10 อันดับ CRM สำหรับอุตสาหกรรมการธนาคารในปี 2565

จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการให้บริการทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพเป็นงานที่น่ากลัว ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ได้ผสานรวมซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธนาคาร ซึ่งช่วยให้พวกเขาให้บริการลูกค้าในลักษณะที่เป็นส่วนตัว ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์และความพึงพอใจของลูกค้า

CRM ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านการธนาคารเพื่อจัดการลูกค้าของตน อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึง CRM สำหรับอุตสาหกรรมการธนาคาร มีซอฟต์แวร์มากมายในตลาด ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโซลูชัน CRM 10 อันดับแรกสำหรับอุตสาหกรรมการธนาคารในปี 2565

CRM ในการธนาคารคืออะไร?

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ในภาคการธนาคารช่วยในการจัดการความสัมพันธ์ของธนาคารกับลูกค้าที่มีอยู่และลูกค้าเป้าหมายผ่านชุดข้อมูลที่รวบรวม การรวมช่องทางการสื่อสาร และการปรับปรุงการบริการลูกค้า

CRM ในอุตสาหกรรมการธนาคารช่วยให้ธนาคารสามารถรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลอันมีค่าเพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้าประจำที่มีมูลค่าสูง

ความสำคัญของ CRM ในอุตสาหกรรมการธนาคาร

CRM เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือลูกค้าจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาลูกค้าทั้งหมด เช่น การธนาคาร CRM มีความสำคัญสูงสุด นี่คือสาเหตุบางประการที่ว่าทำไม CRM ในภาคการธนาคารจึงมีความสำคัญ

• บันทึกและจัดการข้อมูลลูกค้า การสื่อสาร และการโต้ตอบผ่านช่องทางต่างๆ
• ช่วยให้ธนาคารมีมุมมอง 360 องศาเกี่ยวกับลูกค้า เข้าใจความต้องการของพวกเขาได้ดีขึ้น
• ช่วยให้ทีมบริการลูกค้าสามารถให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นด้วยบริการที่เป็นส่วนตัว
• ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลประชากร รูปแบบการซื้อ และข้อมูลเพื่อนโยบายที่ดีขึ้น
• ระบุและรักษาลูกค้าประจำที่มีมูลค่าสูง
• อนุญาตให้ทีมรวบรวมข้อมูลสำหรับแคมเปญการตลาดที่กำหนดเป้าหมาย

กล่าวโดยย่อ ระบบ CRM ที่ดีสามารถช่วยธนาคารปรับปรุงความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า เพิ่มโอกาสในการขายต่อเนื่องและการเพิ่มยอดขาย และเพิ่มประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของ CRM ในอุตสาหกรรมการธนาคาร

ประโยชน์หลักๆ ของ CRM ในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินมีดังนี้

• ปรับปรุงการดำเนินงานทั้งหมด: เพิ่มความคล่องตัวและทำให้การจัดการลูกค้าทั้งหมดและการดำเนินงานบริการของธนาคารเป็นไปอย่างอัตโนมัติ ตั้งแต่การตลาด การขาย ไปจนถึงการบริการลูกค้าผ่านเวิร์กโฟลว์แบบบูรณาการ
• ปรับปรุงความภักดีและความพึงพอใจของลูกค้า: ให้มุมมอง 360 องศาของลูกค้าและช่วยให้ธนาคารสามารถให้บริการส่วนบุคคลเพื่อความพึงพอใจที่ดีขึ้น
• เพิ่มประสิทธิภาพ: เพิ่มประสิทธิภาพโดยการทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติและปรับปรุงการสื่อสารระหว่างแผนก
• เวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่น: สร้างเวิร์กโฟลว์ระหว่างแผนกต่างๆ ที่นำไปสู่การสื่อสารที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
• เพิ่มรายได้: ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นของลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ แคมเปญ และนโยบายที่ตรงเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้
• ปรับปรุงการตัดสินใจ: ให้ข้อมูลลูกค้าที่มีโครงสร้างมากมาย ช่วยให้ธนาคารตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด การขาย และการบริการลูกค้า
• รายงานและการวิเคราะห์ที่ทำงานได้: สร้างรายงานและการวิเคราะห์ที่แม่นยำและอ่านง่ายสำหรับการกำหนดเป้าหมาย ระบุช่องว่าง และติดตามความคืบหน้า

10 CRM ที่ดีที่สุดเพื่อเอาชนะความท้าทายในอุตสาหกรรมการธนาคาร

• EngageBay
• Zoho CRM
• นาฟาอา ซีอาร์เอ็ม
• Salesforce CRM
• HubSpot CRM
• Oracle NetSuite CRM
• ขายสด
• LeadSquared
• นักแสดงที่เป็นของแข็ง CRM
• อัตโนมัติCRM

ผู้เชี่ยวชาญของเราได้วิเคราะห์และตรวจสอบซอฟต์แวร์ CRM หลายร้อยรายการ และคัดเลือก CRM 10 อันดับแรกสำหรับอุตสาหกรรมธนาคาร

• EngageBay

EngageBay CRM เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่ครอบคลุมซึ่งรวมเอาเครื่องมือการจัดการลูกค้า การขาย และการตลาดจำนวนมากเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้เป็นระบบ CRM ที่เกือบจะสมบูรณ์แบบสำหรับธนาคาร คุณสมบัติที่โดดเด่น เช่น การติดตามพฤติกรรมและการจัดตารางนัดหมายมีประโยชน์อย่างมากสำหรับธนาคารและบริษัทประกันภัย

คุณสมบัติ EngageBay

• มุมมองลูกค้าแบบองค์รวม 360 องศา
• คะแนนนำอัตโนมัติ
• การจัดหาข้อมูลแบบรวมศูนย์
• เกมขายของ
• การจัดการปฏิสัมพันธ์แบบบูรณาการ
• การดึงข้อมูลโซเชียลมีเดีย
• ข้อมูลที่สม่ำเสมอและการโต้ตอบ
• การสร้างภาพท่อ

ราคา EngageBay: สำหรับสถาบันขนาดใหญ่เช่นธนาคาร แผน All in One มีค่าใช้จ่าย ₹1345/ผู้ใช้ต่อเดือนสำหรับผู้ติดต่อไม่จำกัด

• Zoho CRM

Zoho CRM เป็นหนึ่งในโซลูชัน CRM ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดและด้วยเหตุผลที่ดี มีคุณลักษณะมากมาย มีการผสานรวมอย่างกว้างขวาง และมีตัวเลือกการปรับใช้ทั้งบนคลาวด์และในองค์กร ทำให้เป็นระบบ CRM ที่ใช้งานได้หลากหลาย Zoho ยังเสนอแพลตฟอร์ม Canvas และ Developer ที่ช่วยให้ธนาคารสามารถปรับแต่ง CRM ให้เหมาะกับความต้องการด้านการธนาคารโดยเฉพาะ

Zoho CRM สำหรับคุณสมบัติธนาคาร

• การขายอย่างชาญฉลาดด้วย AI สนทนา
• การโต้ตอบกับลูกค้าในช่องทาง Omni
• ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ
• การจัดลำดับความสำคัญของอีเมลและการโทร
• การจัดการท่อหลายท่อ
• ชุดพิมพ์เขียวและกฎการตรวจสอบ
• MDM และ SDK บนมือถือ

ราคา Zoho CRM: ราคาสำหรับ Zoho CRM เริ่มต้นที่ ₹944 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ แผน CRM Plus พร้อมฟีเจอร์สูงสุดราคา ₹4130/ผู้ใช้ต่อเดือน

• นาฟาอา ซีอาร์เอ็ม

Nafhaa CRM โดย Silicon IT เป็นโซลูชัน CRM ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ซึ่งเน้นที่การปรับแต่งและการใช้งานง่ายเป็นหลัก Nafhaa เป็นมากกว่าการจัดการลูกค้าทั่วไปและการตลาดแบบบูรณาการ การบริการลูกค้า และแม้กระทั่งการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

คุณสมบัติของ Nafhaa CRM

• การติดตามการมีส่วนร่วมในการขาย
• แดชบอร์ด CXO
• การรวมซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามและ API
• การมีส่วนร่วมของอุปกรณ์ IPBX
• 50+ บูรณาการ
• ลำดับชั้นผู้ใช้สำหรับการแยกข้อมูล

ราคา Nafhaa: Nafhaa มีค่าใช้จ่าย ₹2832 ผู้ใช้/ปีสำหรับแผน Business Pro

• Salesforce CRM

Salesforce CRM เป็นหนึ่งใน CRM ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด มีการบูรณาการที่กว้างขวาง โมดูลเฉพาะอุตสาหกรรม และนำเสนอโซลูชัน CRM ที่ปรับขนาดได้สูง ทำให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับโซลูชัน CRM ด้านการธนาคาร ช่วยให้ธนาคารมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

Salesforce CRM สำหรับคุณลักษณะของธนาคาร

• โซลูชันที่ปรับแต่งเฉพาะอุตสาหกรรม
• กระบวนการอัตโนมัติ
• การจัดการโอกาส
• การคาดการณ์และการจัดการไปป์ไลน์
• การจัดการลูกค้าเป้าหมายแบบ Omnichannel
• คอลเลกชันข้อมูลเชิงลึกของโซเชียลมีเดีย
• ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI

การ กำหนดราคา Salesforce CRM: Salesforce จัดเตรียมแผนการกำหนดราคาที่ปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้ ติดต่อทีม Techjockey เพื่อขอทราบราคาโดยละเอียด

• HubSpot CRM

HubSpot CRM เป็นโซลูชัน CRM ยอดนิยมที่มีฟีเจอร์หลากหลายเพื่อช่วยธนาคารในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ซอฟต์แวร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มุมมองที่สมบูรณ์ของลูกค้า ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกไปจนถึงการติดตามผลหลังการซื้อ HubSpot ยังมีการผสานรวมและปลั๊กอินมากมาย ทำให้เป็นตัวเลือกที่ต้องการสำหรับธนาคาร

คุณสมบัติ HubSpot CRM:

• สิ้นสุดการติดตามประวัติลูกค้า
• การให้คะแนนและการจัดการตะกั่ว
• เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดค่าได้
• การตั้งเวลาอีเมลและโซเชียลมีเดียอัตโนมัติ
• การเพิ่มคุณค่าและการแบ่งส่วนข้อมูล
• การรายงานและการวิเคราะห์ขั้นสูง

ราคา HubSpot: HubSpot เสนอแผนฟรีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม HubSpot เสนอแผนการกำหนดราคาแบบกำหนดเองสำหรับธนาคารและสถาบันการเงิน ติดต่อทีม Techjockey เพื่อขอทราบราคาโดยละเอียด

• Oracle NetSuite CRM

Oracle NetSuite เป็นระบบ Bank CRM ที่มีคุณลักษณะหลากหลายซึ่งออกแบบมาสำหรับธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ เพื่อมอบประสบการณ์แบรนด์ที่เป็นส่วนตัว Oracle CRM ยังนำเสนอคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อช่วยธนาคารในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงการจัดการลูกค้าเป้าหมาย การจัดการโอกาสทางการขาย และการจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า

คุณสมบัติของ Oracle NetSuite:

• ระบบอัตโนมัติของ Salesforce
• การรายงานและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม
• การจัดการโควต้า
• การจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า
• การจัดการบริการลูกค้า
• โมดูลเฉพาะอุตสาหกรรม
• การจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ราคา Oracle NetSuite CRM: Oracle เสนอแผนการกำหนดราคาแบบกำหนดเองสำหรับธนาคารและ NBFI อื่นๆ ติดต่อทีม Techjockey เพื่อขอทราบราคาโดยละเอียด

• ขายสด

Freshsales เป็นอีกหนึ่งโซลูชัน Banking CRM ที่ครอบคลุมซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการปรับปรุงและบูรณาการกระบวนการขายและการตลาดของธนาคาร Freshsales Banking CRM ยังมีการผสานรวมและปลั๊กอินมากมาย ทำให้เป็นซอฟต์แวร์ CRM อเนกประสงค์

คุณสมบัติการขายสด:

• แชทบอทที่ขับเคลื่อนโดย AI และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อตกลง
• เว็บฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
• การติดตามความตั้งใจของผู้เข้าชม
• การให้คะแนนการติดต่อที่คาดเดาได้
• การรวม Slack
• การคาดการณ์แบบไดนามิก
• แคมเปญการขายอัตโนมัติ
• การแสดงรอบอายุสัญญา

ราคา Freshsales ให้แผนองค์กร ₹1651/ ต่อเดือน/ผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินเป็นรายปี) สำหรับธนาคารและสถาบันการเงิน

• LeadSquared

LeadSquared เป็นโซลูชัน CRM การธนาคารแบบครบวงจรชั้นนำที่ช่วยให้ธนาคารสามารถจัดการวงจรชีวิตลูกค้าทั้งหมดได้ LeadSquared CRM สำหรับการธนาคารช่วยลดต้นทุนการเป็นเจ้าของและการได้มาซึ่งลูกค้าโดยการปรับปรุงกระบวนการได้มา การเริ่มต้นใช้งาน และการมีส่วนร่วม

คุณสมบัติ LeadSquared:

• การปรับแต่งเวิร์กโฟลว์
• ความปลอดภัยและการควบคุมระดับองค์กร
• การมีส่วนร่วมหลายช่องทาง
• CRM มือถือสำหรับตัวแทนธนาคาร
• เครื่องยนต์ขายข้าม/อัพเซลล์
• โมดูลการกู้หนี้
• การจัดการธนาคารองค์กร

การกำหนดราคา LeadSquared: LeadSquared มีแผนการกำหนดราคาที่กำหนดเองสำหรับสถาบันขนาดใหญ่เช่นธนาคารตามความต้องการ ติดต่อทีม Techjockey เพื่อขอทราบราคาโดยละเอียด

• นักแสดงที่เป็นของแข็ง CRM

Solid Performers CRM เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธนาคารที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์ CRM ที่ครอบคลุม ราคาไม่แพง และใช้งานง่าย เป็น CRM ที่ยอดเยี่ยมสำหรับสถาบันการเงินเนื่องจากมีโมดูลเพิ่มเติม เช่น การจัดการเอกสาร การจัดการ PI และการจัดการดีล นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการรายงานและวิเคราะห์ขั้นสูง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธนาคารที่กำลังเติบโต ซึ่งจะช่วยปิดโอกาสในการขายได้มากขึ้นและติดตามประสิทธิภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ CRM ของนักแสดงที่เป็นของแข็ง:

• Chatbot นำรุ่น
• โมดูลการจัดการตั๋ว
• การจัดการแคมเปญและใบแจ้งหนี้
• ตัวสร้างเว็บฟอร์ม
• การบูรณาการกับบุคคลที่สามและ API
• การจัดการเอกสาร
• แดชบอร์ดการปรับแต่ง
• การจัดการแคมเปญ

ราคา Solid Performers CRM: ข้อเสนอของ Solid Performers CRM คือการสมัครสมาชิก Triangle Plan ที่ ₹1151/ผู้ใช้/เดือน อย่างไรก็ตาม ยังมีแผนบริการที่กำหนดเองสำหรับธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ

• อัตโนมัติCRM

automateCRM เป็นซอฟต์แวร์ CRM บนคลาวด์ที่ครอบคลุมพร้อมการรวมโอเพ่นซอร์สและการปรับแต่งแบบเต็ม VI Data Studio ช่วยสร้างการวิเคราะห์และรายงานที่สำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด

คุณสมบัติ AutomateCRM:

• การสนับสนุนและการบริการอัตโนมัติ
• การจัดการบริษัทในเครือ
• การจัดการโครงการ
• แคมเปญการตลาดแบบหยด
• เครื่องสแกนข้อความ
• การจัดการท่อและระบบอัตโนมัติ

ราคา AutomateCRM: แผนพื้นฐานสำหรับ AutomateCRM ราคา ₹590/ผู้ใช้/เดือน อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินสามารถติดต่อทีมงาน Techjockey เพื่อขอแผนบริการได้ตามความต้องการ

ส่วนคำถามที่พบบ่อย