ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าใน Salesforce: วิธีใช้เครื่องมือ

ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าใน Salesforce คือผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ลูกค้า หรือผู้ป่วย โอกาสในการขายและการตลาดมีสามประเภทหลัก: ลูกค้าปัจจุบัน ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า และลูกค้าใหม่

Salesforce มีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยคุณติดตามและจัดการผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า เช่น การจัดการการติดตามการติดต่อและการติดตามอัตราการตอบกลับของข้อความทางการตลาดของคุณ ผู้มีแนวโน้มจะเป็นผู้ที่แสดงความสนใจในสิ่งที่องค์กรเสนอ

พวกเขาอาจเป็นธุรกิจที่ต้องการบางอย่างจากองค์กร หรืออาจเป็นบุคคลที่ไม่มั่นใจว่าตนมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งโดยเฉพาะ ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าที่ยังไม่ได้ซื้อจากบริษัทของคุณ

โอกาสทางการขายจะปรากฏเป็นผู้มีแนวโน้มเมื่อมีผู้ทำการค้นหาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่คุณนำเสนอ

สามารถสร้างโอกาสในการขายได้จากทริกเกอร์ต่างๆ มากมาย ซึ่งรวมถึง:

- ผลการค้นหาที่เป็นบวก

- ผู้ติดต่อใน CRM ของคุณขอให้ผู้จัดการติดตามผล

- ความสัมพันธ์ทางสังคมกับคนในบริษัทของคุณ

ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเป้าหมายที่คุณต้องการเข้าถึงเมื่อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ พวกเขาเป็นคนที่มีความจำเป็นสำหรับสิ่งที่คุณมี คุณสามารถสร้างผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าเหล่านี้ได้จากการวิจัยเบื้องต้น โฆษณา หรือพนักงานขายที่ติดต่อกับพวกเขาอยู่แล้ว

ในการขาย ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าคือคนที่ยังไม่ได้ให้คำมั่นสัญญากับคุณ พวกเขาคือคนที่คุณต้องการช่วยให้เคลื่อนไปในทิศทางของคุณ หากต้องการค้นหา ให้ใช้เครื่องมือ Salesforce และค้นหาด้วยคำว่า "ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า"

ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าหรือลูกค้า อาจเป็นคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อบางอย่างจากคุณ แต่แสดงความสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

‍

วิธีใช้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าใน Salesforce

‍

Salesforce เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อ แง่มุมหนึ่งของเครื่องมือคือวิธีที่ช่วยให้คุณมีโอกาสเป็นลูกค้าเป้าหมาย

มีหลายวิธีในการทำเช่นนี้ แต่โดยพื้นฐานแล้ว จำเป็นต้องตอบคำถามหลายข้อเพื่อสร้างโปรไฟล์สำหรับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของคุณ จากนั้นจึงส่งโปรไฟล์พร้อมเนื้อหาที่เหมาะสมให้พวกเขา

ตัวอย่างเช่น หากคุณขายระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน คุณอาจใช้คำถามต่อไปนี้:

1. คุณต้องการอะไร?

2. คุณกำลังมองหาอะไร?

3. ทำไมคุณถึงมองหาสิ่งนั้น?

4. คุณเห็นตัวเองอยู่ที่ไหนใน 5 ปี?

5. วิสัยทัศน์ของคุณสำหรับชีวิตของคุณคืออะไร?

6. เราจะช่วยให้คุณบรรลุวิสัยทัศน์นั้นได้อย่างไร?

ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าใน Salesforce สามารถพบได้ในแท็บ "การขาย" ทางด้านซ้ายมือของเครื่องมือ มีสองสามวิธีในการใช้เครื่องมือนี้ แต่หนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดคือการสร้างรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย

สิ่งนี้จะติดตามลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดที่คุณมีตลอดทั้งวันและสถานะของพวกเขาโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณทราบว่ารายการของคุณอยู่ที่ใดในช่วงเวลาหนึ่ง

ช่วยให้พวกเขาสามารถคัดกรอง กำหนดเป้าหมาย และติดตามโอกาสในการขายและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับไปป์ไลน์โอกาสในการขายและเป้าหมายแผนกที่ดีที่สุด

การหาลูกค้าเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกระดับของบริษัท และจะมีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น เมื่อคุณใช้ผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าใน Salesforce คุณต้องแน่ใจว่าผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและทำงานอยู่

