การสูญเสียสิทธิ์ดิจิทัล IPL อาจทำให้สมาชิก Disney+Hotstar เสียค่าใช้จ่าย 15-25 ล้านคน
เผยแพร่แล้ว: 2022-06-16นักวิเคราะห์หลายคนระบุว่า Disney+Hotstar จะสูญเสียสมาชิกทั้งหมดระหว่าง 15-25 ล้านคนหลังจากสูญเสียสิทธิ์ IPL
ในขณะเดียวกัน IPL จะเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับ Voot แพลตฟอร์ม OTT ของ Viacom18 ที่ Reliance เป็นเจ้าของเพื่อขยายฐานผู้ใช้
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การประมูลของ IPL ที่ค่าลิขสิทธิ์ดิจิทัลแซงหน้าค่าลิขสิทธิ์ทีวี
คณะกรรมการควบคุมคริกเก็ตในอินเดีย (BCCI) ได้สรุปการประมูลสิทธิ์ทางโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล สำหรับพรีเมียร์ลีกอินเดีย (IPL) ซึ่ง เป็นหนึ่งในลีกกีฬาที่ทำกำไรได้มากที่สุดใน โลก ตัวเลขที่เสนอมานั้นเพียงพอที่จะทำให้คำกล่าวอ้างดังกล่าวแข็งแกร่งขึ้นเมื่อ Disney Star ได้รับสิทธิ์ในการออกอากาศ IPL ทางทีวีในอนุทวีปอินเดียหรือแพ็คเกจ A ในราคา 23,575 INR มหาศาล
อย่างไรก็ตาม Disney Star แพ้ให้กับ Viacom18 ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Reliance สำหรับสิทธิ์ในการออกอากาศ IPL บนแพลตฟอร์มดิจิทัล ยุติการผูกขาดสิทธิ์สื่อ IPL เป็นเวลาห้าปี Viacom18 ได้รับสิทธิ์ดิจิทัลสำหรับการแข่งขันทั้งแบบพิเศษและไม่ผูกขาด แพ็คเกจ B และ C ในราคารวม 23,758 Cr.
การประมูลเป็นช่วงปี 2023-27 ซึ่งหมายความว่า Viacom18 จะมีสิทธิ์ดิจิทัลเป็นเวลาห้าปีและ Disney Star จะต้องดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิ์ทีวี นอกจากนี้ Viacom18 ยังเป็นผู้ชนะสำหรับรายการโทรทัศน์และลิขสิทธิ์ดิจิทัลระดับสากล ร่วมกับ Times Internet
แม้ว่าทัวร์นาเมนต์ที่โด่งดังมากจะทำให้ผู้ชมลดลงในปีนี้ แต่ก็ยังดึงดูดผู้ชมหลายสิบล้านคนต่อการแข่งขัน
ตามตัวเลขเดือนตุลาคม 2564 ที่ได้รับจาก BCCI ผู้ชม IPL 2021 ได้ข้าม 380 ล้านโดยประมาณครึ่งทางของฤดูกาล
BCCI ยังไม่ได้รายงานตัวเลขสำหรับฤดูกาล IPL ล่าสุด อย่างไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน – IPL เป็นลีกกีฬาที่ทำกำไรได้มาก รายงานของสื่อหลายฉบับแนะนำว่าผู้โฆษณาใช้เงินเกือบ 17 แสนรูปีอินเดียสำหรับสปอตโฆษณาเพียง 10 วินาทีระหว่างการแข่งขัน IPL 2022
ในอัตรานี้ เมื่อพิจารณาจากพื้นที่โฆษณาทั้งหมด 2,300 วินาทีต่อการแข่งขัน ผู้ประกาศจะทำเงินได้ 39 INR จากโฆษณาเพียงอย่างเดียว
ซึ่งหมายความว่า Disney Star ซึ่งจ่ายราคา INR 57.5 Cr ต่อการแข่งขันเพื่อรับสิทธิ์ทีวี สามารถทำเงินได้เกือบสองในสามของเงินที่ใช้ไปจากการโฆษณาเพียงอย่างเดียว โดยจะได้รับรายได้จากโฆษณาเท่าๆ กับปีที่แล้ว .
