บริษัทหุ้นเอกชนในอินเดียสามารถเพิ่มมูลค่าผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางเทคนิคได้อย่างไร
เผยแพร่แล้ว: 2022-08-07ปี พ.ศ. 2564 เป็นปีที่บันทึกของไพรเวทอิควิตี้ (PE) โดยมีปริมาณการซื้อขายเกิน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นครั้งแรก
เพื่อให้การวิเคราะห์ที่มีความหมายของการเริ่มต้น ผลลัพธ์ของความขยันทางเทคโนโลยีควรเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของความขยันในเชิงพาณิชย์และการเงิน
บริษัท PE ควรติดอาวุธด้วยกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมซึ่งตรวจสอบวิทยานิพนธ์การลงทุนผ่านเลนส์ดิจิทัล
ปี พ.ศ. 2564 เป็นปีแห่งสถิติของไพรเวทอิควิตี้ (PE) โดยมีปริมาณการซื้อขายเกิน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นครั้งแรก ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากปีที่แล้ว บริษัทไพรเวทอิควิตี้ส่วนใหญ่ชอบบริษัทเทคโนโลยีหรือบริษัทที่มีรูปแบบธุรกิจที่รองรับเทคโนโลยีมากกว่าบริษัทที่ไม่ใช่เทคโนโลยี
การสร้างมูลค่าเป็นหัวใจหลักในการบรรลุผลตอบแทนที่สูงขึ้นจาก การลงทุนในหุ้น เอกชน แนวทางการสร้างมูลค่าสำหรับบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีเป็นมากกว่าการปรับปรุง EBITDA ผ่านมาตรการลดต้นทุน ในระหว่างการลงทุนด้านเทคโนโลยีแต่ละครั้ง บริษัท PE จะตรวจสอบศักยภาพของการสร้างมูลค่าตามจุดติดต่อที่หลากหลาย
ซึ่งรวมถึงการเติบโตของรายได้ที่ได้รับการสนับสนุนจากกลยุทธ์ดิจิทัลที่ปรับขนาดได้ ความสามารถในการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยการวิเคราะห์ขั้นสูง การเปลี่ยนแปลงต้นทุนที่ขับเคลื่อนโดยการลดความซับซ้อนทางเทคนิค/หนี้สิน และประสิทธิภาพในการดำเนินงานผ่านการเตรียมการจัดหาด้านไอทีที่ดีขึ้น ความสามารถในการเร่งเป้าหมายการสร้างมูลค่าเหล่านี้ในช่วงหลังปิดการขายนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปลดล็อกมูลค่าจากการลงทุน
ในระยะความขยันสำหรับการลงทุนดังกล่าว จำเป็นต้องมีมุมมองทางเทคโนโลยีนอกเหนือจากการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางการค้าและการเงิน ในการวิเคราะห์สตาร์ทอัพที่มีความหมาย ผลลัพธ์ของ ความขยันทางเทคโนโลยี ควรเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของความขยันในเชิงพาณิชย์และการเงิน
Reorient Technology Due Diligence
บริษัท PE ควรติดตั้งกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งตรวจสอบความถูกต้องของวิทยานิพนธ์การลงทุนผ่านเลนส์ดิจิทัล วิธีการดั้งเดิมในการทำเครื่องหมายในช่องเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีธงสีแดงทางเทคโนโลยีที่สำคัญไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนวิทยานิพนธ์ข้อตกลงอีกต่อไป เพื่อกำหนดมูลค่าที่แท้จริง บริษัทไพรเวทอิควิตี้จะต้องสร้างข้อมูลเชิงลึกทางเทคนิคที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการลงทุนที่เป็นไปได้
ความขยันหมั่นเพียรในเทคโนโลยีควรช่วยตรวจสอบว่าเทคโนโลยีมีความสอดคล้องกันอย่างไรเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลัก ตลอดจนวิธีที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตทั้งในแง่ของการขยายรายได้ระดับบนสุดและโอกาสในการประหยัดต้นทุนด้านล่าง ความสำคัญของความขยันทางเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนจากการลดความเสี่ยงและไปสู่การสร้างมูลค่า
นอกจากการระบุสัญญาณเทคโนโลยีสีแดงที่จะช่วยในการตัดสินใจก่อนการเจรจาหรือการ ปรับมูลค่า แล้ว ความขยันเนื่องจากเทคโนโลยีควรระบุโอกาสการปรับปรุงในทันทีและระยะยาวของบริษัทเป้าหมายสำหรับการสร้างมูลค่า
แนะนำสำหรับคุณ:
Microsoft เป็นบริษัทระหว่างประเทศแห่งแรกที่เข้าร่วม ONDC
NCLAT ยืนกรานคำสั่ง CCI เพิกถอนคำร้องกล่าวหาว่าใช้ตำแหน่งที่ครอบงำโดย...
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ภายใต้ ED Probe ใน WazirX: Zanmai Labs
OYO เข้าซื้อกิจการของ บริษัท บ้านพักตากอากาศในเดนมาร์ก Bornholmske Feriehuse เพื่อขยายความ...
