วิธีสร้าง CRM สเปรดชีตด้วย Google ชีต [+ เทมเพลต]

ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อสร้าง Google Sheets CRM ในฝันของคุณ!

รับเทมเพลต Google Sheets CRM ฟรีที่นี่

การติดตามความคืบหน้าของข้อตกลงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในสภาพแวดล้อมการขายสมัยใหม่ คุณได้ตัดสินใจว่าถึงเวลารับ CRM สำหรับธุรกิจของคุณแล้ว ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางการเงิน ขนาดธุรกิจ หรือสาเหตุที่เป็นไปได้มากมาย คุณต้องการสร้าง CRM ฟรีใน Google ชีต

การสร้าง CRM ด้วยตัวเองเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม เราพร้อมให้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อสร้าง Google Sheets CRM ในฝันของคุณ!

Google ชีต CRM คืออะไร

ก่อนที่เราจะกำหนด Google ชีต CRM เรามาดูกันว่า CRM คืออะไรตั้งแต่แรก

ธุรกิจต่างๆ ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย ติดตามความคืบหน้าของข้อตกลงที่กำลังดำเนินอยู่ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้า

CRM สามารถใช้ได้หลายรูปแบบ อาจเป็นสเปรดชีตพื้นฐานไปจนถึงซอฟต์แวร์ระดับองค์กร

ที่ด้านล่างของระดับนั้น Google Sheets CRM คือเอกสารสเปรดชีตธรรมดาที่มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ข้อตกลง และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ทีมของคุณจะต้องอัปเดตข้อมูลใหม่เมื่อการขายดำเนินไป Google ชีต CRM มีฟังก์ชันการทำงานขั้นต่ำ

ในทางกลับกัน เราคือ NetHunt CRM ซึ่งเป็น CRM ที่ผสานรวมกับ Gmail แพลตฟอร์มของเราช่วยให้คุณทำมากกว่าที่เรากำหนดไว้ข้างต้นในราคาที่สมเหตุสมผล มันยังสามารถทำให้บางส่วนของกระบวนการขายของคุณเป็นแบบอัตโนมัติและสร้างรายงานเชิงลึกเพื่อให้คุณติดตามและวัดผลกิจกรรมการขายของคุณ

การใช้ Google ชีตเป็น CRM มีประโยชน์อย่างไร

Google ชีตดีกว่าสเปรดชีต Excel แน่นอน ประโยชน์หลักของมันคือตัวเลือกการทำงานร่วมกันที่หลากหลายและความจริงที่ว่ามันฟรี

นอกจากนี้ Google ชีตยังช่วยให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้

• ใช้ Google Apps Script เพื่อปรับปรุง CRM ของคุณ
• สนทนากับเพื่อนร่วมงานของคุณได้จากสเปรดชีต
• แท็กเพื่อนร่วมงานของคุณในสถานที่ที่ต้องการความสนใจ
• สร้างงานที่จะมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณ

Google ชีตช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ ได้หลายอย่าง แต่มีความก้าวหน้าน้อยกว่า CRM เฉพาะอย่างอย่างมาก เช่น NetHunt CRM

วิธีใช้ Google ชีตเป็น CRM พร้อมเทมเพลต

มาดูเนื้อหาและมันฝรั่งของบทความนี้กันดีกว่า — สร้าง Google ชีต CRM ของคุณเอง

กระบวนการนี้ซับซ้อนกว่าการเริ่มทดลองใช้ NetHunt CRM ฟรี 14 วันมาก แต่ก็ยังไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่เร็วนัก

เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลา มาเริ่มสร้าง CRM ของคุณใน Google ชีตกันดีกว่า...

ขั้นตอนที่ 0: พิจารณาทางเลือกอื่น

คุณอาจต้องการให้ความคิดที่สองแก่การตัดสินใจของคุณ ท้ายที่สุดแล้ว Google Sheets CRM ไม่ใช่ CRM จริงๆ เป็นสิ่งที่คุณใช้จนกว่าคุณจะได้รับ CRM จริง

อย่างไรก็ตาม การสร้าง CRM สเปรดชีตเป็นตัวเลือกที่ใช้ได้ในกรณีเหล่านี้:

• คุณเป็นธุรกิจที่มีทีมขาย 1 - 2 คนและมีลูกค้าไม่เพียงพอที่จะตัดสินใจซื้อ CRM
• คุณต้องมีวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าในขณะที่คุณเลือก CRM ที่เหมาะสม

