การจัดหาเงินทุนด้านการดูแลสุขภาพในอินเดีย: เสียบช่องว่างความสามารถในการจ่ายในระบบนิเวศการดูแลสุขภาพของอินเดีย
เผยแพร่แล้ว: 2022-01-30ชาวอินเดียประมาณ 55-60 ล้านคนถูกผลักเข้าสู่ความยากจนทุกปีเนื่องจาก 'ไม่สามารถจ่ายได้'
39% ที่ส่ายไปมาข้างต้นไม่มี 'การเข้าถึง' ต่อบริการทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น ชาวอินเดียประมาณ 22-24 ล้านคนไม่ได้รับการรักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิต
กว่า 60% ของผู้ยื่นฟ้องล้มละลายในสหรัฐอเมริกา ค่ารักษาพยาบาลเป็นสาเหตุหลัก ในขณะที่คนส่วนใหญ่มีประกัน
การดูแลสุขภาพของอินเดียเป็นตลาดที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ความท้าทายต่างๆ ทำให้เกิดภัยพิบัติต่อระบบนิเวศ
แม้ว่าตลาดอินเดียเฮลธ์แคร์ในปัจจุบันจะมีขนาด 130-140 พันล้านดอลลาร์ + แต่ก็มีการแยกส่วนและเจาะลึก โดยบริษัท 4-5 อันดับแรกมีส่วนแบ่งการตลาดน้อยกว่า 10% ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงพยาบาล การวินิจฉัยโรค และร้านขายยา
โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ดีและไม่เพียงพอเพิ่มเติมจะเพิ่มความไร้ประสิทธิภาพที่มีอยู่ในระบบ ยิ่งไปกว่านั้น รายได้ต่อหัวที่ต่ำประกอบกับรายจ่ายของรัฐบาลที่ต่ำ (ที่ 1-1.5% เทียบกับ 6-10% ทั่วโลก) ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพไม่ได้
Unaffordability เป็นช่องว่างที่สำคัญในห่วงโซ่คุณค่า
การดูแลสุขภาพในอินเดียได้รับผลกระทบจาก "สามเหลี่ยมเหล็ก" ของการเข้าถึง ต้นทุน และคุณภาพ นอกเหนือจากการเข้าถึง หนึ่งในความกังวลหลักอื่น ๆ ก็คือความสามารถในการจ่ายได้ 60% ของประชากรอินเดียต้องใช้ Out-of-Pocket (OOP) เพื่อเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ สถิตินี้อยู่ที่ <20% ในกลุ่มเศรษฐกิจหลักๆ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เยอรมนี ออสเตรเลีย และ OOP อยู่ระหว่าง 25-35% ในอิตาลี บราซิล และจีน
ในอินเดีย ประชากร 65%+ ไม่มีประกัน ซึ่งรวมถึงโครงการภาครัฐและเอกชน แม้แต่สำหรับประชากร 35% ที่ครอบคลุม แผนของรัฐบาลและแผนประกันสุขภาพของเอกชนส่วนใหญ่ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก ค่าตรวจวินิจฉัย และค่ายา โควิด-19 ได้เน้นย้ำถึงช่องว่างในระบบและช่องว่างระหว่างศูนย์กลางเมืองและชนบท การพึ่งพา OOP มากเกินไปนี้มีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในระยะกลาง
มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่การจัดหาเงินทุนเพื่อการดูแลสุขภาพเพื่ออุดช่องว่างที่ไม่สามารถจ่ายได้
การเงินเพื่อการรักษาพยาบาลจึงมีโอกาสมหาศาลในอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีรายได้ปานกลางซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองโดยรัฐบาลและไม่ได้รับการประกันอย่างเพียงพอ (การเจาะต่ำเนื่องจากรายได้ที่ใช้แล้วทิ้งต่ำ) ที่ $10 Mn+ ตามการประมาณการแบบอนุรักษ์นิยมของเรา
จากตลาดการดูแลสุขภาพมูลค่า 130-140 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 64 พันล้านดอลลาร์+ เป็นตลาดผู้ป่วยในในอินเดีย 65-70% ของชนชั้นกลางในอินเดียไม่มีประกันสุขภาพ ส่วนที่เหลืออีก 30-35% ประกันไม่ครบ OOP for Healthcare อยู่ที่ 62% (เฉลี่ยทั่วโลก 3 เท่า) นี่หมายถึงตลาด OOP สำหรับผู้ป่วยในมูลค่า 36 พันล้านดอลลาร์
ในจำนวนนี้ 78% เป็นตลาดเอกชนซึ่งหมายถึงตลาด OOP แบบผู้ป่วยในส่วนตัวมูลค่า 28 พันล้านดอลลาร์ การตัดบัญชีเพิ่มเติมโดยสรุปค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในทั่วไป เช่น โรงพยาบาลทั่วไปแยกเป็นเงินสด การประกันภัย และแผนงาน 40%, 40% และ 20% บ่งบอกถึงตลาดการเงินด้านการรักษาพยาบาลที่สามารถระบุตำแหน่งได้ที่ 11 พันล้านดอลลาร์ (40% ของตลาด OOP ผู้ป่วยในส่วนตัวมูลค่า 28 พันล้านดอลลาร์ ).
