CRM สำหรับการจัดการบัญชี: ซอฟต์แวร์ CRM จะทำให้ผู้จัดการบัญชีของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร

การจัดการบัญชีมีบทบาทสำคัญในการรักษาลูกค้า บ่อยครั้งที่กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบัญชีนั้นใช้แรงงานมาก

อย่างไรก็ตาม ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบัญชีจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก

อ่านต่อเพื่อเรียนรู้ว่าการนำชุด CRM ไปใช้อาจเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่จะทำให้การจัดการบัญชีของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร

การจัดการบัญชีคืออะไร?

การจัดการบัญชีเป็นงานหลังการขายที่เน้นการรักษาลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวและน่าเชื่อถือกับลูกค้าปัจจุบันเป็นหลัก ตำแหน่งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นหนึ่งในวิธีหลักที่ธุรกิจสร้างซ้ำแบบกำหนดเอง

ผู้จัดการบัญชีทำสิ่งนี้ให้สำเร็จโดยช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับคำขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยปกติแล้วจะได้รับความช่วยเหลือจากผลิตภัณฑ์

บทบาทการขายแบบดั้งเดิมเป็นแบบระยะสั้น โดยมุ่งเน้นที่การปิดดีลเริ่มต้นและการแปลงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินเป็นหลัก อย่างไรก็ตามการจัดการบัญชีเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อกระตุ้นธุรกิจซ้ำ

การจัดการบัญชีมักจะเกี่ยวข้องกับการดูแลปัญหาทางเทคนิคที่ลูกค้าประสบอยู่

แม้ว่าบทบาทนี้มักจะสับสนกับการบริหารความสำเร็จของลูกค้า แต่ก็เป็นตำแหน่งที่แตกต่างกันและมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน

️ หากคุณต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างสองตำแหน่ง เรามีบทความในบล็อกของเราเกี่ยวกับการจัดการความสำเร็จของลูกค้าและการจัดการบัญชี

ความรับผิดชอบของผู้จัดการบัญชีคืออะไร?

กระบวนการส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบัญชีมีศูนย์กลางอยู่ที่การรักษาลูกค้าหรือการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน กระบวนการทั้งสองนี้สามารถทำให้ง่ายขึ้นได้โดยใช้ฟังก์ชันที่มีให้โดยระบบ CRM

ด้านล่างนี้ เราได้สรุปหน้าที่หลักของผู้จัดการบัญชีและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ระบบ CRM การจัดการบัญชีสามารถทำให้ง่ายขึ้นมาก

เป็นจุดติดต่อที่เชื่อถือได้

คุณต้องเป็นผู้ติดต่อที่เชื่อถือได้สำหรับลูกค้าเสมอ หากคุณต้องการรักษาความสัมพันธ์เชิงบวกกับพวกเขา สามารถทำได้โดย…

• ตอบคำถามที่เปิดอยู่ของลูกค้าและ/หรือช่วยเหลือพวกเขาด้วยคำขอทางเทคนิค
• หากผู้จัดการบัญชีไม่สามารถแก้ไขข้อกังวลของลูกค้าได้ พวกเขาควรช่วยเหลือและแนะนำพวกเขาตลอดกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อติดต่อแผนกที่รับผิดชอบ
• จัดตารางการประชุมที่เกิดซ้ำเพื่อติดตามกระบวนการของลูกค้าและมองหาโอกาสในการขายใหม่ๆ
• การระบุเป้าหมายของลูกค้าและสร้างข้อเสนอที่เกี่ยวข้องตามเป้าหมายเหล่านั้น

กระบวนการเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นด้วยความช่วยเหลือของ CRM สำหรับการจัดการบัญชี ฟังก์ชั่นบางอย่างที่ช่วยในเรื่องนี้คือ...

