คู่มือที่ดีที่สุดสำหรับแดชบอร์ด CRM

คุณสงสัยว่าแดชบอร์ด CRM คืออะไร และจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร

มองไม่เพิ่มเติม!

คำแนะนำขั้นสูงสุดสำหรับแดชบอร์ด CRM นี้ให้ข้อมูลที่คุณต้องการเกี่ยวกับสิ่งที่ คุณ ควรใส่ในแดชบอร์ดของคุณ

ในตอนท้ายของคู่มือนี้ คุณควรจะสามารถกำหนดค่าแดชบอร์ด CRM ของคุณให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจของคุณได้ดีที่สุด ซึ่งจะทำให้คุณสามารถใช้กลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เราหวังว่าคำแนะนำที่ดีที่สุดเกี่ยวกับแดชบอร์ด CRM จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานแดชบอร์ด CRM ที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจของคุณได้ มาเจาะลึกและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแดชบอร์ด CRM และดูว่าแดชบอร์ดเหล่านี้จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย CRM ได้อย่างไร

แดชบอร์ด CRM คืออะไร

แดชบอร์ด CRM เป็นส่วนหนึ่งของอินเทอร์เฟซ CRM ของคุณ ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกิจกรรมและสถานะที่กำลังดำเนินอยู่ของธุรกิจคุณ

บ่อยครั้งที่แดชบอร์ด CRM จะมีกราฟต่างๆ ที่เน้นสถิติที่จำเป็นในธุรกิจ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ด CRM ให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

ทำไมคุณถึงต้องการแดชบอร์ด CRM

แดชบอร์ด CRM เปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจของคุณ ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของบริษัทได้ และพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นอย่างรวดเร็วในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อดีของการมีแดชบอร์ด CRM คือ...

• นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการทางการตลาดหรือการขายของคุณในแบบที่ไม่ต้องการการนำทางผ่านชุดโปรแกรม
• แจ้งข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเมตริกที่สำคัญให้พนักงานทราบโดยไม่จำเป็นต้องส่งอีเมลรายงานหรือจัดการประชุม
• ทำให้กระบวนการจัดจำหน่ายของธุรกิจง่ายขึ้น ช่วยให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างง่ายดาย

ใครใช้แดชบอร์ด CRM

แดชบอร์ด CRM มีความสำคัญต่อ การขาย การตลาด ทีมสนับสนุน และ การจัดการระดับ C

อย่างไรก็ตาม พนักงานเหล่านี้ใช้แดชบอร์ดแตกต่างกัน ทีมขายอาจใช้แดชบอร์ดรายการตรวจสอบงาน ในทางตรงกันข้าม ทีมการตลาดอาจมีกราฟที่แสดงประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดล่าสุด

หัวหน้าแผนกยังสามารถแสดงกิจกรรมของทีมบนแดชบอร์ดได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยประเมินปริมาณงานของทีมและผลลัพธ์ที่พวกเขาได้รับ

การจัดการระดับ C อาจมีกราฟแสดงภาพต้นทุนและรายได้รวมของธุรกิจที่เกิดขึ้น หรือกราฟที่แสดงภาพความคืบหน้าของโครงการ

องค์ประกอบหลักและคุณลักษณะของแดชบอร์ด CRM ที่ดี

หากข้อมูลในแดชบอร์ด CRM ของคุณไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประจำวันของคุณ ก็จะทำให้หน้าจอของคุณยุ่งเหยิง สิ่งนี้ดึงความสนใจออกจากสิ่งที่สำคัญ

คุณสมบัติบางอย่างที่แดชบอร์ด CRM ที่ดีควรมีคือ...

