ขั้นตอนในการโยกย้าย Salesforce Classic ไปยัง Lightning

อาจจะไม่ใช่ตอนนี้ แต่ใช่ ในอนาคต Salesforce จะเลิกใช้งาน Salesforce Classic คุณกำลังวางแผนที่จะเปลี่ยนจาก Salesforce Classic เป็น Lightning เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพที่เร็วขึ้นหรือไม่? เป็นเรื่องดีที่รู้ เพราะถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะยกระดับเกมของคุณด้วยการอัปเกรดประสบการณ์ของคุณ

ตามรายงานล่าสุด การใช้ Salesforce Lightning ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น 41% อัตราการชนะเพิ่มขึ้น 21% อัตราคอนเวอร์ชั่นเพิ่มขึ้น 41% และอื่นๆ

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการโยกย้าย Salesforce Classic สู่ Lightning จะทำให้คุณเข้าใจได้อย่างแน่นอน แต่งานการโยกย้ายนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด ยิ่งไปกว่านั้น คุณจะต้องมีความรู้ในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่คาดหวังไว้ นอกจากนี้ ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น คุณควรทราบว่ามีความท้าทายบางประการที่ขัดขวางกระบวนการย้ายข้อมูลนี้ และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณจะต้องเตรียมวิธีแก้ปัญหา

ไม่ต้องกังวลใจ โพสต์นี้จะช่วยคุณในทุกเรื่อง ตั้งแต่ขั้นตอนการย้าย Salesforce Classic ไปจนถึง Lightning เหตุผลในการย้าย และอื่นๆ อีกมากมาย

ดังนั้นคอยติดตาม!

เหตุใดจึงจำเป็นต้องโยกย้าย Salesforce Classic ไปยัง Lightning

ก่อนอื่น เรามาดูกันว่าเหตุใดจึงควรย้าย Salesforce Classic ไปยัง Lightning

1. Salesforce Classic จะสิ้นสุดในวันหนึ่ง

แน่นอนว่าเมื่อมีสิ่งใหม่เกิดขึ้น เราก็ต้องทิ้งสิ่งเก่าไป เช่นเดียวกับที่นี่ คุณควรย้ายไปยัง Salesforce Lightning อย่างไรก็ตาม Salesforce ยังไม่ได้ประกาศวันที่อย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการอุดตัน

2. การลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ล้าสมัย

แน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นเวอร์ชันปรับปรุงมักจะมาพร้อมกับฟีเจอร์และฟังก์ชันที่ได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ เนื่องจากคุณยังคงชำระค่าบริการ Classic องค์กรของคุณจึงล่าช้าจากการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ขั้นสูง

3. การโยกย้ายไปยัง Salesforce Lightning ต้องใช้เวลาอย่างน้อยหกสัปดาห์

โดยเฉลี่ยแล้ว การเปลี่ยนแปลงของ Salesforce Lightning จะใช้เวลาไม่น้อยกว่าหกสัปดาห์ คุณต้องวางแผนสิ่งต่างๆ ให้สอดคล้องกัน โดยเพิ่มเวลาอีกสองสามสัปดาห์สำหรับกิจกรรมหลังการเปิดตัวเพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การรวบรวมคำติชม และการนำไปใช้

4. ประหยัดต้นทุนในการพัฒนาแบบกำหนดเองและการสนับสนุนแอพ

Salesforce Lightning เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการแอปและออบเจ็กต์แบบกำหนดเองโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากนักพัฒนา Salesforce แม้จะใช้งาน Lightning App Builder คุณก็สามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ของเพจได้ด้วยการลากและวาง

5. เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงแล้ว

Salesforce Lightning ได้รับเลือกอย่างกว้างขวางเนื่องจากอินเทอร์เฟซที่ทันสมัย ​​ลำดับเวลาของกิจกรรม การสร้างแบรนด์ที่กำหนดเอง ฟีเจอร์ทั้งหมดของ Einstein อีเมลและเทมเพลตที่ผสานรวม และข้อมูลการขายที่คุณไม่พบใน Salesforce Classic

