกของแอป

สร้างโฮมเพจของแอปที่คุณสามารถต่อท้ายกับ Lightning และแอป Salesforce Mobile ได้โดยตรง จากนั้น ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงรายการและวัตถุสำคัญของแอปนั้นได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนในการติดตามเพื่อสร้างหน้าแรกของแอปโดยใช้ Lightning App Builder

ขั้นตอนที่ 1: จากการตั้งค่า ป้อน App Builder ในกล่อง Quick Find จากนั้นเลือก Lightning App Builder

ขั้นตอนที่ 2: คลิก ใหม่

ขั้นตอนที่ 3: เลือกหน้าแอปแล้วคลิกถัดไป

ขั้นตอนที่ 4: กำหนดป้ายกำกับให้กับหน้าแอปของคุณ จากนั้นคลิกถัดไป (ป้ายกำกับต้องมีอักขระ 80 ตัว)

ขั้นตอนที่ 5: เลือกเทมเพลตเพจแล้วคลิกเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 6: ลากทุกองค์ประกอบที่คุณต้องการลงบนหน้า

ขั้นตอนที่ 7: คลิกทุกองค์ประกอบบนหน้าเพื่อกำหนดค่าคุณสมบัติ

ขั้นตอนที่ 8: คลิกในส่วนว่างหรือว่างของผืนผ้าใบ หรือบนลิงก์เพจใน breadcrumb เพื่อกำหนดค่าคุณสมบัติของเพจ

ขั้นตอนที่ 9: ไม่บังคับ คุณสามารถเพิ่มการดำเนินการทั่วโลกลงในเพจของคุณได้ -

• ในคุณสมบัติของเพจ คลิกเลือก
• เพิ่ม เรียงลำดับใหม่ หรือลบการดำเนินการสำหรับเพจของคุณ
• คลิกตกลง

ขั้นตอนที่ 10: เมื่อคุณแก้ไขเพจเสร็จแล้ว คลิกบันทึก

หมายเหตุ: ใช้งานเพจเพื่อให้ผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าถึงได้

หน้าแอพมือถือ

คุณสามารถสร้างหน้านี้สำหรับแอป Salesforce Mobile ของคุณที่ผู้ใช้สามารถเห็นเป็นอันดับแรกเมื่อเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนด้านล่างกำหนดเป้าหมายการสร้างหน้าแอปสำหรับแอปบนมือถือเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1: จากการตั้งค่า ป้อน App Builder ในกล่อง Quick Find จากนั้นเลือก Lightning App Builder

ขั้นตอนที่ 2: คลิก ใหม่

ขั้นตอนที่ 3: เลือกหน้าแอปแล้วคลิกถัดไป

ขั้นตอนที่ 4: กำหนดป้ายกำกับให้กับหน้าแอปของคุณ จากนั้นคลิกถัดไป (ป้ายกำกับต้องมีอักขระ 80 ตัว)

ขั้นตอนที่ 5: เลือกเทมเพลตเพจแล้วคลิกเสร็จสิ้น

(สำหรับเพจเฉพาะมือถือของคุณ คุณสามารถเลือกเทมเพลตใดก็ได้ แต่หากคุณวางแผนที่จะแชร์เพจนี้ระหว่างผู้ใช้เดสก์ท็อปและมือถือ ให้เลือกเทมเพลตที่เหมาะสำหรับการใช้งานเดสก์ท็อป บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพจจะยุบลงในคอลัมน์เดียวตามการตอบสนอง ).

ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณดูตัวอย่างเทมเพลตโดยใช้ฟอร์มแฟกเตอร์ของโทรศัพท์ บนเทมเพลต ขอบเขตจะแสดงในรูปแบบคอลัมน์เดียว

ขั้นตอนที่ 7: ลากส่วนประกอบที่คุณต้องการลงบนหน้า (พื้นที่หน้าจอและแบนด์วิดธ์มีความสำคัญบนมือถือ ดังนั้นจำกัดทุกเพจให้เหลือเพียง 4 หรือ 5 คอมโพเนนต์ การโหลดเพจมากเกินไปด้วยฟีเจอร์ต่างๆ อาจทำให้ประสิทธิภาพช้าลงและใช้งานยากขึ้น)

ขั้นตอนที่ 8: คลิกทุกส่วนประกอบบนหน้าเพื่อกำหนดค่าคุณสมบัติ

ขั้นตอนที่ 9: คลิกในส่วนว่างหรือว่างของผืนผ้าใบ หรือบนลิงก์เพจใน breadcrumb เพื่อกำหนดค่าคุณสมบัติของเพจ

