แดชบอร์ดการรายงานสำหรับเอเจนซี: คำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อทำให้รายงานของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ

หากคุณเป็นเจ้าของหรือทำงานในหน่วยงานด้านการตลาด คุณทราบดีว่าการรายงานผลลัพธ์และการให้ข้อมูลทางธุรกิจอย่างชาญฉลาดแก่ลูกค้าด้วยวิธีที่ชัดเจน รัดกุม และเป็นมืออาชีพนั้นมีความสำคัญพอๆ กับตัววัดประสิทธิภาพ

วิธีดั้งเดิมที่เอเจนซีการตลาดสร้างรายงานคือการรวมเครื่องมือต่างๆ เช่น Google เอกสาร ชีต และสไลด์เข้าด้วยกัน และสร้างรายงานด้วยตนเองสำหรับลูกค้าแต่ละรายเพื่อส่งออกเป็นระยะ แม้ว่าวิธีการดังกล่าวจะได้ผลเมื่อคุณเพิ่งเริ่มต้น แต่เมื่อเติบโตขึ้น การรายงานจะกลายเป็นงานที่น่าเบื่อและใช้เวลามาก ซึ่งไม่ได้มีส่วนสำคัญต่อผลกำไรของคุณ

หากคุณต้องการสร้างแดชบอร์ดการรายงานสำหรับแนวทางที่เป็นอัตโนมัติมากขึ้น บทความนี้เหมาะสำหรับคุณ

ในบทความนี้ เราจะพูดถึง:

1. ความแตกต่างระหว่างการรวมเครื่องมือการรายงานด้วยตนเองที่หลากหลายกับการใช้ซอฟต์แวร์การรายงานแดชบอร์ดที่สามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปโดยอัตโนมัติ
2. กระบวนการทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างรายงานด้วย ReportGarden รวมถึงวิธีการทำให้กระบวนการรายงานเป็นแบบอัตโนมัติ และการตรวจสอบประเภทรายงานทั่วไปที่หน่วยงานใช้

ต้องการลองใช้ ReportGarden ใหม่หรือไม่ คุณสามารถลงทะเบียนวันนี้เพื่อ ทดลองใช้งานฟรี 7 วัน ของ เรา

ความแตกต่างระหว่างการสร้างรายงานด้วยตนเองกับการใช้ซอฟต์แวร์การรายงานแดชบอร์ด

เมื่อคุณเริ่มต้นกับเอเจนซี่การตลาดของคุณเป็นครั้งแรก คุณต้องมุ่งเน้นที่การหาลูกค้าใหม่ รับผลลัพธ์ และการรายงานด้วยวิธีที่คุ้มค่า

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเริ่มขยายขนาด การรายงานอาจใช้เวลานาน และคุณอาจเริ่มรู้สึกว่ารายงานที่คุณส่งไม่น่าประทับใจเท่าที่คุณต้องการ นอกจากนี้ เนื่องจากหน่วยงานอื่นๆ หลายแห่งกำลังส่งรายงานที่คล้ายคลึงกัน หน่วยงานของคุณจึงมีแนวโน้มที่จะผสมผสานกันมากกว่าที่จะโดดเด่นและสร้างความประทับใจ

ก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงวิธีการทำให้กระบวนการรายงานของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ เรามาทบทวนข้อดีและข้อเสียบางประการของการรายงานด้วยตนเอง เทียบกับการใช้ซอฟต์แวร์การรายงานบนแดชบอร์ด เช่น ReportGarden

การรายงานด้วยตนเอง

ข้อดี

ข้อดีของการเริ่มต้นใช้งานการรายงานด้วยตนเองคือมีราคาไม่แพง (นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายด้านเวลา) และง่ายต่อการรวมเครื่องมือต่างๆ เช่น Google เอกสาร ชีต และสไลด์ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณสร้างรายงานพื้นฐานที่เอเจนซีต้องการ และยังแชร์กับลูกค้าได้ง่ายอีกด้วย

