การรวม Salesforce CPQ | คู่มือการใช้งาน Salesforce CPQ ทีละขั้นตอน

คุณทราบหรือไม่ว่าหนึ่งในอุปสรรคสำคัญในการส่งมอบใบเสนอราคาตรงเวลาคือความล่าช้าในการสร้างใบเสนอราคาโดยตัวแทนฝ่ายขาย

เป็นเพราะพวกเขาต้องผ่านสเปรดชีตจำนวนมากเพื่อให้ลูกค้ามีตัวเลือก การกำหนดค่า หรือราคา ซึ่งต้องใช้เวลามาก

ความต้องการซอฟต์แวร์ที่สามารถช่วยในการจัดส่งใบเสนอราคาตรงเวลามาถึงแล้ว และ Salesforce CPQ ก็ตอบโจทย์ความต้องการนี้อย่างสมบูรณ์แบบ

CPQ ช่วยตัวแทนในการสร้างใบเสนอราคาที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ใช้เทมเพลตที่กำหนดเอง และดำเนินการทุกอย่างภายในเวลาที่คาดไว้ไม่เกินนั้น นอกจากนี้ เพื่อลดเวลารอให้มากยิ่งขึ้น CPQ จะถูกส่งไปยังฝ่ายที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเพื่อขออนุมัติ

โพสต์นี้จะแนะนำธุรกิจเกี่ยวกับวิธีการใช้ CPQ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้พวกเขาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จาก CPQ

สถิติโซลูชัน Salesforce CPQ – ข้อเท็จจริงและตัวเลขที่คุณต้องทราบ

• ตลาดซอฟต์แวร์ CPQ กำลังเฟื่องฟู โดยขยายตัวจาก 1.65 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565 เป็น 3.8 พันล้านดอลลาร์ ภายในสิ้นปี 2569
• ในความเป็นจริง บริษัทที่ใช้ซอฟต์แวร์ CPQ กำลังประสบกับอัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมายเพิ่มขึ้น 17%
• ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ CPQ ใช้เวลาประมาณ 73% และใช้เวลามากขึ้นในการสร้างข้อเสนอหรือใบเสนอราคาที่เฉพาะเจาะจง
• การใช้โซลูชัน CPQ พนักงานขายประมาณ 26% และอีกมากมายได้รับโควต้า

ภาพรวมของ Salesforce CRM และประโยชน์ที่ได้รับจากการผสานรวมและการใช้งาน CPQ

เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับมุมมองของคุณเกี่ยวกับ Salesforce และประโยชน์ของการผสานรวม CPQ กัน

การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ของ Salesforce เป็นเทคโนโลยีที่ขยายไปทั่วโลก ช่วยให้ธุรกิจ สถาบันการศึกษา และองค์กรไม่แสวงผลกำไรจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่คาดหวังและลูกค้าปัจจุบัน นักเรียน และองค์ประกอบ ช่วยให้องค์กรมีเครื่องมือในการติดตามการโต้ตอบของลูกค้า ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างไร้ที่ติ และรวมข้อมูลไว้ในแหล่งเดียว

ตามรายงานล่าสุดโดย Salesforce เมื่อทีมของพวกเขาปรับใช้ CPQ และใช้อย่างถูกต้อง พวกเขาพบสิ่งต่อไปนี้:

• การสร้างใบเสนอราคาเร็วขึ้นสิบเท่า
• เคลื่อนไหวเร็วขึ้นสองเท่าจากใบเสนอราคาเป็นเงินสด
• เวลาอนุมัติลดลงประมาณ 95% และ
• ทางลาดอย่างรวดเร็ว 30% สำหรับการทำซ้ำใหม่

เมื่อใช้ร่วมกับระบบ ERP และ CRM ซอฟต์แวร์ Salesforce CPQ (กำหนดค่า ราคา เสนอราคา) จะมีความสามารถและฟังก์ชันการทำงานที่นำไปสู่ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่คาดหวัง นั่นเป็นเหตุผลที่บริษัทจำนวนมากขึ้นนำ CPQ มาใช้เพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์

