อภิธานศัพท์ CRM ที่ดีที่สุด: ทุกคำศัพท์ CRM ที่คุณต้องรู้

ในโลกที่วุ่นวายของ CRM บางครั้งศัพท์แสงอาจรู้สึกเหมือนเป็นภาษาของตัวเอง แต่อย่ากลัวเลย อภิธานศัพท์นี้เป็นคู่มือที่ไว้ใจได้ของคุณ ซึ่งเป็นคู่มือวลีของคุณหากคุณต้องการ เพื่อสำรวจแนวที่ซับซ้อนของคำศัพท์ CRM

ตั้งแต่ 'ลีด' ไปจนถึง 'ไปป์ไลน์' 'ดีล' ไปจนถึง 'เวิร์กโฟลว์' เราจะแจกแจงรายละเอียดคำศัพท์เหล่านี้ ไม่ใช่แค่ให้คำจำกัดความ แต่ยังอธิบายถึงความสำคัญของคำศัพท์เหล่านี้ในแผนการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณด้วย

เช่นเดียวกับการทำความเข้าใจสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังการขาดลีดสามารถปฏิวัติกลยุทธ์การสร้างลีดของคุณได้ การเข้าใจเงื่อนไข CRM เหล่านี้สามารถปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของคุณได้อย่างมาก

ดังนั้น รัดเข็มขัดและเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางทางภาษาผ่านโลกแห่ง CRM ในตอนท้ายของอภิธานศัพท์นี้ คุณจะพูดภาษาของ CRM ได้เหมือนกับเจ้าของภาษาจริงๆ มาดำน้ำกันเถอะ!

ทำไมฉันต้องรู้คำศัพท์เหล่านี้

การทำความเข้าใจข้อกำหนด CRM เหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การขาย การตลาด หรือการสนับสนุน คล้ายกับการเรียนรู้ภาษาในอุตสาหกรรมของคุณ เมื่อทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะสามารถสื่อสารกับทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจแนวโน้มของอุตสาหกรรม และใช้ประโยชน์จากระบบ CRM ของคุณให้เต็มศักยภาพ

การเข้าใจภาษา CRM ช่วยให้นักธุรกิจสามารถสื่อสาร ทำงานร่วมกัน และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับการใช้งาน การปรับแต่ง และการใช้งาน CRM

ช่วยให้พวกเขา เข้าใจและใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะ ฟังก์ชันการทำงาน และประโยชน์ของระบบ CRM นำไปสู่การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ การมีความรู้เกี่ยวกับภาษา CRM ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้จำหน่าย CRM ที่ปรึกษา และทีมไอที ทำให้มั่นใจได้ถึงการใช้งานและการสนับสนุนที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คำศัพท์เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงศัพท์แสงเท่านั้น พวกเขาเป็นตัวแทนของแนวคิดและกระบวนการที่สำคัญที่สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้ ตัวอย่างเช่น…

• การรู้ว่า 'ลูกค้าเป้าหมาย' คืออะไร และแตกต่างจาก 'โอกาส' อย่างไร สามารถช่วยให้คุณจัดการขั้นตอนการขายได้ดีขึ้น
• การทำความเข้าใจแนวคิดของ 'การแบ่งกลุ่มลูกค้า' จะช่วยให้คุณปรับแต่งการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• การตระหนักถึงความสำคัญของ 'การรักษาลูกค้า' สามารถผลักดันให้คุณปรับปรุงการบริการลูกค้าของคุณ

อภิธานศัพท์ CRM: ทุกคำศัพท์ CRM ที่คุณต้องรู้ตามลำดับตัวอักษร

บัญชี

ใน CRM บัญชีหมายถึงบริษัทหรือองค์กรที่คุณมีความสัมพันธ์ด้วย ซึ่งอาจเป็นลูกค้า คู่ค้า หรือซัพพลายเออร์ บัญชีสามารถมีผู้ติดต่อ กิจกรรม และโอกาสที่เชื่อมโยงกับพวกเขาได้หลายคน บัญชีมักจะได้รับการดูแลโดยผู้จัดการบัญชี ผู้จัดการฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า หรือทั้งสองอย่าง

การจัดการความสำเร็จของลูกค้า vs การจัดการบัญชี

ผู้จัดการบัญชีทำอะไร? ผู้จัดการบัญชีมีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าหรือไม่? ธุรกิจของคุณต้องการทั้งสองอย่างหรือไม่? ค้นหาในบทความนี้

