แบไต๋ผู้ค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์: Overstock vs. Wayfair vs. Amazon vs. Ikea

ด้วยโรคระบาดที่กระตุ้นให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่และมักจะมีขนาดใหญ่ขึ้น การจัดพื้นที่ใช้สอยเหล่านี้จึงกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในใจอันดับต้นๆ อย่างไรก็ตาม ด้วยการเพิ่มขึ้นของอีคอมเมิร์ซ การซื้อเฟอร์นิเจอร์ในร้านค้าจึงกลายเป็นเรื่องธรรมดา ผู้บริโภคหันไปใช้ดิจิทัลแทน

เพื่อช่วยแบรนด์และผู้ค้าปลีกในการสำรวจภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงนี้ เราจะวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางดิจิทัลของเว็บไซต์เฟอร์นิเจอร์ออนไลน์ชั้นนำ โดยใช้โซลูชันอีคอมเมิร์ซ การวิจัย และ Shopper Intelligence สบายใจเมื่อ การต่อสู้ระหว่าง Wayfair vs. Overstock vs. Ikea vs. Amazon เล่นและเรียนรู้จากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จทางออนไลน์ได้เช่นกัน

การแข่งขันที่ร้อนระอุ: ผู้บริโภคไปช้อปปิ้งเฟอร์นิเจอร์ทางออนไลน์

แนวโน้มในภาพรวมของผู้ค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และบน amazon.com แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภคไปสู่การช้อปปิ้งออนไลน์

ปริมาณการใช้เว็บ: Overstoc k กับ Wayfair กับ Ikea

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่กันยายน 2019) การเข้าชมเว็บแบบรวมที่ wayfair.com, overstock.com และ ikea.com เพิ่มขึ้น 73% ปริมาณการใช้ข้อมูลในปัจจุบันและในอดีตของ wayfair.com มีมากกว่า overstock.com และ ikea.com ซึ่งอยู่ในการแข่งขันที่เข้มงวดกว่ามาก ตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 Overstock เฉลี่ยการเข้าชมต่อเดือนมากกว่า Ikea 6 ล้านครั้ง อย่างไรก็ตาม ปริมาณการใช้ข้อมูลไปยัง Ikea เมื่อเร็ว ๆ นี้ (สิงหาคม 2021) ทำให้ Overstock ลดลง

การเข้าชมเว็บไซต์รายเดือนพุ่งสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคม 20 (ผ่าน Research Intelligence)

การเข้าชมร้านค้าปลีกทุกแห่งพุ่งสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2020 ซึ่งสะท้อนถึงการซื้อเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่โควิด-19 พุ่งสูง และความปรารถนาที่จะจัดหาพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้นในขณะที่ตลาดที่อยู่อาศัยเฟื่องฟู ในเดือนสิงหาคมของปีนี้และล่าสุด การจราจรที่ไปยัง Ikea ดูเหมือนจะไล่ทัน Overstock อาจเป็นเพราะเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัยที่มีต้นทุนต่ำจึงเป็นที่นิยมในการแต่งห้องหอพักในช่วงเปิดเทอม ถึงกระนั้น Overstock ก็เป็นผู้นำในช่วงเทศกาลวันหยุด

อเมซอน

กิจกรรมในตลาดอีคอมเมิร์ซชั้นนำ เช่น Amazon ยังสะท้อนถึงอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์ที่กำลังเติบโต ยอดดูสินค้าสำหรับหมวดเฟอร์นิเจอร์ของ Amazon เพิ่มขึ้น 103% ในเดือนมกราคม 2020 – สิงหาคม 2021 ซึ่งสูงกว่าการเติบโตเฉลี่ยของหมวดหมู่อื่นๆ (+55%) ในช่วงเวลาเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของเฟอร์นิเจอร์แข็งแกร่งกว่าในภาคอื่นๆ

มุมมองผลิตภัณฑ์และการเติบโตของรายได้เฟอร์นิเจอร์ Amazon (ผ่าน Shopper Intelligence)