Salesforce Classic สู่ Lightning Migration – ความท้าทาย

ดังที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าทุกสิ่งใหม่ ๆ ต้องเผชิญกับความท้าทายบางประการที่เราควรเอาชนะเพื่อใช้ให้ดีที่สุด เรามาพูดถึงความท้าทายในการย้าย Salesforce Classic ถึง Lightning ทั่วไปพร้อมโซลูชันเพื่อให้เห็นถึงกระบวนการที่ราบรื่น

1. การปรับแต่งที่ซับซ้อน

Salesforce Classic อนุญาตให้ปรับแต่งได้ในระดับสูงตั้งแต่ส่วนประกอบหน้าแรกแบบกำหนดเองไปจนถึงออบเจ็กต์แบบกำหนดเอง ในขณะที่เปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์ม Lightning สิ่งนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ท้าทาย ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนบางอย่าง เช่น ความซ้ำซ้อนของฟีเจอร์ ปัญหาด้านประสิทธิภาพ และอื่นๆ

สารละลาย

คุณสามารถวิเคราะห์และทำความเข้าใจการปรับแต่ง Salesforce Classic ได้ก่อนที่จะเริ่มการย้ายข้อมูล แสดงรายการการปรับแต่งทั้งหมดของคุณใน Salesforce Classic และตรวจสอบว่าการปรับแต่งใดมีคุณค่าต่อความต้องการทางธุรกิจของคุณ

2. สุขภาพการปฏิบัติงาน

เนื่องจาก Salesforce Lightning เกิดขึ้นพร้อมกับฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงที่ได้รับการปรับปรุงเมื่อเปรียบเทียบกับ Classic เห็นได้ชัดว่าอย่างหลังจะประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพ

สารละลาย

เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายข้อมูลของ Salesforce ซึ่งสามารถให้การตรวจสอบ Salesforce เพื่อค้นหาปัญหาด้านสุขภาพและประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจของคุณในราคาที่ดีที่สุด

3. คุณสมบัติที่มากเกินไป

ธุรกิจอาจพบว่าคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายของ Salesforce Lightning มีอย่างล้นหลาม พวกเขาอาจพบว่าเป็นการยากที่จะตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการความสามารถแบบใด บริษัทต่างๆ ที่ใช้ Lightning โจมตี UI ของตนด้วยฟีเจอร์ที่มีประโยชน์น้อยกว่า

สารละลาย

กฎง่ายๆ ที่นี่คือสแกนการปรับแต่งทุกอย่างและเก็บเฉพาะการปรับแต่งที่สามารถปรับปรุงการทำงานของ CRM ของคุณได้

4. กำหนดเวลาในการโยกย้ายไม่ถูกต้อง

ใช่ คุณรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้สำรวจคุณสมบัติและความสามารถใหม่ๆ ของ Salesforce Lightning แต่เดี๋ยวก่อน อย่าเพิ่งรีบเร่ง ขั้นแรก ตัดสินใจว่าเวลาที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนจาก Salesforce Classic เป็น Lightning โดยพิจารณาถึงความล่าช้าของโครงการ โครงการที่กำลังดำเนินอยู่ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ส่วนใหญ่แล้ว ช่วงเวลาในการย้ายที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลเสียต่อการทำงานของธุรกิจของคุณ

สารละลาย

เลือกว่าธุรกิจของคุณจะได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้รับเลยจากการเปลี่ยนแปลงเมื่อใด คุณสามารถไปเป็นประจำในช่วงสุดสัปดาห์หรือเวลาใดก็ได้โดยเฉพาะเมื่อกิจกรรมทางธุรกิจของคุณน้อยลง

5. ขาดความพร้อมของทีม

ต้องใช้เวลาและต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อนำสิ่งใหม่ๆ มาใช้ นอกจากนี้ หลังการย้ายข้อมูล สมาชิกในทีมของคุณควรพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ Salesforce ที่ปรับปรุงใหม่ทั้งหมด มิฉะนั้นอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจของคุณ

สารละลาย

มอบการฝึกอบรมที่จำเป็นแก่ทีมของคุณและผู้ใช้ Salesforce Lightning ทุกคนในองค์กรของคุณ และพัฒนาทักษะเพื่อให้พวกเขามีความรู้ ด้วยวิธีนี้ ทีมของคุณสามารถใช้พลังของผลิตภัณฑ์ Salesforce นี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการทำงาน

6. ความล่าช้าในการดำเนินการ

เราได้พูดคุยเกี่ยวกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการโยกย้าย แต่คุณจะต้องแปลกใจที่ทราบว่าคุณสามารถคาดหวังปัญหาที่คล้ายกันได้หลังจากดำเนินการเปลี่ยนผ่านสำเร็จแล้ว

เนื่องจาก Salesforce Lightning นำคุณสมบัติมากมายมาสู่ผู้ใช้ ทำให้กระบวนการนำไปใช้งานช้าลง ทำให้ต้องใช้เวลามากขึ้นในการทำให้สำเร็จ

สารละลาย

เลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยการนำไปใช้ทีละน้อยทีละน้อย ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเอาชนะความล่าช้าในการดำเนินการได้ การปรับปรุงซ้ำๆ ต้องใช้เวลาพอสมควร และนั่นคือสาเหตุของความล้มเหลวดังกล่าว ดังนั้น เริ่มจัดลำดับความสำคัญของคุณสมบัติและเปิดใช้งานให้กับผู้ใช้เฉพาะราย ข้างหน้า คุณสามารถขยายส่วนที่เหลือได้โดยไม่มีช่องว่าง

ขั้นตอนในการโยกย้าย Salesforce Classic ไปยัง Lightning

หลังจากนำเสนอความเข้าใจที่เกี่ยวข้องทุกประการเกี่ยวกับการโยกย้ายจาก Salesforce Classic ไปยัง Lightning แล้ว เรามาเริ่มต้นกระบวนการกัน

การเตรียมการก่อนการย้ายถิ่น

ก่อนอื่น เราจะพูดถึงการเตรียมตัวที่เราควรทำก่อนเริ่มการย้ายข้อมูล

• สรุป Salesforce Classic สั้นๆ ว่าช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร
• ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและรวมไว้ในกระบวนการโยกย้าย
• สื่อสารกับทีมและผู้ใช้ในองค์กรของคุณเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลที่กำลังจะเกิดขึ้น
• มอบเซสชันการยกระดับทักษะและการฝึกอบรมแก่ผู้ใช้และทีมสำหรับอินเทอร์เฟซ คุณลักษณะ ฟังก์ชันการทำงาน และอื่นๆ ของ Salesforce Lightning ใหม่

ย้าย Salesforce Classic ไปยัง Lightning Migration – ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตาม

หลังจากเตรียมตัวมาอย่างดีแล้ว ก็ถึงเวลาเริ่มกระบวนการย้ายตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ดำเนินการเตรียมความพร้อมประสบการณ์ Salesforce Lightning

รายงานจะประเมินองค์กรของคุณเพื่อให้ทราบว่าปัจจุบันใช้งาน Salesforce Classic อย่างไร ความพยายามที่จำเป็นในการสลับ คาดการณ์ปัญหาโค้ดที่อาจเกิดขึ้น และระบุคุณลักษณะที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันซึ่งจะไม่สามารถใช้งานได้หลังการโยกย้าย นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานเหล่านั้นที่ Lightning ไม่รองรับ คุณสามารถดำเนินการวิเคราะห์ช่องว่างเพื่อวางแผนการดำเนินการเพื่อเติมเต็มช่องว่างด้านประสิทธิภาพได้

ขั้นตอน:

• เข้าสู่ระบบ Salesforce
• ไปที่หน้าการตั้งค่า > คลิก Lightning Experience (ใต้แถบค้นหา)
• ประเมินว่า Lightning Experience เหมาะกับคุณหรือไม่
• และตรวจสอบความพร้อม Lightning Experience ของคุณ