บล็อก NetHunt | การขาย การตลาด และ CRM Kirill Skurikhin

การกระทำ

ในขอบเขตของ CRM การดำเนินการหมายถึงงานหรือขั้นตอนเฉพาะภายในเวิร์กโฟลว์ที่เริ่มต้นหลังจากทริกเกอร์บางอย่าง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการส่งอีเมล สร้างงาน หรืออัปเดตเรกคอร์ด การดำเนินการมีบทบาทสำคัญในกระบวนการอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพ และจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขามักจะถูกควบคุมดูแลโดยบทบาทต่างๆ เช่น ตัวแทนขาย ผู้จัดการบัญชี หรือผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า

กิจกรรม

กิจกรรมใน CRM คือการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย หรือโอกาสทางการขาย ซึ่งอาจรวมถึงการโทรศัพท์ อีเมล การประชุม หรืองานต่างๆ กิจกรรมช่วยในการติดตามปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดกับลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

แคมเปญ

แคมเปญใน CRM เป็นความพยายามทางการตลาดที่มีเป้าหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะ เช่น การเพิ่มการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการกระตุ้นยอดขาย สามารถติดตามแคมเปญเพื่อดูประสิทธิภาพในแง่ของโอกาสในการขาย โอกาส และยอดขายที่สร้างขึ้น

ตั๋ว

ตั๋วใน CRM หมายถึงปัญหาหรือปัญหาที่ลูกค้ารายงาน ตั๋วใช้ในการบริการลูกค้าและสนับสนุนเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาที่รายงานโดยลูกค้า สามารถเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อและบัญชีได้

CRM บนคลาวด์

CRM บนคลาวด์หรือที่เรียกว่า SaaS (Software as a Service) CRM เป็นระบบ CRM ที่โฮสต์บนอินเทอร์เน็ตและเข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยทั่วไป CRM ประเภทนี้เป็นแบบสมัครสมาชิกและสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

บริษัท

ใน CRM บริษัทหมายถึงบัญชีหรือองค์กรธุรกิจที่คุณมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย อาจเป็นลูกค้า คู่ค้า หรือซัพพลายเออร์

ติดต่อ

ผู้ติดต่อใน CRM คือบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีที่คุณมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย ซึ่งอาจเป็นลูกค้า คู่ค้า หรือซัพพลายเออร์ โดยทั่วไปผู้ติดต่อจะเชื่อมโยงกับบัญชีและสามารถมีกิจกรรมการขายและโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องได้

ตรวจสอบรายชื่อซอฟต์แวร์จัดการผู้ติดต่อที่ดีที่สุดของเรา!

บทบาท CRM

บทบาท CRM หมายถึงระดับการเข้าถึงและสิทธิ์เฉพาะที่กำหนดให้กับผู้ใช้ในระบบ CRM สามารถกำหนดบทบาทตามหน้าที่งาน แผนก หรือระดับความรับผิดชอบ

ระบบ CRM

ระบบ CRM (Customer Relationship Management) เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการความสัมพันธ์และการโต้ตอบทั้งหมดของบริษัทของคุณกับลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า วัตถุประสงค์ของซอฟต์แวร์ CRM คือเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ช่วยในการรักษาลูกค้า และผลักดันการเติบโตของยอดขาย

ลูกค้า

ลูกค้าหมายถึงบุคคลหรือองค์กรที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือตราสินค้า ลูกค้าคือผู้ที่ทำการซื้อ ทำธุรกรรม หรือแสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอโดยบริษัท

การเดินทางของลูกค้า

การเดินทางของลูกค้าใน CRM เป็นกระบวนการที่ลูกค้าต้องดำเนินการเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทของคุณ ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรก จนถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ระยะยาว นอกจากนี้ยังสามารถอ้างถึงขั้นตอนต่อมาของการเดินทาง รวมถึงการสนับสนุนและข้อเสนอแนะ

บันทึกลูกค้า

บันทึกลูกค้าหมายถึงการรวบรวมข้อมูลและข้อมูลที่ครอบคลุมและรวมศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าแต่ละรายหรือองค์กร ทำหน้าที่เป็นโปรไฟล์ดิจิทัลหรือภาพรวมที่ให้มุมมองแบบองค์รวมของการโต้ตอบของลูกค้า ความชอบ ประวัติการซื้อ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยทั่วไป บันทึกลูกค้าใน CRM จะมีทั้งข้อมูลพื้นฐานและรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า เช่น ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ชื่อองค์กร ตำแหน่งงาน ประวัติการสื่อสาร ธุรกรรม ตั๋วสนับสนุน และจุดข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับจัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าที่ช่วยในการทำความเข้าใจและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรักษาลูกค้า