ข้อเสีย

ข้อเสียหลักของวิธีการรายงานนี้คือ เวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานแต่ละฉบับด้วยตนเองจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เวลาที่คุณใช้ในการสร้างรายงานด้วยตนเอง อาจ ใช้กับงานที่มีมูลค่าสูงขึ้นและสร้างรายได้ เช่น การหาลูกค้าเป้าหมายหรือปรับปรุงผลลัพธ์ที่คุณได้รับสำหรับลูกค้า

ข้อเสียอีกประการหนึ่งคือเอเจนซีอื่นๆ จำนวนมากจะรายงานผลลัพธ์ในลักษณะนี้ ดังนั้นคุณจึงพลาดโอกาสในการใช้การรายงานเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

การรายงานแดชบอร์ด

ข้อดี

ข้อดีหลักประการหนึ่งของการใช้ซอฟต์แวร์การรายงานแดชบอร์ดคือความสามารถในการทำให้กระบวนการเป็นไปโดยอัตโนมัติ แน่นอนว่าจะต้องมีการตั้งค่าเริ่มต้นบ้าง แต่หลังจากนั้นจะมีประสิทธิภาพด้านเวลามากขึ้นอย่างแน่นอน

ข้อดีอีกประการหนึ่งคือคุณสามารถแสดงภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยแดชบอร์ดธุรกิจของคุณ คุณยังคงสามารถรายงานตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) เดียวกันเป็นรายงานด้วยตนเองได้ แต่ความจริงที่ว่าลูกค้าของคุณสามารถเข้าสู่ระบบและตรวจสอบผลลัพธ์ในแบบเรียลไทม์ไม่เพียงแต่ปรับปรุงการตัดสินใจของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังสร้างความไว้วางใจผ่านความโปร่งใส ในขณะที่ คู่แข่งหลายรายของคุณอาจไม่มีฟังก์ชันนี้

ข้อเสีย

ข้อเสียประการหนึ่งของการให้ลูกค้าของคุณเข้าถึงผลลัพธ์ของเอเจนซีของคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันคือ เป็นไปได้ที่พวกเขาจะข้ามไปสู่ข้อสรุปที่ไม่มีมูล เพื่อแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นนี้ ReportGarden ให้คุณสามารถให้บริบทเพิ่มเติมควบคู่ไปกับ KPI ที่คุณรายงาน ซึ่งต่อยอดจากความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสที่แดชบอร์ดการตลาดมีให้

ดังที่กล่าวไว้ หากคุณใช้รายงานแดชบอร์ด SaaS คุณจะต้องตั้งค่าเริ่มต้นบางอย่าง ดังนั้นตอนนี้เราจะครอบคลุมกระบวนการทีละขั้นตอนที่คุณสามารถใช้ในการทำให้การรายงานของเอเจนซีของคุณเป็นแบบอัตโนมัติได้

ทีละขั้นตอน: วิธีการตั้งค่าแดชบอร์ดการรายงานด้วย ReportGarden

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ ด้วยซอฟต์แวร์การรายงานแดชบอร์ด คุณสามารถเลือกให้ไคลเอ็นต์เข้าถึงแดชบอร์ดได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือคุณสามารถใช้วิธีแบบเดิมและส่งออกรายงาน PDF แบบคงที่ที่คุณส่งไปยังลูกค้าเป็นระยะ ไม่ว่าคุณจะเลือกแนวทางใด (และอาจแตกต่างกันไปในแต่ละลูกค้า) นี่คือคำแนะนำทีละขั้นตอนในการทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติด้วย ReportGarden

ขั้นตอนที่ 1: การสร้างไคลเอนต์

ในการเริ่มต้นสร้างลูกค้าใหม่ สิ่งที่คุณต้องทำคือป้อน URL ของลูกค้า และซอฟต์แวร์ของเราจะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเอนทิตีโดยอัตโนมัติ จากนั้นคุณสามารถเพิ่มค่ากำหนดเฉพาะลูกค้าบางอย่างได้ เช่น การอัปโหลดรูปภาพ การเลือกผู้จัดการบัญชี และเลือกภาษาและเขตเวลา

