พิเศษ: OYO มีแนวโน้มที่จะแสดงรายการรอบ Diwali; อาจลดขนาดการเสนอขายหุ้นเป็น $800 Mn
เผยแพร่แล้ว: 2022-06-09OYO กำลังมองหาการลดขนาด IPO ลงเหลือ 800 ล้านดอลลาร์จาก 1.2 พันล้านดอลลาร์ที่วางแผนไว้ก่อนหน้านี้
ความเชื่อมั่นในตลาดเชิงลบ ผลกระทบจากการระบาดใหญ่ และการถอนตัวของนักลงทุน ส่งผลให้บริษัทต้องแสวงหามูลค่าที่ต่ำกว่า $7 Bn-8 Bn
OYO ได้ยื่น DRHP กับ SEBI ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว และขณะนี้ได้ขออนุมัติให้ยื่นงบการเงินสำหรับปีงบประมาณ 22
ยูนิคอร์นแห่งการต้อนรับอย่าง OYO กำลังมองหารายชื่อในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเทศกาล Diwali แหล่งข่าวหลายแห่งทราบถึงการพัฒนา ดัง กล่าว Inc42
OYO ที่ ตั้งอยู่ในนิวเดลี -NCR ซึ่งยื่นร่างหนังสือชี้ชวน Red Herring Prospectus (DRHP) ในเดือนตุลาคมปีที่แล้วเพื่อระดมทุน 1.2 พันล้านดอลลาร์ (INR 8,430 Cr) ผ่านการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป (IPO) ขณะนี้กำลังพิจารณาปัญหาขนาด 800 ล้านดอลลาร์ ลดลง 33% จากแผนก่อนหน้านี้ แหล่งข่าวกล่าว
ตามที่ รายงานไว้ก่อนหน้านี้ ยูนิคอร์นด้านการบริการที่ได้รับการสนับสนุนจาก SoftBank กำลังมองหารายชื่อในการแลกเปลี่ยนที่มูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์ - 8 พันล้านดอลลาร์ “ก่อนหน้านี้ OYO ตั้งเป้าหมายการประเมินมูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์ แต่ในช่วงที่ตลาดตกต่ำทั่วโลก เผชิญปัญหาจากโควิด-19 และตอนนี้นักลงทุนกำลังถอยกลับ การประเมินมูลค่าที่พวกเขากำลังดูอยู่ที่ $7 Bn-8 Bn” หนึ่งในนั้น แหล่งข่าวที่กล่าวข้างต้นกล่าว
การเริ่มต้นซึ่งยังไม่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของอินเดีย (SEBI) สำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ได้เขียนถึงผู้ควบคุมตลาดเพื่อขออนุมัติให้ยื่น งบการเงินปี FY22 ซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นในธุรกิจหลัง Covid-19 ครั้งที่สอง คลื่น.
“ส่วนประกอบข้อเสนอสำหรับการขาย (OFS) อาจเป็นส่วนเล็กๆ ของขนาดปัญหาโดยรวม แม้ว่าไทม์ไลน์ที่กำหนดจะยังอยู่ห่างออกไปไม่กี่เดือน และส่วนนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้น” แหล่งข่าวคนหนึ่งกล่าว
SoftBank ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้น 48% ใน OYO จะลดสัดส่วนการถือหุ้นในการเริ่มต้นและการขายหุ้นมีแนวโน้มที่จะเป็นส่วนใหญ่ของ OFS แหล่งข่าวกล่าว นักลงทุนรายอื่นๆ ที่มีแนวโน้มจะลดสัดส่วนการถือหุ้นใน IPO ได้แก่ A1 Holdings Inc (Grab) และ China Lodging
Inc42 ได้ส่งแบบสอบถามโดยละเอียดไปยัง OYO เรื่องราวจะได้รับการอัปเดตเป็นและเมื่อบริษัทตอบสนอง
ใน DRHP ของบริษัท OYO ได้เสนอให้เพิ่ม INR 8,430 Cr (เกือบ 1.2 พันล้านดอลลาร์) ซึ่งประกอบด้วย INR 7,000 Cr (83% ของขนาดปัญหา) และ OFS ที่รวมกันเป็น INR 1,430 Cr (17% ของขนาดปัญหา)
ยูนิคอร์นที่ใช้ Gurugram ได้ระดมทุน INR 230 Cr ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรอบก่อนการเสนอขายหุ้น IPO โดยมีมูลค่าประมาณ 9.6 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม
แนะนำสำหรับคุณ:
วิธีการตั้งค่ากรอบงานผู้รวบรวมบัญชีของ RBI เพื่อเปลี่ยน Fintech ในอินเดีย
ผู้ประกอบการไม่สามารถสร้างการเริ่มต้นที่ยั่งยืนและปรับขนาดได้ผ่าน 'Jugaad': Cit...
