การกำหนดค่า Salesforce กับการปรับแต่ง Salesforce: สิ่งที่คุณต้องรู้!

เมื่อคุณใช้เครื่องมือที่แข็งแกร่งและครอบคลุมอย่าง Salesforce คุณจะสับสนได้ง่ายระหว่างคำศัพท์ที่อาจฟังดูคล้ายหรือคล้ายกัน เช่น 'ปรับแต่งได้' และ 'กำหนดค่าได้'

ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสับสนนี้เพิ่มขึ้นหลายเท่าเมื่อแพลตฟอร์มที่คุณใช้อยู่ ซึ่งในกรณีนี้คือ Salesforce มีทั้งสองอย่าง

เห็นได้ชัดว่าทั้งสองไม่เหมือนกัน

กล่าวโดยสังเขป ถ้าฉันจะให้ความแตกต่างพื้นฐานระหว่าง การกำหนดค่า Salesforce และ การปรับแต่ง Salesforce มันจะเป็นดังนี้:

เมื่อเราพูดถึง ' การกำหนดค่า Salesforce ' จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้คุณลักษณะดังกล่าวบนแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้วได้

มันมีตัวเลือกในการปรับแต่งและปรับแต่งเพื่อให้ตรงกับความต้องการและความต้องการของคุณ

ในทางกลับกัน ' การปรับแต่ง Salesforce ' ทำให้คุณสามารถเขียนโค้ดและพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะได้

คุณลักษณะเหล่านี้เป็นคุณลักษณะที่ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้คุณในรูปแบบฟังก์ชัน OOTB (นอกกรอบ)

ตอนนี้ ให้เราลงลึกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างของคุณสมบัติทั้งสองนี้

เข้าใจการกำหนดค่า Salesforce และการปรับแต่ง Salesforce-

การกำหนดค่า Salesforce :

รวมทุกสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในแพลตฟอร์ม CRM เพื่อกำหนดค่าให้ตรงกับความต้องการและข้อกำหนดทางธุรกิจของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดใดๆ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ใหม่ลงในสูตรที่มีอยู่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนของการกำหนดค่า Salesforce เพื่อการพัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น:

• การตั้งค่าอีเมล
• ปรับแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้
• การแก้ไขฟิลด์
• การเปลี่ยนเค้าโครงหน้า
• ทำรายงานเพิ่มเติม
• การปรับเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์

การปรับแต่ง Salesforce :

เมื่อเราพูดถึงการเขียนโค้ดและการพัฒนาฟังก์ชันหรือคุณลักษณะใหม่บนแพลตฟอร์ม CRM ซึ่งไม่ได้มาจากเวอร์ชัน OOTB นี่คือจุดที่การปรับแต่งของ Salesforce เข้ามาเกี่ยวข้อง

ซึ่งหมายความว่า การรวมคุณลักษณะดังกล่าวเป็นไปได้โดยการใช้คุณลักษณะการปรับแต่งของ Salesforce

คุณสมบัติเหล่านี้สามารถรวมเข้ากับเวิร์กโฟลว์ของกระบวนการธุรกิจของคุณและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ปรับขนาดได้

กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อคุณต้องการขยายฟังก์ชันการทำงานของ Salesforce ให้เหนือกว่าความสามารถที่มีอยู่เดิม ให้คุณปรับแต่งและปรับแต่งตามความต้องการของคุณ

ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของการปรับแต่ง Salesforce เพื่อการพัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น:

• การปรับเปลี่ยนหน้าตาของเพจโดยใช้ CSS
• การทำงานกับคลาส Apex
• ทริกเกอร์ใหม่เพื่อดำเนินการ
• การรวมบุคคลที่สาม

ต่อไปนี้คือข้อแตกต่างเพิ่มเติมบางประการระหว่างคุณลักษณะทั้งสอง ได้แก่ การปรับแต่ง Salesforce และการกำหนดค่า :

ข้อดีและข้อเสียของการกำหนดค่า Salesforce คืออะไร

ข้อดี :

• การกำหนดค่า Salesforce ให้คุณมีความเป็นไปได้ในการสนับสนุนผู้ใช้และไคลเอนต์ที่หลากหลาย
• ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่น ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่พนักงานของคุณได้ตามที่เห็นสมควร
• การทำสำเนารหัสไม่ใช่ปัญหาสำหรับคุณอีกต่อไป ตรรกะทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ผ่านจุดเดียว

ข้อเสีย :

• เนื่องจากแต่ละองค์ประกอบที่พึ่งพากันจำเป็นต้องได้รับการพิจารณา สิ่งนี้ทำให้การสร้างและทดสอบค่อนข้างซับซ้อน

ข้อดีและข้อเสียของการปรับแต่ง Salesforce คืออะไร

ข้อดี :

• ด้วยการปรับแต่ง Salesforce คุณสามารถให้การสนับสนุนรายบุคคลแก่ฐานลูกค้ารายเดียว
• เนื่องจากตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย จึงสร้างได้ง่าย
• มันนำมาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้ามากขึ้น
• ไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนประกอบอื่นๆ ของแพลตฟอร์ม

ข้อเสีย :

• มันยากที่จะรักษา
• มันสามารถทำให้ความสามารถในการปรับขนาดในอนาคตของธุรกิจเป็นปัญหาได้
• ง่ายต่อการปรับแต่งที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยคุณลักษณะนี้

คุณต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ ?

