Investment Syndicate Seeders เพื่อกระจายพอร์ตการลงทุน ย้อนกลับ 24 บริษัท ที่เพิ่งเริ่มต้นในปีงบประมาณ 23
เผยแพร่แล้ว: 2022-05-10ซินดิเคทได้ลงทุน INR 32 Cr ในบริษัทสตาร์ทอัพ 15 แห่งในปีงบประมาณ 22, ประเมิน 827 ดีล และร่วมลงทุนกับผู้ร่วมลงทุนกว่า 380 ราย
บริษัทในพอร์ตของ Seeders บางแห่ง ได้แก่ Sanfe แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ D2C, Kawa Space สตาร์ทอัพด้าน spacetech, สตาร์ทอัพด้าน Healthtech Step Set Go, Metadome สตาร์ทอัพ metaverse และ Mahila Money แพลตฟอร์มฟินเทค
Mahila Money สตาร์ทอัพที่ได้รับการสนับสนุนจาก Seeders เห็นมาร์กอัปเพิ่มขึ้น 3 เท่า ในขณะที่บริษัทพอร์ตโฟลิโอ Sanfe และ Metadome พบว่ามาร์กอัปเพิ่มขึ้น 1.8 เท่าและ 1.5 เท่าตามลำดับ
แม้ว่าการระบาดทั่วโลกจะโหมกระหน่ำในช่วงสองปีที่ผ่านมาและทำให้เศรษฐกิจใกล้จะหยุดชะงัก แต่ระบบนิเวศเริ่มต้นในอินเดียฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากการสูญเสียชีวิตและความเป็นอยู่ในช่วงคลื่น Covid-19 และการล็อกดาวน์ทั่วประเทศ
ในความเป็นจริง แนวโน้มของภาคธุรกิจได้รับแรงหนุนอย่างมีนัยสำคัญจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากในการระดมทุนในระยะเริ่มต้นในปี 2564 ตาม รายงานของ Inc42 จำนวนข้อตกลง เมล็ดพันธุ์ เพิ่มขึ้นเกือบ 80% ในปีที่แล้วเมื่อเทียบกับปี 2020 ในขณะที่การ เริ่มต้นในระยะเริ่มต้น ระดมทุนได้ 1.1 พันล้านดอลลาร์ ด้วยขนาดตั๋วเฉลี่ย 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐ
แนวโน้มการเติบโตของบริษัทสตาร์ทอัพในอินเดียทำให้นักลงทุนจำนวนมากขึ้นเข้าร่วมการต่อสู้และคว้าส่วนแบ่ง แม้แต่บริษัทร่วมทุนขนาดใหญ่ก็ยังติดตามและวางเดิมพันของพวกเขาในการเริ่มต้นที่เพิ่งเริ่มต้น แต่การเกิดขึ้นของกองทุน micro-VC เป็นเครื่องมือในการระดมทุนที่เหมาะสมสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็กถึงแม้จะเร่งรีบจากทุกไตรมาส แต่กลับกลายเป็นเทรนด์ที่สำคัญ
ปี 2564 มีการเปิดตัวกองทุน micro-VC เช่น Artha Venture ซึ่งระดมทุน ได้ $28.8 Mn micro-VC Speciale Invest ที่ผลิตขึ้นเองอีกรายหนึ่งยังได้ระดมทุน 18.4 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนเมษายนปีที่แล้วสำหรับกองทุนที่สองเพื่อลงทุนในการเริ่มต้น Deeptech เป็นหลัก แต่ท่ามกลาง micro-VCs ที่มีความกระตือรือร้นและโดดเด่นทั้งหมด Seeders ซึ่งตั้งอยู่ในกัลกัตตาได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในฐานะผู้ก่อตั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ทำงานเป็นนักลงทุนระดับเทวดา ได้เปิดตัวซินดิเคทด้านการลงทุน
Seeders ลงทุน INR 32 Cr ในบริษัทสตาร์ทอัพ 15 แห่งในปีงบประมาณ 2021-22 และอ้างว่าได้ประเมินดีล 827 ดีลและเข้าร่วมผู้ร่วมลงทุนมากกว่า 380 ราย ซินดิเคทลงทุนใน 10 เซ็กเมนต์กว้างๆ ซึ่งรวมถึง fintech, blockchain, Enterprise SaaS, D2C, deeptech, spacetech และ metaverse เป็นต้น มีแผนจะเพิ่มบริษัทสตาร์ทอัพ 20-24 รายในพอร์ตการลงทุนภายในสิ้นปีงบประมาณ 23 และจะเข้าร่วมในการระดมทุนรอบเพิ่มเติมเพื่อกระจายพอร์ตการลงทุน