อย่างไรก็ตาม การสูญเสียสิทธิ์ในการออกอากาศแบบดิจิทัลทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับอนาคตของแพลตฟอร์ม OTT อย่าง Disney+Hotstar
Disney + Hotstar และ IPL: การแข่งขันที่สร้างขึ้นในสวรรค์?
เพื่อให้คุณค่าของสิทธิ์ในการออกอากาศของ IPL เป็นมุมมอง Star India (ซึ่งถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Disney Star หลังจากที่ Walt Disney เข้าซื้อกิจการ 20th Century Fox ในปี 2018) ได้รับรางวัลโทรทัศน์และสิทธิ์ดิจิทัลสำหรับ IPL เป็นเวลาห้าปีระหว่างการประมูลปี 2017 เพียง INR 16,348 Cr.
สิทธิ์ดิจิทัลสำหรับการแข่งขันคริกเก็ตปะรำช่วยให้ Disney+Hotstar เติบโตทั้งในด้านขนาดและอิทธิพลในฐานะแพลตฟอร์ม OTT ชั้นนำของอินเดีย มีส่วนแบ่งการตลาด 50% ในการสมัครรับข้อมูลวิดีโอออนดีมานด์ (SVoD) OTT ณ เดือนเมษายน 2565 ตาม รายงานของ OMDIA
ในรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 Disney+ ระบุว่า Hotstar คิดเป็น 50 ล้านจากจำนวนสมาชิกแบบชำระเงินจำนวน 138 ล้านรายทั่วโลก
Hotstar เปิดตัวในปี 2558 ในช่วงเวลาที่ OTT ของอินเดียค่อนข้างแห้งแล้ง ในขณะนั้นไม่มีคู่แข่งระดับนานาชาติรายใด รวมทั้ง Netflix และ Amazon Prime Video ที่เข้าสู่ตลาด OTT ของอินเดีย และไม่มีการเปิดตัวแพลตฟอร์ม OTT พื้นบ้านจำนวนมาก ต่อมา Hotstar ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Disney+Hotstar ตามการเข้าซื้อกิจการของ Disney's Fox
สองปีต่อมา เมื่อ IPL มาถึง Disney Star ได้ทุ่มเงินมหาศาลจากความต้องการเนื้อหากีฬาสูงเพื่อสร้าง Disney+Hotstar ตั้งแต่นั้นมา แพลตฟอร์ม OTT ได้เปิดตัว Formula 1, พรีเมียร์ลีกอังกฤษ และ FA Cup รวมถึงกีฬาอื่นๆ
Disney+ ยังทำเงินอย่างหนักในด้านกีฬา โดยจัดสรรเงิน 10.6 พันล้านดอลลาร์สำหรับการออกอากาศกีฬาในปีงบประมาณ 22
คริสติน แมคคาร์ธี รองประธานบริหารอาวุโสและซีเอฟโอของ Disney+ ได้กล่าวถึงการเติบโตของ Disney+Hotstar จากการเริ่มฤดูกาล IPL ใหม่ในเดือนเมษายน 2022
Rebecca Campbell ประธานฝ่ายเนื้อหาและการปฏิบัติการระดับนานาชาติของ The Walt Disney Company กล่าวในรายงานต่างๆ ว่าสื่อยักษ์ใหญ่ “เลือกที่จะไม่ดำเนินการด้วยสิทธิ์ดิจิทัลตามราคาที่จำเป็นสำหรับการรักษาความปลอดภัยแพ็คเกจนั้น”
ชุด Disney+Hotstar สำหรับการตื่นขึ้นอย่างหยาบคาย
กล่าวโดยย่อ Disney+Hostar มีแนวโน้มที่จะสูญเสียฐานผู้บริโภคไปเล็กน้อย แพลตฟอร์ม OTT เพิ่งแตะเครื่องหมาย 50 ล้านสำหรับการสมัครแบบชำระ เงิน
Mihir Shah รองประธานบริษัทที่ปรึกษาและวิจัย Media Partners Asia กล่าวว่า “Disney+ Hotstar อาจสูญเสียสมาชิก 15 ล้านคนจากการสูญเสียสิทธิ์ดิจิทัล IPL”
ซึ่งคิดเป็นประมาณ 33% ของสมาชิกที่ชำระเงินทั้งหมดที่มีในขณะนี้
แนะนำสำหรับคุณ:
วิธีการตั้งค่ากรอบงานผู้รวบรวมบัญชีของ RBI เพื่อเปลี่ยน Fintech ในอินเดีย
ผู้ประกอบการไม่สามารถสร้างการเริ่มต้นที่ยั่งยืนและปรับขนาดได้ผ่าน 'Jugaad': Cit...
