ขนาดของตลาด: การวัด TAM, SAM และ SOM ของคุณ

ขนาดของตลาดเป็นเรื่องของศักยภาพ เป็นการวัดที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจทุกคนต้องการเพิ่ม แต่ก่อนที่คุณจะดูวิธีทำพายให้ชิ้นใหญ่ขึ้น คุณต้องกำหนดขนาดตลาดของคุณ จากนั้นคุณจะสามารถวางแผนการเติบโตได้อย่างแท้จริง

เมื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ กระจายข้อเสนอของคุณ หรือขยายสู่ภูมิภาคใหม่ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจศักยภาพของตลาด การตัดสินใจที่สำคัญและมีค่าใช้จ่ายสูงต้องใช้ความรู้มากมาย และคุณควรใช้เครื่องมือวิจัยตลาดที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อประเมินขนาดตลาดที่มีศักยภาพอย่างครอบคลุม

ขนาดตลาดคืออะไร?

ขนาดของตลาดใช้การประมาณที่มีข้อมูลเพื่อกำหนดปริมาณตลาดที่เป็นไปได้และรายได้จากการขาย การรู้วิธีคำนวณตลาดที่สามารถระบุตำแหน่งได้ทั้งหมดมีความสำคัญพอๆ กับผู้ที่ต้องการเปิดตัวในตลาดใหม่เช่นเดียวกับสำหรับผู้เริ่มต้น

ทำไมต้องปรับขนาดตลาด?

การคำนวณขนาดตลาดมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ เนื่องจาก:

1. ช่วยให้องค์กรประเมินกำไรที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ บริการ หรือธุรกิจใหม่
2. ช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้ว่าจะลงทุนในธุรกิจหรือไม่
3. ช่วยในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพซึ่งเน้นความต้องการและศักยภาพของตลาดหลัก
4. ให้ภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับความต้องการจ้างงานก่อนเปิดตัว ช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์การสรรหาที่เหมาะสมที่สุด
5. การกำหนดขนาดของตลาดเป็นระยะจะช่วยให้ TAM, SAM และ SOM ของคุณมีความชัดเจน

ขนาดตลาดคืออะไร?

คุณใช้สูตรการปรับขนาดตลาดเพื่อประเมินขนาดตลาดของคุณ คือจำนวนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่คุณสามารถขายให้ได้

วิธีคำนวณขนาดของตลาด

เมตริกหลายรายการเข้าสู่การวิเคราะห์ขนาดตลาด: หากคุณคุ้นเคยกับสูตรขนาดตลาด คุณอาจเคยได้ยินชื่อ TAM, SAM และ SOM การคำนวณเหล่านี้ใช้เพื่อให้ทราบขนาดของบริษัทที่สัมพันธ์กับตลาดและคู่แข่ง

ที่นี่ เราจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายของเมตริกแต่ละรายการ พร้อมวิธีคำนวณจากล่างขึ้นบน นอกจากนี้ เราจะแจกแจงตัวแปรที่ส่งผลต่อขนาดของตลาดที่เข้าถึงได้ของคุณ

ตลาดที่อยู่ทั้งหมด (TAM)

TAM พิจารณามูลค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดของตลาดโดยรวม (คิดเป็นมูลค่ารวมสำหรับการขายแปรงสีฟันในสหรัฐอเมริกาในปีที่กำหนด) การประมาณขนาดของตลาดนั้นเป็นจำนวนมาก และอาจไม่สามารถบรรลุได้โดยบริษัทใดบริษัทหนึ่ง (เว้นแต่ว่าเรากำลังพูดถึงการผูกขาด) TAM สามารถจัดเตรียมกรอบสำหรับศักยภาพและความมั่นคงของตลาด

คุณคำนวณ TAM โดยการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในตลาด มีสองวิธีในการทำเช่นนี้:

1. รวมตัวเลขยอดขายแปรงสีฟันต่อเครือข่ายร้านขายของชำ ร้านขายยา และผู้ค้าปลีก
2. ประมาณจำนวนแปรงสีฟันที่คนทั่วไปซื้อ คูณด้วยจำนวนคนในสหรัฐอเมริกา แล้วหารด้วยราคาเฉลี่ยของแปรงสีฟัน

ตลาดที่สามารถระบุตำแหน่งได้ (SAM)