ประโยชน์ที่เป็นไปได้ของการรวมและการใช้งาน Salesforce CPQ

1. ลดวงจรการขายให้สั้นลง

ด้วยกระบวนการ CPQ ที่ออกแบบมาอย่างดี องค์กรต่างๆ สามารถจองอัตโนมัติและตรวจสอบความถูกต้องอัตโนมัติของส่วนของใบเสนอราคาที่เข้ามาตามคำสั่งซื้อ ซึ่งลดเวลาของวงจรการขายตามเวลาทั้งหมด

2. ช่วยลดข้อผิดพลาดในการเสนอราคาโดยไม่ตั้งใจ

การกำหนดค่าด้วยตนเองของ Quotes มักจะนำไปสู่ปัญหาที่อาจตอบสนองในการสูญเสียรายได้ อาจเป็นเรื่องท้าทายในการพัฒนาใบเสนอราคาที่เหมาะสมเมื่อผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนและคำสั่งซื้อจำนวนมาก

ที่นี่ การนำ CPQ ไปใช้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงใบเสนอราคาและข้อเสนอการขายที่ปราศจากข้อผิดพลาดตามความต้องการของลูกค้า

3. สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายด้วยราคาที่ซับซ้อน

ด้วยรูปแบบการบริโภคที่ยืดหยุ่น ลูกค้าจะจ่ายเฉพาะคุณสมบัติหรือผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาใช้เท่านั้น ดังนั้น ธุรกิจของคุณควรพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการในแบบมาตรฐาน ที่นี่ โซลูชัน CPQ ดูเหมือนจะเป็นผู้กอบกู้ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งทำให้มีความยืดหยุ่นในการตั้งค่าส่วนลดและส่วนต่างในระดับต่างๆ

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญสำหรับการปรับใช้ Salesforce CPQ

• รื้อปรับระบบและประเมินกระบวนการทางธุรกิจใหม่
• บูรณาการและสอดคล้องกับกระบวนการต้นน้ำและปลายน้ำ
• จัดแนวและเข้าถึงสถาปัตยกรรมด้วยกระบวนการทางธุรกิจของคุณ
• เพิ่มทักษะและฝึกอบรมพนักงานของคุณ

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการรวม CPQ กับ Salesforce

ชุดสิทธิ์ CPQ ของ Salesforce

หลักเกณฑ์การอนุญาตของ Salesforce CPQ

• ใบอนุญาต CPQ – เพื่อแก้ไขฟิลด์และวัตถุ CPQ
• แก้ไขสิทธิ์ - เพื่อจับคู่ฟิลด์หนึ่งกับอีกฟิลด์หนึ่ง
• สร้างและกำหนดชุดสิทธิ์แยกต่างหาก – ด้วยการอ่านและเขียน กลุ่มบรรทัดใบเสนอราคา การเข้าถึงใบเสนอราคา แม่แบบใบเสนอราคา รายการใบเสนอราคา และออบเจ็กต์เอกสารใบเสนอราคา
• สิทธิ์การ ลบ QuoteLine – เพื่อลบบรรทัดใบเสนอราคาในตัวแก้ไขบรรทัดใบเสนอราคา
  
  ที่มา : Salesforce

ขั้นตอนในการรวม Salesforce CPQ | การกำหนดค่าและการตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 1 – กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ

ขั้นตอนแรกและจำเป็นของการใช้งาน Salesforce CPQ คือการกำหนดเป้าหมาย

คุณต้องเข้าใจข้อกำหนดของกระบวนการขายและกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้สำหรับ CPQ ของคุณ ซึ่งคุณสามารถประเมินได้ในระยะหลัง ในขณะที่วัด ROI ที่เกี่ยวข้องของคุณ

คุณสามารถพิจารณาค่า Kp ด้านล่างก่อนที่คุณจะเริ่ม:

• เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการขายลดลง
• ปรับปรุงเวลาตอบสนองของใบเสนอราคา
• การปรับปรุงความถูกต้องของใบเสนอราคา
• การเพิ่มมูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย (AOV)
• การต่ออายุที่เพิ่มขึ้นและอัตราการชนะที่ลดลง

ขั้นตอนที่ 2 – กำหนดเป้าหมายคุณสมบัติ CPQ ที่จำเป็น

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า CPQ นำเสนอคุณสมบัติมากมายที่อาจเป็นประโยชน์ในการเพิ่ม ROI ของบริษัท เมื่อพิจารณาถึงการนำ CPQ ไปใช้ คงไม่ง่ายนักสำหรับทีมที่จะจัดการ เพื่อให้ง่ายขึ้น ขอแนะนำให้เลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการมุ่งเน้นที่เป้าหมายการขายของบริษัทของคุณ

ตัวอย่างเช่น ก่อนที่คุณจะใช้งาน Salesforce CPQ ให้กำหนดเป้าหมายฟีเจอร์พิเศษที่อาจตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ เช่น ฟังก์ชันมาตรฐาน เช่น สมุดราคา แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ การจัดการคำสั่งซื้อ กลุ่มผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 3 – เลือกทีมบริหารโครงการผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกทีมที่เหมาะสมเพื่อนำโครงการของคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จ้างพันธมิตรการใช้งาน CPQ ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งอาจช่วยคุณตัดสินใจว่าจะปฏิบัติตามระเบียบวิธีโครงการแบบใด

ก) ทีมด้านธุรกิจ

• ผู้จัดการโครงการ
• ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์หรือราคา
• ตัวแทนฝ่ายการเงิน
• ผู้จัดการฝ่ายขาย

b) ทีมด้านการดำเนินการ

• ผู้จัดการโครงการไอที
• ซี.พี.คิว.สถาปนิก
• นักพัฒนาหรือผู้กำหนดค่า CPQ
• ผู้ทดสอบ QA

ขั้นตอนที่ 4 – ปรับกระบวนการเสนอราคาเป็นเงินสดขององค์กรของคุณให้เหมาะสม

ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ คุณควรกำหนด เพิ่มประสิทธิภาพ และบันทึกการสร้างใบเสนอราคาและกระบวนการอนุมัติ

นอกจากนี้ ให้กำหนดเป้าหมายการออกแบบเวิร์กโฟลว์ CPQ ที่สมบูรณ์ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้แพลตฟอร์ม CPQ

ขั้นตอนที่ 5 – การจัดการข้อมูลเป้าหมาย

เห็นได้ชัดว่า เป้าหมายหลักของคุณที่อยู่เบื้องหลังการนำ Salesforce CPQ ไปใช้คือการลดเวลาในการสร้างใบเสนอราคา โดยเสนอชุดข้อมูลที่เหมาะสมให้กับทีมขาย ปัจจุบัน ข้อมูลของคุณกระจัดกระจายไปตามสเปรดชีต ระบบ และอื่นๆ อย่างปฏิเสธไม่ได้

ดังนั้น สิ่งที่คุณต้องทำคือสร้างชุดข้อมูลสำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่าง CRM, ERP และ CPQ ขององค์กรของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าย้ายรหัสผลิตภัณฑ์ ชื่อ ราคา SKU เอกสาร โครงสร้าง และทุกอย่างในที่เดียวเพื่อทำให้การจัดการข้อมูลง่ายขึ้น

ขั้นตอนที่ 6 – สร้างแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม

ในบางครั้ง แม้แต่โครงการ CPQ ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายก็เผชิญกับการล่มสลาย หากผู้ใช้ของคุณประสบปัญหาในการดำเนินงานในโครงการหรือไม่รองรับเครื่องมือเนื่องจากเวิร์กโฟลว์ที่เปลี่ยนไป ในการทำเช่นนี้ ธุรกิจของคุณจำเป็นต้องมีแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงโดยละเอียด

ขั้นแรก คุณควรจ้างทีมจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อนำโครงการไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ ซึ่งจะมีประโยชน์ในกรณีของการจัดการการเปลี่ยนแปลงสำหรับทีมสายงานที่หลากหลาย ไปข้างหน้า สร้างเครื่องมือของคุณและตระหนักถึงประโยชน์ของมัน คุณสามารถปฏิบัติตามเทคนิคการฝึกอบรมแบบดั้งเดิมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้ปลายทางเกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องมือของคุณ

ขั้นตอนที่ 7 – วางแผนเอกสารกระบวนการขายของคุณ

ดี; อาจใช้เวลานานพอสมควรในการจัดทำเอกสารกระบวนการขายของคุณในการปรับใช้ CPQ คุณสามารถทำได้โดยแบ่งเป็นสองส่วน:

ก) เอกสารการฝึกอบรมการใช้การขาย

เอกสารนี้จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกระบวนการอ้างอิงทั้งหมด ซึ่งอาจรวมถึง:

• อ้าง
• การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์
• การเพิ่มสินค้า
• การอนุมัติ
• การเซ็นเอกสาร
• การสร้างเอกสาร
• ปิด Win Opp
• การต่ออายุ
• การแก้ไข

b) เอกสารผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ

อาจรวมถึงขั้นตอนของการกำหนดค่า CPQ รวมถึง

• การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์
• การกำหนดค่าการอนุมัติ
• การกำหนดค่าราคา
• เทมเพลตใบเสนอราคา
• ระบบอัตโนมัติ
• การกำหนดค่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
• เทมเพลตการย้ายข้อมูลแบบดั้งเดิม
• เทมเพลตการย้ายการผลิต

ขั้นตอนที่ 8 การสนับสนุนหลังการถ่ายทำ

หลังจากการโยกย้าย CPQ ไปยังสถานะการใช้งานจริง คุณต้องหารือกับคู่ค้าการปรับใช้ Salesforce CPQ ของคุณเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในเดือนต่อๆ ไป ยิ่งการกำหนดค่าของคุณซับซ้อนมากเท่าใด โอกาสที่ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็มีสูง ขอให้ทีมของคุณทำให้ง่ายสำหรับผู้ใช้ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาใดๆ

เพิ่มยอดขายของคุณด้วย Salesforce CPQ และการเรียกเก็บเงิน

Salesforce CPQ กำหนดแนวทางสำหรับการรวม CPQ ที่ประสบความสำเร็จ

โพสต์การติดตั้งแพ็คเกจ Cpq ของคุณ คุณต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านล่าง:

1. ขั้นตอนการอนุมัติ

องค์กรของคุณอาจมีแผนผังองค์กรที่กำหนดขั้นตอนที่ถูกต้องของกระบวนการอนุมัติของคุณอยู่แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำตามแผนภูมินี้เพื่อให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับระดับการอนุมัติของคุณทุกครั้ง และคุณลักษณะใดของใบเสนอราคาที่เป็นตัวขับเคลื่อนแผนผังการตัดสินใจ

2. โลโก้บริษัท

ตั้งค่าด้วยโลโก้บริษัทที่คุณต้องการแสดงในเอกสารใบเสนอราคา และผนวกเข้ากับโฟลเดอร์ของแท็บเอกสารใน Salesforce แม้แต่คุณก็สามารถใช้ ID เอกสารของโลโก้ดังกล่าวเพื่ออ้างถึงในเทมเพลตใบเสนอราคาของคุณ

3. การพิจารณาหลายภาษา

คุณสามารถเลือกอินสแตนซ์หลายภาษาเพื่อติดตั้ง Salesforce CPQ สำหรับผู้ใช้ที่ไม่พูดภาษาอังกฤษ แต่คุณควรทราบว่ามีส่วนประกอบเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