Airtel จะเปิดตัวบริการ 5G ในเดือนสิงหาคม โดยครอบคลุมทั่วอินเดียภายในเดือนมีนาคม 2024: MD G...
ลูกชาย Masayoshi ของ SoftBank เตือนถึงการระดมทุนช่วงฤดูหนาวที่ยาวนานขึ้นสำหรับยูนิคอร์นที่ไม่เต็มใจที่จะ...
เทคโนโลยีธงแดง
ผลลัพธ์แรกช่วยในการประเมินโปรไฟล์ความเสี่ยงด้านไอที ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าก่อนการซื้อขาย โดยเน้นที่ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ เช่น ความซับซ้อนของสถาปัตยกรรมไอที การละเมิดความปลอดภัย การตรวจสอบคุณภาพโค้ด ความเชี่ยวชาญของทีมไอที และการเปรียบเทียบต้นทุนในด้านไอที
เทคโนโลยีช่วยให้การเติบโตของรายได้
ผลลัพธ์ที่สองตรวจสอบวิทยานิพนธ์การลงทุนโดยเน้นที่ความสามารถด้านดิจิทัลของเป้าหมาย เพื่อรองรับการคาดการณ์การเติบโตของรายได้ กลยุทธ์ดิจิทัลที่มีอยู่ควรได้รับการประเมินความสามารถในการปรับขนาด เป้าหมายควรสามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้บริหารในด้านต่างๆ เช่น การขาย การกำหนดราคา และการผลิตผ่านความสามารถในการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
เทคโนโลยียกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ผลลัพธ์ที่สามเกี่ยวข้องกับการระบุโอกาสในการสร้างมูลค่าหลังการขาย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าทางออก ประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านไอทีเทียบเท่ากับการประหยัดต้นทุนในระยะยาว เช่น ความซับซ้อนทางเทคนิคที่ลดลง/หนี้ผ่านสถาปัตยกรรมแบบเปิดที่ได้รับการสนับสนุนโดยชุดความสามารถทางเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน ประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านไอทียังทำได้โดยการลดต้นทุนซัพพลายเออร์ด้านไอทีด้วยการปรับการจัดเตรียมการจัดหาระหว่างบริษัทพอร์ตโฟลิโอให้เหมาะสม
วิธีที่ Target ปรับปรุงเทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อให้ได้รับการประเมินมูลค่าทางออกที่สูงขึ้น
สถานการณ์หนึ่งคือเมื่อบริษัทไพรเวทอิควิตี้ต้องการตรวจสอบความถูกต้องของวิทยานิพนธ์ข้อตกลงโดยการประเมินประสิทธิภาพของ แนว เทคโนโลยีในปัจจุบันของ Target เพื่อรองรับการเติบโตและผลกำไรในอนาคต การคาดการณ์ต้นทุนด้านไอทีในอนาคตเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าเบี้ยประกันภัยรวม (GWP) ได้รับการพัฒนาโดยเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางเทคโนโลยีที่แก้ไข
การประเมินมูลค่าก่อนการตกลงต้องได้รับการปรับให้เข้ากับค่าใช้จ่ายด้านไอทีในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ที่สูงขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านไอทีที่ได้รับเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GWP เกินประมาณการภายในของเป้าหมาย ขอแนะนำให้เปลี่ยนระบบการดูแลนโยบายภายในองค์กร (PAS) ในปัจจุบันกับโซลูชัน Software-as-a-Service (SaaS) เพื่อรองรับการคาดการณ์การเติบโต 5 เท่าที่ระบุไว้ในวิทยานิพนธ์ของข้อตกลง
นอกจากนี้ ขอแนะนำให้แทนที่ระบบคลังข้อมูลปัจจุบันและศูนย์ข้อมูลด้วยโซลูชันบนคลาวด์เพื่อรองรับการประเมินมูลค่าทางออกที่สูงขึ้นเมื่อพิจารณาโอกาสในการสร้างมูลค่าหลังการขาย
การประเมินความเสี่ยงแบบดั้งเดิมจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางเทคโนโลยีสำหรับไพรเวทอิควิตี้ควรเปลี่ยนจากการประเมินความเสี่ยงแบบเดิมๆ ไปเป็น แนวทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ระบุกลไกการสร้างมูลค่าระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ นอกเหนือจากการให้มุมมองเกี่ยวกับความเสี่ยงและความท้าทายของบริษัทเป้าหมายแล้ว ยังควรตรวจสอบว่าเทคโนโลยีสามารถสนับสนุนเหตุผลของข้อตกลงได้อย่างไร
ผลลัพธ์ของความขยันทางเทคโนโลยีควรช่วยในความขยันทางการค้าและการเงินโดยรวมในการระบุการปรับปรุงการประเมินมูลค่าในระหว่างขั้นตอนก่อนการเจรจา ตลอดจนโอกาสในการสร้างมูลค่าที่อาจเกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงการประเมินมูลค่าหลังการขาย