$11 Bn นี้สามารถแก้ไขได้ผ่านการให้ยืมหรือ Crowdfunding และไม่ใช่ผู้ป่วยเงินสดทุกรายที่ต้องการเงินทุน ส่วนใหญ่ของตลาด $11 พันล้านนี้ได้รับการแก้ไขผ่านการขายสินทรัพย์และการกู้ยืมเงินจากเพื่อนและครอบครัวซึ่งเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาทางการเงินด้านการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนในอินเดีย
รับสัญญาณจากตลาดโลก
ทั่วโลกมีวิธีแก้ไขปัญหาหลายอย่างเพื่อจัดการกับโอกาส ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วมีประชากรที่ไม่มีประกันต่ำ แต่การประกันภัยไม่เพียงพอยังคงเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกเช่นกัน
สินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาลยังเป็นที่ยอมรับในระดับต่ำ และไม่มีตลาดขนาดใดที่เป็นรูปธรรม เนื่องจากผู้คนสามารถใช้สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการรักษาพยาบาลได้ (ประมาณ 35% ของสินเชื่อส่วนบุคคลในพื้นที่ฟินเทคที่จัดโดยกลุ่มมิลเลนเนียลเป็นค่ารักษาพยาบาล)
ผู้เล่นแบบสแตนด์อโลนที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม Bajaj Finance อยู่ที่ INR 600-700 Cr หนังสือเงินกู้ในขณะที่มีการเริ่มต้น fintech ยุคใหม่หลายแห่งที่ให้บริการพื้นที่เช่น Unofin, affordplan, การเงิน Arogya, Healthfin
แนะนำสำหรับคุณ:
ผู้ประกอบการไม่สามารถสร้างการเริ่มต้นที่ยั่งยืนและปรับขนาดได้ผ่าน 'Jugaad': Cit...
Metaverse จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์อินเดียได้อย่างไร
บทบัญญัติต่อต้านการแสวงหากำไรสำหรับสตาร์ทอัพในอินเดียมีความหมายอย่างไร?
Edtech Startups ช่วยให้แรงงานอินเดียเพิ่มพูนทักษะและเตรียมพร้อมสู่อนาคตได้อย่างไร...
หุ้นเทคโนโลยียุคใหม่ในสัปดาห์นี้: ปัญหาของ Zomato ยังคงดำเนินต่อไป, EaseMyTrip Posts Stro...