อนึ่ง ซินดิเคทช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถให้ทุนกับสตาร์ทอัพควบคู่ไปกับทูตสวรรค์และ VC ที่มีประสบการณ์ พูดง่ายๆ ก็คือ ซินดิเคททำหน้าที่เหมือนกองทุนที่รวบรวมจากนักลงทุนหลาย ๆ คนมาลงทุนหลายครั้ง โดยพื้นฐานแล้ว ผู้นำซินดิเคท (นักลงทุนหลัก) จะใส่เงินลงในกองทุนขนาดเล็ก และผู้สนับสนุนที่ได้รับอนุมัติจากซินดิเคทนั้นก็จะปั๊มเงินเข้ากองทุน
Seeding The Syndicate
ซินดิเคทนี้ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 โดยกลุ่มห้าคน – อภิสิทธิ์ รุ่งตา ซีอีโอของ Indus Net Technologies; ปัลลาฟ นาดานี ผู้ก่อตั้ง FusionCharts; Srish Agrawal ผู้ก่อตั้ง A1 Future Technologies; Alkesh Agarwal ซีอีโอของ Refeel Cartridge และ Parthiv Neotia ผู้อำนวยการกลุ่ม AmbujaNeotia Rungta ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคนทำสวน (หุ้นส่วน) ที่ Seeders ในขณะที่ Nadhani เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการขององค์กร
ในขั้นต้น Seeders เสาะหาการเริ่มต้นที่คาดหวัง และผู้ร่วมก่อตั้งได้นำเงินของพวกเขาไปลงทุนในบริษัทที่พวกเขาได้ข้อสรุป ในที่สุด ผู้ร่วมลงทุนสามารถให้ทุนแก่สตาร์ทอัพเหล่านี้ได้หลังจากประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนแล้ว
ในการพูดคุยกับ Inc42 ผู้ร่วมก่อตั้ง Alkesh Agarwal กล่าวว่าพวกเขาเป็นกลุ่มเด็กกัลกัตตาที่รู้จักกันมาตั้งแต่ปี 2000
แนะนำสำหรับคุณ:
วิธีการตั้งค่ากรอบงานผู้รวบรวมบัญชีของ RBI เพื่อเปลี่ยน Fintech ในอินเดีย
ผู้ประกอบการไม่สามารถสร้างการเริ่มต้นที่ยั่งยืนและปรับขนาดได้ผ่าน 'Jugaad': Cit...
Metaverse จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์อินเดียได้อย่างไร
บทบัญญัติต่อต้านการแสวงหากำไรสำหรับสตาร์ทอัพในอินเดียมีความหมายอย่างไร?
Edtech Startups ช่วยให้แรงงานอินเดียเพิ่มพูนทักษะและเตรียมพร้อมสู่อนาคตได้อย่างไร...
หุ้นเทคโนโลยียุคใหม่ในสัปดาห์นี้: ปัญหาของ Zomato ยังคงดำเนินต่อไป, EaseMyTrip Posts Stro...
“เราลงทุนด้วยกันและจะยื่นมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่เมื่อเกิดโควิด-19 เราก็มีเวลานั่งลงและจัดระเบียบองค์กรให้เป็นทางการ” Agarwal กล่าว
ขณะที่พวกเขาทั้งหมดทำงานในสาขาที่มีความหลากหลาย เช่น เทคโนโลยี การค้าปลีก การก่อสร้าง และการสร้างแบรนด์ Seeders ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย Alkesh กล่าว
“ประสบการณ์ในการดำเนินงานในสาขาต่างๆ ควบคู่ไปกับการมีอยู่ของเราในเวทีการระดมทุนในระยะเริ่มต้น ทำให้เราได้เปรียบเหนือผู้อื่น นักลงทุนดั้งเดิมกำลังมองหาเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพ และสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือความไว้วางใจ คนอย่างเรานำปัจจัยความไว้วางใจนั้นมา (จำเป็นสำหรับเงินทุนเริ่มต้น)”
นานก่อนที่ซินดิเคทจะขึ้น ทั้งห้ากำลังลงทุนในการเริ่มต้นธุรกิจในระยะเริ่มต้นด้วยความสามารถส่วนตัว ทุกอย่างเริ่มต้นในปี 2552 และผู้ร่วมก่อตั้งได้ให้ทุนสนับสนุนมากกว่า 200 บริษัท ที่เพิ่งเริ่มต้นตั้งแต่นั้นมา ต่อมาพวกเขาตัดสินใจลงทุนด้วยเงินของตัวเองเพื่อนำ Seeders ออกจากพื้นที่และเข้าร่วมกับผู้ร่วมลงทุนจำนวนมากในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
บริษัทในพอร์ตของ Seeders บางแห่ง ได้แก่ Sanfe แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ D2C, Kawa Space สตาร์ทอัพด้าน spacetech, Step Set Go สตาร์ทอัพด้าน Healthtech, Metadome สตาร์ทอัพ metaverse และ Mahila Money แพลตฟอร์ม Fintech และอื่นๆ