หากมีอย่างอื่นที่เหมาะกับกรณีของคุณ คุณควรมี CRM เฉพาะสำหรับธุรกิจของคุณ เช่น NetHunt CRM

ขั้นตอนที่ 1: ทำสำเนาเทมเพลต Google ชีต CRM ของเรา

ค้นหาเทมเพลต Google Sheets CRM ของเราโดยคลิกที่นี่

จากนั้นคลิก "ไฟล์" จากนั้นเลือก "ทำสำเนา" ” อย่าลืมให้สิทธิ์การแชร์แก่สมาชิกในทีมของคุณผ่านปุ่ม "แชร์"

ขั้นตอนที่ 2: ปรับแต่ง Google ชีต CRM ของคุณ

แน่นอนว่าเทมเพลตที่เราให้มานั้นใช้ไม่ได้กับทุกธุรกิจ ดังนั้นคุณควรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพื่อให้เป็นของคุณ

เพื่อทำเช่นนี้ เราควรกำหนดกระบวนการขายของเรา หากคุณยังไม่มีการกำหนดไว้ ให้สร้างมันขึ้นมา นี่เป็นบทสรุปสั้น ๆ :

1. เขียนการกระทำทั้งหมดของพนักงานขายของคุณเพื่อปิดการขายและจัดทำแผนที่การเดินทางของลูกค้าของคุณ
2. ระบุว่าการกระทำใดที่คุณสามารถจัดกลุ่มเป็นขั้นตอนของกระบวนการได้ (เช่น การค้นหาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าบน LinkedIn และการตรวจสอบพวกเขาเทียบกับ ICP ของคุณอาจเป็นขั้นตอนเดียว)
3. จดบันทึกทุกขั้นตอน
4. ระดมความคิดถึงวิธีที่สะดวกสบายที่สุดในการติดตามขั้นตอนเหล่านั้นกับทีมของคุณ

เมื่อคุณกำหนดกระบวนการขายแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่มกระบวนการเหล่านั้นลงใน CRM ขั้นตอนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในเทมเพลต CRM ของเราคือ:

• เริ่มประชาสัมพันธ์แล้ว
• การสาธิต
• กำลังเจรจา
• ออกใบแจ้งหนี้แล้ว
• วอน
• สูญหาย

ขั้นตอนเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ดีสำหรับเทมเพลต แต่จะต้องเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเพื่อแสดงกระบวนการขายของคุณอย่างสมบูรณ์

หากต้องการแก้ไขขั้นตอนในเทมเพลต ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. กดไอคอนดินสอเพื่อเปิดเมนูการปรับแต่งสำหรับเมนูแบบเลื่อนลง
2. ในช่อง "นำไปใช้กับช่วง" คุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี CRM!J2:J1000" เป็นค่า
3. “J” สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้เพิ่มคอลัมน์อื่นลงใน Google ชีต CRM หรือไม่
4. แก้ไขขั้นตอนที่นำเสนอให้คุณ เปลี่ยนสี ย้ายไปรอบๆ หรือเพิ่มขั้นตอนใหม่ด้วยปุ่ม "เพิ่มรายการอื่น" เพื่อปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน

คุณยังเพิ่มและปรับ "ช่อง" ในเทมเพลตได้ด้วยการเพิ่มคอลัมน์ใหม่สำหรับข้อมูลที่คุณต้องการรวบรวม ปัจจุบันเทมเพลตของเรามีฟิลด์ต่อไปนี้:

• ชื่อลูกค้า
• บริษัทอุตสาหกรรม
• ขนาดของ บริษัท
• โทรศัพท์
• อีเมล
• ลิงค์อิน
• คำขอของลูกค้า
• ประเภทสินค้า/บริการ
• จำนวนข้อตกลง
• เปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่น
• ค่าคอมมิชชันที่ได้รับ
• ผู้จัดการที่ได้รับมอบหมาย
• ความคิดเห็น

ขั้นตอนที่ 3: ป้อนข้อมูลลูกค้าลงใน Google ชีต CRM ของคุณ

ขั้นตอนสุดท้ายและน่าเบื่อที่สุดในการตั้งค่า Google Sheets CRM คือการเติมข้อมูลให้กับลูกค้า เนื่องจาก Google ชีตเป็นเพียงแพลตฟอร์มสร้างสเปรดชีต คุณจึงต้องป้อนข้อมูลทั้งหมดด้วยตนเอง

ใช่ คุณหรือเพื่อนร่วมทีมของคุณจะต้องนั่งลงและป้อน ทุกข้อตกลงและลูกค้าทุกคน ใน CRM ใหม่ของคุณใน Google ชีต

