คู่มือการปรับปรุงความเป็นผู้นำการขายและทักษะการดูแลระบบ Salesforce

หากคุณเป็นผู้นำการขาย งานหลักของคุณคือการให้ข้อมูล เครื่องมือ และการสนับสนุนที่จำเป็นต่อการปิดการขายและเพิ่มรายได้ให้กับพนักงานของคุณ คุณยังต้องการช่วยตัวแทนของคุณพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมใน ด้านการจัดการการขาย อย่างไรก็ตาม นี่คือสิ่งที่ไม่สามารถทำได้โดยลำพังและคุณก็เช่นกัน

ในกรณีที่คุณเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้ดูแลระบบ Salesforce หรือหากคุณต้องการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำด้วย ก็มีทักษะบางอย่างที่จะช่วยให้คุณสร้างทีมที่ประสบความสำเร็จได้ เมื่อคุณพัฒนาทักษะเหล่านี้ ทีมขายจะสามารถเข้าใจวิธีพัฒนาความสัมพันธ์และข้อมูลเชิงลึกกับลูกค้าที่จับต้องได้

ด้วยการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำด้านการขาย ทีมงานจะสามารถเข้าใจวิธีสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งและปิดการขายได้ หัวหน้าฝ่ายขายทุกคนต้องจ้างและรักษาทีมขาย มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพโดยรวม เรียนรู้วิธีฝึกสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจตัวเลข และคิดทบทวนแนวทางโดยรวมในการเป็นผู้นำ

การทำงานของผู้ดูแลระบบ Salesforce

โดยพื้นฐานแล้ว Salesforce เป็นระบบ CRM ที่ช่วยให้ธุรกิจทุกประเภทสามารถทำกระบวนการขายได้โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลระบบ Salesforce สามารถจัดการกระบวนการขายและการตลาดของธุรกิจได้อย่างง่ายดายโดยการตรวจสอบโอกาสในการขายและผลักดันยอดขาย

บทบาทงานและงานของมืออาชีพของ Salesforce ส่วนใหญ่จะมีหลายแง่มุม รวมถึงการปรับแต่งธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและเวิร์กโฟลว์โดยรวมที่ทีมใช้ ในฐานะผู้ดูแลระบบ Salesforce คุณสามารถรับผิดชอบการตั้งค่าข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม จัดการข้อมูล และทำให้ทีมสามารถจัดระเบียบและจัดการปริมาณงานบนแพลตฟอร์มได้

มีผู้เชี่ยวชาญที่มีใบรับรอง Salesforce แต่นั่นก็ไม่จำเป็นเสมอไป องค์กรจำนวนมากจึงเสนอเอกสารการฝึกอบรมโดยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเฉพาะสำหรับมืออาชีพเพื่อให้ได้รับ ทักษะการดูแลระบบ Salesforce

วิธียอดนิยมในการปรับปรุงความเป็นผู้นำด้านการขายและทักษะการดูแลระบบของ Salesforce

หากคุณเคยคิดที่จะเป็น ผู้ดูแลระบบ Salesforce และสงสัยว่าคุณมีทักษะที่เหมาะสมหรือไม่ จะมีการกล่าวถึงบางส่วนด้านล่างนี้

1. ความสัมพันธ์ในองค์กร

การจัดการและการตรวจสอบผู้ใช้เป็นงานที่สำคัญบางส่วนสำหรับ ผู้ดูแลระบบ Salesforce ในบทบาทนี้ คุณมีแนวโน้มที่จะกำหนดโปรไฟล์ผู้ใช้ ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ตั้งกฎการตรวจสอบผู้ใช้ กำหนดบทบาทให้กับผู้ใช้ใหม่ และอนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลในระดับต่างๆ เพื่อให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงวัตถุที่เหมาะสม

ทุกองค์กรเข้าถึงการจัดการผู้ใช้ด้วยวิธีต่างๆ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจโครงสร้างองค์กรให้ดี ขณะเดียวกันก็ต้องรู้ว่าทีมถูกแยกออกจากกันอย่างไร ซึ่งช่วยในการค้นหาว่ามีทีมที่ต้องเข้าถึงข้อมูลสำคัญอย่างจำกัดหรือไม่