นอกจากนี้ คุณจะสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าของคุณ ด้วยข้อมูลที่ซอฟต์แวร์นี้นำเสนอ คุณสามารถเพิ่มโอกาสในการปิดข้อตกลงได้

ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

‍

วิธีค้นหาลูกค้าเป้าหมายหรือบัญชีใหม่ใน Salesforce

‍

ใน Salesforce ลูกค้าเป้าหมายคือบุคคลที่แสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ทีมการตลาดของคุณสามารถสมัครรับรายชื่อลูกค้าเป้าหมายเพื่อค้นหาลูกค้าเป้าหมายใหม่โดยใช้เครื่องมือ Salesforce Lead Finder

เมื่อคุณพบลูกค้าเป้าหมายแล้ว คุณควรสร้างบัญชีสำหรับพวกเขาและวางไว้ในรายการบัญชีเป้าหมายของคุณ ตอนนี้มีความเกี่ยวข้องในบัญชี Salesforce ของคุณและพร้อมที่จะติดตาม

ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าใน Salesforce เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้ Salesforce ค้นหาลูกค้าเป้าหมายและบัญชีใหม่ ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้ายังสามารถช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดในการเตรียมตัวสำหรับการโทรครั้งต่อไปหรือการประชุมกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

งานทั่วไปอย่างหนึ่งใน Salesforce คือการหาลูกค้าเป้าหมายหรือบัญชีใหม่ สิ่งที่คุณต้องทำคือพิมพ์คำสองสามคำในแถบค้นหา แล้วคำนั้นก็จะปรากฏขึ้นมา Salesforce เป็นเครื่องมือล้ำสมัยที่มีศักยภาพมหาศาล

เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณติดตามไปป์ไลน์ จดบันทึก เข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมและการฝึกอบรม และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อที่จะประสบความสำเร็จใน Salesforce คุณต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเครื่องมือที่มีอยู่

หากต้องการค้นหาลูกค้าเป้าหมายหรือบัญชีใหม่ ในเมนูหลักของอินเทอร์เฟซ Salesforce ให้มองหาตัวเลือก "ลูกค้าเป้าหมาย" หรือ "บัญชีใหม่" คุณยังสามารถใช้การค้นหาเพื่อค้นหาสิ่งเหล่านี้ภายใต้หมวดหมู่ที่เหมาะสม คุณสามารถค้นหาบัญชีหรือลูกค้าเป้าหมายใน Salesforce ด้วยการค้นหา

ในการหาลูกค้าเป้าหมาย คุณจะต้องไปที่แท็บลูกค้าเป้าหมาย และคลิกที่ปุ่ม "ลูกค้าเป้าหมายทั้งหมด" หากต้องการค้นหาบัญชีใหม่ ให้ไปที่บัญชี > บัญชีทั้งหมด แล้วเลือก "ใหม่" ในอินเทอร์เฟซของ Salesforce ให้คลิกที่ "ผู้ติดต่อ" ที่ด้านบน

จากนั้นเลือกตัวเลือก "ผู้ติดต่อใหม่" สร้างผู้ติดต่อใหม่โดยเลือก "บุคคล" ตอนนี้ พิมพ์ชื่อลูกค้าเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะเป็นของคุณในฟิลด์แรก และชื่อบริษัทของพวกเขาในฟิลด์ที่สอง

หากพวกเขาไม่อยู่ในรายการบัญชีหรือรายชื่อผู้ติดต่อของเรา คุณจะต้องสร้างบัญชีสำหรับพวกเขาโดยเฉพาะ เมื่อสร้างเสร็จแล้ว คุณสามารถเชิญพวกเขาให้มาเป็นสมาชิกในทีมของคุณได้

‍

การใช้บัญชีใน Salesforce มีประโยชน์อย่างไร?

‍

บัญชีใน Salesforce มีประโยชน์เพราะช่วยให้คุณดูประวัติการขายทั้งหมดและข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้แต่ละคนมีในบริษัทของคุณได้ คุณยังสามารถสร้างเรกคอร์ดใหม่ด้วยข้อมูลจากบริษัทอื่นหรือระบบที่คุณเลือกใช้

เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีใน Salesforce คุณทำให้ข้อมูลธุรกิจของคุณเข้าถึงได้ง่ายและแบ่งปันกับทุกคนในโลก

คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้าของคุณโดยใช้การวิเคราะห์แบบบูรณาการเพื่อดูว่าสิ่งใดใช้ได้ผลดีสำหรับธุรกิจของคุณ

