จะรวม Slack กับ Salesforce ได้อย่างไร คู่มือฉบับสมบูรณ์

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการระบาดใหญ่ได้เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตในการทำงานของเราให้กลายเป็นรูปแบบการทำงานจากที่บ้านหรือการทำงานแบบผสมผสาน ไม่ว่ารูปแบบการทำงานจะเป็นอย่างไร องค์กรส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนไปสู่การทำงานทางไกลโดยสิ้นเชิง ที่ขอบนี้ ซอฟต์แวร์เข้ามามีบทบาทคือ Slack ซึ่งช่วยผู้ใช้ให้ทำงานได้ดีขึ้นจากระยะไกล

นอกจากนี้ ยังมีการเลือกแอปอีก 1 แอปเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้ผู้ใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพของตน นั่นคือ Salesforce ซึ่งเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์บนคลาวด์ (CRM) ชั้นนำ

การผสานรวมแอพเหล่านี้ Slack และ Salesforce จะสร้างสเตจใหม่สำหรับผู้ใช้ที่พวกเขาสามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

โพสต์นี้จะแนะนำ Salesforce-Slack และวิธีผสานรวมแอปเหล่านี้เพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์

หย่อนคืออะไร?

แอปส่งข้อความทางธุรกิจ Slack ช่วยให้ผู้คนเชื่อมต่อกับข้อมูลที่ต้องการ นำผู้คนมารวมกันทำงานเป็นทีมและปรับปรุงวิธีการสื่อสารขององค์กร

Slack ใช้งานได้สองวิธีในการสื่อสาร:

• ข้อความโดยตรงหรือ DM (การติดต่อแบบตัวต่อตัว) และ
• ช่อง (แชทกลุ่ม)

ส่วนที่ดีที่สุดของซอฟต์แวร์นี้คือช่วยให้ทีมที่อยู่ห่างไกลสร้างความผูกพัน จัดการโครงการ จัดระเบียบงานได้ดี และปรับปรุงการจัดการงานอยู่เสมอ

Salesforce คืออะไร?

CRM Salesforce ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการความผูกพันกับลูกค้าที่มีศักยภาพและลูกค้าที่มีอยู่ ปรับปรุงการโต้ตอบของพวกเขา และเห็นความผูกพันของพวกเขาที่เฟื่องฟูกับบริษัทของพวกเขา

Salesforce ดีที่สุดที่:

• กระตุ้นยอดขายได้ง่ายๆ
• แก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
• ปรับแต่งข้อความในแบบของคุณเพื่อค้นหาลีดที่มีคุณภาพมากขึ้นเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น
• ช่วยหาลูกค้าเพิ่มเติม แปลงข้อตกลง และส่งมอบบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดที่จำเป็น

เรื่องราวเบื้องหลังแอป Salesforce-Slack

แอป Salesforce-Slack เริ่มปรากฏให้เห็นเมื่อ Salesforce เข้าซื้อกิจการ Slack ในปี 2021 เป้าหมายคือการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากทั้งสองสิ่งนี้ หลังจากที่ Salesforce ติดต่อกับ Slack แล้ว Slack ได้กลายเป็นมากกว่าแพลตฟอร์มการส่งข้อความที่เป็นทางการขั้นพื้นฐาน Salesforce รวมคุณสมบัติต่างๆ ไว้ใน Slack เพื่อให้เป็นปลายทางแบบครบวงจรสำหรับการดำเนินการทุกอย่างตั้งแต่การสื่อสารอย่างเป็นทางการไปจนถึงการจัดการเคส

ตัวเลือกสำหรับการรวม Slack กับ Salesforce

ก) Slack Integration Guide

นี่เป็นวิธีหนึ่งในการรวม Slack กับ Salesforce; คุณต้องติดตั้ง Salesforce เพื่อเพิ่มลงใน Slack จาก Slack App Directory

ข) การรวมระบบดั้งเดิม/APIs

แนวทางปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งในการผสานรวม Salesforce และ Slack คือการผสานรวมแบบเนทีฟ/API แอปคู่หนึ่งที่เสนอเส้นทางการผสานรวมโดยตรงผ่าน API เป็นการผสานรวมแบบเนทีฟ

ดังนั้น เมื่อเราผสานรวม Salesforce และ Slack ผ่านการผสานรวมแบบเนทีฟ ข้อมูลจะไหลระหว่างสองแอปนี้และพร้อมให้พนักงานใช้งานได้

ค) การบูรณาการของบุคคลที่สาม

คุณสามารถใช้เครื่องมือการรวมของบริษัทอื่นเพื่อรวม Slack และ Salesforce เช่น:

• Zapier
• Automate.io
• Workato

ขั้นตอนในการผสาน Slack กับ Salesforce

1. ทำตามขั้นตอนด้านล่างสำหรับการผสานรวม Salesforce Slack

ทำตามขั้นตอนด้านล่างสำหรับการผสานรวม Salesforce Slack

1. ไปที่ ไดเรกทอรี Slack App

2. คลิกที่ CRM (จากตัวเลือกต่างๆ ในแถบเลื่อนด้านข้าง)

3. คลิกที่ “ ลงชื่อเข้าใช้เพื่อติดตั้ง ”

4. จากนั้นคลิกที่ " เพิ่มใน Slack “
>> คลิกที่ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้ง Salesforce
>> จากนั้น ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งแอปที่แสดงร่วมจาก Salesforce AppExchange
>> ต่อไป ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อบัญชี Salesforce ใน Slack

5. คลิก " อนุญาต " เพื่ออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการรวม (ตอบสนองต่อหน้าต่างป๊อปอัป)

6. เปิด Slack (คุณจะพบว่า Salesforce ติดตั้งอยู่ใน Slack Workplace ของคุณ)

2. ติดตั้งแอป Slack ใน Salesforce

คุณจะต้องมีสิทธิ์เฉพาะสำหรับผู้ดูแลระบบที่ได้รับอนุญาต

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ คุณต้องแน่ใจว่า Slack for Salesforce ได้รับการติดตั้งและกำหนดค่าตามความจำเป็นแล้วก่อนที่จะติดตั้งแอป Salesforce ในสถานที่ทำงาน Slack ของคุณ

3. ขั้นตอนสุดท้ายของการบูรณาการ!

ตอนนี้ เราอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการรวม Slack และ Salesforce

ได้เวลาเป็นสักขีพยาน!

หลังจากให้สิทธิ์แล้ว การรวมจะเสร็จสมบูรณ์

ตอนนี้คุณมี Slack และ Salesforce ที่รวมเข้ากับงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้คุณยังสามารถ:

ก) ค้นหาและแชร์บันทึก Salesforce ใน Slack

จะช่วยคุณค้นหาออบเจ็กต์ที่กำหนดเองหากผู้ดูแลระบบ Salesforce ของคุณกำหนดค่าอ็อบเจ็กต์เหล่านั้นใน Salesforce คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม

b) ตั้งค่าการแจ้งเตือน Salesforce ใน Slack

แอปพลิเคชัน Salesforce อาจไม่สามารถเข้าถึงทุกช่องสัญญาณในพื้นที่ทำงานของคุณได้ และการแจ้งเตือนของ Salesforce ในช่องทางสาธารณะและส่วนตัวจะปรากฏเป็นข้อความสำหรับคุณ

คุณต้องทำตามขั้นตอน

ประโยชน์ของการรวม Slack กับ Salesforce

1. ให้การอัพเดททันเวลา

ด้วยการผสานรวม Slack Salesforce เพื่อนร่วมทีมของคุณจะไม่สูญเสียการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูล Salesforce ตัวแทนฝ่ายขายและบริการลูกค้าทั้งหมดใน Slack จะเข้าถึงการอัปเดตส่วนบุคคลแบบเรียลไทม์ ด้วยวิธีนี้ พนักงานจะไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบอื่นโดยปล่อยให้งานปัจจุบันอัปเดตอยู่เสมอ

2. อำนวยความสะดวกในการประสานงาน

ด้วยการรวม Slack Salesforce พนักงานสามารถใช้สิทธิ์ช่องทาง Slack สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมหลายคนนอกการสนทนา Slack ที่ต้องเผชิญกับลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับสิทธิ์สำหรับผู้ที่เข้าใกล้ธุรกิจหรือบริษัทของคุณ

3. เข้าถึงและแชร์ไฟล์ได้ง่าย

พนักงานสามารถค้นหาและตรวจสอบเอกสาร Salesforce ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับลูกค้าที่มีอยู่ ผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้า หรือกรณีใหม่ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ช่องทาง Slack ปัจจุบันด้วยการผสานรวม Slack Salesforce

4. การจัดการใบเสนอราคาที่ง่ายดาย

เมื่อข้อเสนอแนะหรือใบเสนอราคาถูกส่งต่อไปเพื่อตรวจสอบและตัดสินใจยอมรับหรือปรับปรุง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายขาย และฝ่ายบริหารพบว่ามันน่าตื่นเต้น แต่ในอีกแง่หนึ่ง พนักงานต้องใช้เวลา ชั่วโมง หรือเดือนเป็นเดือนเพื่อทราบสถานะ ไม่ว่าจะได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

แต่ด้วยการผสานรวมนี้ พนักงานจะได้รับข้อมูลดังกล่าวในกล่องจดหมาย Slack ซึ่งพวกเขาสามารถตอบกลับการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้

5. จัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างง่ายดาย

ด้วยการผสานรวม Slack Salesforce Slack จะเข้าร่วมในกระบวนการประจำและให้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับงานที่จะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน Slack ของคุณ