อัตราการแปลง

ที่ 3.1% Overstock มี อัตราการแปลง (CVR) สูงสุด ในบรรดาร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์สามแห่ง ซึ่งแซงหน้า Ikea ที่ 1.7% และ Wayfair ที่ 2.9% อัตราการแปลงยังสูงกว่าหมวดหมู่เฟอร์นิเจอร์ของ Amazon ซึ่งอยู่ที่ 2.6% ในเดือนกรกฎาคม

Ikea แซงหน้า Overstock สำหรับจำนวนการเข้าชมเดสก์ท็อป โดยมีการเข้าชมเดสก์ท็อปมากกว่า 14.5 ล้านครั้ง ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก CVR ที่สูงขึ้นของ Overstock จึง แปลง การเข้าชมได้มากกว่า Ikea ถึง 11.8 เท่า (1.4 ล้านเทียบกับ 118K) ในช่วงเวลานี้ แม้จะมี CVR ที่ต่ำกว่า แต่จำนวนการเข้าชมที่เปลี่ยนสถานะของ Wayfair ก็ยังสูงกว่า Overstock เนื่องจากมีทราฟฟิกโดยรวมมากกว่ามาก – การเข้าชม 123 ล้านครั้งต่อเดือน เทียบกับ Overstock ที่ 39.5 ล้านครั้ง

เส้นทาง Overstock สำหรับการจราจร แต่มี CVR สูงสุด

CVR ที่ลดลง 16% สำหรับหมวดหมู่เฟอร์นิเจอร์ของ Amazon สูงกว่าการลดลงโดยเฉลี่ย (-3.5%) ในหมวดหมู่อื่นๆ ของ Amazon ตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 – กรกฎาคม 2021 เมตริกเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เลือกซื้อของจากผู้ค้าปลีกรายอื่นก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าจำนวนมาก ซึ่งอาจต้องหาข้อมูลก่อนซื้อมากกว่าสินค้าใน Amazon ส่วนใหญ่

ความภักดีของลูกค้าต่ำยังส่งผลต่อตัวเลขเหล่านี้ด้วย ในเดือนสิงหาคม มีเพียง 38% ของผู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่กลับมาเป็นลูกค้าใหม่ นอกจากนี้ รายได้จากเฟอร์นิเจอร์เป็นศูนย์ยังมาจากการสมัครสมาชิกและบันทึก ซึ่งเป็นโปรแกรมการสมัครสมาชิกของ Amazon ซึ่งรับประกันการซื้อซ้ำ ตัวเลขนี้มักเกิน 20% สำหรับหมวดหมู่ต่างๆ เช่น ร้านขายของชำและอาหาร และของใช้ในครัวเรือน ซึ่งมีสินค้าที่จำเป็นและราคาย่อมเยา

การหาลูกค้าที่เหมาะสม: การซื้อของข้ามร้านและความภักดีของผู้ชม

ผู้ซื้อบน wayfair.com ดูเหมือนจะภักดีมากกว่าผู้ที่จับจ่ายบน overstock.com หรือ ikea.com มีเพียง 33% ของผู้ซื้อ Wayfair ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคู่แข่งเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ผู้เยี่ยมชม 47% ของ Ikea และ 61% ของ Overstock เยี่ยมชม Wayfair ซึ่งบ่งชี้ว่า Wayfair สามารถรักษาทราฟฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้ชมที่ทับซ้อนกันระหว่างผู้ค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำ

สหรัฐอเมริกา เดสก์ท็อป พฤษภาคม 2021 – กรกฎาคม 2021

Wayfair ดูเหมือนจะเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดสำหรับ Amazon ผู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ของ Amazon เกือบ 17% เยี่ยมชม Wayfair ในขณะที่ผู้ซื้อ Wayfair น้อยกว่า 12% เยี่ยมชม Amazon

