6 เหตุผลในการผสานรวม QuickBooks กับ Zoho

การจัดการด้านการเงินเป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่สำคัญและซับซ้อนที่สุดของธุรกิจ การมีสุขภาพทางการเงินที่เหนือกว่าเท่านั้นที่ธุรกิจจะเติบโตได้ สำหรับหลายๆ บริษัท การจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือนักบัญชีอาจเป็นเรื่องที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง แต่ข้อดีคือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมีทางเลือกอื่นสำหรับพวกเขา พวกเขาสามารถเชี่ยวชาญในการจัดการการเงินของตนเองหรือซื้อ ซอฟต์แวร์บัญชี ราคาไม่แพง เช่น QuickBooks

Quickbooks เป็นที่นิยมในฐานะซอฟต์แวร์การบัญชีราคาไม่แพงที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการด้านต่างๆ ของการบัญชีและการเงิน การผสานรวม QuickBooks กับ Zoho CRM ช่วยเพิ่มฟังก์ชันการจัดการบัญชีได้มากขึ้น

ตามที่ทราบกันดีว่า Zoho CRM เป็นโซลูชันการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจจัดการและมอบหมายกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น การสนับสนุนลูกค้า การจัดการทีม การจัดการลูกค้าเป้าหมาย การจัดการโซเชียลมีเดีย ฯลฯ โดยจะรวบรวมและจัดการข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ ลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อลีดไปจนถึงเวลาที่เปลี่ยนเป็นลูกค้า

มีหลายฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องเมื่อลูกค้าเป้าหมายตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ การรวม Zoho CRM กับ QuickBooks ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถจัดการและทำความเข้าใจด้านการเงินได้ง่ายขึ้นมาก การผสานรวม Zoho CRM กับ QuickBooks ช่วยในการทำสิ่งต่อไปนี้:

• ทำให้การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Zoho CRM และ QuickBooks ง่ายขึ้น
• การส่งออกบันทึกและการซิงโครไนซ์รายละเอียดของผู้ขายหรือลูกค้า
• การเก็บข้อมูลสำคัญเป็นระเบียนหรือฟิลด์ทั่วไประหว่างสองโซลูชัน

QuickBooks ช่วยให้ทีมขายสร้างและติดตามใบแจ้งหนี้ ติดตามค่าใช้จ่ายและใบเรียกเก็บเงิน สร้างงบการเงินโดยละเอียดของธุรกิจของคุณเพื่อติดตามรายได้ กำไร และค่าใช้จ่าย ติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานและเสนอเงินเดือนตามนั้น และอีกมากมาย

ประเด็นก็คือ Zoho CRM มีคุณสมบัติสำหรับการติดตามสินค้าคงคลังอยู่แล้ว และ QuickBooks ทำให้ง่ายต่อการติดตามปริมาณและต้นทุนของสินค้าคงคลัง QuickBooks ช่วยให้พนักงานและธุรกิจจัดการภาษี สแกนใบเสร็จ และส่งกลับไปยังลูกค้าผ่าน Zoho CRM

หลังจากที่ได้เห็นภาพรวมว่าทำไมจึงควรรวม QuickBooks เข้ากับ Zoho มาดูรายละเอียดเหตุผลกัน

1. การวัดผลผลิต

การติดตามเวลาสามารถช่วยวัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้เป็นอย่างดี ด้วย Timesheets คุณสามารถเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนและงบประมาณของโครงการได้ เมื่อ Timesheet ถูกรวมเข้ากับ QuickBooks สามารถทำได้หลายอย่าง

บันทึกเวลาจากไทม์ชีทที่ได้รับอนุมัติสามารถผลักเป็นกิจกรรมเวลาหรือเป็นค่าธรรมเนียมเวลา และพนักงานสามารถได้รับเงินตามเกณฑ์ของบันทึกเวลาที่ได้รับอนุมัติโดยใช้การรวมนี้ บันทึกเวลาที่สร้างขึ้นสำหรับลูกค้าจะได้รับการพุชเป็นค่าบริการตามเวลาในสกุลเงินท้องถิ่น

โปรดทราบว่าสกุลเงินที่กำหนดไว้เมื่อสร้างไคลเอนต์บน Zoho People ควรเหมือนกับสกุลเงินท้องถิ่นใน QuickBooks เพราะหากไม่เป็นเช่นนั้น การบันทึกเวลาสามารถผลักเป็นกิจกรรมเวลาได้ บันทึกเวลาที่สร้างขึ้นโดยไม่เชื่อมโยงกับลูกค้าใด ๆ จะถูกผลักเป็นกิจกรรมเวลาซึ่งสามารถดำเนินการชำระเงินใน QuickBooks