Salesforce เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับมืออาชีพจำนวนมากในองค์กร รวมถึงพนักงานขาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการโครงการ และแม้แต่นักกฎหมาย

บัญชีนี้ให้ผู้ใช้ทุกคนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ Salesforce ได้ ซึ่งทำให้สามารถส่งข้อความได้เร็วขึ้น ทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ และการรายงานที่คล่องตัว การใช้บัญชีใน Salesforce มีประโยชน์มากมาย

ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งคือการบริหารเวลา อีกประการหนึ่งคือการรักษาความปลอดภัย อีกประการหนึ่งคือการจัดระเบียบและประสิทธิภาพของข้อมูล อีกประการหนึ่งคือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์และการจัดการการติดต่อ

สำหรับผู้เริ่มต้น เมื่อทำงานกับ Salesforce คุณสามารถดูรายงานและข้อมูลในเครื่องมือได้โดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ใช้บัญชีนี้ได้ ข้อดีอย่างหนึ่งของบัญชีใน Salesforce คือช่วยให้คุณสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองได้

ประโยชน์ของการใช้บัญชีใน Salesforce มีมากมาย ช่วยให้คุณจัดการการโต้ตอบทั้งหมดกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเก่าได้ในที่เดียว รวมทั้งติดตามข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและไปป์ไลน์ของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อจัดการไปป์ไลน์การขายและผู้ติดต่อภายนอก Salesforce บริษัทต่างๆ ทั่วโลกกำลังใช้ประโยชน์จาก Salesforce เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานในแต่ละวัน ซึ่งรวมถึงบริษัทในอุตสาหกรรมการก่อสร้างด้วย

บริษัทก่อสร้าง เช่น JE Dunn Construction Co. ใช้ Salesforce เพื่อติดตามโครงการของพวกเขาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทำให้ง่ายต่อการระบุความคืบหน้าของโครงการ ไม่ว่าโครงการจะดำเนินไปอย่างราบรื่นหรือแย่ลง

‍

วิธีการนำเข้าและส่งออกข้อมูลจาก Salesforce

‍

Salesforce เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินกระบวนการทางธุรกิจได้โดยอัตโนมัติ สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้หลายวิธี และการใช้งานแต่ละครั้งมีชุดคุณลักษณะของตัวเอง

ตัวอย่างเช่น การส่งออกข้อมูลจาก Salesforce เป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้องค์กรเข้าใจว่าคู่แข่งกำลังทำอะไรอยู่ และพนักงานของพวกเขาทำงานร่วมกันอย่างไร

วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการเริ่มใช้ Salesforce คือการนำเข้าและส่งออกข้อมูล ซึ่งสามารถทำได้ผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้หรือด้วยการคลิกเมาส์เพียงไม่กี่ครั้ง

Salesforce for Dummies เป็นแนวทางสำหรับผู้เริ่มต้นที่จริงจังเกี่ยวกับการขายใน Salesforce หนังสือเล่มนี้ยังรวมถึงกรณีศึกษาที่สาธิตวิธีการใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ที่กล่าวถึง

แพลตฟอร์ม Salesforce เป็นซอฟต์แวร์แบบครบวงจรที่รวม CRM ระบบอัตโนมัติทางการตลาด การวิเคราะห์ และโซเชียลมีเดีย ในการเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์ คุณต้องมีบันทึกการติดต่อของ Salesforce มาตรฐาน

ในการเชื่อมต่อเรกคอร์ดที่มีอยู่ของคุณกับแพลตฟอร์มใหม่ คุณจะต้องคัดลอกฟิลด์ผู้ติดต่อจากระบบเก่าของคุณและป้อนข้อมูลลงใน Salesforce Salesforce ใช้สำหรับการขายและการตลาดแบบพบปะลูกค้าเป็นหลัก

มีคุณสมบัติหลากหลายเพื่อช่วยในกระบวนการระบุ ทำความเข้าใจ และพัฒนาผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า เครื่องมือนี้สามารถนำเข้าและส่งออกข้อมูลจากแหล่งอื่นได้อย่างง่ายดาย

เมื่อองค์กรมีข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Salesforce ก็สามารถนำเข้าข้อมูลดังกล่าวลงในสเปรดชีตหรือโปรแกรมอื่นๆ ได้

กระบวนการนี้เรียกว่าการส่งออกข้อมูล การนำเข้าและส่งออกข้อมูลนั้นใช้ด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงการสำรองข้อมูลในกรณีที่มีบางอย่างเกิดขึ้นกับระบบหลัก

‍