ตัวอย่างรายได้ Etsy: มุ่งมั่นเพื่อการเติบโต

วันที่รับ รายได้ Etsy: 4 สิงหาคมหลังจากปิดตลาด

หลังจากพุ่งสูงขึ้นในช่วงการแพร่ระบาด Etsy เพิ่มขึ้นเพียง 6% ในปีนี้ แม้ว่าหุ้นอีคอมเมิร์ซจะทำลาย ประมาณการ ผลประกอบการไตรมาสแรก แต่ Etsy ยังเตือนถึงการเติบโตของรายได้ที่ชะลอตัวและยอดขายสินค้ารวม เมื่อการล็อกดาวน์ทั่วโลกผ่อนคลายลงและกิจกรรมในสถานที่ก็กลับมา จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปสำหรับตลาดขายของแฮนด์เมดและของวินเทจออนไลน์

ในรายงานนี้ เราวิเคราะห์รอยเท้าทางดิจิทัลของ Etsy เพื่อเป็นหน้าต่างสู่รายได้ในไตรมาส 2/21 โดยใช้ ข้อมูล Stock Intelligence อันทรงพลังของที่คล้าย กัน

“ ปัจจุบัน เราคาดว่า GMS ในไตรมาสที่ 2 ปี 2021 จะชะลอตัวลงพร้อมกับอีคอมเมิร์ซส่วนที่เหลือ เนื่องจากเราแซงหน้าอัตราการเติบโตอย่างมหาศาลในปี 2020 ” Josh Silverman ซีอีโอของ Etsy แสดงความคิดเห็น ในรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1

“ ที่กล่าวว่า เราจะเดินหน้าต่อไปในปี 2564 เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าต่อไป ทำให้ Etsy อยู่ในใจผู้ซื้อหลายล้านรายที่พบ Etsy เป็นครั้งแรกหรือกำลังไว้วางใจเรามากขึ้น มากขึ้นกว่าเดิม และลงทุนเพิ่มเติมในโอกาสทางการตลาดขนาดใหญ่ของเรา ” เขากล่าวเสริม

บ้านของแบรนด์

เราจะเจาะลึกการซื้อกิจการ Depop มูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ของ Etsy ตามมาด้วยข้อตกลงมูลค่า 217 ล้านดอลลาร์สำหรับ Elo7 (หรือที่รู้จักในชื่อ Etsy of Brazil) แม้ว่าข้อตกลงเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสถิติรายได้ของ Etsy ในฤดูกาลนี้ แต่ก็เป็นส่วนสำคัญของแผนการเติบโตระยะยาวของบริษัทในการสร้างสิ่งที่เรียกว่า 'แบรนด์ของแบรนด์'

แท้จริงแล้ว Etsy ประสบความสำเร็จกับตลาดอุปกรณ์ดนตรี Reverb แล้ว นับตั้งแต่เข้าซื้อกิจการในไตรมาส 3/2562 อัตรากำไรขั้นต้นของ Reverb ดีขึ้นเป็น 53% จาก 33% ในขณะที่ยอดขายสินค้ารวม (GMS) ต่อดอลลาร์การตลาดเพิ่มขึ้นจาก 20 ดอลลาร์เป็น 27 ดอลลาร์

มาดูกันดีกว่า:

รายได้ Etsy: ปริมาณการใช้งานของผู้ให้บริการการชำระเงินใดที่แสดง

สัญญาณหลักของเราสำหรับรายได้จากตลาด Etsy คือการรับส่งข้อมูลขาออกไปยังผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สาม (รวมถึง PayPal ) เราจะเห็นว่าทราฟฟิกนี้ ทรงตัว (โดยเพิ่มขึ้นเพียง 1%) จากไตรมาส 1/21 ถึง 2/21 แต่เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY)

หากเราดูทราฟฟิกขาออกโดยเฉพาะสำหรับ PayPal (ซึ่งคิดเป็น 40% ของ ทราฟฟิก etsy.com ขาออกทั้งหมด ) เราจะเห็นว่าส่วนแบ่งทราฟฟิกภายในไตรมาสเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม แต่หลังจากนั้นก็ช้าลงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน

ภาพหน้าจอ Pro นี้แสดงให้เห็นว่าทราฟฟิกการชำระเงินของ PayPal ขาออกพุ่งสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2020 และลดลงหลังจากเทศกาลช็อปปิ้งช่วงวันหยุดอย่างไร

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลอง: เป็นผลให้ความถี่ที่ช้าลง (วัดจากทราฟฟิกการชำระเงิน) อาจถูกชดเชยด้วยการเร่งความเร็วใน AOV และอัตรารับ เช่น ค่าธรรมเนียม 5% ที่เรียกเก็บโดย Etsy ในการทำธุรกรรมของบุคคลที่สาม

การเติบโตของผู้ซื้อที่กำลังเผชิญกับอุปสรรค

ในขณะเดียวกัน การเติบโตทั่วโลกของ ผู้ เยี่ยมชม etsy.com ซึ่งเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตของ Active Buyer นั้น ชะลอตัวลงตามลำดับเมื่อเทียบกับ 1Q21 ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้อที่เพิ่มขึ้นอาจลดน้อยลง

ผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำกันทั่วโลกที่ etsy.com ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งในอดีตของการเติบโตของผู้ซื้อที่ใช้งานอยู่ในตลาดของ Etsy เห็น การเติบโตที่ชะลอตัวลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/21 อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า Etsy (เช่นเดียวกับผู้ค้าปลีกอีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่) เผชิญกับการเปรียบเทียบที่ยากลำบากมากกับไตรมาส 2/2020 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรติดขัดระหว่างการแพร่ระบาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Etsy มีความต้องการหน้ากากสูงมากในปี 2020 ซึ่งตอนนี้ได้ยุติลงแล้ว