อย่างไรก็ตาม การป้อนข้อมูลลงใน CRM มีความสำคัญพอๆ กับการมี CRM ที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม CRM เฉพาะหรือ CRM สเปรดชีต การป้อนข้อมูลด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ฐานข้อมูลของคุณเกะกะ ซึ่งขัดต่อจุดประสงค์ของ CRM ในตอนแรก

สิ่งที่ควรระวังเมื่อป้อนข้อมูลลงใน Google ชีต CRM ของคุณ:

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีข้อตกลงหรือรายการที่ซ้ำกันใน CRM
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ป้อนข้อมูลทั้งหมดลงในช่องที่ถูกต้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดอยู่ในแถวที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่เป็นข้อมูลนั้น

หากคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมบางประการเกี่ยวกับลักษณะของ Google ชีต CRM ที่กรอกไว้ โปรดดูแท็บ "ตัวอย่างข้อมูล CRM" ในเทมเพลต Google ชีต CRM ของเรา

ข้อเสียของ Google ชีต CRM คืออะไร

การใช้ Google ชีต CRM มาพร้อมกับข้อเสีย

การทราบข้อเสียเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการใช้งาน CRM สเปรดชีตของคุณให้เต็มศักยภาพ โปรดจำไว้ว่า Google Sheets CRM ไม่ได้มีไว้เพื่อเป็น CRM เต็มรูปแบบ แต่ทำหน้าที่เป็นตัวยึดตำแหน่งก่อนที่คุณจะได้รับ CRM จริง

ข้อเสียเปรียบหลักของการใช้ Google ชีต CRM คือ:

การป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

การป้อนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหลายร้อยรายลงในฐานข้อมูลทุกเดือนนั้นแย่มาก มันฟังดูแย่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม Google Sheets CRM จะไม่เหลือทางเลือกอื่นให้ลูกค้าป้อน

ด้วย CRM เฉพาะเช่น NetHunt CRM ตัวเลือกต่างๆ จึงมีไม่จำกัด

ขั้นแรก คุณสามารถส่งต่อฐานลูกค้าทั้งหมดของคุณได้ทันทีด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว ทีมความสำเร็จของลูกค้าของเราจะช่วยกำหนดค่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างถ่ายโอนได้อย่างราบรื่น

ระบบ CRM ของเราสามารถดึงข้อมูลลูกค้าและเพิ่มลงในฐานข้อมูลของคุณได้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถสร้างบันทึกลูกค้าจากอีเมลขาเข้า และเพิ่มผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณลงในข้อมูลได้ทันที คุณยังสามารถขยายความสามารถดังกล่าวเพื่อรวมโปรไฟล์ LinkedIn ของลูกค้าของคุณและอื่นๆ อีกมากมายด้วยความช่วยเหลือจากการผสานการทำงานที่หลากหลายของเรา

การพูดของการบูรณาการ...

ไม่มีการบูรณาการแบบเนทิฟให้ใช้งาน

คุณสามารถเขียนสคริปต์ Google Apps ที่กำหนดเองหรือรับปลั๊กอินจาก Google Store ปลั๊กอินที่ดาวน์โหลดจาก Google Store แทบจะไม่คุ้มค่าเลยเมื่อต้องเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณ

ระบบ CRM สมัยใหม่ เช่น NetHunt CRM มีการผสานการทำงาน แบบเน ทิฟหลายแบบ ซึ่งหมายความว่าระบบจะผสานรวมโดยตรงและไม่ผ่านแอปของบริษัทอื่น เช่น Zapier การผสานรวมเหล่านี้สามารถ:

• โทรหาลูกค้าได้ทันทีจากบัตรลูกค้าใน CRM
• คัดลอกโปรไฟล์ LinkedIn ของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า เพิ่มลงใน CRM และส่งข้อความจากบัตรลูกค้าโดยตรง
• ส่งอีเมลถึงลูกค้าโดยตรงจากบัตรลูกค้าของพวกเขา
• ใช้แอป Messenger เพื่อแชทกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและลูกค้าของคุณได้โดยตรงจาก CRM ของคุณ
• ส่งออกข้อมูลของคุณไปยัง Looker Studio เพื่อสร้างรายงานเชิงลึกแบบเรียลไทม์

ในทางกลับกัน NetHunt CRM ทำงานร่วมกับ:

• Google Workspace (รวมถึง Gmail, Looker Studio และ Google Contacts)
• ลิงค์อิน
• อินเตอร์คอม
• แอพ Messenger: WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger
• หย่อน
• ซาเปียร์
• และอื่น ๆ อีกมากมาย...