สตาร์ทอัพอินเดียใช้ทางลัดในการไล่ล่าหาทุน
ทั่วโลก มีผู้เล่น fintech จำนวนมากที่กำหนดเป้าหมายส่วนต่างๆ ของห่วงโซ่คุณค่าทางการเงินด้านการดูแลสุขภาพ – ดอกเบี้ยจากภายนอก แผนการคิดค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินทุน (คล้ายกับซื้อตอนนี้จ่ายทีหลัง) ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยการให้รางวัลแก่ผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ให้บริการจัดการการเรียกเก็บเงินของผู้ป่วยผ่านการแทรกแซงทางเทคโนโลยี ฯลฯ ในด้านผู้ให้บริการ
บริษัทที่เป็นที่รู้จักและปรับขนาดไม่กี่แห่งในพื้นที่ ได้แก่ 1) Cedar (US) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคด้านการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรสำหรับผู้ให้บริการ เป็นบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดมากกว่า 145 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังช่วยผู้ป่วยผ่านความชัดเจนในการเรียกเก็บเงินส่วนบุคคลและการจัดหาเงินทุน 2) PayZen (US) ให้สินเชื่อปลอดดอกเบี้ยและไม่มีค่าธรรมเนียมผ่านบัตรชำระเงินด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยและโซลูชันแบบฝังตัวสำหรับผู้ให้บริการที่มีต่อความน่าเชื่อถือของผู้ป่วย 3) Bend Financial (US) ) เป็นแพลตฟอร์มฟินเทคที่ใช้ AI/ML เพื่อช่วยผู้ป่วยในการระดมทุน การออม และการชำระเงิน
เหตุใดการประกันสุขภาพจึงไม่สามารถอุดช่องว่างที่ไม่สามารถจ่ายได้ในอินเดีย
การประกันสุขภาพยังคงเป็นช่องทางหลักในการจัดหาเงินทุนเพื่อการรักษาพยาบาลทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การเจาะระบบประกันโดยรวมยังคงต่ำในอินเดียที่ประมาณ 30-35% รวมถึงแผนของรัฐบาล ในขณะที่การเจาะระบบประกันของเอกชนอยู่ที่ 8-10% เท่านั้น ซึ่งยังมีปัญหาการประกันภัยน้อยเกินไป (99% + ค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายไปคือ <INR 3) แสนบาท ขณะที่ค่ารักษาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6-10 แสนรูปี)
มีโซลูชั่นการประกันสุขภาพแบบออนดีมานด์และ/หรือแบบสมัครรับข้อมูลที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในตลาดทั้งจากองค์กรและมุมมองการค้าปลีกซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำลายสามเหลี่ยมเหล็กที่มีอยู่ในระบบนิเวศด้านการดูแลสุขภาพในอินเดียเช่นความสามารถในการจ่ายได้ (เนื่องจากสูง พรีเมี่ยม) การเข้าถึงและการรับรู้
บริษัทสตาร์ทอัพบางแห่งในพื้นที่ ได้แก่ Plum, Onsurity, Novo Benefits, Ekincare ทางฝั่ง B2B และ Vital, Navi, Kenko ทางด้าน B2C อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของโมเดลยุคใหม่เหล่านี้ยังไม่ได้รับการกำหนด เนื่องจากความขัดแย้งของตลาดยังคงมีอยู่ ความต้องการคนกลางในการดำเนินการต่อ และสตาร์ทอัพยังคงได้ลูกค้ามาด้วยต้นทุนที่สูง (CAC สูง)
ภายในการประกันภัย อีกพื้นที่หนึ่งที่เห็นโมเมนตัมเพิ่มขึ้นคือการใช้บล็อคเชนและ AI สำหรับการเงินด้านการรักษาพยาบาลที่มุ่งเป้าไปที่การส่งมอบที่รวดเร็วและปราศจากความยุ่งยาก เช่น Blockchain กำลังรุกเข้าสู่ส่วนการเรียกเก็บเงินและการเรียกร้อง ช่วยในการประมวลผลที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น และดึงข้อมูลบันทึกได้ง่ายในกรอบเวลาอันสั้น จึงช่วยลดความจำเป็นในการเป็นคนกลางและนำประสิทธิภาพของระบบมาใช้
Healthcare Crowdfunding – นวนิยายหมายถึงการจัดหาเงินทุนค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ตกหลุม "กับดักหนี้"
โซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่รวมถึงการระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิ้งนอกเหนือจากการให้กู้ยืมเพื่อการรักษาพยาบาลแบบดั้งเดิมและกลไกการประกันสุขภาพที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้