• ส่วนบันทึกเฉพาะสามารถบันทึกรายละเอียดของการสนทนาก่อนหน้านี้ จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายของลูกค้าและปัญหาที่ประสบกับผลิตภัณฑ์
• CRM ที่ซิงค์กับเครื่องมืออื่นๆ จากกองเทคโนโลยีของคุณ ยังสามารถสร้างการประชุมตามกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติ และเพิ่มเป็นงานในวาระการประชุมของผู้จัดการบัญชี
• การผสานการทำงานบางอย่างช่วยให้ระบบ CRM สามารถเพิ่มตั๋วเปิดไปยังการ์ดไคลเอ็นต์ในฐานข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาข้อความค้นหาที่ใช้งานอยู่

วิเคราะห์ข้อมูลและรวบรวมรายงาน

ผู้จัดการบัญชีต้องวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้และรวบรวมรายงานสำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และแผนกของผู้จัดการบัญชี

ต้องมีการแจ้งข้อมูลอัปเดตแก่ลูกค้าเป็นประจำเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในบริษัทและผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการบัญชีจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับผลลัพธ์และความท้าทายที่ลูกค้าประสบกับผลิตภัณฑ์ สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาระบุโอกาสในการเพิ่มยอดขายใหม่ๆ

ระบบ CRM สามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น ชุดโปรแกรม CRM ใดๆ ที่มีเสียงจะมี ฟังก์ชันการสร้างรายงาน ใน ตัว

ตัวอย่างคือฟังก์ชันการรายงานของ NetHuntCRM ซึ่งสามารถสร้างรายงานได้โดยอัตโนมัติ NetHunt CRM ยังมีการผสานรวมกับ Google Looker Studio ซึ่งสามารถใช้เพื่อแสดงภาพข้อมูลของคุณ รายงานที่สร้างขึ้นผ่านการผสานรวมนี้ยังอัปเดตตามเวลาจริงอีกด้วย

รู้ว่าเมื่อใดควรขายเพิ่มและขายต่อเนื่อง

วิธีหลักที่ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้าสร้างรายได้ให้กับบริษัทของพวกเขาคือการขายต่อยอดและการซื้อต่อเนื่อง นี่คือเหตุผล…

• ผู้จัดการบัญชีจำเป็นต้องรักษาลูกค้าไว้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับพวกเขาเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจซ้ำ
• ให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าเพื่อสร้างชื่อเสียงของบริษัทและความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัท

การมีระบบ CRM สำหรับการจัดการบัญชีอาจส่งผลต่อกระบวนการนี้ในลักษณะต่อไปนี้...

• ให้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด ตั๋วผู้ใช้ และรายละเอียดการติดต่อที่ผ่านมา ทุกอย่างถูกจัดเก็บไว้ในที่เดียว ทำให้ผู้จัดการบัญชีสามารถให้บริการที่มีคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว
• ระบบ CRM บางระบบ เช่น NetHunt CRM มีการสร้างงานอัตโนมัติ ผู้จัดการบัญชีจะไม่ลืมที่จะเช็คอินกับลูกค้าหรือพลาดกำหนดเวลาในระหว่างการสื่อสารกับลูกค้า
• ระบบ CRM ของคุณมาพร้อมกับเครื่องมือที่จำเป็นในการแบ่งกลุ่มฐานลูกค้าของคุณ ซึ่งช่วยระบุเป้าหมายที่เหมาะสมในการขายต่อยอด

คุณยังสามารถใช้มุมมองที่กำหนดเองใน CRM ของคุณเพื่อระบุลูกค้าที่เปิดรับการขายเพิ่มมากที่สุด

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างมุมมองที่เน้นธุรกิจทั้งหมดที่อยู่ในอุตสาหกรรมเฉพาะหรือเฉพาะกลุ่ม อุตสาหกรรมที่เลือกอาจเป็นอุตสาหกรรมที่คุณรู้ว่ามีความท้าทายที่ธุรกิจต้องแก้ไขอยู่

มีประสิทธิภาพในการต่ออายุ

การต่ออายุดังที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นวิธีหลักวิธีหนึ่งที่ผู้จัดการบัญชีนำรายได้มาสู่บริษัท

ในการต่ออายุลูกค้าให้สำเร็จ ผู้จัดการบัญชีต้องแน่ใจว่า...