6. ทำงานประจำโดยอัตโนมัติ

การผสานรวม Salesforce Slack ช่วยให้ผู้ใช้งานประจำของพวกเขาง่ายขึ้น ลดภาระงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และลดโอกาสของความผิดพลาด

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างมาตรฐานข้อความเสียง อีเมล การกำหนดเวลานัดหมาย การจัดลำดับความสำคัญของโอกาสในการขาย การบันทึกการโทร และกิจกรรมประจำวันอื่นๆ

7. เพิ่มรายได้

เมื่อรายละเอียดของลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย ความร่วมมือภายในและการประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ จะดีขึ้น ข้อมูลทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งอาจส่งผลให้เวลาตอบสนองลดลง ด้วยการผสานรวม Salesforce Slack เราสามารถจับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า วิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมาย ติดตามไทม์ไลน์ และสังเกตการดำเนินการขายในแบบเรียลไทม์ได้อย่างรวดเร็ว การปรับปรุงทั้งหมดนี้จะเพิ่มผลกำไรในที่สุด

8. รับรองการรายงานที่ต้องการ

การผสานรวม Salesforce และ Slack ช่วยลดความยุ่งยากในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่งผลให้การรายงานมีประสิทธิภาพและแม่นยำยิ่งขึ้น เครื่องมือทำให้การผลิตรายงานจำนวนมากเป็นเรื่องง่าย เช่น รายงานการขายที่สมบูรณ์

9. เพิ่มการมีส่วนร่วมและประสบการณ์ของลูกค้า

ประโยชน์ข้างต้นจะส่งผลให้การสนับสนุนลูกค้าดีขึ้น ด้วยการผสานรวมนี้ พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์

ปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นเมื่อรวม Slack กับ Salesforce

ทั่วโลก ผู้ใช้ประสบปัญหาขณะผสานรวม Slack และ Salesforce

ก) แอพหลายตัวทำให้กระบวนการซับซ้อน

ในการผสานรวม Slack กับ Salesforce คุณต้องติดตั้งแอป Salesforce สำหรับ Slack และแอป Slack สำหรับ Salesforce

สิ่งนี้นำไปสู่ความยุ่งยากในการประมวลผลเนื่องจากแอป Slack สำหรับ Salesforce เวอร์ชันต่างๆ ได้รับการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ เนื่องจากทั้งหมดไม่ได้เปิดใช้งานอยู่ในขณะนี้ เอกสารการแลกเปลี่ยนแอป Salesforce ยังคงเชื่อมต่อกับพวกเขา ทำให้ผู้ใช้สับสน

b) ปัญหาทางเทคนิคและประสบการณ์ผู้ใช้บั๊ก

ผู้ใช้พบเห็นจุดบกพร่องบ่อยครั้งในการแลกเปลี่ยนแอป Salesforce ในแอป Slack แอปนี้สร้างปัญหาการอนุญาต ข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด และปัญหาการกู้คืนข้อมูลระหว่างการปรับใช้ ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้และทำให้การรวมทั้งสองแอปนี้ทำได้ยาก

ค) ไม่ทำงานกับผู้ใช้ Salesforce Essentials

การผสานรวม Slack และ Salesforce จะไม่ทำงานหากคุณเป็นผู้ใช้ Salesforce Essential คุณต้องมีการเข้าถึง API เพื่อกำหนดค่าแอป Slack สำหรับ Salesforce ที่ Salesforce Essentials ไม่มี

พูดง่ายๆ ก็คือ ผู้ใช้ Salesforce Essentials ไม่สามารถส่งหรือรับข้อความหรือตั้งค่าการแจ้งเตือนจำนวนมากใน Slack

แม้ว่าใน Slack พวกเขาสามารถค้นหาระเบียน Salesforce และตั้งค่าการแจ้งเตือนช่องทางและ "การแจ้งเตือนของฉัน" จาก Salesforce

บทสรุป

การผสานรวม Salesforce Slack เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและบริษัทโดยอนุญาตให้ผู้ใช้แลกเปลี่ยนความคิด ไฟล์ และความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานและแผนกต่างๆ โดยอัตโนมัติในขณะที่ส่งข้อมูลของ Salesforce ไปยังการสื่อสาร ช่วยเพิ่มผลผลิตซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้

อย่างที่คุณทราบเกี่ยวกับการรวม Salesforce และ Slack, ตัวเลือกสำหรับการผสานรวม, ขั้นตอน, ประโยชน์ และอื่นๆ คุณสามารถทำการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณมีความสับสนหรือต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อกับที่ปรึกษา Salesforce ที่ว่าจ้างบริษัทพัฒนา Salesforce พวกเขาจะช่วยคุณและแนะนำคุณอย่างสมบูรณ์แบบในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและดีที่สุดสำหรับบริษัทของคุณ