13 กลยุทธ์การสร้างโอกาสในการขายที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

การสร้างความสนใจในตัวสินค้าสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินเป็นหัวข้อที่หลากหลาย คุณสามารถใช้วิธีการที่ยอดเยี่ยมมากมายเพื่อดึงดูดโอกาสในการขายมายังธุรกิจของคุณได้

มีกลยุทธ์อัตโนมัติ เช่น การตลาดผ่านอีเมลและแชทบอท รวมถึงกลยุทธ์อื่นๆ เช่น พันธมิตรเชิงกลยุทธ์และการโทรแบบเย็น

แน่นอนว่าวิธีการต่างๆ มากมายนั้นอาจทำให้เกิดความสับสนได้เล็กน้อย “อันไหนที่เหมาะกับอุตสาหกรรมการเงิน” ถามที่ปรึกษาที่มีสติ

วันนี้เราจะช่วยคุณตอบคำถามนั้นด้วยการอธิบายวิธีการยอดนิยม หลังจากอ่านแล้ว คุณจะออกไปพร้อมกับกลยุทธ์ใหม่อันทรงพลังสองสามข้อเพื่อเพิ่มในการสร้างโอกาสในการขายของคุณ

1. ร่วมมือกับผู้ให้บริการข้อมูล

วิธีการสร้างโอกาสในการขายทางการเงินส่วนใหญ่อาศัยข้อมูล B2B ตั้งแต่ข้อมูลประชากร ข้อมูลบริษัท ไปจนถึงข้อมูลติดต่อ แต่การจะเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายและสร้างข้อความเฉพาะบุคคลได้นั้น จะต้องมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาลีดคุณภาพสูงสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินคือการใช้แพลตฟอร์มข้อมูลการขาย อย่าง Cognism ช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลการติดต่อและข้อมูลบริษัททั่วโลกที่เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าเป้าหมายที่ตรงกับโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณ

Cognism Web App มาพร้อมกับฟังก์ชันการกรองที่ทำให้ง่ายต่อการสร้างรายการลูกค้าเป้าหมายแบบแบ่งกลุ่มตามความต้องการของคุณ คุณยังสามารถใช้ส่วนขยายเบราว์เซอร์ Cognism บน LinkedIn เพื่อเปิดเผยรายละเอียดของลูกค้าเป้าหมายได้

ลูกค้ารายหนึ่งของเรา ใช้ Cognism เพื่อค้นหาผู้มีอำนาจตัดสินใจทางการเงินในบริษัทที่มีรายได้ 50 ล้านดอลลาร์ขึ้นไปใน APAC, EMEA และสหรัฐอเมริกา หลังจากสร้างรายชื่อลูกค้าเป้าหมายแล้ว พวกเขาจะซิงค์กับจังหวะการขายของ Outreach และ Action จากนั้นพวกเขาสามารถติดตามโอกาสในการขายใน Salesforce ได้

เป็นผลให้ลูกค้ารายดังกล่าวจองการประชุม 40% จากลูกค้าเป้าหมายขาเข้าและ 60% จากลูกค้าภายนอก

พบกับ Cognism — ผู้ให้บริการรายชื่อผู้นำสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

• ฐานข้อมูลบริษัทและผู้ติดต่อระดับโลกที่แม่นยำและทันสมัย
• หมายเลขโทรศัพท์มือถือครอบคลุมที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา
• ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดใน EMEA
• หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่ยืนยันทางโทรศัพท์ และบริการตรวจสอบตามคำขอ
• การเข้าถึงแบบไม่จำกัดเพื่อดูและส่งออกข้อมูลทั่วโลกในระดับหน้าในทุกแพ็คเกจ (ขึ้นอยู่กับการใช้งานโดยชอบ)
• การปฏิบัติตาม CCPA และ GDPR (รวมถึงการขัดล้างรายการ DNC แบบกว้างและอีเมลแจ้งเตือน)
• ทริกเกอร์การขายและ Firmographics ในทุกแพ็คเกจ
• การบูรณาการอย่างราบรื่น กับกลุ่มเทคโนโลยีและเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ของคุณ
• ข้อมูลเจตนาที่ขับเคลื่อนโดย Bombora
• เว็บแอปและส่วนขยายเบราว์เซอร์ (ทำงานบน LinkedIn, CRM, เครื่องมือการมีส่วนร่วมในการขาย และเว็บไซต์องค์กร)

2. โทรหาลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณค่า

การโทรโดยไม่ได้นัดหมายเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมในการสร้างโอกาสในการขายทางการเงินที่ไม่สนใจอีเมลของคุณ — หากคุณมีหมายเลขที่ถูกต้อง

เนื่องจากการทำงานจากที่บ้านกลายเป็นเรื่องปกติใหม่ ที่ปรึกษาทางการเงินจึงมีโอกาสที่ดีกว่าในการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายผ่านทางโทรศัพท์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า แทนที่จะโทรสายตรงหรือแผงสวิตช์บอร์ดของบริษัท

ที่ Cognism เราเชี่ยวชาญในการจัดหาฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ยืนยันด้วยโทรศัพท์ด้วยความแม่นยำ 87% เพื่อเพิ่มอัตราการเชื่อมต่อถึงสามเท่า

เรายังเสนอบริการตรวจสอบตามความต้องการ หากคุณไม่พบหมายเลขเซลล์ของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในฐานข้อมูลของเรา ทีมวิจัยของเราจะค้นหาข้อมูลดังกล่าว

ไม่แน่ใจว่าจะเปิดสายได้อย่างไร?

กลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือการแนะนำตัวเองและเปิดเผยวัตถุประสงค์ของการโทรอย่างตรงไปตรงมา!

ตรวจสอบแหล่งข้อมูลของเราเกี่ยวกับการโทรหาที่ปรึกษาทางการเงิน:

• สายเปิดการโทรเย็น
• สคริปต์การโทรเย็น
• ตัวอย่างการโทรโดยไม่ได้นัดหมายในชีวิตจริง

3. ใช้ประโยชน์จากข้อมูลความตั้งใจ

ข้อมูลความตั้งใจ คือข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมออนไลน์ของลูกค้าเป้าหมาย ตั้งแต่หน้าเว็บที่พวกเขาเยี่ยมชมไปจนถึงเนื้อหาที่พวกเขาดาวน์โหลด

ผู้ให้บริการข้อมูลความตั้งใจ เช่น Bombara ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลนี้เพื่อให้คะแนนความตั้งใจในการซื้อของลูกค้าเป้าหมายแต่ละราย

ด้วย Intel นี้ คุณสามารถสร้างโอกาสในการขายทางการเงินได้ทันทีที่พร้อมสำหรับการสนทนาด้านการขาย มันช่วยให้คุณไม่กระโจนเร็วเกินไปและทำให้พวกเขากลัว หรือมาสายเกินไปและพ่ายแพ้ให้กับคู่แข่ง

Cognism ฝังข้อมูลเจตนาของ Bombora ลงในฐานข้อมูลการสร้างลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับโอกาสในการขายที่ร้อนแรง

เราได้สัมภาษณ์ George Mckenna หัวหน้าฝ่ายขายระบบคลาวด์ที่ Ultima เกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาในการใช้ Cognism เขากล่าวว่าการผสมผสานระหว่างข้อมูลการติดต่อและความตั้งใจทำให้พวกเขาลดระยะเวลาในการมีส่วนร่วมลงได้:

"วงจรการขายของเราโดยทั่วไปจะยาวนาน 6-8 เดือน ที่ Cognism เราเห็น ROI ใน 8 สัปดาห์จากข้อมูลความตั้งใจและการโทรโดยตรง ข้อตกลงหนึ่งข้อจ่ายสำหรับการสมัครสมาชิก Cognism หนึ่งปี"