Alkesh พูดกับ Inc42 ว่าบริษัทสตาร์ทอัพจำนวนมากได้ระดมทุนรอบต่อไปแล้ว และบริษัทอื่นๆ ก็เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในมาร์กอัป (ความแตกต่างระหว่างต้นทุนผลิตภัณฑ์/บริการและราคาขาย) ตัวอย่างเช่น Mahila Money ซึ่งเป็น neobank ที่เน้นผู้หญิงเป็นศูนย์กลาง มีกำไรเพิ่มขึ้น 3 เท่า ในขณะที่บริษัทสตาร์ทอัพอื่นๆ เช่น Sanfe และ Metadome เพิ่มขึ้น 1.8 เท่า และ 1.5 เท่าตามลำดับ
Alkesh กล่าวว่า "เราได้รับข้อเสนอที่ยอดเยี่ยมในปีงบประมาณ 22 และประสบความสำเร็จอย่างมาก เราลงทุนในธุรกิจที่ยั่งยืนและยกระดับประสบการณ์การลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้น”
การแบ่งปันข้อตกลง ขนาดข้อตกลง ที่ตั้ง และอื่นๆ
ประมาณ 37% ของการลงทุนที่ใช้งานทั้งหมดของซินดิเคท (INR 32 Cr) ไปที่การระดมทุนระยะเริ่มต้น ตามด้วยรอบก่อนซีรีส์ A ที่คว้า 31% ของการลงทุนทั้งหมด นอกจากนี้ Seeders ยังทำข้อตกลงเดิมในระยะพรีเมล็ดพันธุ์และพรีซีรีส์ B
Seeders ลงทุนในสตาร์ทอัพจาก Bengaluru และ Gurugram รวมถึงเมืองเล็ก ๆ อื่น ๆ เช่น Bhiwani และ Aurangabad ในแง่ของสถานที่ตั้ง กองทุนยังสนับสนุนสตาร์ทอัพที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์
นอกจากนี้ เขายังอ้างว่าขนาดข้อตกลงเฉลี่ยที่ Seeders เสนอให้อยู่ระหว่าง 100K ถึง 350,000 ดอลลาร์ โดยเสริมว่าซินดิเคทวางแผนที่จะเพิ่มจำนวนเงินในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า “ขณะนี้เราต้องการสร้างซินดิเคทต่อไป เราอาจร่วมลงทุนและเปิดกองทุนในภายหลัง แต่ ณ จุดนี้ เราต้องการมุ่งเน้นไปที่ Seeders” เขากล่าวเสริม
ในการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ กับ Inc42 Alkesh Agarwal กล่าวว่าซินดิเคทกำลังมองหาการรองรับสตาร์ทอัพ 20-24 รายภายในปีงบประมาณ 22 อย่างไรก็ตาม สามารถจัดการได้เพียง 15 ดีลในปีที่แล้ว Seeders ตั้งเป้าหมายเดียวกันสำหรับปีการเงินปัจจุบัน ต้องการกระจายพอร์ตโฟลิโอและเพิ่มสตาร์ทอัพในพอร์ตการลงทุน
ถนนข้างหน้า
Alkesh อธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับแผนของ Seeders ว่าซินดิเคทจะอยู่ในระยะยาวและ “มุ่งมั่นที่จะทำข้อตกลงที่มีค่าออกเทนสูงและล้ำยุค” นอกจากนี้ยังจะเป็นพันธมิตรระยะยาวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้
“การสร้างสตาร์ทอัพใช้เวลานาน บางครั้งห้าถึงแปดปี ดังนั้นเราจึงไม่ต้องการลงทุนในสตาร์ทอัพเหล่านี้เพื่อออกจากธุรกิจอย่างรวดเร็ว เราต้องการปรับขนาดและใช้งานกับพวกเขาในระยะยาว” เขากล่าว
ซินดิเคทยังไม่ได้ออกทางออกใดๆ และได้ให้ความสำคัญกับการขยายผลกำไร ซินดิเคทกล่าวว่ามีข้อได้เปรียบที่เป็นมรดกตกทอดอยู่เคียงข้างซึ่งสามารถช่วยให้สามารถเพิ่มการลงทุนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้น Seeders ยังมีความกระตือรือร้นที่จะหาพันธมิตรระยะยาวเพื่อกระตุ้นการเติบโต
อย่างไรก็ตาม เขากังวลเกี่ยวกับ 'การทำเห็ด' ของกลุ่มองค์กรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีการควบรวมกิจการมากขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมนี้เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือความขยันเนื่องจากการเลือกสตาร์ทอัพที่เหมาะสมสำหรับการจัดหาเงินทุน และสร้างความไว้วางใจให้กับนักลงทุน