หลังจากนั้น คุณพร้อมที่จะเริ่มเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลและเลือกเทมเพลตแดชบอร์ดของคุณ เมื่อเวลาผ่านไป คุณยังสามารถเริ่มสร้างเทมเพลตที่กำหนดเองสำหรับลูกค้าแต่ละรายตามที่เห็นสมควร

ขั้นตอนที่ 2: การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลของคุณ

ไม่ว่าคุณจะใช้เทมเพลตหรือสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองสำหรับลูกค้าของคุณ แต่ละรายการจะมีข้อกำหนดแหล่งข้อมูลของตนเอง ในการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล คุณเพียงแค่คลิก "เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลใหม่" อนุญาตการเชื่อมต่อ จากนั้น ReportGarden จะจัดเตรียมรายการของเอนทิตีที่คุณสามารถดึงออกมาได้

ลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของ ReportGarden คือภายในแหล่งข้อมูลแต่ละแหล่ง คุณสามารถเข้าถึงโปรไฟล์ข้อมูลต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น หากลูกค้ามีบัญชีโฆษณา Google สองบัญชีแยกกัน คุณสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลจากบัญชีที่ลงชื่อเข้าใช้หลายบัญชีได้

ขั้นตอนที่ 3: การสร้างแดชบอร์ด

เมื่อคุณได้สร้างลูกค้าและเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลของคุณแล้ว คุณก็พร้อมที่จะเริ่มสร้างแดชบอร์ดแล้ว ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้เทมเพลตหรือแดชบอร์ดที่กำหนดเอง ReportGarden จะดึงข้อมูลจากแหล่งที่เลือกโดยอัตโนมัติและเติมข้อมูลภายในแดชบอร์ด

หนึ่งในมหาอำนาจ   ของแพลตฟอร์มคือคุณสามารถดึงข้อมูลจากหลายแหล่งมาไว้ในแดชบอร์ดเดียว ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเชื่อมโยง Google Analytics กับข้อมูลโฆษณา Facebook ของคุณ เพียงไม่กี่คลิก

ขั้นตอนที่ 4: การเลือกเทมเพลตรายงาน (หรือการสร้างรายงานที่กำหนดเอง)

เมื่อคุณสร้างแดชบอร์ดและดึง KPI ที่คุณต้องการรายงานแล้ว คุณสามารถเลือกส่งออกเทมเพลตรายงานหรือสร้างรายงานที่กำหนดเองได้

หากคุณต้องการสร้างรายงานแบบคงที่เพื่อส่งให้กับลูกค้าเป็นระยะ คุณเพียงแค่เลือกช่วงวันที่และ KPI ที่คุณต้องการรายงาน และภายในไม่กี่วินาที คุณก็จะมีรายงานที่ลูกค้าพร้อมจะส่ง

หากคุณเลือกที่จะสร้างรายงานที่กำหนดเองตั้งแต่เริ่มต้น ก่อนอื่นคุณสามารถเข้าไปออกแบบรายงานด้วยข้อมูลตัวอย่างจนกว่าทุกอย่างจะตั้งค่าตามที่คุณต้องการ จากนั้นเพียงเชื่อมต่อรายงานกับ API ข้อมูลสดหรือแหล่งข้อมูลเฉพาะ เปรียบเทียบกับการสร้างรายงานแบบกำหนดเองใน Excel ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูระยะเวลาที่สามารถบันทึกได้โดยใช้แดชบอร์ดการรายงาน เทียบกับการนำเข้าข้อมูลด้วยตนเอง เรียงลำดับ และสร้างการแสดงภาพข้อมูลของคุณเอง