เพื่อประโยชน์เพิ่มเติม ข้อมูลความตั้งใจยังช่วยให้คุณเข้าใจถึงสิ่งที่ลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินกำลังค้นคว้าอยู่ ช่วยให้คุณสร้างข้อความประชาสัมพันธ์ที่คาดการณ์ความต้องการและปัญหาของพวกเขาได้

ตัวอย่างเช่น หากโอกาสในการขายดูเนื้อหาเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ คุณสามารถสร้างอีเมลเย็นๆ พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ลงทุนได้

4. การตลาดผ่านอีเมล

การตลาดผ่านอีเมลเป็นวิธีการสร้างลูกค้าเป้าหมายที่มีต้นทุนต่ำสำหรับนักวางแผนทางการเงิน มันสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนสูง หากคุณทำให้กระบวนการเป็นแบบอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่น ลองสร้างแคมเปญแบบหยดแบบแบ่งกลุ่ม ระบบจะส่งอีเมลที่เกี่ยวข้องและเป็นส่วนตัวไปยังลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายของคุณโดยอัตโนมัติเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน

ด้วยวิธีนี้ ลูกค้าเป้าหมายที่คุณรู้ว่าสนใจเรื่องการเกษียณอายุอาจได้รับอีเมลเกี่ยวกับเคล็ดลับการออมและกลยุทธ์การลงทุนระยะยาว

ในขณะเดียวกัน ผู้ที่ต้องการเพิ่มความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วจะได้รับอีเมลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตตลาดและเคล็ดลับหุ้น

เมื่อเวลาผ่านไป ผู้รับในรายชื่ออีเมลจะเชื่อถือแบรนด์ของคุณ และบางคนจะตัดสินใจซื้อบริการของคุณ

คุณสามารถประหยัดเวลาและ ซื้อรายชื่ออีเมลเป้าหมาย สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินทางออนไลน์ได้ อย่างไรก็ตาม กฎทั่วไปโดยทั่วไปคือการหลีกเลี่ยงผู้ให้บริการที่ทำให้จุดขายหลักของตนมีต้นทุนต่ำ พวกเขามักจะขายรายการที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ ไม่สอดคล้อง หรือล้าสมัย

กำลังมองหารายชื่ออีเมล CFO อยู่ใช่ไหม?

5. สร้างแบรนด์ส่วนตัว

การเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มของคุณ เช่น การบริหารความมั่งคั่งหรือการวางแผนทางการเงิน เป็นกลยุทธ์การสร้างความสนใจในตัวสินค้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินที่ประสบความสำเร็จหลายคนใช้

เมื่อลีดคิดว่าคุณเป็นผู้มีอำนาจในด้านการเงินโดยเฉพาะ พวกเขาจะมาหาคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ พวกเขาจะกรอกคำขอคำแนะนำในกล่องจดหมายของคุณ

ใช้งานแพลตฟอร์มที่กลุ่มเป้าหมายของคุณใช้เพื่อสร้างชื่อเสียงที่ดึงดูดใจนี้ LinkedIn และ Facebook เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

จากนั้นเริ่มโพสต์เกี่ยวกับพวกเขาเป็นประจำ แชร์เคล็ดลับเกี่ยวกับการลงทุน การเงินส่วนบุคคล หรือหัวข้อใดๆ ที่ผู้ชมของคุณต้องการเรียนรู้

คิดไม่ออกว่าจะโพสต์เกี่ยวกับอะไร? เรียบง่าย.