การประเมินข้อมูลและการปรับแต่ง

ตอนนี้ ให้ประเมินข้อมูลที่มีอยู่ โครงสร้าง และความสะอาดของธุรกิจของคุณ ล่วงหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบการปรับแต่งและการผสานรวมในรุ่นคลาสสิก ด้วยวิธีนี้ คุณจะระบุพื้นที่ที่อาจเป็นไปได้ซึ่งต้องการการปรับปรุงซึ่งคุณสามารถปรับปรุงได้ใน Lightning สำหรับสิ่งนี้ คุณสามารถใช้ Salesforce Optimizer และลบกฎขั้นตอนการทำงานที่ไม่ได้ใช้งานและโปรไฟล์ที่กำหนดเองที่ไม่ได้ใช้ออกได้

วางแผนการย้ายถิ่นฐาน

พิจารณาลำดับเวลาและเหตุการณ์สำคัญของคุณ จากนั้นสร้างแผนการย้ายโดยละเอียด

จากนั้น เนื่องจากคุณต้องการทรัพยากรเพื่อทำให้กระบวนการราบรื่น ให้จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นและมีประโยชน์ที่นี่

ในกรณีที่คุณประสบปัญหาที่ไม่คาดคิดในระหว่างการย้ายข้อมูล คุณควรเตรียมแผนการย้อนกลับไว้ล่วงหน้า

ดำเนินการกระบวนการย้ายข้อมูล

ใน Salesforce Classic ให้สำรองข้อมูลที่มีอยู่ของคุณเพื่อปกปิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดที่อาจทำให้ข้อมูลสูญหาย จาก Classic ถึง Lightning แมปช่องข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลไม่ถูกทำลายและถ่ายโอนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ขณะนี้ ด้วยการรบกวนจากผู้ใช้น้อยที่สุด คุณสามารถดำเนินการกระบวนการย้ายข้อมูลได้

การปรับแต่งและการกำหนดค่าใน Lightning

ก้าวไปข้างหน้า ทำซ้ำการปรับแต่งจาก Classic ไปจนถึง Lightning ซึ่งจะช่วยซิงค์ข้อมูลโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง

ถัดไป กำหนดค่าคุณสมบัติและส่วนประกอบของ Salesforce Lightning เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจเฉพาะ

ก่อนที่จะปรับใช้ผลิตภัณฑ์ ให้ทดสอบการปรับแต่งเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านประสิทธิภาพในภายหลัง

การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (UAT)

ตอนนี้ถึงเวลาที่จะดำเนินการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ปลายทาง และรวบรวมคำติชมเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานด้วยอินเทอร์เฟซ Lightning ใหม่

ก่อนการใช้งานเต็มรูปแบบ ให้ทำเครื่องหมายปัญหาที่ระบุในระหว่างขั้นตอนการทดสอบและแก้ไข ด้วยวิธีนี้ ทีมของคุณจะพบว่าอินเทอร์เฟซใหม่ใช้งานง่ายเพื่อควบคุมศักยภาพที่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์

คุณสามารถใช้ Lightning Migration Assistant เพื่อทดสอบ Salesforce Lightning Experience เครื่องมือนี้จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยขั้นสูงสุดที่จะแนะนำคุณตลอดกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน Lightning ได้อย่างราบรื่น คุณจะได้รับตัวอย่างว่าบริษัทของคุณจะทำงานในโหมด Lightning อย่างไร โดยปล่อยให้ทีมและผู้ใช้ของคุณไม่สามารถใช้งานได้

นี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการลองใช้คุณสมบัติและแอปของ Salesforce Lightning และทดลองกับผลิตภัณฑ์ หากคุณพลาดไปในขณะที่ตรวจสอบความพร้อมของ Lightning Experience นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และจำเป็นของทีมของคุณได้จริง

ขั้นตอน:

• ไปที่การตั้งค่าใน Salesforce Classic > คลิกเริ่มต้นใช้งานในไทล์ Lightning Experience Transition Assistant (คุณจะพบได้ที่ด้านบนของเมนู)
• เลือกระยะค้นพบ > จากนั้นคลิกประเมินประโยชน์และความพร้อมของ Lightning Experience > จากนั้นคลิกดูตัวอย่าง (ติดกับดูตัวอย่าง Lightning Experience)