การติดตามข้อมูล

แดชบอร์ด CRM ที่ดีควรอนุญาตให้คุณติดตามข้อมูลผู้บริโภคในรูปแบบต่างๆ บางแพลตฟอร์มไปไกลถึงการรวมข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเข้ากับแดชบอร์ด

การติดตามข้อมูลมีประโยชน์สำหรับทีมการตลาด การขาย และความสำเร็จของลูกค้า เนื่องจากช่วยให้ติดตามปฏิสัมพันธ์ของลูกค้ากับบริษัทได้ทันที

ประโยชน์อีกประการหนึ่งของการติดตามข้อมูลคือความสามารถในการดูว่าลูกค้ามีปฏิกิริยาอย่างไรต่อแคมเปญการตลาด จดหมายข่าว หรือการส่งเสริมการขาย

ความสามารถในการพยากรณ์

การเปลี่ยนการคาดการณ์เป็นกราฟที่มองเห็นได้ในแดชบอร์ดช่วยให้ทีมบรรลุเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวได้ง่ายขึ้นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม แดชบอร์ด CRM บางส่วนใช้สิ่งนี้เพิ่มเติม ช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมได้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าบริษัทของคุณมีอุตสาหกรรมหลักสองสามแห่งที่ครอบคลุมลูกค้าส่วนใหญ่ แดชบอร์ด CRM สามารถติดตามสภาวะตลาดของอุตสาหกรรมเหล่านี้ และส่งมอบการอัปเดตและการคาดการณ์ตรงไปยังหน้าจอแรกที่คุณเห็นบน CRM ของคุณ

คุณลักษณะที่เปิดใช้งานการทำงานร่วมกัน

เพื่อให้แดชบอร์ดมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ใช้หลายคนต้องสามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน สิ่งนี้ช่วยประหยัดเวลาเนื่องจากผู้ใช้ทุกคนไม่ต้องตั้งค่าแดชบอร์ดด้วยตนเอง พวกเขาสามารถเลือกแดชบอร์ดจากรายการชุดที่สร้างและอัปเดตโดยหัวหน้าทีม

การแชร์แดชบอร์ดเหล่านี้ทำให้ทุกแผนกได้รับข้อมูลล่าสุดว่าแต่ละแผนกกำลังทำอะไรอยู่ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการ C-suite สามารถติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดได้ ฝ่ายขายสามารถติดตามปฏิสัมพันธ์และเป้าหมายความสำเร็จของลูกค้าได้

ภาพรวมของเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ

หาก CRM ของคุณให้ความสามารถในการสร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ แดชบอร์ด CRM ของคุณควรให้ความสามารถในการติดตามประสิทธิภาพของการทำงานอัตโนมัติเหล่านี้

สิ่งนี้มีประโยชน์ด้วยเหตุผลหลายประการ…

• ให้ความสามารถในการระบุว่าเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติใดประสบปัญหาหรือหยุดทำงานพร้อมกันเมื่อไม่ได้เกิดจากปัญหาทางเทคนิค
• ช่วยให้คุณเห็นว่าลีดของคุณมีลำดับการทำงานอัตโนมัติมากน้อยเพียงใด ตัวอย่างเช่น จอแสดงผลที่แสดงให้คุณเห็นเมื่อลีดมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของลำดับอัตโนมัติ เพื่อให้ตัวแทนฝ่ายขายทราบล่วงหน้าว่าพวกเขาจะต้องติดต่อพวกเขาในเร็วๆ นี้
• ช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพของเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติของคุณ ช่วยให้คุณระบุจุดที่ต้องปรับปรุง

ภาพรวมของเจ้าของข้อตกลง

หัวหน้าทีมและผู้จัดการระดับ C คุณจะต้องชอบสิ่งนี้! ภาพรวมว่าใครในทีมขายของคุณเป็นเจ้าของกี่ดีล และดีลใดที่น่าทึ่งเมื่อติดตามประสิทธิภาพของทีมขาย

สังเกตหมายเลขข้อตกลงของใครบางคนที่ยังคงเหมือนเดิมอยู่พักหนึ่งหรือไม่? พวกเขาอาจประสบปัญหาคอขวดและต้องการให้คุณช่วยเคลียร์

เห็นใครบางคนที่มีข้อเสนอจำนวนต่ำจนน่าตกใจ? บางทีพวกเขาอาจต้องการการฝึกสอนแบบเย็น

วิธีใช้ข้อมูล CRM เพื่อโค้ชทีมขายของคุณ

อ่านบทความนี้เพื่อดูว่าการฝึกสอนการขายคืออะไร มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร และสอนทีมขายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูล CRM ได้อย่างไร

บล็อก NetHunt | การขาย การตลาด และ CRM Valerie Kakovkina

ใช้งานง่าย

นี่ไม่ใช่ฟังก์ชันต่อตัว เป็นองค์ประกอบสำคัญของแดชบอร์ด CRM ที่ไม่ควรมองข้าม การใช้และการนำทางแดชบอร์ดของคุณ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรใช้หรือนำทางเลยขั้นตอนการตั้งค่าไปจริงๆ นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

แดชบอร์ด CRM ช่วยตีความข้อมูลที่ให้มาได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลามากเกินไปในการหาว่าคืออะไรหรืออ่านกราฟ

ไม่ต้องพูดถึง แดชบอร์ด CRM ที่ดีควรกำหนดค่าได้ง่ายพอๆ กับที่ควรจะใช้

สิ่งที่จะรวมไว้ในแดชบอร์ด CRM ของคุณ

ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าแดชบอร์ด CRM ของคุณต้องมีหนึ่งในองค์ประกอบหลักที่กล่าวถึงข้างต้น อย่างไรก็ตาม แดชบอร์ด CRM ของคุณควรมีองค์ประกอบอื่นๆ ขึ้นอยู่กับบทบาทที่คุณครอบครองในบริษัท

ทีมขายควรมีองค์ประกอบต่อไปนี้เพิ่มในแดชบอร์ด CRM...

• การติดตามไปป์ไลน์การขาย
• การติดตามประสิทธิภาพการขาย
• ลูกค้าเป้าหมายใหม่
• ปิดการขาย
• การติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ แสดงอีเมลที่ส่งและรับ สายล่าสุด และการประชุม
• การติดตามรายงานเป้าหมาย แสดงให้เห็นว่าพนักงานขายเข้าใกล้เป้าหมายการขายเพียงใด

ทีมการตลาดควรมีองค์ประกอบแดชบอร์ด CRM ต่อไปนี้...

• การติดตามประสิทธิภาพแคมเปญทางอีเมล
• การติดตามประสิทธิภาพจดหมายข่าว
• การติดตามการแปลง

ความสำเร็จของลูกค้าและผู้จัดการบัญชี รวมถึงบทบาทที่มุ่งเน้นการรักษาลูกค้าอื่นๆ ควรมีชุดองค์ประกอบที่คล้ายกันเพิ่มในแดชบอร์ด CRM ในฐานะทีมขาย แต่ด้วยการเพิ่มการติดตามความพึงพอใจของลูกค้า การติดตามตั๋วสนับสนุน และการติดตามการรักษาลูกค้า (เปลี่ยนใจ)

ผู้บริหารระดับ C ควรใช้องค์ประกอบการรายงานของแดชบอร์ด ขึ้นอยู่กับว่า X ของผู้จัดการคนใดอยู่ใน CXO

ตัวอย่างเช่น CTO อาจมีวิดเจ็ตการติดตามตั๋วสนับสนุนบนแดชบอร์ด ในขณะที่ CMO อาจมีการเพิ่มการติดตามประสิทธิภาพแคมเปญและการติดตามการแปลงลงในของพวกเขา

ยินดีด้วย! คุณได้มาถึงตอนท้ายของคู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับแดชบอร์ด CRM แล้ว

ตอนนี้คุณควรมีความคิดที่ดีเกี่ยวกับคุณสมบัติและประโยชน์ของแดชบอร์ด CRM และวิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจากแดชบอร์ด เราหวังว่าคำแนะนำนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณ

หากคุณต้องการก้าวไปอีกขั้น ทำไมไม่ลองใช้ NetHunt CRM ดูล่ะ

แดชบอร์ดที่ยอดเยี่ยมของเราช่วยให้คุณมีมุมมองที่ครอบคลุมและใช้งานง่ายเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นและทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตเร็วขึ้น

ทำไมต้องรอ?

ลองใช้ NetHunt CRM — ฟรี 14 วันแรก