การรักษาลูกค้าใน CRM หมายถึงกิจกรรมและการดำเนินการที่บริษัทดำเนินการเพื่อลดจำนวนลูกค้าเปลี่ยนใจ เป้าหมายของโปรแกรมการรักษาลูกค้าคือการช่วยให้บริษัทต่างๆ รักษาลูกค้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยมักจะผ่านการริเริ่มความภักดีของลูกค้าและความภักดีต่อแบรนด์

การแบ่งกลุ่มลูกค้า

การแบ่งกลุ่มลูกค้าใน CRM เป็นวิธีการแบ่งลูกค้าของบริษัทออกเป็นกลุ่มต่างๆ ซึ่งแสดงถึงความคล้ายคลึงกันของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม เป้าหมายคือการปรับความพยายามทางการตลาดให้เข้ากับลักษณะเฉพาะ ความต้องการ และความพึงพอใจของแต่ละกลุ่ม การแบ่งกลุ่มอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ข้อมูลประชากร พฤติกรรม ภูมิศาสตร์ และประวัติการซื้อ

ไฟล์ .csv

ไฟล์ .csv (ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค) เป็นไฟล์ประเภทหนึ่งที่เก็บข้อมูลแบบตาราง ใน CRM ไฟล์ .csv มักจะใช้สำหรับการนำเข้าหรือส่งออกข้อมูล

วิธีส่งออกผู้ติดต่อจาก Gmail ทำได้ง่าย

คำแนะนำง่ายๆ นี้จะแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการส่งออกที่อยู่ติดต่อของคุณจาก Gmail ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

บล็อก NetHunt | การขาย การตลาด และ CRM Liza Nych

แผงควบคุม

แดชบอร์ดใน CRM เป็นส่วนต่อประสานภาพที่ให้มุมมองอย่างรวดเร็วของตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขาย ประสิทธิภาพการบริการลูกค้า หรือประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด

ข้อเสนอ

ข้อตกลงใน CRM คือการขายหรือข้อตกลงที่เป็นไปได้ที่คุณกำลังติดตาม แสดงถึงโอกาสในการขายที่ผ่านการรับรองและคาดว่าจะปิดได้สำเร็จ ข้อตกลงสามารถเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อและบัญชี และมีขั้นตอนต่างๆ เช่น การหาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ข้อเสนอ การเจรจา และการปิด

ทำซ้ำ

ใน CRM สำเนาหมายถึงเรกคอร์ดที่เป็นสำเนาที่ถูกต้องหรือคล้ายกันมากของเรกคอร์ดอื่นในระบบ

วิธีสร้างข้อมูล CRM ที่แม่นยำและทันสมัยให้เป็นนิสัยของทีม

NetHunt รู้วิธีปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลและกระตุ้นให้สมาชิกในทีมอัปเดต CRM เป็นประจำ อย่างง่ายดาย.

บล็อก NetHunt | การขาย การตลาด และ CRM Valerie Kakovkina

การตรวจจับซ้ำ

การตรวจจับรายการซ้ำใน CRM เป็นคุณลักษณะที่ระบุและป้องกันระเบียนที่ซ้ำกันในระบบ คุณลักษณะ CRM นี้จะลบ รวม หรือเตือนคุณเกี่ยวกับรายการที่อาจซ้ำซ้อนเมื่อคุณเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ลงในฐานข้อมูล ช่วยรักษาความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูล

️ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการป้องกันการทำซ้ำของ NetHunt CRM ที่นี่

แคมเปญอีเมล

แคมเปญอีเมลใน CRM คือชุดข้อความการตลาดทางอีเมลที่มีการประสานงานกันซึ่งจัดส่งตามช่วงเวลา และออกแบบมาเพื่อยกระดับการโต้แย้งที่โน้มน้าวใจเพื่อโน้มน้าวให้ผู้รับเป้าหมายทำการซื้อหรือตกลงที่จะดำเนินการบางอย่าง ระบบ CRM สามารถช่วยจัดการ ติดตาม และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมล

สนาม

เขตข้อมูลใน CRM เป็นจุดข้อมูลเฉพาะสำหรับเรกคอร์ด เช่น ชื่อของผู้ติดต่อ ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ เขตข้อมูลช่วยในการจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

ขึ้นอยู่กับ CRM อาจมีฟิลด์ประเภทต่าง ๆ ทุกประเภทที่ซอฟต์แวร์รองรับ:

• แถวเดียว
• หลายบรรทัด
• หล่นลง
• อีเมล
• ตัวเลข
• เปอร์เซ็นต์
• สูตร
• ผู้ใช้
• วันที่
• ช่องทำเครื่องหมาย
• สถิติ ฯลฯ

โฟลเดอร์

นี่คือพื้นที่ที่คุณจะจัดเรียงบันทึกต่างๆ ของคุณ ตัวอย่างเช่น บริษัทส่วนใหญ่มีโฟลเดอร์ "ลูกค้าเป้าหมาย" สำหรับบันทึกลูกค้าแต่ละราย และโฟลเดอร์ "บริษัท" ที่เก็บบันทึกของบริษัท

CRM ของ Gmail

Gmail CRM หมายถึงระบบ CRM ที่รวมเข้ากับ Gmail โดยตรง ทำให้ผู้ใช้สามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการโต้ตอบได้โดยตรงจากกล่องจดหมายอีเมลของตน

️ ค้นหารายชื่อระบบ Gmail CRM ที่ดีที่สุดในบทความของเรา

ตัวช่วย

ในระบบอัตโนมัติของ CRM ตัวช่วยคือส่วนประกอบของเวิร์กโฟลว์ที่ตามหลังทริกเกอร์หรือการดำเนินการ ซึ่งจะชี้นำความก้าวหน้าของเวิร์กโฟลว์

ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการกรอง การแยกเส้นทางตามเงื่อนไขที่แตกต่างกัน หรือการตั้งค่าเวลารอระหว่างทริกเกอร์และการดำเนินการ

ผู้ช่วยเหลือมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ทำให้มั่นใจว่าการดำเนินการต่างๆ ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม และจัดการเวลาของงาน โดยทั่วไปจะกำหนดค่าตามบทบาทต่างๆ เช่น ตัวแทนขาย ผู้จัดการบัญชี หรือผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า

การบูรณาการ

การผสานรวมใน CRM เป็นกระบวนการเชื่อมต่อระบบ CRM กับระบบซอฟต์แวร์อื่นๆ เพื่อปรับปรุงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่น การรวม CRM กับ LinkedIn, Intercom หรือ WhatsApp

ตะกั่ว

ในบริบทของ CRM ลูกค้าเป้าหมายหมายถึงผู้ติดต่อฝ่ายขายที่มีศักยภาพ บุคคลหรือองค์กรที่แสดงความสนใจในสินค้าหรือบริการของคุณ ลูกค้าเป้าหมายมักจะได้รับจากการอ้างอิงของลูกค้าที่มีอยู่หรือผ่านกระบวนการสร้างโอกาสในการขาย

การกระจายลูกค้าเป้าหมาย (การกำหนดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย)

การกระจายลูกค้าเป้าหมายหมายถึงกระบวนการกำหนดและจัดสรรลูกค้าเป้าหมายหรือลูกค้าเป้าหมายระหว่างตัวแทนขายหรือทีมงานภายในองค์กร มันเกี่ยวข้องกับการกระจายลีดที่เข้ามาจากแหล่งต่างๆ เช่น การสอบถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ แคมเปญการตลาด หรือการสร้างโอกาสในการขาย ให้กับพนักงานขายที่เหมาะสมเพื่อติดตามผลและการแปลงเพิ่มเติม

ระบบ CRM มักจะมีฟังก์ชันการกระจายลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งช่วยให้ธุรกิจดำเนินการตามกระบวนการได้โดยอัตโนมัติ ลูกค้าเป้าหมายสามารถกำหนดให้กับตัวแทนขายโดยอัตโนมัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า กระจายอย่างเท่าเทียมกันบนฐานแบบวนรอบ หรือกำหนดเส้นทางแบบไดนามิกตามความพร้อมใช้งานและปริมาณงานตามเวลาจริง

ผู้จัดการ

ในบริบทของ CRM ผู้จัดการมักจะหมายถึงผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงระดับที่สูงกว่า ซึ่งสามารถควบคุมดูแลงานของผู้ใช้รายอื่น ดูรายงาน และทำการเปลี่ยนแปลงในระดับระบบได้

หรืออีกทางหนึ่ง ผู้จัดการสามารถเป็นตัวแทนฝ่ายขายที่รับผิดชอบดีลเฉพาะได้

MQL (ผู้นำการตลาดที่ผ่านการรับรอง)

Marketing Qualified Lead (MQL) หมายถึงลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับการระบุและพิจารณาว่ามีแนวโน้มที่จะกลายเป็นโอกาสในการขายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการตลาด

โดยทั่วไปแล้ว MQL จะเป็นลูกค้าเป้าหมายที่สร้างขึ้นจากความพยายามทางการตลาด เช่น การสอบถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ การดาวน์โหลดเนื้อหา การลงทะเบียนกิจกรรม หรือการสมัครรับข้อมูลทางอีเมล ลีดเหล่านี้ได้แสดงระดับความสนใจหรือการมีส่วนร่วมกับสื่อการตลาดของบริษัท ซึ่งบ่งชี้ถึงความพร้อมที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินการต่อไปตามช่องทางการขาย

CRM ภายในองค์กร

CRM ภายในองค์กรคือระบบ CRM ประเภทหนึ่งที่ติดตั้งและเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรโดยใช้ระบบ แทนที่จะโฮสต์ในระบบคลาวด์

โอกาส

โอกาสใน CRM คือลีดที่มีคุณสมบัติซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นลูกค้า โอกาสแสดงถึงการขายที่เป็นไปได้สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะ พวกเขามักจะติดตามผ่านขั้นตอนต่างๆ (เช่น คุณสมบัติ ข้อเสนอ การเจรจา) จนกว่าจะชนะหรือแพ้

ท่อส่ง

ไปป์ไลน์ใน CRM หมายถึงการแสดงภาพของกระบวนการขาย โดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ให้ภาพรวมของข้อตกลงหรือโอกาสในการขายต่างๆ ในกระบวนการขาย ไปป์ไลน์การขายช่วยให้ทีมขายมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการที่จำเป็นในการย้ายข้อตกลงจากขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนถัดไปและปิดการขายได้ในที่สุด

ลำดับความสำคัญ

ในบริบทของ CRM ลำดับความสำคัญมักหมายถึงระดับความสำคัญที่กำหนดให้กับงาน ลูกค้าเป้าหมาย หรือโอกาส ลำดับความสำคัญที่มอบให้กับลูกค้าเป้าหมายหรือดีลเป็นผลพลอยได้จากการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย

อ้าง

ใบเสนอราคาใน CRM คือคำสัญญาที่เป็นทางการโดยผู้ขายต่อผู้ซื้อซึ่งระบุต้นทุนของสินค้าหรือบริการที่นำเสนอ ใบเสนอราคาสามารถเชื่อมโยงกับโอกาสหรือข้อตกลง และช่วยให้กระบวนการขายคล่องตัวขึ้น

บันทึกที่เกี่ยวข้อง

เรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องใน CRM หมายถึงเรกคอร์ดที่เชื่อมโยงกับเรกคอร์ดอื่นเนื่องจากความสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น ผู้ติดต่ออาจเป็นเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเฉพาะ

รายงาน

รายงานใน CRM เป็นเอกสารที่นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่จัดระเบียบสำหรับวัตถุประสงค์หรือผู้ชมเฉพาะ รายงานสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ของธุรกิจ เช่น ประสิทธิภาพการขาย ประสิทธิภาพการบริการลูกค้า หรือประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด

รอบการขาย

วงจรการขายใน CRM หมายถึงกระบวนการที่บริษัทของคุณดำเนินการเมื่อขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า มักจะแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน: การหาแร่ การติดต่อครั้งแรก การประเมินความต้องการ ข้อเสนอ การเจรจา และการปิด ความยาวและความซับซ้อนของวงจรการขายอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขาย

การพยากรณ์การขาย

การพยากรณ์การขายเป็นกระบวนการประมาณการขายในอนาคต การคาดการณ์ยอดขายที่แม่นยำช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและคาดการณ์ประสิทธิภาพในระยะสั้นและระยะยาว ระบบ CRM สามารถให้ข้อมูลและเครื่องมือช่วยในการพยากรณ์การขาย