• ลูกค้าพอใจกับผลิตภัณฑ์
• ถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มการสนทนาเกี่ยวกับการต่ออายุผลิตภัณฑ์

CRM การจัดการบัญชีสามารถช่วยให้ผู้จัดการบัญชีบรรลุทั้งสองสิ่งนี้ด้วยความช่วยเหลือของอีเมลอัตโนมัติและลำดับ ตัวอย่างเช่น…

• ด้วยการใช้ฟังก์ชันอีเมลอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างกระบวนการที่จะส่งอีเมลถึงลูกค้าโดยอัตโนมัติเพื่อเตือนพวกเขาเกี่ยวกับความจำเป็นที่ใกล้เข้ามาในการต่ออายุผลิตภัณฑ์ ณ จุดเวลาที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น สองสัปดาห์ หนึ่งสัปดาห์ และหนึ่งวันก่อนถึงกำหนดต่ออายุ
• โดยส่งอีเมลตามลำดับขั้นที่แสดงให้ลูกค้าเห็นถึงคุณค่าที่ผลิตภัณฑ์ของคุณนำมาสู่ธุรกิจของพวกเขา อาจเป็นอีเมลรายเดือน แสดงให้เห็นว่ามีกี่กระบวนการที่ทำงานโดยอัตโนมัติ จำนวนชั่วโมงที่บันทึกไว้ และรายได้ที่สร้างรายได้ด้วยความช่วยเหลือของผลิตภัณฑ์ของคุณ

ทำให้กระบวนการของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย NetHunt CRM!

3 กลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการบัญชีที่ประสบความสำเร็จ

นอกจากการทำความเข้าใจหน้าที่เบื้องหลังการจัดการบัญชีแล้ว ผู้จัดการบัญชียังต้องเข้าใจกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทอีกด้วย การรักษาลูกค้าจำเป็นต้องได้รับบริการชั้นยอดที่มอบให้แก่ลูกค้า ซึ่งทำให้ง่ายขึ้นด้วยความช่วยเหลือของชุด CRM

เข้าถึงบ่อยๆ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มั่นคงต้องมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้จัดการบัญชีและลูกค้าที่เกี่ยวข้อง หากลูกค้าไม่ได้ติดต่อมาสักระยะ ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้าจะต้องติดต่อและโต้ตอบกับลูกค้า

เหตุผลที่ยอดเยี่ยมและมีค่าบางประการที่ผู้จัดการบัญชีอาจติดต่อลูกค้าคือ...

• เพื่อให้ไคลเอนต์ได้รับการปรับปรุงเป็นประจำเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่อาจเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า
• จัดการประชุมกับลูกค้าเป็นประจำเพื่อสร้างความพึงพอใจและมองหาโอกาสในการขายเพิ่ม
• พัฒนากระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่ดีสำหรับลูกค้าใหม่ ซึ่งหมายความถึงการแนะนำให้พวกเขารู้จักกับผลิตภัณฑ์และรับประกันถึงความสามารถในการใช้งาน
• ช่วยเหลือลูกค้าในการยกระดับตั๋ว หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขทันเวลา

วิธีปรับปรุงคะแนนโปรโมเตอร์สุทธิของผลิตภัณฑ์ SaaS

ค้นหากลยุทธ์สำหรับการตลาด การขาย & ความสำเร็จของลูกค้า และทีมผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ SaaS เพื่อปรับปรุงคะแนนโปรโมเตอร์สุทธิ (NPS)

บล็อก NetHunt | การขาย การตลาด และ CRM Anna Pozniak

นอกจากนี้ ผู้จัดการบัญชีสามารถใช้ CRM เพื่อติดต่อกับลูกค้า

ด้วยความช่วยเหลือจากฟังก์ชันการจัดการแคมเปญอีเมล ผู้จัดการบัญชีสามารถอัปเดตลูกค้าจำนวนมากด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการเปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการ

การสร้างงานอัตโนมัติทำให้ผู้จัดการบัญชีได้รับการเตือนเป็นประจำเกี่ยวกับการติดต่อลูกค้า ฟังก์ชันนี้ยังสามารถเพิ่มการประชุมที่กำหนดเวลาไว้ในวาระการประชุมของผู้จัดการบัญชีได้โดยอัตโนมัติ

เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

เมื่อลูกค้าของคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้าควรให้ข้อมูลนั้นทันที

พวกเขาควรให้ข้อมูลอัปเดตที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับแนวโน้มอุตสาหกรรมของลูกค้าและโอกาสที่เป็นไปได้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้าในอุตสาหกรรม ผู้จัดการบัญชียังสามารถแนะนำกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของลูกค้าได้

การทำให้คำแนะนำน่าเชื่อถือต้องอาศัยความรู้ในอุตสาหกรรมของลูกค้า

CRM ทำให้ง่ายขึ้น ผู้จัดการบัญชีสามารถดูบัตรลูกค้าของลูกค้ารายอื่นจากอุตสาหกรรมเดียวกัน และใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้ในส่วนหมายเหตุเพื่อระบุแนวโน้มและกลยุทธ์

โดยปกติแล้ว CRM จะรวมเข้ากับโปรแกรมส่งข้อความและชุดโปรแกรม VoIP ซึ่งหมายความว่าคุณจะมีบันทึกการสนทนาที่พนักงานของคุณมีกับลูกค้าเสมอ

การลืมรายละเอียดของการสนทนาจะกลายเป็นเรื่องในอดีต บันทึกที่สร้างขึ้นโดย CRM หมายความว่าหากพนักงานใหม่ต้องรับงานจากรุ่นก่อน พวกเขาสามารถทำได้ทันทีโดยการอ่านส่วนบันทึก ซึ่งจะสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ

คุณยังสามารถใช้ระบบ CRM เพื่อจัดโครงสร้างข้อมูลของคุณให้ดียิ่งขึ้น ระบบข้อมูลที่มั่นคงมาพร้อมกับประโยชน์มากกว่าการปรับปรุงคุณภาพชีวิตเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการให้ความรับผิดชอบมากขึ้นสำหรับพนักงาน ช่วยให้พวกเขาเห็นสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตและทำไม ซึ่งช่วยให้พวกเขามั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก

รับเงื่อนไขที่ดีด้วยการจัดการบัญชีหลัก (KAM)

ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้าจำเป็นต้องให้ความสนใจกับบัญชีหลักมากขึ้น

บัญชี สำคัญ (บัญชีสำคัญ) คือบัญชีที่นำรายได้จำนวนมากมาสู่บริษัทบัญชีหลักมักเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างลึกซึ้ง การใช้งานอย่างต่อเนื่องสร้างรายได้มหาศาล

กลยุทธ์นี้เป็นพื้นฐานสำหรับผู้จัดการบัญชีเพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้วยความช่วยเหลือของระบบ CRM คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้เพื่อลดความซับซ้อนของ KAM สำหรับผู้จัดการบัญชี...

• สามารถสร้างแท็กและมุมมองที่กำหนดเองเพื่อสำรวจฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเรียงลำดับตามลำดับความสำคัญ
• งานที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสามารถกำหนดให้กับระดับความสำคัญที่แตกต่างกันตามแท็กของลูกค้าที่กำหนดเอง
• โฟลเดอร์แบบกำหนดเองสามารถช่วยจัดเรียงฐานข้อมูล แยกไคลเอนต์ที่มีลำดับความสำคัญสูงและลำดับความสำคัญต่ำ
• เช่นเดียวกับ NetHunt CRM กับ Gmail หากระบบ CRM ผสานรวมกับชุดอีเมลของคุณ ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้าสามารถเห็นสถานะลำดับความสำคัญของลีดเมื่อดูอีเมลของตน โดยระบุอีเมลที่ควรระบุก่อน

เราทราบดีว่าระบบ CRM มีอยู่มากมาย การเลือกสิ่งที่ถูกต้องสำหรับความต้องการในการจัดการบัญชีของคุณนั้นเป็นเรื่องยาก เราแนะนำให้คุณดูคู่มือของเราสำหรับการเลือกระบบ CRM เพื่อทำให้กระบวนการง่ายขึ้นและค้นหา CRM ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการบัญชี

คุณควรทดลองใช้งาน NetHunt CRM ฟรี 14 วันเพื่อดูว่าเราเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณหรือไม่!