4. ตารางส่วนลด

คุณสามารถสร้างส่วนลดตามปริมาณได้ตามเงื่อนไขและปริมาณของผลิตภัณฑ์ของคุณ เมื่อต่อท้ายผลิตภัณฑ์เหล่านั้นกับใบเสนอราคาของคุณ Salesforce CPQ จะใช้ส่วนลดส่งเสริมการขายสำหรับรายการที่เสนอราคานั้น

5. การตั้งค่าแพ็คเกจ

การตั้งค่าแพ็คเกจ Salesforce CPQ อนุญาตให้คุณใช้การตั้งค่ากับแพ็คเกจทั้งหมดของคุณ

6. รายการสินค้าและราคา

Salesforce CPQ ใช้สมุดราคาของ Salesforce หากคุณไม่ได้ใช้งานใน Salesforce บริษัทแนะนำให้สร้างสเปรดชีต รวมถึงผลิตภัณฑ์ของคุณพร้อมราคา โพสต์นั้น คุณสามารถนำเข้าไปยัง Salesforce

7. สถานะใบเสนอราคา

หากต้องการติดตามใบเสนอราคาตลอดวงจรชีวิต องค์กรของคุณอาจใช้ค่าที่กำหนดเอง เพื่อให้ Salesforce CPQ สอดคล้องกับกระบวนการเสนอราคาของคุณ Salesforce แนะนำให้อัปเดตฟิลด์สถานะของใบเสนอราคาด้วยค่าสถานะที่หลากหลายของบริษัทของคุณ

8. เทมเพลตใบเสนอราคา

เทมเพลตใบเสนอราคา CPQ ของ Salesforce นำเสนอเลย์เอาต์ของเอกสารใบเสนอราคาที่ตัวแทนฝ่ายขายของคุณส่งมอบให้กับลูกค้า คุณสามารถตั้งค่าเทมเพลตใบเสนอราคาเริ่มต้นและปรับแต่งรายละเอียดใบเสนอราคามาตรฐาน เช่น ชื่อบริษัท โลโก้ และข้อกำหนดในการให้บริการ

สรุปประโยชน์ของ Salesforce CPQ อย่างรวดเร็ว

• ขจัดอุปสรรคการขาย
• ปรับปรุงความเร็วและความแม่นยำของใบเสนอราคาขาย
• เพิ่มประสิทธิภาพตัวแทนขาย
• ช่วยเพิ่มรายได้

Emizentech ช่วยในการรวม Salesforce CPQ อย่างไร

ในการแปลงวัตถุประสงค์ Salesforce CPQ ของคุณให้เป็นจริง คุณจะต้องได้รับความช่วยเหลือ เพื่อสิ่งนั้น คุณอาจ จ้างนักพัฒนา Salesforce ที่ได้รับการรับรอง

Emizentech จะกลายเป็น พันธมิตร Salesforce ที่สนับสนุนสำหรับบริษัทของคุณ โดยช่วยเหลือคุณในการปรับใช้ CPQ เพื่อให้คุณตัดสินใจได้เร็วขึ้นและได้รับข้อมูลมากขึ้น

สอบถามตอนนี้

บทสรุป

โดยไม่คำนึงถึงขนาดธุรกิจ เครื่องมือ CPQ มอบจุดแข็งที่ลูกค้าต้องการ แก้ไขปัญหาห่วงโซ่อุปทาน และทำให้กระบวนการสร้างใบเสนอราคาง่ายขึ้น

ด้วยการรวม CRM เข้ากับ CPQ องค์กรของคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มเวลาตัวแทนขายสำหรับงานขายที่สำคัญอื่นๆ จำกัดค่าใช้จ่าย ดึงดูดการเติบโตของรายได้ และทำให้ลูกค้าพึงพอใจ ดังนั้น เพื่อใช้ประโยชน์จาก CPQ คุณต้องมีระบบ CRM ที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจของคุณ

ถึงเวลาจ้าง บริษัทที่ปรึกษา Salesforce CRM โดยเฉพาะเพื่อเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจของคุณ