ฟิลด์สถานะลูกค้าเป้าหมาย Salesforce เหมาะสำหรับธุรกิจของคุณหรือไม่?

ฟิลด์ Salesforce สถานะลูกค้าเป้าหมายเป็นฟิลด์ใหม่ที่พร้อมใช้งานใน Salesforce CRM ในปัจจุบัน ฟิลด์นี้สามารถตั้งค่าเป็นค่าใดก็ได้ที่คุณต้องการ และ Salesforce Lead Management Engine จะกรองลูกค้าเป้าหมายที่ไม่ได้เลือกสถานะไว้โดยอัตโนมัติ

แม้ว่าคำถามนี้จะเป็นคำถามที่ดี แต่ก็ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการตัดสินใจว่าช่องสถานะโอกาสในการขายนั้นเหมาะกับธุรกิจของคุณหรือไม่ คำถามที่ดีกว่าคือเป้าหมายของคุณสำหรับการใช้ฟิลด์สถานะโอกาสในการขายคืออะไร

คุณต้องการจับตาดูผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าทุกคนขณะที่พวกเขาดำเนินการผ่านกระบวนการขายหรือไม่? หรือคุณต้องการความเข้าใจในเชิงลึกว่าทีมขายของคุณโต้ตอบกับลูกค้าอย่างไร เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มโอกาสในการขายได้

ฟิลด์สถานะโอกาสในการขายของ Salesforce ช่วยให้คุณจัดการลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ และบัญชีได้ทั้งหมดในที่เดียว คุณสามารถกำหนดสถานะสำหรับผู้ติดต่อแต่ละราย เช่น "เตรียมพร้อม" หรือ "พร้อมซื้อ"

ฟิลด์ Salesforce ของสถานะโอกาสในการขายมีไว้เพื่อช่วยจัดการไปป์ไลน์การขาย ตัวอย่างเช่น ฟิลด์สถานะลูกค้าเป้าหมายสามารถติดตามว่าลูกค้าเป้าหมายถูกเปิด อ่าน ตอบกลับ หรือปิดหรือไม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมายและเพื่อแจ้งทีมเกี่ยวกับสถานะบางอย่าง

‍

ฟิลด์สถานะโอกาสในการขายของ salesforce เป็นฟิลด์บนหน้าโอกาสในการขาย ช่วยติดตามลูกค้าเป้าหมายที่ใช้งานอยู่ ซึ่งสามารถเป็นลูกค้าเป้าหมายหรือลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับการติดต่อจากบุคคลในบริษัทของคุณ

ฟิลด์สถานะลูกค้าเป้าหมายคือฟิลด์พนักงานขายที่แสดงสถานะของลูกค้าเป้าหมายของคุณ มีสถานะที่แตกต่างกันสามสถานะ - เปิด, มุ่งมั่นแบบนุ่มนวล และ ทุ่มเทอย่างหนัก ลูกค้าเป้าหมายจะถือว่าเปิดเมื่อผู้ใช้กำหนดเป้าหมายของตนเอง

หลังจากตั้งเป้าหมายแล้ว โอกาสในการขายจะถือว่าอ่อนตัวต่อผู้ใช้ สถานะของลูกค้าเป้าหมายสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยคลิกที่มัน และคุณสามารถตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติสำหรับแต่ละสถานะได้

‍

‍

วัตถุประสงค์ของฟิลด์ Salesforce สถานะลูกค้าเป้าหมาย

‍

หากลูกค้าเป้าหมายถูกทำเครื่องหมายเป็น "สถานะ: เปิด" หมายความว่าลูกค้าเป้าหมายยังไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าเป็นโอกาสทางการขายและอาจเปลี่ยนเป็นโอกาสทางการขายได้

หากลูกค้าเป้าหมายถูกทำเครื่องหมายเป็น "สถานะ: ปิดแล้ว" แสดงว่าลูกค้าเป้าหมายนั้นถูกแปลงเป็นโอกาสทางการขายแล้ว สถานะลูกค้าเป้าหมายคือฟิลด์บนวัตถุลูกค้าเป้าหมายที่ระบุสถานะของลูกค้าเป้าหมาย ค่าที่ใช้บ่อยที่สุดคือ ใหม่ กำลังดำเนินการ และปิด

โดยทั่วไป สถานะลูกค้าเป้าหมายจะถูกตั้งค่าเมื่อมีการสร้างลูกค้าเป้าหมายใน Salesforce และสามารถอัปเดตได้ในภายหลังเพื่อติดตามความคืบหน้าโดยรวมของลูกค้าเป้าหมาย ฟิลด์สถานะลูกค้าเป้าหมายนั้นค่อนข้างง่ายจริงๆ อนุญาตให้ผู้ใช้ทำเครื่องหมายโอกาสในการขายเป็น "อยู่ระหว่างดำเนินการ" หรือ "ปิด"

เมื่อลูกค้าเป้าหมายอยู่ในระหว่างดำเนินการ สามารถดำเนินการติดตามผลโดยไม่ต้องสร้างลูกค้าเป้าหมายเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกทำเครื่องหมายเป็นปิดแล้ว จะไม่สามารถดำเนินการใดๆ กับลูกค้าเป้าหมายนั้นได้อีก ซึ่งรวมถึงการติดตามผลกับลูกค้า หรือติดต่อพวกเขาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

สถานะลูกค้าเป้าหมายของ Salesforce คือฟิลด์ที่แสดงว่าลูกค้าเป้าหมายนั้นเป็นลูกค้าใหม่หรือเป็นปัจจุบันใน CRM ใช้สถานะต่างๆ หลายสถานะเพื่อจัดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นหมวดหมู่

สถานะเหล่านี้สามารถใช้ในการตัดสินใจทางการตลาดได้ เช่น โอกาสในการขายที่มีแนวโน้มว่าจะทำให้เกิด Conversion การเลือกสถานะต้องทำอย่างระมัดระวัง เนื่องจากประเภทของค่าที่กำหนดอาจส่งผลต่อรูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์ของคุณ

ฟิลด์สถานะลูกค้าเป้าหมายเป็นฟิลด์ทางเลือกในออบเจกต์ Salesforce Lead คุณสามารถใช้เพื่อกรองลูกค้าเป้าหมายใหม่และลูกค้าที่ถูกตั้งค่าสถานะว่าตายแล้ว

‍

คุณควรใช้ฟิลด์ Salesforce สถานะลูกค้าเป้าหมายอย่างไร

‍

‍

สถานะลูกค้าเป้าหมายคือฟิลด์ Salesforce ที่ให้คุณจัดเก็บสถานะของลูกค้าเป้าหมายเป็น 'ใช้งานอยู่' หรือ 'ไม่ทำงาน' โดยยึดตามกิจกรรมของลูกค้าเป้าหมายในระบบของคุณ

โดยทั่วไป เมื่อมีคนไม่มีกิจกรรมก่อนหน้านี้ในบัญชีเป็นเวลานาน สถานะของพวกเขาจะเปลี่ยนเป็น "ไม่ได้ใช้งาน" โดยอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตาม สถานะลูกค้าเป้าหมายไม่มีผลกับเรกคอร์ดบัญชีส่วนบุคคลของลูกค้าเป้าหมาย และสามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อแก้ไขลูกค้าเป้าหมายเท่านั้น สถานะลูกค้าเป้าหมายคือฟิลด์ที่มีจุดประสงค์เพื่อสื่อสารกับลูกค้าของคุณซึ่งลูกค้าเป้าหมายของพวกเขาอยู่ในกระบวนการขาย

เมื่อลีดเหล่านี้ผ่านขั้นตอนต่างๆ ภายในไปป์ไลน์ของคุณ พวกเขาก็จะ "ปิด" อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่กระบวนการแบบตัดแล้วทิ้ง และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่คุณขาย