ขั้นตอนที่ 10: ไม่บังคับ คุณสามารถเพิ่มการดำเนินการทั่วโลกลงในเพจของคุณได้

• ในคุณสมบัติของเพจ คลิกเลือก
• เพิ่ม เรียงลำดับใหม่ หรือลบการดำเนินการสำหรับเพจของคุณ
• คลิกตกลง

ขั้นตอนที่ 11: เมื่อคุณแก้ไขเพจเสร็จแล้ว คลิกบันทึก

หมายเหตุ: ใช้งานเพจเพื่อให้ผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าถึงได้

คุณสามารถจำกัดเพจไว้สำหรับผู้ใช้มือถือในระหว่างขั้นตอนการเปิดใช้งานเพจ หลังจากเปิดใช้งาน ให้เพิ่มสิ่งนี้ต่อท้ายแอพ Lightning ใดๆ ในตัวจัดการแอพ เพื่อให้ผู้ใช้ของคุณปรับแต่งได้

หน้าบันทึก

ด้วยการใช้ Lightning App Builder คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดลำดับส่วนประกอบบนหน้าบันทึกใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้มีมุมมองที่ปรับแต่งสำหรับบันทึกของทุกอ็อบเจ็กต์

ขั้นตอนที่ 1: เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งด้านล่างเพื่อสร้างหน้าบันทึก Lightning Experience

• เลือกแก้ไขจากเมนูตั้งค่าบนหน้าบันทึก เมื่อคุณเลือกแก้ไขเพจเป็นครั้งแรก Salesforce จะสร้างสำเนาของเพจมาตรฐาน คุณสามารถแก้ไขสำเนานี้ได้ในตัวสร้างแอพ Lightning
• ในการตั้งค่า จาก Lightning App Builder ให้สร้างเพจ ในกล่อง Quick Find ให้ป้อน App Builder เลือก Lightning App Builder คลิก New และดำเนินการตามวิซาร์ดการสร้างเพจ
• ในการตั้งค่า ให้โคลนหน้า Lightning แบบกำหนดเองที่มีอยู่จากรายการหน้า Lightning หรือหน้ารายละเอียด
• จากรายการเพจใน Lighting App Builder ให้คลิกเพจใหม่

ขั้นตอนที่ 2: ใน Lightning App Builder ให้แก้ไข เพิ่ม หรือลบส่วนประกอบเพื่อแก้ไขเค้าโครงของหน้า จัดลำดับส่วนประกอบใหม่โดยการลาก

ขั้นตอนที่ 3: สร้างป้ายกำกับที่สื่อความหมายและไม่ซ้ำใครสำหรับเพจที่คุณกำหนดเองในคุณสมบัติของเพจ

ขั้นตอนที่ 4: ที่ด้านบนของบานหน้าต่างคุณสมบัติ คลิกหน้าจาก breadcrumb เพื่อรับคุณสมบัติของหน้า Emizentech ช่วยคุณได้อย่างไร? บันทึกเพจของคุณ

หมายเหตุ: ใช้งานเพจเพื่อให้ผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าถึงได้

เอมิเซนเทคช่วยคุณได้อย่างไร?

แอพ Lightning จะเป็นตัวช่วยที่ดีเยี่ยมสำหรับองค์กรของคุณในการแยกทุกอย่างออกจากกันและจัดระเบียบอย่างดี

การสร้างแอป Lightning ใน Salesforce สำหรับธุรกิจของคุณอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล แต่คุณสามารถเชื่อมต่อกับบริษัทที่ปรึกษาของ Salesforce เช่น เรา เพื่อให้งานของคุณสำเร็จลุล่วงได้อย่างราบรื่น

ที่ปรึกษา Salesforce ของเรามีความเชี่ยวชาญในการชี้แนะเส้นทางที่ถูกต้องให้กับลูกค้า และช่วยให้พวกเขาบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้อย่างราบรื่น

ห่อ!

การพัฒนาแอพ lightning สำหรับธุรกิจของคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ได้ เราได้รวมขั้นตอนในการสร้างแอพ Lightning; คุณสามารถติดตามพวกเขาเพื่อสร้างมันขึ้นมาได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อนักพัฒนา Salesforce ผู้เชี่ยวชาญ

ดังนั้น จ้างบริษัทพัฒนา Salesforce วันนี้และรับความช่วยเหลือที่เหมาะสมสำหรับโครงการ Salesforce ถัดไปของคุณ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)