2. การจัดการข้อมูล

นอกเหนือจากการจัดการผู้ใช้ต่างๆ ในทีม Salesforce แล้ว คุณควรจะสามารถจัดการข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในแพลตฟอร์มได้ ซึ่งช่วยใน การจัดการการขาย ที่แม่นยำ การจัดการข้อมูลที่ดีที่ได้รับการบันทึกไว้เป็นตัวกำหนดว่าทีมจะดำเนินการตามเป้าหมายในอนาคตได้อย่างไร

ผู้ดูแลระบบ Salesforce ที่มีความสามารถต้องสามารถจัดการแพลตฟอร์มเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดเก็บข้อมูลที่สะอาดและถูกต้อง ควรมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลไปยังแพลตฟอร์ม Salesforce

3. การแปลความคิดเป็นกระบวนการ

การได้รับความรู้โดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำงานของกระบวนการทางธุรกิจถือเป็นหนึ่งใน ทักษะของผู้ดูแลระบบ Salesforce ที่ได้เปรียบ แพลตฟอร์มนี้มีเวิร์กโฟลว์มากมายที่จำเป็นสำหรับการเร่งความเร็วให้ทีมขายทำงาน

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณต้องรู้ว่า Salesforce ทำงานอย่างไร อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่าลูกค้าภายในของคุณจะทำเช่นเดียวกัน แต่พวกเขาอาจให้แนวคิดและบอกคุณทุกอย่างที่พวกเขาต้องการจะทำเพื่อที่คุณจะได้แปลเป้าหมายเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่ดี ผู้ดูแลระบบ Salesforce ต้องสามารถประมวลผลการแมปเพื่อทำความเข้าใจความต้องการและสร้างโซลูชันที่ดีที่สุด

หลายครั้ง คุณสามารถใช้วิธีการต่างๆ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายสำหรับทีมได้ หากคุณใช้แผนผังกระบวนการ คุณสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความหมายของโซลูชัน ในขณะเดียวกันก็ตอบกลับเพื่อให้แน่ใจว่าเพื่อนร่วมงานของคุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่ตรงตามความต้องการของคุณ

การรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับตัวสร้างกระบวนการของ Salesforce เป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการรับ ทักษะที่สำคัญของผู้ดูแลระบบ Salesforce ตัวสร้างกระบวนการทำงานเหมือนกับในเครื่องมือแพลตฟอร์มที่ผู้ดูแลระบบส่วนใหญ่สามารถใช้เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์และกระบวนการที่กำหนดเองได้

4. การสื่อสารที่ยืดหยุ่น

การได้มาซึ่งทักษะความเป็นผู้นำเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับ ผู้ดูแลระบบ Salesforce ไม่สำคัญว่าคุณจะบริหารทีมหรือไม่ คุณต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์ แก้ปัญหามากขึ้นอย่างสร้างสรรค์ และตัดสินใจอย่างรวดเร็ว

Salesforce มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการทำงานเป็นเครื่องจักรที่ดี แต่ถ้ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ผู้ดูแลระบบจะต้องสามารถแก้ปัญหาและสื่อสารกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทบาทของผู้ดูแลระบบ ลูกค้าเปรียบเสมือนผู้ใช้ภายใน

หลายครั้งที่คุณทำงานกับทีมปฏิบัติการและเจาะลึก Salesforce มากขึ้นไปอีก ในบางครั้ง คุณอาจต้องอธิบายกระบวนการโดยละเอียดเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น ผู้ดูแลระบบ Salesforce ที่มีความสามารถควรสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระดับต่างๆ ขององค์กรได้

5. ขั้นตอนการขาย

แม้ว่า ผู้ดูแลระบบ Salesforce จะไม่ค่อยมีแนวโน้มที่จะทำการขายมากนัก แต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องสนับสนุนทีมขายในการทำงานของพวกเขา คุณต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการทำงานของกระบวนการขาย

คุณควรจำไว้เสมอว่าทีมขายเป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถมีได้ จำเป็นที่คุณจะต้องสวมบทบาทของพวกเขาและสร้างนิสัยในการสร้างโซลูชันที่สามารถตอบสนองภาพรวมได้

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่จะเข้าหาคุณและขอวิธีแก้ไขโดยไม่ต้องบอกคุณเกี่ยวกับปัญหาของพวกเขา ปัญหาหลักคือหลายครั้งการแก้ปัญหาที่นำเสนอโดยผู้คนไม่สมเหตุสมผล

สุดท้าย มันคืองานของคุณที่จะสร้างโซลูชันที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้คุณสามารถถามว่าทำไมจึงมีการขอวิธีแก้ไข ในขณะที่ทำความเข้าใจว่าต้องทำอะไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ คุณยังสามารถใช้ความเชี่ยวชาญของคุณเพื่อประเมินตัวเลือกของคุณและค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา

6. ความมี ไหวพริบ

Salesforce มาพร้อมกับ CRM รุ่นใหม่บ่อยครั้ง ดังนั้น หลายครั้งที่โซลูชันที่คุณใช้ก่อนหน้านี้อาจไม่ทำงานในขณะนี้ การทำความเข้าใจว่าจะหาข้อมูลที่อัปเดตได้ที่ไหนและแม้แต่การรับผิดชอบในการขยายความรู้ของคุณก็เป็นทักษะที่ทำให้คุณแตกต่างในฐานะ ผู้ดูแลระบบ Salesforce

ในฐานะผู้ดูแลระบบ Salesforce คุณจะต้องตอบคำถามที่สำคัญในขณะที่ยังสอนขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการใช้ซอฟต์แวร์ให้กับสมาชิกอีกด้วย คุณต้องรู้ว่ามีเครื่องมือใดบ้างใน Salesforce เพื่อให้คุณสามารถใช้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ได้

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้เสมอว่า Salesforce เป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ และคุณอาจไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเสมอไป อย่างไรก็ตาม คุณต้องรู้ว่าจะหาคำตอบได้จากที่ใด เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามข้อมูลปัจจุบัน

การเป็นสมาชิกที่กระตือรือร้นของชุมชน Salesforce ช่วยให้มีไหวพริบและผู้ดูแลระบบหลายคนสามารถทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในขณะที่หันไปขอคำแนะนำจากคุณ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะรู้สิ่งต่าง ๆ

7. การจัด โครงการและการจัดการ

ทักษะผู้ดูแลระบบ Salesforce ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือคุณสามารถจัดระเบียบโฟลว์โดยรวมของโปรเจ็กต์ได้ อันที่จริง ภาพรวมค่อนข้างคล้ายกับ ของ ผู้จัดการโครงการ

ด้วยความรู้เดิมเกี่ยวกับการพัฒนาการฝึกอบรมผู้ใช้ปลายทางและการสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเอง คุณสามารถสร้างส่วนเพิ่มเติมที่มีประโยชน์และมีประโยชน์สำหรับสมาชิกในทีม ผู้ดูแลระบบ Salesforce ที่ดีจะมีประสบการณ์ที่จับต้องได้กับองค์ประกอบที่สำคัญของการจัดระเบียบโครงการและการจัดการ

สิ่งต่างๆ เช่น ความเข้าใจโดยละเอียดเกี่ยวกับกฎบัตรโครงการ การสื่อสารที่สอดคล้องกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก การวางแผนและการกำหนดการควบคุมคุณภาพ และการสื่อสารกับสมาชิกคนอื่นๆ ในทีมดำเนินการมีความสำคัญ

8. การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

ความสามารถที่เรียบง่ายในการวางแผนและวางกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับ ผู้ดูแลระบบ Salesforce ช่วยในการสร้างระบบอัตโนมัติและการตั้งค่าผู้ใช้ที่เหมาะสมที่สุดโดยไม่ต้องมองการณ์ไกลด้วยวิธีการเชิงกลยุทธ์