เป็นอีกครั้งที่นักช็อป Overstock แสดงความภักดีน้อยที่สุดในบรรดาไซต์ค้าปลีกทั้งสี่แห่ง – 13.4% ของนักช็อปไปที่ amazon.com มีเพียง 6.4% ของผู้ซื้อ Amazon เท่านั้นที่เยี่ยมชม Overstock ดูเหมือนจะเป็นความกังวลน้อยลงสำหรับยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซ

นักช้อปซ้อนทับกับ Amazon Furniture

สหรัฐอเมริกา เดสก์ท็อปและมือถือ พฤษภาคม – กรกฎาคม 2021

ผู้ซื้อที่เยี่ยมชมเฟอร์นิเจอร์ของ Amazon และผู้ซื้อของ Amazon ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ค้าปลีกที่เลือก

ซื้อกลับบ้าน

เนื่องจาก Overstock มีส่วนแบ่งการทับซ้อนของทราฟฟิกมากที่สุดในบรรดาผู้ค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ที่วัดผล (61%) จึงสามารถทำงานกับโอกาสในการเพิ่มความภักดีบนแพลตฟอร์มและสื่อสารคุณค่าที่ไม่เหมือนใครได้ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น Overstock สามารถเน้นความสามารถในการชำระเงินในรูปแบบต่างๆ (Overstock ยอมรับ Bitcoin มายาวนานและเป็นผู้นำในด้านสกุลเงินดิจิทัล) นโยบายการคืนสินค้าที่ยืดหยุ่นมากขึ้น และส่วนลดที่มอบให้กับทหารผ่านศึก ครู และนักเรียน นอกจากนี้ยังสามารถเน้นย้ำถึงจำนวนแบรนด์ป้ายชื่อส่วนตัวที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง ในตอนแรกถูกผลักดันเพื่อแข่งขันกับ Wayfair และแน่นอนว่ามีให้บริการบนเว็บไซต์ของ Overstock เท่านั้น

Overstock ใช้ประโยชน์จากทราฟฟิกบนมือถือ

การแยกย่อยของทราฟฟิกมือถือเทียบกับเดสก์ท็อปของ Overstock นั้นใกล้เคียงกับการใช้อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์มากที่สุด Overstock สร้างทราฟฟิก 64% ผ่านอุปกรณ์พกพา ในขณะที่ Wayfair สร้าง 60% และ Ikea สร้างเพียง 48%

สัดส่วนของการเข้าชมผ่านมือถือไปยัง overstock.com นั้นสูงกว่าเว็บไซต์เฟอร์นิเจอร์ 25 อันดับแรก (63%) แต่รั้งท้าย 100 อันดับแรกในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ตามข้อมูล Research Intelligence อุปกรณ์พกพาคิดเป็น 69% ของการเข้าชม เว็บไซต์ค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 100 อันดับแรก ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา (พ.ค. – ส.ค. 2564)

การเข้าชมไซต์ตามการกระจายอุปกรณ์

สหรัฐอเมริกา เว็บเดสก์ท็อปและมือถือ พฤษภาคม 2564 – มิถุนายน 2564

ผู้ค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับการคัดเลือกส่วนใหญ่ติดตามค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

เราสงสัยว่าสัดส่วนที่มากขึ้นของไซต์ 25 อันดับแรกเริ่มต้นจากร้านค้าที่มีหน้าร้านจริงเทียบกับ 100 อันดับแรก ซึ่งมีส่วนทำให้จุดเปอร์เซ็นต์ (ppt) แตกต่างกัน 6 จุด ตัวอย่างเช่น Ashley Furniture, Crate and Barrel และ Mattress Firm ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 10 เริ่มต้นจากธุรกิจนอกสถานที่อย่าง Ikea เมื่อเจาะลึกลงไปในรายชื่อ แบรนด์ D2C เช่น Nectar , Casper (ผู้นำใน สงครามที่นอน ) และ Joybird ก็ ปรากฏตัวขึ้น ซึ่งเริ่มต้นจากธุรกิจออนไลน์เพียงอย่างเดียว ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพในอุปกรณ์ต่างๆ – “หน้าร้าน” เพียงอย่างเดียว – จึงน่าจะมีความสำคัญสูงกว่าผู้ค้าปลีกที่มีหน้าร้านจริงเป็นธุรกิจหลักเริ่มต้น