SAM หมายถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอของคุณ (ตามตัวอย่างแปรงสีฟันของเรา – มูลค่ารวมของแปรงสีฟันไฟฟ้าสำหรับเด็กทางออนไลน์เท่านั้น) นี่คือมูลค่าตลาดสูงสุดของบริษัทของคุณตามตลาดเป้าหมายนี้

ในการคำนวณ SAM ให้รวมยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในตลาด (ดังนั้น ให้รวมตัวเลขสำหรับการซื้อแปรงสีฟันไฟฟ้าสำหรับเด็กทางออนไลน์)

ตลาดที่สามารถให้บริการได้ (SOM)

SOM (หรือที่เรียกว่าส่วนแบ่งตลาด) เป็นตัวแทนของสัดส่วนของ SAM ที่คุณน่าจะได้รับสำหรับบริษัทของคุณ สมมติว่าคุณไม่ใช่ผู้ผลิตแปรงสีฟันสำหรับเด็กเพียงรายเดียว จำนวนนั้นจะน้อยกว่า SAM

หากต้องการคำนวณ SOM ให้หารรายได้ของปีที่แล้วด้วย SAM ของปีที่แล้ว นี่คือส่วนแบ่งการตลาดของคุณ ตอนนี้คูณส่วนแบ่งการตลาดของคุณด้วย SAM มูลค่าดอลลาร์สำหรับปีนี้

ตัวอย่างสูตรขนาดตลาด

บริษัทผ้าลินินเริ่มต้น - จัดหาให้กับโรงแรมบูติก

สมมติว่าคุณกำลังพิจารณาที่จะเริ่มต้นธุรกิจที่จำหน่ายผ้าปูที่นอนสุดหรูสำหรับโรงแรม และต้องการสำรวจโอกาส นี่คือวิธีที่คุณจะคำนวณขนาดตลาดของคุณ

ประการแรก ค้นหาว่ามีโรงแรมบูติกกี่แห่งในตลาดของคุณ (ตัวอย่างนี้เรากำลังดูตลาดในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งช่วยให้คุณสร้างตลาดรวมที่อยู่ได้ (TAM) ซึ่งในทางทฤษฎีแล้ว คุณสามารถขายผลิตภัณฑ์ของคุณได้

หลังจากทำวิจัยนี้ คุณระบุว่ามีโรงแรม 50,000 แห่งในอเมริกาเหนือ ในจำนวนนี้ 50,000 แห่ง คุณต้องการขายให้กับโรงแรมอิสระเท่านั้น ซึ่งมีสถานประกอบการ 10,000 แห่ง คุณแน่ใจว่าตลาดเป้าหมายหลักของคุณประกอบด้วยโรงแรม 10,000 แห่ง จากนั้นคุณทำการวิจัยตลาดเบื้องต้นเพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพูดคุยกับผู้จัดจำหน่ายเครื่องนอนและผ้าปูที่นอน ซึ่งยืนยันว่ามีอัตราความสำเร็จโดยประมาณ 25% สำหรับยอดขายต่อปีในโรงแรมหรูหรา

ในสถานการณ์สมมตินี้ จะใช้สูตรการปรับขนาดตลาดต่อไปนี้

10,000 โรงแรม x 25% = 2,500 โรงแรม

จากสมมติฐานที่ว่าโรงแรมแต่ละแห่งจะมียอดขาย 20,000 ดอลลาร์ คุณสามารถหารายได้ที่เป็นไปได้ด้วยสูตรต่อไปนี้

โรงแรม 2,500 แห่ง x 20,000 ดอลลาร์ = 50,000,000 ดอลลาร์

สิ่งที่ตัวเลขเหล่านี้บอกคุณก็คือ หากคุณบรรลุอัตราการเจาะตลาดที่ 25% คุณอาจสร้างรายได้ 50 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ไม่ได้คำนึงถึงข้อเสนอของคู่แข่ง ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวังเมื่อประเมินศักยภาพของตลาดที่คุณสามารถคว้ามาได้

เคล็ดลับสำหรับมือโปร: หากคุณกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ทำการวิเคราะห์การแข่งขันและประเมิน SOM ของคุณตามปัจจัยต่างๆ เช่น การเข้าชมเว็บ ส่วนผสมทางการตลาด และค่าโฆษณา

ขนาดของตลาดจากบนลงล่างเทียบกับล่างขึ้นบน

มีสองวิธีในการปรับขนาดตลาด - จากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน ด้วยตัวของมันเอง ทั้งสองตัวไม่ได้ให้ภาพรวมทั้งหมด ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องทำทั้งสองอย่างเล็กน้อย

นี่คือเหตุผล

การกำหนดขนาดของตลาดจากล่างขึ้นบนถือว่าลูกค้าส่วนเกินในกลุ่มที่เข้าถึงได้ของคุณ ด้วยการปรับขนาดตลาดจากบนลงล่าง สิ่งนี้ไม่ได้คำนึงถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความสะดวกในการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเฉพาะ

ขนาดของตลาดจากบนลงล่างคืออะไร?

การปรับขนาดตลาดจากบนลงล่างจะพิจารณาทั้งตลาด โดยมองภาพรวมของรายได้และลูกค้าที่มีศักยภาพ เริ่มต้นด้วยจำนวนที่มากที่สุดจากนั้นปรับแต่งตามการประมาณการที่เป็นจริงของตลาดเป้าหมาย วิธีการจากบนลงล่างในการปรับขนาดตลาดใช้เพื่อกำหนดตลาดที่สามารถให้บริการได้ (SAM) ของคุณ

ขนาดตลาดจากล่างขึ้นบนคืออะไร?

ขนาดของตลาดจากล่างขึ้นบนเริ่มต้นจากขนาดเล็ก จากนั้นค่อยๆ สร้างขึ้น ประการแรก คุณระบุกลุ่มที่คุณต้องการเข้าถึง จากนั้น การประมาณจะทำโดยใช้สมมติฐาน (และการวิจัยตลาด) เพื่อสร้างการเติบโตและขนาด โดยพื้นฐานแล้ว การวัดขนาดตลาดจากล่างขึ้นบนจะดูที่สถานที่ที่สามารถขายผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ ยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่เปรียบเทียบได้ และส่วนของยอดขายปัจจุบันที่คุณสามารถทำได้

การกำหนดขนาดตลาดจากบนลงล่างหรือการกำหนดขนาดตลาดจากล่างขึ้นบน – ใดดีที่สุด?
เริ่มต้นการปรับขนาดตลาดหรือการวิเคราะห์ตลาดจากล่างขึ้นบน แต่เพิ่มการคิดจากบนลงล่างด้วย โดยทั่วไปแล้วเป็นการดีที่จะพบกันที่ไหนสักแห่งตรงกลาง

คุณจะทราบได้เมื่อคุณมีการประมาณขนาดของตลาดที่ดี เมื่อทั้งโมเดลจากล่างขึ้นบนและบนลงล่างสอดคล้องกัน คุณอาจต้องปรับเปลี่ยนสมมติฐานบางอย่างเพื่อไปให้ถึงจุดที่มีความสุข แต่การอัปเดตเป็นส่วนที่ดีของกระบวนการที่ช่วยให้การประมาณการขั้นสุดท้ายของคุณแม่นยำ

เครื่องมือในการประมาณขนาดของตลาด

มีวิธีการวัด TAM และ SAM ของคุณนอกเหนือจากสูตรขนาดตลาดที่กล่าวถึงข้างต้น นี่คือบางส่วน:

การวิจัยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา: เริ่มอ่านออนไลน์และค้นหาแหล่งข้อมูลภายนอกที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาด สิ่งเหล่านี้อาจมาในรูปแบบของบทความ กรณีศึกษา เอกสารรายงาน การประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ

รายงานทางการเงิน: บริษัทมหาชนต้องเผยแพร่รายงานทางการเงินต่อสาธารณะ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้เพื่อดูว่าตลาดมีลักษณะอย่างไรและเจาะจงแผนธุรกิจของคู่แข่ง

เครื่องมือวิจัยตลาด: การวิจัยตลาดมีหลายรูปแบบ คุณสามารถจ่ายเงินให้บริษัทเพื่อสร้างรายงานแบบครั้งเดียวให้กับคุณ หรือใช้ทรัพยากรอย่างที่คล้ายกันเว็บดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของตลาดแบบไดนามิกได้ตามต้องการ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอของเราที่นี่

การสัมภาษณ์และการเยี่ยมชมแบบตัวต่อตัว: พูดคุยกับผู้คนในอุตสาหกรรมเพื่อทำความเข้าใจว่าพวกเขามองเห็นศักยภาพของตลาด ลูกค้า และความท้าทายอย่างไร ซึ่งอาจรวมถึงการศึกษากลุ่มลูกค้าและการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรของผู้ชม

รวบรวมทั้งหมดเข้าด้วยกัน: ดูที่ตัวเลขและจัดกลุ่มข้อมูลทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกันเพื่อดูว่าทั้งหมดสมเหตุสมผลหรือไม่ หากคุณได้คำนวณ TAM ที่ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ แต่การสนทนากับเจ้าของธุรกิจในพื้นที่ชี้ให้เห็นถึงครึ่งหนึ่ง ให้ลองมองหาจุดที่ค่าประมาณของคุณอาจคลาดเคลื่อนและปรับค่า TAM, SAM และ SOM ให้สอดคล้องกัน

สรุป

การกำหนดขนาดของตลาดที่ดีเกี่ยวข้องกับการลงลึกในตัวเลข การทราบขนาดตลาดของคุณ หรือที่เรียกว่า TAM, SAM และ SOM จะช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ และทำการตัดสินใจที่สำคัญว่าจะลงทุนหรือไม่ โอกาสในการเติบโต กลยุทธ์ทางการตลาด และอื่นๆ ตั้งแต่การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดไปจนถึงแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณสามารถใช้เครื่องมือและสูตรต่างๆ สำหรับการประมาณการที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดในขณะที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น

นี่คือแผนภูมิสูตรขนาดตลาดที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้:

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับขนาดตลาดหรือไม่?

ดูบล็อกโพสต์ที่เกี่ยวข้องของเรา การแบ่งส่วนตลาด: เคล็ดลับ ประเภท และประโยชน์ที่อธิบายไว้ และการแบ่งส่วนตลาด 4 ประเภท (รวมถึงส่วนพิเศษบางอย่างที่คุณอาจพลาด)

สนใจที่จะเริ่มต้นกับเว็บที่คล้ายกันหรือไม่?

• รับประสบการณ์จริงด้วยบัญชีทดลองของเรา
• นัดปรึกษาแบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับขนาดตลาด

ขนาดตลาดคืออะไร?

การปรับขนาดตลาดเป็นกระบวนการประเมินขนาดที่เป็นไปได้ของตลาดจากล่างขึ้นบน

ขนาดตลาดของฉันคืออะไร?

ขนาดตลาดของคุณคือจำนวนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่คุณสามารถขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ได้

การทำแผนที่ตลาดและการทำเครื่องหมายขนาดเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่

แม้ว่าขนาดของตลาดและการทำแผนที่จะคล้ายกัน แต่ก็มีข้อแตกต่างที่สำคัญ การปรับขนาดตลาดจะพิจารณาขนาดที่มีศักยภาพของตลาด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจขนาดตลาดที่มีศักยภาพทั้งหมดจากล่างขึ้นบน การทำแผนที่ตลาดเป็นกลยุทธ์การวิจัยตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่ช่วยให้คุณวางตำแหน่งตัวเองในตลาดอย่างมีกลยุทธ์ สิ่งนี้สามารถช่วยระบุได้ว่าลูกค้าของคุณคือใครในแง่ของขนาดและมูลค่าของตลาด

ฉันจะคำนวณขนาดของตลาดได้อย่างไร

• TAM (รวมยอดขายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในตลาด)
• SAM (รวมเฉพาะยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในตลาด)
• SOM (หารรายได้ของปีที่แล้วด้วย SAM ของปีที่แล้ว)

ฉันสามารถใช้เครื่องมืออื่นใดเพื่อช่วยคำนวณขนาดของตลาดได้บ้าง

• การวิจัยบนโต๊ะระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
• รายงานทางการเงิน
• ผลิตภัณฑ์วิจัยตลาด
• การสัมภาษณ์และการเยี่ยมชมแบบตัวต่อตัว

เหตุใดขนาดของตลาดจึงมีความสำคัญ

หากคุณสามารถประเมินขนาดของตลาดได้อย่างแม่นยำ คุณจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เข้าสู่ภูมิภาคใหม่ กระจายข้อเสนอของคุณ หรือทำการตัดสินใจที่สำคัญและมีค่าใช้จ่ายสูงได้อย่างง่ายดาย