การวิเคราะห์ข้อมูลหุ้นเอกชนในการซิงค์: กรณีศึกษา

ต้องใช้ แหล่งข้อมูลทางเลือก กี่ แหล่ง เพื่อไปยังศูนย์กลางของกลยุทธ์การลงทุน? หนึ่ง? สอง? สาม? มากกว่า. ตัวอย่างเช่น ลองดูที่ Filament AI และวิธีที่แพลตฟอร์มนำไปใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพ ชุดข้อมูล ข่าวกรองตลาด ภายนอก เช่น การเข้าชมเว็บและข้อมูลการมีส่วนร่วมของเว็บที่คล้ายกัน

สร้างแพลตฟอร์ม AI สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไพรเวทอิควิตี้

เมื่อฉันก่อตั้ง Filament AI ในปี 2559 ร่วมกับ Doug Ayres เราไม่ได้ตั้งใจที่จะฟ้องร้องภาคการลงทุน เราได้เปิดตัวในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ แต่เราทราบดีว่ามีแอพพลิเคชันที่ทรงพลังของ NLP และ ML ในตลาดองค์กร และเรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าให้ได้รับประโยชน์

จากนั้นบริษัทชื่อดังอย่าง HSBC และ Deutsche Telekom ก็เข้ามามีส่วนร่วมในภาพเพื่อทำงานร่วมกับ Filament และสร้างความสามารถด้าน AI ของพวกเขา แต่จนถึงปี 2561 เราหันมาสนใจหุ้นเอกชน ผู้เคลื่อนไหวในช่วงแรกของหุ้นเอกชนเริ่มที่จะยอมรับ ข้อมูลทางเลือกดิจิทัล ที่ปรับปรุงการจัดหาข้อตกลงและกระบวนการลงทุน เราเห็นบริษัทอย่างที่คล้ายกันเว็บเสนอข้อได้เปรียบในการแข่งขันให้กับบริษัทเหล่านี้ และตัดสินใจที่จะเชี่ยวชาญในการรับมือกับโอกาสทางการตลาดนี้

ในเวลาต่อมา ฉันได้ใช้เวลา 4 ปีที่ผ่านมาในการให้คำปรึกษาแก่ PE และบริษัทการเงินขององค์กรเกี่ยวกับวิธีใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ในกระบวนการนี้ เราได้พัฒนาแพลตฟอร์มการผสานรวมที่เรียกว่า Syfter ซึ่งปรับใช้ในสภาพแวดล้อมไอทีของบริษัท PE และช่วยรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่กระตุ้นการตัดสินใจ การรวมข้อมูลที่หลากหลายและการใช้เทคนิค NLP และ ML ทำให้บริษัทเหล่านี้มีมุมมอง 360 องศาของบริษัทเป้าหมาย

ในปีที่ผ่านมา ตลาดเต็มไปด้วยความสนใจ PE ที่ใช้กลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อเพิ่ม IP ของพอร์ตโฟลิโอและการประเมินมูลค่าได้นำไปใช้กับกระบวนการภายในแล้ว PE จำนวนมากกำลังจ้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรข้อมูล และรับบทบาทผู้นำเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง แรงกดดันนี้มาจากแหล่งเงินทุน โดยขณะนี้คู่ค้าจำกัดต้องการแนวทางที่ซับซ้อนในการจัดการข้อมูล

แพลตฟอร์ม AI + แหล่งข้อมูล =

บริษัท PE ส่วนใหญ่มีการสมัครรับข้อมูลจากบุคคลที่สามตั้งแต่ 6 รายการขึ้นไปซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาด ในรูปแบบดั้งเดิม นักวิเคราะห์การลงทุนดำเนินการอย่างหนักเพื่อติดตามข้อมูลเชิงลึกของตลาดและสร้างโอกาสในการซื้อขายที่น่าดึงดูดใจ

Filament ช่วยให้บริษัทเหล่านี้หลายแห่งทำการสอบสวนตลาดทั้งแบบแอคทีฟและพาสซีฟโดยอัตโนมัติ นอกเหนือจากความสัมพันธ์ที่รู้จักใน CRM แล้ว เรายังช่วยติดตามและจัดหาความสัมพันธ์ที่คาดหวังจากจักรวาลของบริษัทที่กว้างขึ้น ซึ่งโดยปกติจะมีบริษัทมากถึงล้านแห่งที่พวกเขาอาจต้องการมีส่วนร่วมในอนาคต

สถาปัตยกรรม Syfter ผสานรวมเว็บที่คล้ายกันกับโฮสต์ของแหล่งข้อมูลตลาดที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างอื่น ๆ