โดยพื้นฐานแล้ว ใบเรียกเก็บเงินที่สร้างขึ้นในบัญชี Zoho สามารถส่งเป็นใบแจ้งหนี้ไปยัง QuickBooks ได้ สกุลเงินที่ใช้ในใบเรียกเก็บเงินสามารถเป็นสกุลเงินขององค์กรตามที่สร้างขึ้นใน QuickBooks อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คุณต้องการผลักดันการเรียกเก็บเงินในสกุลเงินอื่น คุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกที่เรียกว่า Multicurrency ใน QuickBooks

2. การจัดการสินค้าคงคลัง

สินค้าคงคลังของ Zoho ถูกรวมเข้ากับ QuickBooks ออนไลน์เพื่อให้การจัดการบัญชีและสินค้าคงคลังดำเนินไปอย่างราบรื่น การผสานรวมที่ราบรื่นนี้สามารถช่วยให้ผู้ใช้ QuickBooks เข้าถึงการขายและการซื้อทั้งหมดของพวกเขาในคลังของ Zoho ได้อย่างง่ายดาย

ด้วยการ ผสานรวม Zoho CRM นี้ คุณสามารถนำเข้าบัญชีของคุณไปยัง Zoho Inventory จาก QuickBooks Online นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งออกใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบเรียกเก็บเงินของคุณพร้อมกับการชำระเงินจาก Zoho Inventory ไปยัง QuickBooks Online สิ่งเดียวคือคุณต้องมีบัญชีที่ใช้งานอยู่กับ QuickBooks ออนไลน์

โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อองค์กร QuickBooks หลายองค์กรกับองค์กร Zoho Inventory ของคุณได้ และในทางกลับกัน สกุลเงินหลักขององค์กรควรเหมือนกัน ในกรณีที่คุณเปิดใช้งานหลายสกุลเงินใน Zoho Inventory คุณต้องเปิดใช้งานสกุลเงินเดียวกันใน QuickBooks ด้วยเช่นกัน

3. ถ่ายโอนข้อมูลสำคัญ

เจ้าของธุรกิจตระหนักดีถึงความยุ่งยากที่การทำบัญชีสามารถนำติดตัวไปได้ ด้วยการ ผสานรวมของ Zoho CRM และ QuickBooks คุณสามารถสร้างและอัปเดตใบสั่งขาย ลูกค้าและรายการผลิตภัณฑ์ ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ ได้ทั้งหมด การผสานรวมนี้สามารถช่วยในการซิงค์ข้อมูลกับ Zoho CRM เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ อัปเดตด้วย Zoho

Zoho CRM ยังช่วยให้ธุรกิจทุกด้านทำงานประสานกันอย่างสมบูรณ์ คุณสามารถพึ่งพาซอฟต์แวร์การบัญชีนี้สำหรับการจัดการการชำระเงินขาเข้าและขาออก ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่คุณกำลังสนทนากับลูกค้าและพวกเขากำลังสอบถามเกี่ยวกับการขายล่าสุดที่ได้รับการประมวลผลแล้ว แทนที่จะต้องทำงานพลิกผ่าน QuickBooks คุณสามารถอยู่ภายในบัญชี Zoho ของคุณและตอบคำถามทั้งหมดได้

4. การนำเข้าข้อมูล

Zoho Books เป็นแพ็คเกจการบัญชีในอุดมคติสำหรับธุรกิจจำนวนมากที่มองหาทางเลือกที่ราคาไม่แพงและเป็นมิตรกับผู้ใช้แทนโซลูชันการบัญชีบนระบบคลาวด์อื่นๆ มีคุณสมบัติหลากหลายที่ทำให้การรับเงินง่ายกว่าที่เคย

การ ผสานรวม QuickBooks กับ Zoho CRM สามารถช่วยคุณในการใช้สิ่งที่ดีที่สุดของทั้ง Zoho Books และ QuickBooks Zoho Books มีพอร์ทัลลูกค้าที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยในการรับการชำระเงินจำนวนมากจากลูกค้า เร่งกระบวนการอนุมัติโดยประมาณ และยอมรับคำติชมอันมีค่าของลูกค้า