หากเราดูที่ตัวเลขจริงมากกว่าการเติบโต YoY เราจะเห็นการชะลอตัวตามลำดับจากจุดสูงสุดใน 4Q20 และ 1Q21 อย่างไรก็ตาม ดังที่คุณเห็นในแผนภูมิด้านล่าง นี่เป็น ไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นอันดับสามสำหรับ Etsy ในแง่ จำนวนเต็ม แม้ว่าการเติบโตจะถอยกลับก็ตาม ระดับผู้เยี่ยมชมที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้เป็นสัญญาณสนับสนุนถึงศักยภาพการเติบโตในระยะยาว และบ่งชี้ว่า Etsy ยังคงประสบความสำเร็จในการดึงดูดผู้ใช้รายใหม่เข้าสู่แพลตฟอร์มของตน

เปลี่ยนทราฟฟิกเป็นธุรกรรม

อัตราการแปลง เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของรายได้อีคอมเมิร์ซ เนื่องจากวัดสัดส่วนของการเข้าชมที่สิ้นสุดในการทำธุรกรรม Etsy มีอัตรา Conversion เฉลี่ย 4.7% สำหรับไตรมาส 2/21 ซึ่งต่ำกว่าอัตรา Conversion ของ eBay ที่ 4.8% เพียงเล็กน้อย ในทางตรงกันข้าม Amazon มีอัตราการแปลงที่ดีที่สุดที่ 9.3%

หากเราดูที่ไตรมาส 2/21 เราจะเห็นว่าอัตรา Conversion ของ Etsy ที่ 4.76% แสดงถึงการปรับปรุงที่โดดเด่นจากอัตรา Conversion ในไตรมาสแรกที่ 4.46% อย่างไรก็ตาม อัตรานี้ยังคงลดลงจากอัตรา Conversion เฉลี่ยของการระบาดใหญ่ที่มากกว่า 5% แต่อัตรา Conversion ในช่วงก่อนเกิดการระบาดใหญ่อยู่ที่ประมาณ 3.8% สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า กระแสการช็อปปิ้งออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นจากโรคระบาดยังคงทิ้งร่องรอยไว้กับพฤติกรรมการช็อปปิ้งของผู้บริโภค

Depop ข้อมูลดิจิทัล

การเข้าซื้อกิจการ Depop ที่ชื่นชอบของ Gen Z เมื่อเร็ว ๆ นี้ของ Etsy กระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นในเชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Scott Devitt จาก Stifel ย้ำคะแนน "ซื้อ" ของเขาใน Etsy หลังจากข่าวดังกล่าว โดยอธิบายว่า:

“เรามองว่าธุรกรรมอยู่ในเกณฑ์ดี และเชื่อว่า Etsy อยู่ในสถานะที่ดีที่จะสนับสนุนการเติบโตต่อไปและการปรับปรุงแพลตฟอร์มที่ Depop” นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวยังทำให้ Etsy มีส่วนร่วมมากขึ้นในหมวดการขายต่อเครื่องแต่งกายที่เติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงในกลุ่มประชากร Gen Z หลักด้วย

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลดิจิทัล เราจะเห็นว่า ผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำกันของ depop.com เพิ่มขึ้น 117% จาก 2.91 ล้านคนในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดเป็น 6.3 ล้านคนในเดือนมิถุนายน 2564 อย่างไรก็ตาม thredUP ซึ่งเป็นคู่แข่งได้แซงหน้า Depop ไปแล้วในแง่ของการเข้าชมรายเดือนทั่วโลก ( ซึ่งรวมถึงผู้เข้าชมที่กลับมา) และผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำในเดือนมิถุนายนต่ำกว่า Depop เพียง 7%

ที่น่าสนใจคือ thredUP ยังมีส่วนร่วมกับผู้ชมอย่างเหนียวแน่น ดังที่คุณเห็นด้านล่าง ให้ความสำคัญกับระยะเวลาการเข้าชมเฉลี่ย จำนวนหน้าต่อการเข้าชม และ อัตราตีกลับ ซึ่งเป็น เมตริกการมีส่วนร่วมที่สำคัญ ทั้งหมด ในการ ระบุว่าไซต์ตอบสนองผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด

อย่างที่คุณคาดไว้ ยิ่งผู้เข้าชมใช้เวลาบนเว็บไซต์นานเท่าใด โอกาสที่พวกเขาจะทำธุรกรรมหรือกลับมาในอนาคตก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ตัวเลขของ Depop เหล่านี้จะมีแนวโน้มสูงขึ้นหรือไม่เมื่อ Etsy ใช้เวทมนตร์ของมัน? ตัวอย่างเช่น Etsy สามารถรวมบริการผู้ขายเพิ่มเติม (การจัดส่ง การชำระเงิน การโฆษณา) เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ชม บรรทัดล่างสุด: นี่คือพื้นที่ดิจิทัลที่น่าจับตามอง

จองการสาธิต Stock Intelligence ฟรี

ที่นี่เรามุ่งเน้นไปที่รายได้ของ Etsy แต่ด้วยข้อมูลของเรา คุณสามารถติดตามข้อมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ก็ได้ ผลิตภัณฑ์ข่าวกรองการแข่งขันที่มีสต็อกเป็นศูนย์กลางของเราช่วยให้คุณสามารถดำเนินการวิจัยพื้นฐานเพื่อติดตาม KPI ที่เฉพาะเจาะจงและแสดงสัญญาณข้อมูลขั้นสูงผ่าน ข้อมูลทางเลือก และการเรียนรู้ของเครื่อง