สิ่งนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกของตลาดตามเวลาจริงที่มีค่ามหาศาลสำหรับการวิจัย การริเริ่ม และการจัดการข้อตกลง นอกจากนี้ยังให้มูลค่าเพิ่มแก่บริษัทพอร์ตโฟลิโอและติดตามระบบนิเวศของคู่แข่ง ผู้ซื้อ และพันธมิตร ทุกโซลูชันอาศัยข้อมูลทางการเงินที่มีโครงสร้าง (EBITDA การเติบโตของพนักงาน ฯลฯ) และมุมมอง 360 องศาที่สมบูรณ์นั้นทำได้โดยการเจาะลึกเข้าไปในเหมืองทองของแหล่งข้อมูลทางเลือก เช่น ข่าวของบริษัทและสัญญาณกิจกรรมของสื่อ จากนั้นจึงจัดประเภทข้อมูลนั้น ออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ (เช่น การเปลี่ยนแปลงการจัดการบอร์ด ข่าวลือ M&A เป็นต้น) แต่บ่อยครั้งมากขึ้นในปัจจุบัน บริษัท PE หันมาใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากพฤติกรรมออนไลน์ของบริษัทเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความแตกต่าง

การเพิ่มข้อมูลการเข้าชมและการมีส่วนร่วมของเว็บที่คล้ายกัน

ผลจากการปิดเมืองแพร่ระบาด ทำให้ธุรกรรมทางธุรกิจมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นทางออนไลน์ ทำให้มีเส้นทางข้อมูลประสิทธิภาพของบริษัทที่นักลงทุนสามารถสะสมและสอบสวนได้ ข้อมูลเว็บที่คล้ายกัน ให้หน้าต่างสู่โลกของการวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ และลูกค้า PE ของเรากำลังได้รับผลตอบแทน พวกเขาใช้ Investor Intelligence ของ Similarweb เพื่อรับมุมมองแบบเรียลไทม์ของประสิทธิภาพ ความเสี่ยง และตำแหน่งของบริษัทในตลาด ทีมวิทยาศาสตร์ข้อมูลของเราช่วยให้พวกเขาดึงข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นภายในกรณีการใช้งานที่สำคัญจำนวนหนึ่ง:

1. การคาดการณ์รายได้ในปีโดยปรับประสิทธิภาพการเข้าชมเว็บในปีให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพทางการเงิน
2. ข่าวกรอง GTM ของบริษัทช่วยให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าบริษัทวางตำแหน่งอย่างไร ชนะธุรกิจ และทำเงินได้อย่างไร
3. การแจ้งเตือนแบบพาสซีฟที่ส่งสัญญาณนักลงทุนเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นอย่างมากในการเข้าชมเว็บ การเปลี่ยนตำแหน่ง หรือโปรไฟล์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. การเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอช่วยให้บริษัท PE สนับสนุนการดำเนินการพอร์ตโฟลิโอโดยการค้นหาตลาดใหม่ วิเคราะห์และเปรียบเทียบการเดินทางของลูกค้า และปรับปรุงประสิทธิภาพทางการตลาด
5. การซื้อพอร์ตโฟลิโอช่วยเสริมการซื้อและสร้างกลยุทธ์เพื่อ ค้นหาเป้าหมายการเข้าซื้อกิจการ ที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัท

บริษัท PE ที่ใช้แนวทางเหล่านี้อ้างถึงความได้เปรียบในการดำเนินงานและประสิทธิภาพด้วยข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้สำหรับบริษัทในพอร์ตโฟลิโอปัจจุบันและข้อตกลงในอนาคต

ข้อมูลที่สะสมให้ข่าวกรองตลาดที่คล่องตัวและแค็ตตาล็อกข้อมูลเชิงลึกของตลาดเป้าหมายมากมาย สิ่งนี้ช่วยให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มตลาดย้อนหลังเพื่อแจ้งและตรวจสอบความถูกต้องของวิทยานิพนธ์การลงทุน ข้อมูลที่รวบรวมไว้นี้ยังบรรจุข้อมูลข่าวกรองที่เป็นกรรมสิทธิ์ของทีมการลงทุน ทำให้บริษัท PE มีความเสี่ยงน้อยลงที่พนักงานจะเลิกจ้าง

ในตลาด PE ที่มีการแข่งขันสูงขึ้น ความได้เปรียบเป็นสิ่งสำคัญ

Filament AI มุ่งเน้นไปที่การช่วยบริษัท PE สร้างแพลตฟอร์ม AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์ แพลตฟอร์ม Syfter ของพวกเขาได้ผลิตฐานข้อมูลที่เปิดใช้งานและเทคโนโลยี ML ที่บริษัท PE ทุกแห่งต้องการ ด้วยการใช้ Syfter แบบไวท์เลเบลและการมีส่วนร่วมกับบริการระดับมืออาชีพของ Filament บริษัท PE สามารถใช้งานระบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ได้ภายในไม่กี่สัปดาห์ ไม่ใช่หลายปี ด้วยแนวทางนี้ ความพยายามในการกำหนดค่าและงบประมาณสามารถมุ่งเน้นไปที่ความได้เปรียบในการแข่งขันที่แท้จริง นั่นคือข้อมูลเฉพาะและอัลกอริทึม ML เฉพาะที่ปรับให้เข้ากับวิทยานิพนธ์การลงทุนของพวกเขา