ที่จริงแล้ว Zoho Books ยังให้คุณส่งและยืนยันใบสั่งขายก่อนที่จะส่งออกไปพร้อมกับระบบเตือนอัตโนมัติที่สามารถตั้งค่าสำหรับใบแจ้งหนี้และใบเรียกเก็บเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมและคุณจะไม่ตก อยู่เบื้องหลังเมื่อต้องชำระเงินทันเวลา Zoho Books ยังสามารถให้ความสามารถในการปรับขนาดได้อย่างราบรื่นสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตที่ผสานรวมกับแอปธุรกิจของ Zoho, เกตเวย์การชำระเงิน, แอป POS, G Suite และอื่นๆ

5. การซิงโครไนซ์รายชื่อ

QuickBooks เป็นแอปพลิเคชั่นการบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและวงดนตรีชายเดี่ยว เป็นขอบเขตที่สมบูรณ์ของการผสานรวมแอพและคุณสมบัติต่างๆ รวมถึงการเรียกเก็บเงิน การบัญชี การออกใบแจ้งหนี้ และการประมาณการ ซึ่งช่วยให้หนังสือมีความสมดุลและจัดระเบียบโดยไม่เสียเวลาอันมีค่า

ในทางกลับกัน การใช้ Zoho CRM ช่วยให้ธุรกิจทุกรูปแบบและขนาดสามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์ทางธุรกิจจำนวนมากโดยอัตโนมัติ รับการรายงานและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม และมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย อีเมล โทรศัพท์ และแชทสด Zoho CRM เป็นส่วนสำคัญของชุดแอปพลิเคชันของ Zoho และรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์ Zoho อื่นๆ

คุณสามารถสร้างการซิงค์หนังสือแบบกำหนดเองสำหรับ QuickBooks ได้ภายในเวลาไม่ถึงห้านาที สิ่งที่คุณต้องทำคือเพิ่มคอลเลกชั่น การดำเนินการ และแมปฟิลด์การเรียกเก็บเงิน คุณสามารถให้ลูกค้าและซัพพลายเออร์ทั้งหมดของคุณซิงค์สองวิธีกับ QuickBooks หรือดำเนินการตามแอตทริบิวต์ที่กำหนดเองใน CRM หรือแพลตฟอร์มการตลาดของคุณ ในทางกลับกัน คุณยังสามารถใช้การรวมแบบหนึ่งต่อหนึ่งแบบง่ายๆ หรือเวิร์กโฟลว์ที่ครอบคลุมหลายแอพได้ภายในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคใดๆ

6. ประหยัดเวลาและพลังงาน

QuickBooks เป็นหนึ่งในโซลูชั่นที่ดีที่สุดที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน เนื่องจากเป็นการแทนที่ความต้องการสเปรดชีต Zoho CRM QuickBooks ช่วยในการติดตามเงินทั้งหมดที่เข้าและออกจากธุรกิจ

มีโครงสร้างในลักษณะที่ทำให้กระบวนการบัญชีดำเนินการโดยอัตโนมัติภายในซอฟต์แวร์ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและพลังงานให้กับทีมการเงิน และช่วยให้ทีมมีสมาธิกับงานที่สำคัญอื่นๆ

โดยพื้นฐานแล้ว ธุรกิจใดๆ ที่เลือกใช้ การรวม QuickBooks กับ Zoho CRM จะได้รับประโยชน์จากเวลาที่บันทึกไว้โดยการให้ข้อมูลการชำระเงินและใบแจ้งหนี้แก่พนักงานขาย ในขณะที่ลดความจำเป็นในการลงรายการบัญชีซ้ำซ้อน นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดที่คำนึงถึงปัจจัยสำคัญของความสามารถในการจ่าย การผสานรวมโดยตรง ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ และการสนับสนุนลูกค้า ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้สามารถเสริมสร้างวงจรการขายและเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า

บทสรุป

ประโยชน์ของ Zoho CRM กับ QuickBooks ออนไลน์ไม่สามารถเน้นได้มากพอ การซิงโครไนซ์โปรแกรมทั้งสองนี้สามารถช่วยให้บริษัทจัดการหน้าที่การบัญชีแต่ละอย่างได้ การผสานรวมนี้เป็นมิตรกับผู้ใช้อย่างมากและสามารถช่วยเหลือผู้ใช้ในกระบวนการปฐมนิเทศเสมือน

ด้วยการผสานรวมนี้ ทีมงานไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากในการปรับเปลี่ยนเพราะคุณสมบัติส่วนใหญ่สามารถเปิดใช้งานได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลิกปุ่ม การอัปเดตทั้งหมดได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและลูกค้า

ในกรณีที่คุณต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อทำให้การ รวม QuickBook กับ Zoho เป็นไปได้ Encaptechno พร้อมให้บริการคุณ ติดต่อ เราเพื่อให้กระบวนการบูรณาการดำเนินไป