Metaverse จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์อินเดียได้อย่างไร
บทบัญญัติต่อต้านการแสวงหากำไรสำหรับสตาร์ทอัพในอินเดียมีความหมายอย่างไร?
Edtech Startups ช่วยให้แรงงานอินเดียเพิ่มพูนทักษะและเตรียมพร้อมสู่อนาคตได้อย่างไร...
หุ้นเทคโนโลยียุคใหม่ในสัปดาห์นี้: ปัญหาของ Zomato ยังคงดำเนินต่อไป, EaseMyTrip Posts Stro...
อย่างไรก็ตาม สิ่งต่างๆ อาจไปไกลกว่านั้นสำหรับ Disney+Hotstar
Karan Taurani รองประธานอาวุโสของ Elara Capital กล่าวว่าแพลตฟอร์ม OTT อาจสูญเสียฐานสมาชิกมากถึง 50%
“ถ้าคุณสมบัติอื่นๆ ของคริกเก็ตหายไป ตัวเลขอาจสูงขึ้นอีก ฐานผู้ใช้ รายได้จากการสมัครสมาชิก และรายได้จากการโฆษณาจะได้รับผลกระทบ” เขากล่าวเสริม
ตามรายงานของ Taurani Disney+Hotstar จะไม่สามารถกู้คืนได้เฉพาะที่ด้านหลังของเนื้อหาต้นฉบับเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ 'ท้าทายอย่างยิ่ง' ด้วยความเข้มข้นของการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น Disney+Hotstar จะเห็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนเนื้อหาและการแสดงขนาดใหญ่ด้วย
ผู้บริหารสื่ออาวุโสของโฆษกชั้นนำที่ขอไม่เปิดเผยชื่อกล่าวว่าเนื่องจาก IPL มีบทบาทสำคัญในเรื่องราวความสำเร็จของ Disney+Hotstar ฐานสมาชิกจึงได้รับผลกระทบ
อย่างไรก็ตาม เขาคิดว่าการตีในแง่ของรายได้จากโฆษณาจะไม่มากเกินไป เนื่องจากผู้ลงโฆษณาอาจไม่มั่นใจในการโฆษณาแบบดิจิทัลเพียงอย่างเดียว เนื่องจากขาดเครื่องมือวัดผู้ชม
โดยรวมแล้ว Disney+Hotstar จะสูญเสียสมาชิกทั้งหมดระหว่าง 15 ถึง 25 ล้านคนหลังจากสูญเสียสิทธิ์ IPL ในอีกห้าปีข้างหน้า
กำไรของ Voot และปัจจัย Jio
ในขณะเดียวกัน Viacom18 ซึ่งได้รับสิทธิ์ดิจิทัลสำหรับการแข่งขันคริกเก็ต คาดว่าจะรุกเข้าสู่กลุ่ม OTT Voot ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม OTT ของ Viacom18 ที่เปิดตัวในปี 2559 มีเพียงเนื้อหาที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้ (เนื้อหาที่ออกอากาศทางทีวีแล้ว) จนถึงตอนนี้ก็อาศัยเฉพาะ Bigg Boss สำหรับตัวเลขหลักเท่านั้น
ในปี 2020 Voot ได้เปิดตัว Voot Select ในการประมูลเพื่อเพิ่มขนาดการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน นอกจากนี้ยังเริ่มสร้างเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับมากขึ้น