โดยทั่วไป ด้วยการรวม Salesforce การมีผู้เชี่ยวชาญไม่จำเป็น นี่เป็นเพราะคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของ Salesforce โดยพื้นฐานแล้ว

ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ที่ปรึกษาสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาอันมีค่าในการผสานรวม Salesforce เข้ากับธุรกิจของคุณ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ และให้ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่ดีขึ้น

พันธมิตรการใช้งาน Salesforce ที่ได้รับการรับรอง เช่น TIS สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีค่าอย่างยิ่งสำหรับขั้นตอนการผสานรวม Salesforce ของคุณ

เมื่อพูดถึงการปรับแต่ง ขอบเขตของ Salesforce จะขยายออกไปเล็กน้อย

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องยากที่จะจัดการกับการปรับแต่งด้วยทีมงานภายในองค์กร และจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือ

พันธมิตรการใช้งาน Salesforce ที่ได้รับการรับรอง คือทางออกที่ดีที่สุดของคุณสู่เส้นทางสู่การปรับแต่งที่ราบรื่นและง่ายดาย

จะเลือกอะไร: การกำหนดค่า vs การปรับแต่ง

ในบางช่วงเวลา การเลือกระหว่างการกำหนดค่าหรือการปรับแต่งอาจเป็นงานที่ท้าทาย

เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น คุณต้องกำหนดความต้องการและความต้องการของคุณให้ชัดเจน

จากนั้น คุณต้องพิจารณาคำถามต่อไปนี้และตอบคำถามเหล่านี้

วิธีนี้จะช่วยให้คุณแยกแยะความสับสนและทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

• ฟังก์ชันที่คุณตั้งเป้าจะทำให้สำเร็จ เป็นไปได้ไหมเพียงแค่ใช้การกำหนดค่า
• การกำหนดค่าเป็นไปตามข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณหรือไม่
• หากคุณกำลังมองหาการสร้างโซลูชันแบบกำหนดเอง คุณมีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ และมีเวลาเพียงพอหรือไม่? หากมีปัญหาเรื่องเวลาและงบประมาณ วิธีแก้ไขที่แนะนำคือใช้การกำหนดค่า
• คุณได้ใช้คุณสมบัติ โมดูล และเครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวและมาพร้อมกับ OOTB เพื่อดับความต้องการและข้อกำหนดทางธุรกิจของคุณหรือไม่? หากคุณยังไม่มี การกำหนดค่าคือวิธีสำหรับคุณ
• ถ้า CRM ถูกใช้โดยผู้ใช้จำนวนหนึ่งและสำหรับไคลเอนต์หลายเครื่อง คุณต้องกำหนดค่าตัวเลือกต่างๆ เพื่อให้มีตัวเลือกต่างๆ

คุณควรเลือกใช้การปรับแต่ง Salesforce เมื่อใด

บ่อยครั้งที่มีการกำหนดค่าเสร็จในขณะที่ใช้งาน Salesforce ในระบบของคุณ

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเริ่มต้น

ไม่เกี่ยวข้องกับการที่คุณจะตัดสินใจเกี่ยวกับ การปรับแต่ง Salesforce CRM ในภายหลังในอนาคตหรือไม่

ในทางกลับกัน การปรับแต่ง Salesforce เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน รู้สึกถึงความจำเป็นเมื่อคุณต้องการการปรับเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมที่ไม่ได้มาจาก OOTB

ด้านล่างนี้คือสถานการณ์ทั่วไปบางส่วนเมื่อรู้สึกถึงความจำเป็นในการปรับแต่ง Salesforce

• เมื่อคุณตั้งเป้าหมายไปที่ฐานลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงและเป็นรายบุคคลมากขึ้น
• หากคุณคิดว่าคุณต้องการแดชบอร์ดที่ครอบคลุมและโต้ตอบได้มากขึ้น
• รายงานมาตรฐานที่เป็นบรรทัดฐานไม่สามารถเพียงพอต่อข้อมูลที่คุณต้องการได้อีกต่อไป
• เมื่อคุณต้องการรวมเครื่องมือ แอปหรือซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นเข้ากับระบบของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
• เมื่อกระบวนการทางธุรกิจของคุณไม่เป็นไปตามเวิร์กโฟลว์และกฎการตรวจสอบตามปกติ
• เมื่อลูกค้าของคุณไม่สบายใจกับการนำการกำหนดค่าไปใช้และตั้งค่าเพิ่มเติมด้วยวิธีการปัจจุบัน

Takeaway-

เมื่อคุณเพิ่มข้อมูลหรือแก้ไขแพลตฟอร์ม Salesforce เพื่อให้ซอฟต์แวร์สต็อกทำงานสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ จะเรียกว่าการกำหนดค่า

ในทางกลับกัน การปรับแต่งหมายถึงการเปลี่ยนซอร์สโค้ดของ Salesforce เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปรับให้เหมาะกับความต้องการและความต้องการส่วนบุคคลของคุณ