วัสดุอยู่รอบตัวคุณ คุณเพียงแค่ต้องใช้ความพยายามในการรวบรวมมันในแต่ละวัน

นั่นหมายถึงการอ่านหนังสือการเงิน ขุดหาประสบการณ์ของคุณเพื่อรับบทเรียน และติดตามข่าวสารและรายงานอุตสาหกรรม

หากคุณทำสิ่งเหล่านี้เป็นประจำ คำแนะนำก็จะหลั่งไหลออกมาจากคุณ อย่าลืมเปลี่ยนแนวคิดทางการเงินที่ซับซ้อนในบางครั้งให้กลายเป็นตัวอย่างที่เข้าใจง่าย

เป็นผลให้กลุ่มเป้าหมายของคุณจะติดตามโปรไฟล์ของคุณ และหลังจากเพลิดเพลินกับโพสต์ของคุณมาระยะหนึ่งแล้ว ลีดจะติดต่อมาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการทางการเงินของคุณ

6. ติดตามการแข่งขัน

นักกีฬามืออาชีพศึกษาเทปเกมไม่เพียงแต่เพื่อเรียนรู้จากความผิดพลาดเท่านั้น แต่ยังเพื่อระบุเทคนิคคุณภาพของคู่ต่อสู้และการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด เพื่อให้พวกเขาสามารถเพิ่มลงในรายการของตนเองได้

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินคุณควรศึกษาการแข่งขันด้วย ไม่ใช่เพื่อทำประตูให้มากขึ้น แต่ทำคะแนนโอกาสในการขายที่มีคุณภาพมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบโปรไฟล์ LinkedIn ของคู่แข่งเพื่อดูว่าพวกเขาโพสต์อะไรและมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด คุณสามารถระบุคุณสมบัติเบื้องหลังที่ทำให้โพสต์ของพวกเขาประสบความสำเร็จ จากนั้นจึงเปลี่ยนให้เป็นคุณสมบัติของคุณเอง

เคล็ดลับการสร้างความสนใจในตัวสินค้าอีกประการหนึ่งสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินคือการตรวจสอบราคาและผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงข้อความการขายของคุณได้

ค้นหาว่าบริการของคุณมีอะไรบ้างที่ลูกค้าขาด และเน้นย้ำช่องว่างเหล่านี้ให้กับลูกค้าในโฆษณา อีเมล การเสนอขายในลิฟต์ และเอกสารทางการตลาดอื่นๆ

7. ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และความร่วมมือ

อีกวิธีที่ดีเยี่ยมในการสร้างโอกาสในการขายในฐานะนักวางแผนทางการเงินคือการเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีการแข่งขันอื่นๆ เช่น ทนายความและนักบัญชี ที่ให้บริการลูกค้าที่คุณต้องการร่วมงานด้วย

ด้วยวิธีนี้ เมื่อลูกค้าของคู่ค้ารายหนึ่งของคุณต้องการความช่วยเหลือในการวางแผนทางการเงิน คู่ค้าจะสามารถแนะนำลูกค้าให้กับธุรกิจของคุณได้

เป็นผลให้ลูกค้าของพวกเขาได้รับคุณค่าผ่านคำแนะนำ และคุณจะได้รับโอกาสในการขายที่ร้อนแรง

อีกวิธีหนึ่งในการใช้ความร่วมมือเหล่านี้คือการสร้างกลุ่มผู้นำ ซึ่งคุณและผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ จะพบกันสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้นำ

กำลังมองหารายชื่ออีเมลของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีอยู่ใช่ไหม?

8. SEO ท้องถิ่น

เมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในบริเวณใกล้เคียงค้นหา “ที่ปรึกษาทางการเงินในพื้นที่ของฉัน” บน Google คุณต้องการให้บริษัทของคุณปรากฏอยู่ในอันดับต้นๆ ในผลการค้นหา คุณต้องการให้พวกเขาเห็นเว็บไซต์ของคุณและเยี่ยมชมมัน

หากต้องการได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้น คุณต้องใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ SEO ในท้องถิ่น เริ่มต้นด้วย การสร้างเพจ Google My Business (หรือที่เรียกว่า Google Business Profile)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกรอกข้อมูลในช่องที่สำคัญทั้งหมดเพื่อให้ลีดของคุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจของคุณได้

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกลยุทธ์การสร้างโอกาสในการขายนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินควรปรับโปรไฟล์ให้เหมาะสมเพื่อให้มองเห็นได้ มันเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น:

• รับรีวิว Google จากลูกค้า
• การตอบสนองต่อความคิดเห็นเหล่านั้น
• การใช้ คุณลักษณะ Google โพสต์

มีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ SEO ในท้องถิ่นอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มตำแหน่งของคุณในการจัดอันดับได้ ลองแชร์ลิงก์โปรไฟล์ของคุณบนโซเชียลมีเดียและปรับปรุงโครงสร้างการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ของคุณ

HubSpot ทำหน้าที่อย่างหนักในการทำลายกลยุทธ์เหล่านี้ใน คู่มือที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ SEO ใน ท้องถิ่น

9. หยุดปิดกั้นเนื้อหาของคุณ

ตรงกันข้ามกับความคิดเห็นยอดนิยมที่ว่าเพื่อให้ได้โอกาสในการขายทางการเงิน คุณต้องสร้างเนื้อหาที่มีรั้วรอบขอบชิด เช่น e-book รายงาน ฯลฯ เราขอแนะนำให้คุณกำจัดมัน!

บางที ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเนื้อหาที่มีรั้วรอบขอบชิด ก็คือมันเปลี่ยนสิ่งที่ควรจะเป็นแง่มุมที่ให้ความรู้และเอื้อเฟื้อของความสัมพันธ์ของคุณกับลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นการทำธุรกรรม

แทนที่จะรู้สึกเหมือนได้รับคำแนะนำทางการเงินดีๆ ฟรี ลีดกลับรู้สึกเหมือนว่าพวกเขาจ่ายเงินพร้อมข้อมูลติดต่อของพวกเขา

หรือพูดให้เจาะจงกว่านั้นคือการอนุญาตให้แบรนด์ของคุณเข้าถึงพวกเขาและขายมัน (แม้ว่าพวกเขาจะไม่พร้อมก็ตาม)

ดังนั้น การแยกเนื้อหาออกจึงเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าในการสร้างโอกาสในการขายทางการเงิน เพราะพวกเขาเริ่มรักแบรนด์ของคุณ พวกเขาจะประหลาดใจที่คุณแจกทั้งหมดนี้ฟรี และสงสัยว่าคุณมีอะไรเก็บไว้ให้พวกเขาหากพวกเขาทำงานร่วมกับคุณ

เหตุผลเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าคุณควรเปิดประตูสู่เนื้อหาทั้งหมดของคุณ การรวบรวมที่อยู่อีเมลและการเรียนรู้ความตั้งใจของผู้ซื้อยังคงมีความสำคัญ แค่ทำเท่าที่จำเป็น

จากข้อมูลของ Faizan Fahim นักการตลาดเนื้อหาที่ Breeze.io อัตราส่วน 80/20 ทำงานได้ดี:

“ด้วยการสร้างเนื้อหาที่มีรั้วรอบขอบชิดสำหรับ 20% นั้น คุณสามารถเติมพลังให้กับเนื้อหาที่ไม่มีรั้วกั้นสำหรับผู้ชมที่เหลือได้ ด้วยวิธีนี้ คุณจะมอบคุณค่าให้กับผู้คนจำนวนมากได้ฟรี แต่คุณยังใช้กลยุทธ์การสร้างรายได้ด้วย”

เป็นกลยุทธ์ที่เรานำมาใช้ที่ Cognism Alice de Courcy CMO ของเรา อธิบายว่าส่วนแบ่ง 80% ที่ไม่มีการควบคุม และการแบ่งแยกที่มีรั้วรอบขอบชิด 20% ของเราได้ผลอย่างไร:

“เนื้อหาที่ดีที่สุดของเรามีแนวโน้มที่จะสะสมเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อส่งคำขอสาธิตโดยตรงให้เราด้วยความตั้งใจที่แท้จริงที่จะซื้อ หากมีการใช้งานจริง”

“เราไม่ได้หยุดการเข้าถึงเนื้อหาโดยสิ้นเชิง แต่ด้วยกลยุทธ์นี้ เราจึงสามารถทำรายได้ทำลายสถิติได้หลายเดือน”

10. โฆษณาแบบชำระเงินบน Facebook

โฆษณา LinkedIn ได้รับความนิยมอย่างมากเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ Facebook ก็สมควรได้รับความสนใจจากที่ปรึกษาทางการเงินเช่นกัน

เป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการสร้างโอกาสในการขายที่ต้องการปรับปรุงสถานการณ์ทางการเงินของพวกเขา

ตามที่ Canberk Beker หัวหน้าฝ่ายโฆษณาแบบเสียเงินของ Cognism ระบุว่า การโฆษณาบน Facebook ยังมีราคาถูกกว่า LinkedIn และหากทำอย่างถูกต้องจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่น่าเหลือเชื่อ

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการลงโฆษณาบน Facebook ได้แก่:

• การแบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณ
• ชี้แจงวัตถุประสงค์ของแคมเปญของคุณ (เช่น Conversion และการเข้าถึง)
• สร้างสรรค์ด้วยการออกแบบโฆษณา

การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ทำให้ Cognism สามารถสร้าง ไปป์ไลน์ได้มากขึ้น 500% โดยการใช้จ่ายบน Facebook เพิ่มขึ้น 5%

ก่อนที่จะใช้กลยุทธ์การสร้างความสนใจในตัวสินค้านี้ โปรดดูคำแนะนำใน การโฆษณาบน Facebook ของ เรา

11. โฮสต์การสัมมนาผ่านเว็บและกิจกรรมเสมือนจริง

การสร้างลูกค้าเป้าหมายในอุตสาหกรรมการเงินไม่เหมือนกับเมื่อห้าหรือสิบปีก่อน ใช้ การสร้างโอกาสในการขายการสัมมนาผ่านเว็บ เป็นโอกาสในการให้ความรู้แก่ผู้ชมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและแนวโน้มทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้ตัวเองกลายเป็นผู้มีอำนาจในพื้นที่ของคุณ

เพื่อปรับปรุงคุณภาพการสัมมนาผ่านเว็บของคุณ ให้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นแขกรับเชิญเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือแนวโน้มล่าสุด (เช่น ตลาดที่อยู่อาศัยที่อาจล่มสลาย) ที่กลุ่มเป้าหมายของคุณคำนึงถึงเป็นอันดับแรก

ตามหลักทั่วไป ยิ่งหัวข้อเกี่ยวข้องกับบริการของคุณมากเท่าใด ลูกค้าเป้าหมายคุณภาพสูงก็จะปรากฏขึ้นมากขึ้นเท่านั้น

แต่อย่าคิดว่ามีใครบางคนอยู่ในเส้นทางการซื้อของพวกเขาจากการเข้าร่วมสัมมนาผ่านเว็บเพียงครั้งเดียว ลองนึกถึงจังหวะอีเมลติดตามผลที่ชาญฉลาด เช่น การใส่ลิงก์ไปยังวิดีโอ คุณยังสามารถสอบถามว่าพวกเขาสนใจเนื้อหาอื่นๆ หรือไม่ เช่น จดหมายข่าวของคุณ หรือแนบบัตรกำนัลสำหรับกาแฟเพื่อกล่าวขอบคุณด้วย

12. โปรแกรมการอ้างอิง

ที่ปรึกษาทางการเงินด้านกลยุทธ์การสร้างลูกค้าเป้าหมายอีกประการหนึ่งควรพิจารณาคือการจัดทำโปรแกรมการอ้างอิงที่จูงใจให้ลูกค้าแนะนำบริการของตนให้กับเพื่อน ครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน

มันทำงานได้ดีสำหรับบริษัทใหม่และบริษัทที่มีฐานลูกค้าที่มั่นคง

โปรแกรมเหล่านี้มีประสิทธิภาพสำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมายเพราะผู้คนมักจะเชื่อถือความคิดเห็นของคนที่พวกเขารู้จักและชื่นชอบ

หากลีดได้ยินจากเพื่อนว่าคุณช่วยพวกเขาปลดหนี้ได้อย่างไร นั่นจะมีผลกระทบมากกว่าอีเมลการตลาดใดๆ ที่คุณส่งให้พวกเขา

สำหรับวิธีทำให้ผู้คนแนะนำบริการของคุณ ให้ลองเสนอส่วนลดสำหรับบริการหรือของขวัญที่จับต้องได้หรือตามประสบการณ์

กำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเมื่อลูกค้าได้รับรางวัล ตัวอย่างเช่น คุณอาจพูดว่า: “ลูกค้าจะได้รับรางวัลก็ต่อเมื่อเราลงนามในโอกาสในการขายที่พวกเขาแนะนำเรา”

อย่าลืมทำการตลาดโปรแกรมนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าของคุณทราบเรื่องนี้ โดยเฉพาะลูกค้าที่มีความสุขจริงๆ

13. การตลาดเชิงสนทนา

แปลงผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้กลายเป็นลูกค้าเป้าหมายด้วยแชทบอทส่วนตัวที่สามารถตอบคำถามและจองการประชุมกับตัวแทนฝ่ายขายได้

ลีดส์ชอบสิ่งนี้เพื่อความสะดวก หากมีคำถามเกี่ยวกับราคาหรือแพ็คเกจบริการ พวกเขาจะได้รับคำตอบโดยเร็วที่สุดโดยไม่ต้องรับโทรศัพท์หรือส่งอีเมล

ข้อดีอีกประการหนึ่งของวิธีนี้ก็คือ ด้วยการตอบคำถามของผู้เยี่ยมชม แชทบอทจะช่วยให้พวกเขามีคุณสมบัติหรือตัดสิทธิ์ตนเองได้

ด้วยเหตุนี้ ลูกค้าเป้าหมายที่อยู่ในปฏิทินของคุณจึงน่าจะเหมาะสมกับบริการของคุณ เป็นสถานการณ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสำหรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและที่ปรึกษาทางการเงิน

ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถซื้อโอกาสในการขายได้หรือไม่?

ที่ปรึกษาทางการเงินบางรายจ่ายเงินให้กับบริษัทบุคคลที่สามเพื่อสร้างโอกาสในการขายให้พวกเขา แต่มีความเสี่ยงบางประการที่เกี่ยวข้อง:

• ข้อมูลมักจะเก่าและไม่มีประโยชน์
• คุณอาจละเมิดกฎข้อบังคับด้านข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ
• คุณอาจได้รับรายชื่อเดียวกันกับคู่แข่ง ทำให้มีโอกาสในการขายอย่างท่วมท้น

การซื้อ รายชื่อลูกค้าเป้าหมาย ใช้เวลานานและมีความเสี่ยงมากกว่าการใช้ผู้ให้บริการข้อมูลที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น Cognism ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างรายชื่อลูกค้าเป้าหมายในบัญชีเป้าหมายของคุณได้

วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างโอกาสในการขายสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินคืออะไร?

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างโอกาสในการขายคือการรวมข้อมูลการติดต่อที่เชื่อถือได้และผ่านการตรวจสอบแล้วเข้ากับข้อมูลความตั้งใจ

ข้อมูลอันล้ำค่านี้ช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายด้วยหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลที่ดีที่สุดได้ทันทีเมื่อพวกเขาอยู่ในอารมณ์ซื้อ

กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณตีเมื่อเหล็กร้อน และค้อนไม่เคยพลาดเหล็ก

ไม่แน่ใจว่าจะรับข้อมูลนี้ได้จากที่ไหนใช่ไหม ลองใช้ Cognism ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข่าวกรองการขายที่ให้คุณเข้าถึงทั้งสองประเภทและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ทำให้การค้นหาลูกค้าเป้าหมายเป็นเรื่องง่าย