การสนับสนุนการปรับใช้และหลังการย้าย

ดังที่เราได้อ่านไปก่อนหน้านี้ การเปิดตัว Lightning แบบค่อยเป็นค่อยไปจะทำให้กระบวนการดำเนินไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ล่าช้า เราจะติดตามกันตรงนี้ครับตามความต้องการขององค์กร

บริษัทพัฒนา Salesforce ที่คุณจ้างให้ดำเนินการโยกย้ายจาก Salesforce Classic ไปยัง Lightning จะเสนอความช่วยเหลือหลังการย้าย โดยพวกเขาจะฝึกอบรมผู้ใช้เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และแก้ไขปัญหา หากมี นอกจากนี้ บริษัทจะติดตามการใช้งานของผู้ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นและเอาชนะความท้าทายหลังการใช้งาน

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเพื่อที่จะก้าวนำหน้าอยู่เสมอ คุณจะต้องได้รับการอัปเดตตามแนวโน้มและตลาดที่มีพลวัต

คุณสามารถขอให้ผู้ให้บริการการย้าย Salesforce ของคุณอัปเกรดผลิตภัณฑ์ด้วยการอัปเดตและฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังจะช่วยองค์กรของคุณด้วยการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้หลังการโยกย้าย และรวมถึงการปรับปรุงที่จำเป็น

ความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติ Salesforce Classic และ Salesforce Lightning

ในขณะที่ก้าวไปข้างหน้า เรามาแยกความแตกต่างระหว่าง Salesforce Classic และ Salesforce Lightning กันดีกว่า โดยเน้นที่คุณสมบัติหลักของพวกเขา

Emizentech สามารถช่วยโยกย้าย Salesforce Classic ไปสู่ ​​Lightning ได้อย่างไร?

ในฐานะพันธมิตร Salesforce ที่ได้รับการรับรอง Emizentech ช่วยเหลือลูกค้าทั่วโลกที่มองหาบริการให้คำปรึกษา การใช้งาน การปรับแต่ง การพัฒนา การโยกย้าย และอื่นๆ ที่ดีที่สุดของ Salesforce

ใช่ บริษัทมีความภาคภูมิใจในการมีผลงานโครงการที่ประสบความสำเร็จ

จุดเด่นที่สำคัญของ Emizentech

• บริการพนักงานขายแบบ 360 องศา
• พันธมิตร Salesforce ที่ผ่านการรับรอง
• ทีมนักพัฒนา Salesforce ที่ผ่านการรับรอง
• ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่นผ่านบริการ Salesforce ในอุตสาหกรรมแนวดิ่งที่หลากหลาย
• ผลงานการบริการที่กว้างขวาง

บทสรุป

ในระหว่างสรุป เราหวังว่าคุณจะมีความรอบรู้เกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการย้ายจาก Salesforce Classic ไปยัง Salesforce Lightning

องค์กรต่างๆ จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เลือกใช้ Lightning เหนือ Salesforce Classic เนื่องจากมี UI ที่ใช้งานง่ายและทันสมัย ​​ความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุง การบูรณาการที่ราบรื่น เวลาในการสร้างที่รวดเร็ว การปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ การรายงานที่ดีขึ้น และเหนือสิ่งอื่นใดคือประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น และการแปลงที่เพิ่มขึ้น มีอะไรอีกที่จำเป็นเพื่อให้ทันกับความโดดเด่นในตลาดที่มีพลวัตนี้ เมื่อกระแสและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากำลังทำให้การอยู่รอดทุกช่วงเวลาเป็นเรื่องที่ท้าทาย

นอกจากนี้ ไม่ช้าก็เร็ว คุณจะต้องเลือกการเปลี่ยนแปลงนี้ การควบคุมศักยภาพที่ครอบคลุมของ Salesforce Lightning เป็นสิ่งสำคัญ และเพื่อให้การเดินทางของคุณจากการย้ายไปสู่การใช้งานง่ายขึ้น คุณสามารถจ้างบริษัทที่ปรึกษาของ Salesforce และรับคำแนะนำที่จำเป็นได้

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)