ความพยายามดังกล่าวล้มเหลวในการสร้างผลกระทบที่สำคัญ เนื่องจากทั้งสามคนของ Disney+Hotstar, Netflix และ Amazon Prime Video ยังคงเป็นแชมป์ OTT ในอินเดีย อย่างไรก็ตาม ด้วย IPL ที่จะมาในปีหน้า โชคชะตาของแพลตฟอร์ม OTT ที่ Reliance เป็นเจ้าของจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน
“Voot จะเห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกตัวชี้วัด ไม่ว่าพวกเขาจะสามารถสร้างรายได้ในระดับเดียวกับรายได้จากโฆษณาเมื่อเทียบกับ Disney+Hotstar หรือขยับขึ้นนั้นจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ใช้และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก” Taurani กล่าว
Taurani คิดว่า Jio อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นปัจจัย X สำหรับ Voot เขากล่าวว่า Voot จะมีความได้เปรียบในแง่ของการกระจายเนื่องจาก Jio แขนโทรคมนาคมของ Reliance ซึ่งอาจช่วยเพิ่มรายได้เฉลี่ยของ Jio ต่อผู้ใช้ (ARPU)
ความรู้สึกเดียวกันนี้สะท้อนให้เห็นโดยชาห์ “แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งจาก Viacom18 ที่ควบคุมโดย Reliance จะใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงลูกค้าบรอดแบนด์ 400 ล้านคนของ Jio ในวันที่ 1 ยิ่งไปกว่านั้น มูลค่าของสิทธิ์อาจสมเหตุสมผล เนื่องจากกิจการมีเป้าหมายที่จะจัดการกับแหล่งรายได้ที่มากขึ้นของวิดีโอ ข้อมูล และอีคอมเมิร์ซ”
ต้องสังเกตว่า Viacom18 เป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง Reliance Industries และ Paramount Global (เดิมคือ ViacomCBS) ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 สื่อบารอนเจมส์เมอร์ด็อกและอดีตสตาร์อินเดียหัวหน้า Bodhi Tree Systems ของ Uday Shankar ได้เข้าถือหุ้น 39% ใน Viacom18 ทำให้ ViacomCBS เป็นผู้เล่นส่วนน้อยด้วยสัดส่วนการถือหุ้นเพียง 10% Reliance ยังคงถือหุ้นใหญ่ใน Viacom18 หลังการขายให้กับ Murdoch และ Shankar
Jio ยังมีบริการสตรีมมิ่ง JioTV และเชื่อกันอย่างกว้างขวางว่า Jio จะออกอากาศ IPL ด้วยเช่นกัน สมมติว่าเป็นเช่นนั้น Viacom18 จะสามารถเข้าถึงผู้ชมได้เกือบ 10 เท่ามากกว่าจำนวนสมาชิกทั้งหมดของ Disney+Hotstar
อะไรต่อไปสำหรับ Viacom18?