ตัวอย่างเช่น หากคุณขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เมื่อเปิดแล้ว โดยปกติแล้วจะคงสถานะนั้นไว้จนกว่าจะมีการซื้อ ฟิลด์สถานะลูกค้าเป้าหมายมีไว้สำหรับใช้เป็นแนวทางและควรใช้ตามนั้น

ฟิลด์สถานะโอกาสในการขายเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของบัญชี Salesforce เนื่องจากจะกำหนดวิธีกำหนดเป้าหมายลูกค้าเป้าหมายโดยเฉพาะตามมูลค่าของพวกเขา

คุณต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการใช้ฟิลด์สถานะโอกาสในการขายเพื่อระบุลูกค้าเป้าหมายที่ยังไม่พร้อมที่จะซื้อจากบริษัทของคุณ หรือหากคุณต้องการกำหนดเป้าหมายลูกค้าเป้าหมายที่มีการซื้อที่ใช้งานอยู่กับบริษัทของคุณ

ฟิลด์สถานะลูกค้าเป้าหมายยังสามารถใช้เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติและไม่ผ่านการรับรอง สถานะลูกค้าเป้าหมายคือฟิลด์ใหม่ที่ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับแพลตฟอร์ม Salesforce ในรีลีสล่าสุด

ฟิลด์นี้ช่วยให้พนักงานขายคำนวณและเข้าใจว่าพวกเขาใกล้จะบรรลุเป้าหมายหรือโควต้าแค่ไหน สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าฟิลด์สถานะลูกค้าเป้าหมายของคุณกำลังถูกใช้เมื่อใดและเมื่อใดที่คุณควรใช้

‍

เหตุใดคุณจึงต้องมีสถานะลูกค้าเป้าหมาย Salesforce Field ในกลยุทธ์การตลาดของคุณ?

‍

‍

สถานะลูกค้าเป้าหมายคือฟิลด์คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่ช่วยให้คุณระบุสถานะของลูกค้าเป้าหมายของคุณ: ทีมขายได้ส่งแคมเปญไปป์ไลน์ไปยังพวกเขาแล้ว คุณยังสามารถดูได้ว่าแคมเปญใดได้รับการติดต่อและติดต่อผู้มุ่งหวังของคุณเมื่อใด

ฟิลด์สถานะโอกาสในการขายได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเปิดกว้างต่อความพยายามทางการตลาดของคุณมากน้อยเพียงใด คุณสามารถใช้ฟิลด์สถานะลูกค้าเป้าหมายเพื่อดูว่าลูกค้าเป้าหมายสนใจรับเนื้อหาทางการตลาดหรือไม่ และจะได้รับข้อมูลที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณนำเสนอ

ฟิลด์สถานะโอกาสในการขายช่วยให้คุณระบุลูกค้าเป้าหมายในระยะเริ่มต้นที่อาจยังไม่พร้อมสำหรับบริการของคุณ ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ฟิลด์สถานะลูกค้าเป้าหมายคือประเภทของแบบฟอร์มที่กรอกไว้ล่วงหน้าที่ช่วยให้ผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าสามารถระบุความสนใจในผลิตภัณฑ์ของคุณได้จากแบบฟอร์มโดยตรง

สถานะโอกาสในการขายจะมีชื่อเช่น "สนใจ" หรือ "รอดำเนินการ" สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าฟิลด์สถานะลูกค้าเป้าหมายไม่ได้มีไว้สำหรับลูกค้าเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังใช้กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและผู้ที่เคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

ฟิลด์สถานะลูกค้าเป้าหมายถือว่ามีประโยชน์มากมาย สามารถใช้เพื่อระบุประเภทของลีดที่คุณต้องการ ส่งข้อความถึงพวกเขา หรืออัพเดตความคืบหน้าของพวกเขา คุณยังสามารถใช้ฟิลด์สถานะลูกค้าเป้าหมายเพื่อแบ่งกลุ่มรายชื่อเพื่อทำการตลาดของคุณได้

ฟังก์ชันสถานะลูกค้าเป้าหมายได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้พนักงานขายและทีมการตลาดระบุผู้ซื้อที่มีศักยภาพในไปป์ไลน์ของพวกเขา สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าฟิลด์สถานะโอกาสในการขายมีไว้เพื่อเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณ ไม่ใช่แทนที่

ฟิลด์สถานะโอกาสในการขายจะช่วยให้คุณรู้ว่าคุณควรติดต่อใคร คุณควรเข้าถึงพวกเขาอย่างไร และกลยุทธ์ใดที่อาจใช้ได้ผลดีที่สุดสำหรับลีดแต่ละราย

‍

ตัวอย่างสถานะลูกค้าเป้าหมาย Salesforce Field

‍

‍

สถานะลูกค้าเป้าหมายคือฟิลด์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดสถานะลูกค้าเป้าหมายสำหรับลูกค้าเป้าหมายใน Salesforce CRM ตั้งค่านี้ได้ง่ายๆ โดยไปที่การตั้งค่าแคมเปญ จากนั้นไปที่การตั้งค่าลูกค้าเป้าหมาย และสุดท้ายไปที่การตั้งค่าฟิลด์

สถานะลูกค้าเป้าหมายคือฟิลด์ที่สามารถเชื่อมโยงกับลูกค้าหรือลูกค้าเป้าหมายได้ เมื่อผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าหรือลูกค้าส่งอีเมลถึงเรา เรามีตัวเลือกในการตั้งค่าสถานะเป็น "ขาเข้า" หรือ "ขาออก"

โอกาสในการขายขาเข้าคือผู้ที่กำลังส่งอีเมลถึงเราในขณะที่ลูกค้าเป้าหมายขาออกคือผู้ที่เคยส่งอีเมลถึงเราแต่ไม่ได้ส่งอีเมลถึงเราแล้ว

ฟิลด์สถานะโอกาสในการขายเป็นฟิลด์เพิ่มเติมในแบบฟอร์มโอกาสในการขายของคุณที่ช่วยให้คุณใส่ลงในสถานะใดสถานะหนึ่งจากสามสถานะเหล่านี้: ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ผู้ติดต่อ หรือปิด สถานะเหล่านี้เพิ่มความเที่ยงธรรมในข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและช่วยให้ตัวแทนขายเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ฟิลด์สถานะโอกาสในการขายยังช่วยให้ตัวแทนขายตอบสนองต่อลูกค้าเป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดได้ ฟิลด์สถานะลูกค้าเป้าหมายเป็นหนึ่งในหกฟิลด์ที่คุณสามารถลงทะเบียนใน Salesforce

ฟิลด์สถานะลูกค้าเป้าหมายเป็นฟิลด์ลูกค้าเป้าหมายที่ช่วยให้ตัวแทนของคุณสามารถตอบคำถามใช่หรือไม่ใช่ว่าพวกเขาต้องการติดตามโอกาสในการขายนี้หรือไม่

ฟิลด์นี้ยังช่วยให้พวกเขาป้อนข้อมูลอื่นๆ เช่น หากพวกเขาสนใจที่จะเพิ่มโอกาสในการขายนี้ในไปป์ไลน์ของพวกเขา และเมื่อพวกเขาต้องการติดตามโอกาสในการขายนี้

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ฟิลด์สถานะลูกค้าเป้าหมายเพื่อติดป้ายกำกับลูกค้าเป้าหมายว่า "ไม่" หากตัวแทนไม่ต้องการติดตามลูกค้าเป้าหมายนี้ต่อไปแต่ต้องการเพิ่มลงในแคมเปญการตลาดของตน

สิ่งนี้จะลดจำนวนการสนทนาที่เปิดอยู่สำหรับการขาย เนื่องจากตัวแทนจะสามารถกรองลูกค้าเป้าหมายรายนี้ออกจากรายชื่อผู้ติดต่อได้

‍