Metaverse จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์อินเดียได้อย่างไร
บทบัญญัติต่อต้านการแสวงหากำไรสำหรับสตาร์ทอัพในอินเดียมีความหมายอย่างไร?
Edtech Startups ช่วยให้แรงงานอินเดียเพิ่มพูนทักษะและเตรียมพร้อมสู่อนาคตได้อย่างไร...
หุ้นเทคโนโลยียุคใหม่ในสัปดาห์นี้: ปัญหาของ Zomato ยังคงดำเนินต่อไป, EaseMyTrip Posts Stro...
“รอบนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการขาย ESOP โดยพนักงานที่มีอยู่ HNIs ที่อยู่ในตะวันออกกลางและบริษัท Qatar Insurance ในโดฮาก็เข้าร่วมในรอบก่อนการเปิด IPO ด้วย” แหล่งข่าวกล่าว
ปีที่แล้ว ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี Microsoft ลงทุน 5 ล้านดอลลาร์ใน OYO มูลค่า 9.6 พันล้าน ดอลลาร์ ก่อนหน้านั้น สตาร์ทอัพได้ระดมทุน 660 ล้านดอลลาร์ จากนักลงทุนสถาบันหลายราย
การระบาดใหญ่ของ Covid-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมการบริการโดยรวม รวมถึง OYO บรรลุแผนการเติบโตของสตาร์ทอัพ ส่งผลกระทบต่อการขยายธุรกิจในต่างประเทศและธุรกิจหลักในอินเดีย
ตาม DRHP ตลาดหลักที่เติบโตของ OYO ประกอบด้วยอินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และยุโรป ซึ่งเป็นตัวแทนของตลาดที่อยู่หน้าร้านได้ 54 ล้านคน
“หน้าร้านโรงแรมทั่วโลกประมาณ 88% อยู่ในภาคที่ไม่มีการรวบรวมกัน ดังนั้นจึงสร้างโอกาสที่สำคัญสำหรับ OYO” DRHP ของยูนิคอร์นแห่งการต้อนรับกล่าว
OYO ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 โดยเป็นแอพที่ช่วยให้ลูกค้าค้นหาโรงแรมและโฮมสเตย์ในบริเวณใกล้เคียง ต่อมาได้เปลี่ยนไปใช้โมเดลแบบเดียวกับ Airbnb, การสร้างแบรนด์โรงแรม/ที่พักที่เป็นพันธมิตรในขณะที่ OYO เข้าพัก และยังขยายไปยังตลาดนอกอินเดีย รวมถึงสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
OYO ระดมทุนได้ 3.1 พันล้านดอลลาร์จนถึงปัจจุบันจากนักลงทุน เช่น SoftBank, A1 Holdings Inc (Grab), China Lodging, Global IVY Ventures, Lightspeed Venture Partners, Sequoia Capital, Star Virtue Investment Limited (Didi), Greenoaks Capital, AirBnB, HT Media และ Microsoft .
OYO กล่าวใน DRHP ว่าจะใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อเป็นเงินทุนในการกู้ยืมหนี้ โครงการริเริ่มการเติบโตแบบอินทรีย์และแบบอนินทรีย์ และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร
ยูนิคอร์นยังประกาศการจัดการระดับสูงก่อนการเสนอขายหุ้น IPO โดยแต่งตั้ง Ankit Gupta เป็น CEO ของธุรกิจ OYO Homes and Hotels ในอินเดีย และยกระดับ Rohit Kapoor ให้เป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดระดับโลกจากบทบาทก่อนหน้านี้ของเขาในฐานะ CEO ของ OYO อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บริษัทสตาร์ทอัพในอินเดียหลายรายที่มีแผนรายชื่อได้เลื่อนเวลาหรือเลื่อนการเสนอขายหุ้นออกไปในช่วงที่ผ่านมา ทหารผ่านศึกในอุตสาหกรรมระบุว่าความล่าช้าในการเสนอขายหุ้นของสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยียุคใหม่ เนื่องมาจากสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองอันเนื่องมาจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในตลาดโลก รวมถึงการตอบรับที่ไม่ดีต่อการเสนอขายหุ้นเริ่มต้นหลายแห่งในอินเดีย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ixigo สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเดินทางได้รับการอนุมัติจาก SEBI สำหรับการเสนอขายหุ้น IPO มูลค่า 1,600 ล้านรูปีในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้ประกาศแผนการจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งอาจเนื่องมาจากสภาวะตลาดที่ปั่นป่วน รวมถึงผลกระทบจากอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด
นอกจากนี้ บริษัทสตาร์ทอัพอย่าง PharmEasy และ Mobikwik ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก SEBI สำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ก็อยู่ในโหมดรอและรับชมและยังไม่ได้ประกาศวันที่สำหรับข้อเสนอต่อสาธารณะ boAt แบรนด์ Wearables และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Snapdeal ได้ยื่นขอเสนอขายหุ้น IPO และกำลังรอการพยักหน้าของผู้ควบคุมตลาด