ในแง่ของการนำเสนอข้อมูล คุณมีความสามารถหลากหลายให้เลือก คุณสามารถดึงจุดข้อมูลไลบรารีที่เชื่อมต่อทั้งหมดหรือเพียงแค่เพิ่มวิดเจ็ตข้อมูลสำหรับรายงานเฉพาะ

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกจากเทมเพลตการออกแบบของเราที่ดึงข้อมูลจากแดชบอร์ดของคุณและนำเสนอในรูปแบบ PowerPoint ที่คุ้นเคย คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักออกแบบเพื่อทำให้รายงานเหล่านี้โดดเด่นกว่าคู่แข่งของคุณ

ขั้นตอนที่ 5: การจัดกำหนดการรายงานด้วย ReportGarden

ขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่คุณมอบให้กับลูกค้าของคุณ หลังจากที่คุณสร้างแดชบอร์ดลูกค้าและสร้างรายงานสำหรับพวกเขาแล้ว คุณสามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติโดยกำหนดเวลาให้ส่งออกเป็นระยะ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถให้สิทธิ์เข้าถึงแดชบอร์ดของลูกค้าเพื่อให้พวกเขาสามารถติดตามความคืบหน้าของคุณได้ตามความสะดวก

ขั้นตอนที่ 6: ให้ไคลเอ็นต์ของคุณเข้าถึงแดชบอร์ด

หากคุณเลือกที่จะให้ลูกค้าของคุณเข้าถึงแดชบอร์ดได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน คุณสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ของ ReportGarden ด้วยชุดสีของแบรนด์ของคุณได้ ทันทีที่แดชบอร์ดพร้อมสำหรับไคลเอ็นต์ สิ่งที่คุณต้องทำคือคลิก "เชิญ" จากภายในแดชบอร์ด แล้วลูกค้าจะได้รับอีเมลเชิญพร้อมข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบ จากนั้นลูกค้าของคุณจะมีสิทธิ์เข้าถึงแดชบอร์ดแบบดูอย่างเดียว และจะสามารถปรับช่วงวันที่ได้ตามที่เห็นสมควร

สรุป: การใช้แดชบอร์ดการรายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณ

ตามที่เราได้พูดคุยกัน มีการแลกเปลี่ยนระหว่างการสร้างรายงานเฉพาะกิจของคุณเองกับการใช้ซอฟต์แวร์การรายงานแดชบอร์ด เมื่อคุณเพิ่งเริ่มต้น การใช้เครื่องมือฟรีมักเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่เมื่อคุณขยายเอเจนซี ถึงเวลาพิจารณาทำให้กระบวนการรายงานเป็นแบบอัตโนมัติ

นอกเหนือจากเวลาที่คุณประหยัดเวลาในการสร้างรายงานด้วยตนเอง หนึ่งในประโยชน์หลักของการใช้ซอฟต์แวร์การรายงานบนแดชบอร์ดคือลูกค้าของคุณ สามารถเข้าถึงผลลัพธ์ของพวกเขาได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุด สิ่งนี้สร้างความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานการตลาดดิจิทัล "กล่องดำ" อื่น ๆ จะไม่มี

และที่สำคัญ ด้วยการให้บริบทเพิ่มเติมควบคู่ไปกับ KPI ที่รายงานในแดชบอร์ดการตลาดของคุณ คุณยังสามารถบอกเล่าเรื่องราวที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของผลลัพธ์ที่คุณได้รับสำหรับลูกค้าได้อีกด้วย

เมื่อรวมกับความสามารถในการกำหนดเวลาและทำให้การส่งรายงานของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ คุณลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดจะทำงานร่วมกันเพื่อให้คุณมีเวลามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ: เพิ่มผลกำไรของลูกค้าของคุณ

หากคุณต้องการดูด้วยตัวเองว่า ReportGarden สามารถทำให้กระบวนการรายงานหน่วยงานการตลาดของคุณเป็นแบบอัตโนมัติได้อย่างไร คุณสามารถ เริ่มการทดลองใช้ฟรี 7 วันได้ที่นี่