CRM ทางสังคม

Social CRM คือการรวมช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Instagram เข้ากับแพลตฟอร์ม CRM ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและติดตามการโต้ตอบของพวกเขา เป็นกลยุทธ์ในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และรวมถึงการจับภาพ จัดเก็บ และวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าบนโซเชียลมีเดีย

SQL (ลูกค้าเป้าหมายที่ผ่านการรับรองการขาย)

SQL เป็นลูกค้าที่คาดหวังซึ่งได้รับการวิจัยและตรวจสอบแล้ว ขั้นแรกโดยฝ่ายการตลาดขององค์กร จากนั้นโดยทีมขาย และถือว่าพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปในกระบวนการขาย

เวที

ใน CRM ระยะหมายถึงขั้นตอนในกระบวนการขาย ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนในขั้นตอนการขายอาจรวมถึงการหาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ข้อเสนอ การเจรจาต่อรอง และการปิดการขาย

งาน

งานใน CRM คือการกระทำหรือรายการงานเฉพาะที่ต้องทำให้เสร็จ งานสามารถเชื่อมโยงกับบัญชี ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย หรือโอกาสทางการขาย ช่วยในการจัดการและติดตามความคืบหน้าของการขายหรือกิจกรรมการบริการลูกค้า

อาณาเขต

ใน CRM อาณาเขตหมายถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือกลุ่มลูกค้าเฉพาะที่กำหนดให้กับพนักงานขายหรือทีม การจัดการพื้นที่ใน CRM ช่วยให้ปริมาณงานสมดุล ติดตามประสิทธิภาพ และแบ่งกลุ่มลูกค้าตามปัจจัยต่างๆ เช่น ภูมิศาสตร์ อุตสาหกรรม หรือสายผลิตภัณฑ์

เส้นเวลา

เส้นเวลาใน CRM คือการแสดงตามลำดับเวลาของการโต้ตอบของลูกค้าแต่ละรายกับธุรกิจของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงการโทรศัพท์ อีเมล การประชุม การซื้อ และคำขอบริการ

สิ่งกระตุ้น

ใน CRM ทริกเกอร์คือเหตุการณ์เฉพาะที่เริ่มต้นกระบวนการหรือเวิร์กโฟลว์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่อาจทำให้ได้รับอีเมลต้อนรับ

ผู้ใช้

ผู้ใช้ใน CRM คือบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบ CRM ผู้ใช้สามารถมีบทบาทและสิทธิ์ที่แตกต่างกันตามหน้าที่งานของตน

ดู (ตัวกรอง)

ใน CRM มุมมองหรือตัวกรองหมายถึงฟังก์ชันที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแบ่งกลุ่มและจัดระเบียบข้อมูลตามเกณฑ์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น ตัวแทนฝ่ายขายสามารถสร้างมุมมองสำหรับลีดทั้งหมดจากภูมิภาคหรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ่งช่วยให้โฟกัสไปที่ชุดย่อยเฉพาะของข้อมูลเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายมากขึ้น

พื้นที่ทำงาน

พื้นที่ทำงานใน CRM เป็นพื้นที่ที่ปรับแต่งได้ซึ่งผู้ใช้สามารถดูและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ตัวอย่างเช่น พื้นที่ทำงานการขายอาจรวมถึงมุมมองของลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และบัญชี

ขั้นตอนการทำงาน

เวิร์กโฟลว์ใน CRM คือลำดับของการดำเนินการอัตโนมัติที่ทริกเกอร์ตามเกณฑ์เฉพาะ เวิร์กโฟลว์ช่วยในการทำงานประจำโดยอัตโนมัติ ทำให้มั่นใจได้ถึงความสม่ำเสมอ และปรับปรุงประสิทธิภาพ สามารถใช้กับกระบวนการต่างๆ เช่น การมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย การสร้างงาน หรือการแจ้งเตือนทางอีเมล

️ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการขายอัตโนมัติในบทความของเรา

และคุณก็จะได้มันแล้ว อภิธานศัพท์ CRM ในฝันของคุณที่จะช่วยคุณสำรวจโลกแห่งความเป็นจริงของชุดโปรแกรมและกระบวนการ CRM ด้วยสิ่งเหล่านี้ คุณไม่ควรรู้สึกสับสนอีกต่อไปเมื่อคุณเห็นป๊อปอัปเหล่านี้ที่ไหนสักแห่ง

ขอให้โชคดีในการปรับปรุง CRM ของคุณ!