ผู้ดูแลระบบ Salesforce จะต้องสามารถเข้าใจปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รับแรงบันดาลใจจากวิธีแก้ไขปัญหาการจัดการทีม และแม้แต่จินตนาการถึงกรอบเวลาสำหรับโครงการที่จะเกิดขึ้น

ในฐานะ ผู้ดูแลระบบ Salesforce ที่มีทักษะ ความคิดเชิงรุกในที่ทำงาน แทนที่จะตอบสนองต่อคำขอจากสมาชิกในทีมก็อาจมีประโยชน์ เป็นไปได้สำหรับคุณที่จะนำอะไรมากมายมาสู่ทีมของคุณในกรณีที่คุณมองไปข้างหน้าและเสนอแนวคิดแทนที่จะรอปัญหาเพื่อแก้ไขเอง

9. การพัฒนาความคิด

แม้ว่าประสบการณ์การเขียนโค้ดจะไม่ใช่ข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับ ผู้ดูแลระบบ Salesforce แต่การทำความเข้าใจตรรกะของนักพัฒนาเป็นหนึ่งในทักษะที่ดีที่สุด ส่วนที่ดีในงานของคุณเกี่ยวข้องกับการจัดการสิทธิ์

กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณต้องตั้งกฎที่ทำให้บทบาทงานของทุกคนชัดเจนเมื่อต้องดำเนินการ CRM คุณควรจะสามารถเขียนตรรกะและใช้เครื่องมือต่างๆ รวมถึงกฎการตรวจสอบและตัวสร้างกระบวนการ

นอกจากนี้ คุณต้องสามารถคิดอย่างมีเหตุมีผลในขณะที่เข้าใจข้อจำกัดที่เป็นไปได้ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ เมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ คุณต้องเข้าใจความหมายของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณทำ

10. รู้ตัวเลข

การเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย ตัวเลขสามารถเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนใหม่ของคุณได้ การวิเคราะห์และ ข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจสามารถสร้างความแตกต่างได้มาก ข้อมูลจะปรับปรุงทุกด้านที่ต้องให้ความสนใจมากขึ้น เพื่อให้คุณส่งต่อคำแนะนำไปยังตัวแทนได้

ในกรณีที่คุณเป็น ผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการ Salesforce ที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่ง คุณควรคิดถึงสิ่งต่างๆ เช่น เปลี่ยนจากการดำเนินการขายไปเป็นโค้ชที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเลข คุณต้องค้นหาเรื่องราวเบื้องหลังตัวเลขโดยศึกษารายงานทางการเงิน

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถมองข้ามตัวเลขเฉพาะการขายได้อีกด้วย คุณต้องรู้ว่าการตลาดมีประสิทธิภาพอย่างไรและสิ่งที่เกี่ยวกับการบริการลูกค้าที่คุณควรรู้

ความรู้โดยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบริษัทตลอดวงจรชีวิตของลูกค้ามีความสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงที่มาของ การจัดการการขาย ได้ดียิ่งขึ้น คุณยังสามารถแนะนำทีมของคุณในวิธีที่ดีกว่าได้อีกด้วย

บทสรุป

การเข้ามาสู่โลกของการบริหาร Salesforce เป็นกรณีที่ดีที่สุดหากคุณสนใจในการขายและมีใจชอบในการจัดการองค์กร ไม่ว่าคุณจะได้รับการรับรองหรือไม่ก็ตาม ทักษะการดูแลระบบ Salesforce ที่กล่าวถึงข้างต้นจะเป็นประโยชน์ในการค้นหาแนวทางของคุณและใช้แพลตฟอร์มอย่างง่ายดาย

คุณสามารถให้ผู้เชี่ยวชาญจัดการแพลตฟอร์มของคุณด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญของที่ ปรึกษา Salesforce เช่น Encaptechno ผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยคุณทำให้ขั้นตอนการดูแลระบบเป็นอัตโนมัติและแม้กระทั่งตรวจสอบกล่องขาเข้าสำหรับการถ่ายโอนและซิงค์ข้อมูลการขายไปยังแพลตฟอร์ม Salesforce ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเริ่มการทดลองใช้ฟรีวันนี้และลองด้วยตัวคุณเอง