GoFundMe ในสหรัฐอเมริกาและ Waterdrop ในประเทศจีนเป็นกรณีสำคัญในประเด็นที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในแต่ละประเทศ GoFundMe ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิ้งที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ได้ช่วยนักรณรงค์ 100 ล้านคน + ระดมเงินได้ 15 พันล้านดอลลาร์จนถึงวันที่ผ่านฐานผู้บริจาค 200 ล้าน+ ในขณะที่ Waterdrop ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิ้งที่ใหญ่ที่สุดของจีนได้ช่วยระดมเงิน 5.7 พันล้านดอลลาร์จากผู้คน 340 ล้านคน (เช่น ปี 2020); มีส่วนแบ่งการตลาด 65%+
Waterdrop พลิกผันสู่การเป็นผู้เล่นด้านเทคโนโลยีประกันภัย โดยมีผู้ประกันตน 79.4 ล้านคนที่เบี้ยประกันภัยปีแรกมูลค่า 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ในปี 2020) นอกจากนี้ เพื่อสร้างรายได้จากช่องทางคราวด์ฟันดิ้ง ที่น่าสนใจคือ Waterdrop จดทะเบียนใน NYSE ที่มูลค่า 4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนพฤษภาคมปีนี้
GoFundMe เพิ่งประกาศซื้อกิจการ Classy ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดมทุนที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อขยายขอบเขตไปสู่วิสัยทัศน์ของบริษัท “การเป็นสถานที่ที่มีประโยชน์ที่สุดในโลก”
อินเดียยังได้นำการระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิ้งมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับความต้องการทางการแพทย์ โดยมีผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดสามราย ได้แก่ ImpactGuru, Ketto และ Milaap มีผลกระทบทางสังคมจำนวนมากที่แนบมากับแพลตฟอร์ม
เช่น ในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา แพลตฟอร์มดังกล่าวได้เปิดใช้งานการระดมทุนหลายครั้งที่ INR 16 Cr สำหรับกรณี Spinal Muscular Atrophy (SMA) ในเด็กที่ใช้ยาตัวเดียว ซึ่งเป็นการบำบัดด้วยยีนเพียงครั้งเดียวที่พัฒนาโดย Novartis, Zolgensma ในช่วงคลื่นลูกที่ 2 ของ Covid เช่นกัน แพลตฟอร์มต่างๆ ทำหน้าที่เป็นตัวเปิดทางให้เงินค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสูงและเห็นการฟื้นตัวจากทั้งผู้บริจาคและผู้รณรงค์อย่างรวดเร็ว แพลตฟอร์มดังกล่าวให้การสนับสนุนอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับวรรณะ ลัทธิ สถานะทางสังคม อัตลักษณ์ – สิ่งนี้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งในประเทศที่ปัจจุบันต้องต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมกันโดยกำเนิด
การจัดหาเงินทุนเพื่อการดูแลสุขภาพไม่เพียงแต่ตั้งเป้าไปที่ปัญหารากของช่องว่างทางการเงินสำหรับผู้ชำระเงินเท่านั้น แต่จะปรับปรุงผลลัพธ์สำหรับผู้ให้บริการด้วย ก) อัตราการลดลงที่ต่ำกว่า b) โอกาสในการขายเพิ่มขึ้น c) ส่วนลดที่ต่ำกว่า
การจัดหาเงินทุนเพื่อการดูแลสุขภาพจึงเป็นโอกาสที่ดีในการทำให้ “การดูแลสุขภาพทุกคนเข้าถึงได้”
มีโอกาสทางการเงินด้านการดูแลสุขภาพจำนวนมากทั่วโลกและในอินเดียเนื่องจากภาคการดูแลสุขภาพเห็นว่าการเติบโตอย่างรวดเร็ว การระบาดใหญ่ได้กระตุ้นให้เกิดการแยกตัวของห่วงโซ่คุณค่าด้านการรักษาพยาบาล จะมีการพัฒนารูปแบบต่างๆ ทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าที่กำหนดเป้าหมายไปยังผู้จ่ายเงิน ผู้ให้บริการ และผู้ป่วย เนื่องจากการแทรกแซงทางเทคโนโลยีจะกลายเป็นพื้นฐานของโมเดลเหล่านี้
การเดินทางของผู้ป่วยผ่านระบบนิเวศด้านการดูแลสุขภาพซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยความท้าทายในแต่ละขั้นตอนจะมีความคล่องตัวมากขึ้นและผู้ป่วยจะสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง
(บทความนี้ร่วมเขียนโดย Sakshi Bansal, Associate, HealthQuad)