การได้รับสิทธิ์ดิจิทัลสำหรับ IPL ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับ Viacom18 แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยาวนาน ในขณะที่ไปป์ไลน์เนื้อหาที่มีคุณภาพมีความสำคัญสำหรับแพลตฟอร์ม OTT ใดก็ตาม ประสบการณ์ของผู้ใช้ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน
Disney+Hotstar สร้างขึ้นสำหรับ IPL และไม่เพียงแต่ทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์ที่ดื่มด่ำบนแพลตฟอร์มที่พวกเขาจะได้รับบนทีวีปกติ แต่ยังคุ้มค่าเพิ่มเติมสำหรับการสมัครสมาชิกของพวกเขา
แพลตฟอร์มดังกล่าวนำเสนอคุณสมบัติเชิงโต้ตอบที่หลากหลายสำหรับ IPL เช่น โพล ฟีดเสียงสด และเนื้อหาเสริมพิเศษเฉพาะของ Hotstar เช่น ไฮไลท์ การแสดงกลางแมตช์ และการอภิปราย
Voot จะต้องเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้ให้มากขึ้น เมื่อเทียบกับข้อเสนอของ Disney+Hotstar IPL เป็นทรัพย์สินที่จะดึงดูดคะแนนของผู้สมัครสมาชิกแบบชำระเงินในประเทศที่คลั่งไคล้คริกเก็ต อย่างไรก็ตาม มันก็หมายความว่าส่วนต่างของคุณภาพประสบการณ์ผู้ใช้ที่ลดลงนั้นเกือบจะเป็นศูนย์
“Disney+Hotstar ใช้เวลาสองปีในการสร้างแพลตฟอร์มก่อนที่ Star India จะได้รับสิทธิ์ IPL แม้ว่า Viacom18 จะรู้จักธุรกิจ OTT อยู่แล้ว แต่ก็ยังต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ได้รับความนิยมที่ Disney+Hostar ได้รับ” ผู้บริหารสื่อดังกล่าวกล่าว
ยุคใหม่ของ IPL จะเห็นการแข่งขันเกิดขึ้นระหว่างทีวีและดิจิทัล แทนที่จะเป็นการผนึกกำลังที่เคยมีมาก่อน สิ่งนี้ชัดเจนโดยหมายเลขการประมูล - ในขณะที่สิทธิ์ดิจิทัลดึงดูดการเสนอราคาทั้งหมด INR 23,758 Cr สำหรับอนุทวีปอินเดีย ลิขสิทธิ์ทีวีถูกขายในราคา INR 23,575 Cr ที่ต่ำกว่า
ผลกระทบที่มากขึ้นสำหรับภูมิทัศน์ OTT ของอินเดีย
แม้จะมีประชากรอินเทอร์เน็ตจำนวนมากในอินเดีย แต่ตลาด OTT แบบสมัครสมาชิกยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นในประเทศ
ตามที่นักวิเคราะห์ของ Media Partners Asia รายรับ OTT ของอินเดียจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2569 จาก 1.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 จาก 1.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 รายงานของ FICCI-EY พบว่ามีครัวเรือนอินเดียเพียง 40 ล้านครัวเรือนที่ชำระค่าสมัครสมาชิก 80 ล้านในปี 2564
การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของสิทธิ์ดิจิทัล IPL จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม OTT ที่ใหญ่ขึ้นในประเทศ
Disney+Hotstar จะต้องรุนแรงเป็นพิเศษเพื่อควบคุมการไหลออกของสมาชิก อย่างไรก็ตาม จะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงเนื่องจาก Amazon Prime Video ได้ ประกาศ รายการต้นฉบับใหม่กว่า 40 รายการแล้ว ในขณะที่ ZEE5 และ SonyLIV ก็กำลังสร้างท่อส่งเนื้อหาต้นฉบับด้วยเช่นกัน
อนึ่ง SonyLIV ยังมีรายการกีฬาของตัวเอง รวมถึงการแข่งขันของยูฟ่า ซีรีส์คริกเก็ตหลายรายการ WWE, UFC และการแข่งขันเทนนิส เช่น วิมเบิลดันและออสเตรเลียนโอเพ่น
แพลตฟอร์ม OTT ในอินเดียใช้เงิน 500 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 3,900 โครน รูปีอินเดีย) ในเนื้อหาต้นฉบับในปี 2564 ตามรายงาน 'อินเดีย: เทรนด์วิดีโอออนไลน์' ของ Omdia
เนื่องจากผู้เล่น OTT ส่วนใหญ่มองหาเนื้อหาต้นฉบับ ต้นทุนเนื้อหาจะเพิ่มขึ้นอีก ทำให้ผู้เล่นเหล่านั้นทำกำไรได้ยากขึ้น