ฐานข้อมูลของคุณไม่เป็นระเบียบ

ผู้จัดการคนใดก็ตามจะบอกคุณว่าการตั้งค่ากระบวนการนั้นเข้าถึงได้ง่ายกว่าการให้ทีมของคุณนำมาใช้

การนำทีมมาใช้จะยิ่งท้าทายมากขึ้นในการบรรลุเป้าหมายเมื่อกระบวนการที่เป็นปัญหาคือการป้อนข้อมูลลงในสเปรดชีตด้วยตนเอง

คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ได้มากเท่าที่คุณต้องการ แต่คุณจะควบคุมว่าทีมของคุณจะใช้ฟิลด์เหล่านั้นได้อย่างไร?

ระบบ CRM สมัยใหม่ เช่น NetHunt CRM กำหนดฟิลด์ที่แตกต่างกันตามที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนการขายที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างเช่น หากพนักงานขายของคุณต้องการสร้างลูกค้าเป้าหมาย พวกเขา จะต้อง กรอกชื่อ หมายเลข บริษัท และตำแหน่งงาน รวมถึงที่อยู่อีเมล/หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม หากต้องการย้ายลูกค้าเป้าหมายไปยังขั้นถัดไป ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายของคุณอาจต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์ขนาดของบริษัทด้วย

ในขณะเดียวกัน ด้วย Google ชีต CRM ทุกคนสามารถเห็นทุกสิ่งได้ ข้อมูลรั่วไหล ภาพไม่เป็นระเบียบ และข้อมูลที่ไม่จำเป็นอาจเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยง ระบบ CRM สมัยใหม่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าระดับการอนุญาตต่างๆ สำหรับการเข้าถึงข้อมูล CRM

ซึ่งหมายความว่าสมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจะไม่ถูกครอบงำด้วยข้อมูลที่พวกเขาไม่ต้องการ

คุณไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากจัดเก็บข้อมูลลูกค้า

ในทางเทคนิคแล้ว นี่ไม่ใช่ข้อเสียเปรียบ คุณต้องการให้ CRM จัดการข้อมูลลูกค้า คุณมี CRM เพื่อจัดการข้อมูลลูกค้า

ในทางกลับกัน อุตสาหกรรม CRM มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ฟังก์ชันการทำงานที่คุณได้รับจาก Google ชีต CRM นั้นต่ำกว่าระบบ CRM สมัยใหม่ส่วนใหญ่ขั้นต่ำสุดมาก

ปัจจุบันนี้ ระบบ CRM เป็นมากกว่าธนาคารข้อมูล เนื่องจากช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ เช่น:

• ทำให้กระบวนการประจำของคุณเป็นแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มเวลาของพนักงานขาย
• กำหนดค่า ส่ง และติดตามแคมเปญอีเมลได้จากภายใน CRM ของคุณ
• สร้างรายงานแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามกิจกรรมการขายของคุณ
• สร้างไปป์ไลน์ที่แสดงภาพอันน่าทึ่งเพื่อทำให้กระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่ตีความได้ง่ายขึ้น
• รวมศูนย์การสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว
• เชื่อมต่อเครื่องมืออื่นๆ จากกลุ่มเทคโนโลยีของคุณเข้ากับสภาพแวดล้อมเดียว

… และอื่น ๆ!

คำถามที่พบบ่อย

บรรทัดล่าง

แม้ว่า Google Sheets CRM อาจไม่มีคุณลักษณะของระบบ CRM เต็มรูปแบบ แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่มั่นคง อย่างไรก็ตาม CRM ประเภทนี้เหมาะสำหรับการเสนอพื้นฐานให้กับคุณเท่านั้น จนกว่าคุณจะพร้อมที่จะใช้โซลูชันที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

เมื่อธุรกิจของคุณขยายขนาด ในไม่ช้า คุณจะมีความต้องการโซลูชันแบบไดนามิก บูรณาการ และปรับแต่งได้มากขึ้น ในระหว่างนี้ โปรดยอมรับความเรียบง่ายและการเข้าถึงได้ง่ายของ Google ชีต

เมื่อคุณพร้อมที่จะเลื่อนระดับ เราจะคอยต้อนรับคุณเข้าสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ NetHunt CRM เพื่อช่วยยกระดับความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณไปสู่อีกระดับหนึ่ง