ในขณะที่คนรุ่นมิล เลน เนียลและเจน Z ที่ชอบอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มกำลังซื้อ เราคาดว่าอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์จะยังคงใช้อุปกรณ์พกพามากขึ้น ชุด การ แข่งขันจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไซต์ของพวกเขาได้รับการปรับให้เหมาะกับมือถือ Wayfair และ Ikea สามารถดูการเติบโตของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Overstock และเลียนแบบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดได้

การดาวน์โหลดแอป: Overstock กำลังติดตาม Wayfair

แนวโน้มการดาวน์โหลดแอพแนะนำว่า Overstock กำลังไล่ตาม Wayfair แม้ว่า Wayfair จะมีผู้ชมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยรวมมากกว่า แต่ยอดดาวน์โหลดแอปในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 314.7K ต่ำสุดเมื่อเทียบเป็นรายปี (YTD) ในขณะเดียวกัน การดาวน์โหลดแอปรายเดือนของ Overstock ก็ถึงจุดสูงสุดที่ 193.8K

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานรายวัน (DAU) ของ Wayfair ที่ 207,000 ในเดือนกรกฎาคม ได้ลดลง 9% เดือนต่อเดือน (MoM) ตั้งแต่เดือนเมษายน ในขณะที่ Overstock ยังคงที่ประมาณ 37,000

ซื้อกลับบ้าน

การดาวน์โหลดที่เพิ่มขึ้นของ Overstock บ่งชี้ว่าประสบความสำเร็จด้านการตลาดและสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ของแอป เพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการใช้งานแอพ Overstock สามารถส่งการแจ้งเตือนแบบพุชเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชันและกิจกรรมต่างๆ

เทรนด์การค้นหาที่น่าจับตามอง

ปัจจุบัน Wayfair รวบรวมปริมาณการเข้าชมบนมือถือโดยเฉลี่ย 70% จากข้อความค้นหายอดนิยม อย่างไรก็ตาม มีบางพื้นที่ที่ผู้ค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์รายอื่นมุ่งเน้นที่จะช่วยให้ได้รับแรงผลักดัน ได้แก่:

ทำงานจากที่บ้าน: นอกจากนี้ยังเป็นคำที่มีการ ค้นหามากที่สุดเป็นอันดับสองใน Amazon ในช่วงซัมเมอร์นี้ (รองจาก Crocs)

ด้วยความแพร่หลายอย่างต่อเนื่องของการทำงานทางไกลและฤดูกาลเปิดเทอมล่าสุด ความโดดเด่นของ โต๊ะทำงาน ไม่เพียง แต่การค้นหาที่เกี่ยวข้องมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป

แม้ว่า Wayfair จะมีอิทธิพลเหนือ ข้อความค้นหาแบบ ตั้งโต๊ะ อยู่แล้ว แต่ผู้ค้าปลีกและแบรนด์อาจต้องการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรายการผลิตภัณฑ์ของตนและลงทุนใน PPC สำหรับคำที่เกี่ยวข้อง แต่มีความเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น บน amazon.com โต๊ะคอมพิวเตอร์ และ โต๊ะ ยืน จัดอยู่ในกลุ่มคำค้นหาสูงสุด 20 อันดับแรก เฟอร์นิเจอร์ สำนักงานเช่นเก้าอี้สำนักงาน ติดอันดับหนึ่งในห้า

เฟอร์นิเจอร์ตามฤดูกาล: Overstock ได้รับ 44% ของการเข้าชมจาก ข้อความค้นหายอดนิยม เว็บบนมือถือ มี.ค. – 21 มิ.ย