โดยส่วนใหญ่แล้ว ฟังก์ชันทั้งสองนี้จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ

สิ่งที่ธุรกิจของคุณต้องการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง การกำหนดค่า หรือการปรับแต่งของ Salesforce ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและวัตถุประสงค์เฉพาะของคุณ

หากคุณไม่แน่ใจว่าอะไรจะได้ผลดีที่สุดสำหรับคุณ ที่ปรึกษาที่ผ่านการรับรองสามารถช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้

ที่ TIS เรามาพร้อมกับความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการปรับแต่งและการกำหนดค่า Salesforce คุณภาพสูง

เมื่อคุณตัดสินใจเป็นพันธมิตรกับเรา คุณไม่เพียงแค่เปิดเส้นทางสำหรับความช่วยเหลือที่ดีที่สุดเท่านั้น แต่ยังได้รับข้อเสนอการแก้ปัญหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละปัญหาของคุณ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพทางธุรกิจเพิ่มขึ้นและ ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

คำถามที่พบบ่อย

1. อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการกำหนดค่าและการปรับแต่งของ Salesforce

การปรับแต่ง Salesforce โดยพื้นฐานแล้วเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานและคุณลักษณะพื้นฐานของแพลตฟอร์ม CRM เพื่อให้ยังคงเกี่ยวข้องกับความต้องการและข้อกำหนดทางธุรกิจของคุณ

ซึ่งรวมถึง:

• การเขียนรหัสที่กำหนดเอง
• การพัฒนาวัตถุใหม่
• การสร้างแอปพลิเคชันแบบกำหนดเอง

ในทางกลับกัน การกำหนดค่าเป็นกระบวนการของการรวม Salesforce เข้ากับความต้องการทางธุรกิจของคุณ ในขณะที่ใช้เครื่องมือและคุณสมบัติ OOTB เช่น:

• เวิร์กโฟลว์
• ผู้สร้างกระบวนการ
• เค้าโครง

เช่นกันโดยไม่ต้องเข้ารหัส

2. ฉันจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าจะใช้ การปรับแต่งหรือการกำหนดค่าใด สำหรับการใช้งาน Salesforce ของฉัน

เพื่อทำความเข้าใจและกำหนดว่าการปรับแต่งหรือการกำหนดค่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งาน Salesforce ของคุณ คุณต้องระมัดระวังในขณะที่กำหนดเป้าหมายธุรกิจ นำเสนอทรัพยากร และคุณลักษณะ OOTB ของแพลตฟอร์ม

โดยทั่วไป ธุรกิจต้องการใช้การกำหนดค่า เนื่องจากใช้เครื่องมือ OOTB Salesforce การกำหนดค่ายังต้องใช้ความพยายามและเวลาน้อยลงอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม อาจเป็นกรณีที่จำเป็นต้องปรับแต่ง หากคุณมีความต้องการทางธุรกิจที่ไม่สามารถตอบสนองได้ด้วยฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มที่แกะกล่องออกมา

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุน การบำรุงรักษาระยะยาว และความสามารถในการขยายขนาด เมื่อทำการตัดสินใจ

3. แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ควรปฏิบัติตามเมื่อกำหนดค่าหรือปรับแต่ง Salesforce มีอะไรบ้าง

เมื่อกำหนดค่าหรือ ปรับแต่ง Salesforce สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งใช้งานจะประสบความสำเร็จ

คำแนะนำที่สำคัญบางประการมีดังนี้:

• ในการระบุปัญหาที่ต้องแก้ไขในทันที ให้เริ่มด้วยการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจและความต้องการของคุณ
• เก็บการกำหนดค่าไว้เหนือการปรับแต่งทุกครั้งที่ทำได้ เนื่องจากโดยทั่วไปเชื่อว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าและบำรุงรักษาง่ายกว่า
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปรับแต่งของคุณเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาของ Salesforce เพื่อหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ของปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการอัปเดตหรือการบำรุงรักษา
• ทดสอบการปรับแต่งและการกำหนดค่าทั้งหมดด้วยความระมัดระวังสูงสุด เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงทำงานได้อย่างแม่นยำและเป็นไปตามที่ควรจะเป็น

เกี่ยวกับผู้เขียน:

บล็อกนี้เขียนโดย Nandini Pathak ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ด้วยการผสมผสานภูมิหลังทางกฎหมายของเธอเข้าด้วยกันอย่างมีเอกลักษณ์เพื่อสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดใจ เธอจึงมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในเทรนด์เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ คนรักสุนัขตัวยง ความอบอุ่นและความเห็นอกเห็นใจของเธอช่วยเสริมสไตล์การเขียนของเธอ ความหลงใหลในการเรียนรู้ของ Nandini และความเชี่ยวชาญด้าน SEO ของเธอทำให้งานของเธอมีความเกี่ยวข้องและมองเห็นได้ ทำให้เธอเป็นผู้สร้างเนื้อหาที่มีอิทธิพลซึ่งผสานรวมการแสวงหาส่วนตัวเข้ากับความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในโดเมนเทคโนโลยีได้อย่างราบรื่น