8 ข้อผิดพลาดทั่วไปในการใช้งาน Salesforce

Salesforce เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่มาพร้อมกับศักยภาพในการปรับปรุงและชี้แจงกระบวนการทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องซื้อซอฟต์แวร์เพียงเพราะต้องใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องเช่นกัน การรวม Salesforce ต้องการการสนับสนุนจากที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์

เมื่อนำ Salesforce มาสู่ธุรกิจของคุณ คุณสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปที่ทำให้คุณเสียเวลา เงิน และมีสติมากขึ้นได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น การนำ Salesforce ไปใช้งานจะต้องดำเนินการอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะหลีกเลี่ยง ข้อผิดพลาดในการใช้งาน Salesforce คุณต้องใช้คำแนะนำในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้คุณได้รับอินเทอร์เฟซที่สะอาดและเข้าถึงได้ซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมและบริษัทที่มีขนาดต่างกัน

ด้วยบริษัทจำนวนมากที่ใช้ Salesforce ไม่ใช่เรื่องน่าขบขันที่จะรู้ว่าบางองค์กรต่อสู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการในกรอบเวลาที่กำหนด ความยากในการดำเนินการขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัท ความต้องการทางธุรกิจ และประเภทอุตสาหกรรม การใช้งาน Salesforce เป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อน และต้องได้รับการจัดการโดยผู้ซึ่งเป็นที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ ของ Salesforce

การ จ้าง บริการให้คำปรึกษาของ Salesforce จะช่วยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะที่การใช้งาน Salesforce ดำเนินต่อไป

1. ไม่ประเมินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับบริษัทที่จะก้าวไปข้างหน้าเมื่อต้องนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ บริษัทส่วนใหญ่มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาและรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ดำเนินการเพื่อบรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงเกมด้วยการ ผสานรวม Salesforce ใหม่

ความคาดหวังที่จะเปลี่ยนระบบเก่าด้วยฟังก์ชันการทำงานใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการสนับสนุนซึ่งจะทำให้ทุกคนมีความหวังสูง ที่กล่าวว่าข้อผิดพลาดที่หลายทีมทำคือพวกเขาประสบกับความเครียดในระดับสูงเมื่อต้องประเมินต้นทุนของโซลูชันหรือฟังก์ชันการทำงานในขณะที่เข้าใจกระบวนการ

ค่าใช้จ่ายมีหลายวิธีในการปรับใช้ Salesforce ซึ่งรวมถึงงบประมาณ เวลา และความซับซ้อน เมื่อองค์กรไม่แสวงหาความช่วยเหลือจากภายนอก พวกเขาก็ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับต้นทุนที่แท้จริงของการดำเนินการที่อาจส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ

ไทม์ไลน์และกระบวนการต้องได้รับการพัฒนาก่อนเวลาที่การดำเนินการเกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดและค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะอยู่ในงบประมาณ ไทม์ไลน์ หรือความสำเร็จของโครงการ คุณต้องหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2. ไม่เลือกพันธมิตรในการดำเนินการที่เหมาะสม

บ่อยครั้ง องค์กรตระหนักว่าการนำ Salesforce ไปใช้ไม่สามารถทำได้ภายใน แม้ว่าบริษัทจะใช้เวอร์ชันเก่าและต้องการติดตั้งการอัปเกรดก็ตาม เมื่อบริษัทตัดสินใจซื้อหรือเพิ่มบางอย่างใน Salesforce CRM ผู้เชี่ยวชาญจะต้องทำงานให้เสร็จเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ  

ขั้นตอนการเสนอราคาเพื่อค้นหาพันธมิตรที่เหมาะสมและส่วนใหญ่เป็น บริการให้คำปรึกษาของ Salesforce มักจะใช้เวลานานและไม่ได้ส่งผลให้มีทางเลือกที่เหมาะสมเสมอไป ในกรณีที่รายละเอียดไม่ได้เน้นหรือการขายไม่ได้รับการยอมรับ

ปัญหาหลักๆ อาจเกิดขึ้นได้เมื่อนำมาใช้กับ Salesforce ดังนั้นการเลือกคู่ครองที่ไม่ถูกต้องสามารถเพิ่มปัญหาได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่ปรึกษาที่คุณเลือกสามารถช่วยเหลือและเป็นผู้นำได้ นักพัฒนาต้องมีทักษะสูงและคุ้นเคยกับ SDFC ไม่เช่นนั้นควรเรียนรู้

ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จ นักพัฒนาและที่ปรึกษาจะต้องมีทักษะอย่างมากในกระบวนการนำไปใช้งาน และมีทักษะที่จำเป็นในการเป็นแนวทางในการริเริ่มของ Salesforce ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ดำเนินการตามกระบวนการ RFP โดยละเอียดซึ่งเป็นการเจรจามากกว่าแค่การนำเสนอ

นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่านวัตกรรมถูกนำโดยภายในและสร้างโดยพันธมิตร โดยไม่แสวงหาข้อมูลหรือคำแนะนำใดๆ ขณะเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม คุณควรรู้ว่าราคาไม่ได้สะท้อนทักษะที่ดีในขณะเดียวกันก็รวบรวมข้อมูลอ้างอิงและเรื่องราวความสำเร็จจากองค์กรที่ทำงานร่วมกับคู่ค้าของคุณ

คุณยังสามารถทดสอบที่ ปรึกษาของ Salesforce เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติตามไทม์ไลน์ได้ สร้างความสัมพันธ์ของความไว้วางใจและความเคารพในการรักษาการสื่อสารที่เปิดกว้าง นอกจากนี้ ให้เน้นการเสนอการค้ำประกันตามสัญญาสำหรับงานที่ได้มาตรฐาน

3. ทำให้ข้อกำหนดซับซ้อน

การ กระโดดเข้าสู่ การรวม Salesforce อาจเป็นกระบวนการที่น่าสนใจมาก แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่ากระบวนการนี้เต็มไปด้วยความต้องการเช่นกัน Salesforce ให้ประโยชน์มากมาย แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ มีหลายครั้งที่บริษัทต่างๆ ต้องการการปรับแต่งหรือขยายคำขอที่ซับซ้อนซึ่ง Salesforce ไม่สามารถส่งมอบได้

การปรับแต่งและคำขอมักจะนำไปสู่ปัญหาร้ายแรงระหว่างการใช้งานและการยอมรับของผู้ใช้ ข้อร้องเรียนที่สำคัญประการหนึ่งระหว่างกระบวนการดำเนินการคือความจำเป็นในการปรับแต่งที่จำเป็น เนื่องจากการปรับแต่งต้องอาศัยความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ จึงต้องสามารถแจ้งค่าใช้จ่ายที่แก้ไขได้

ข้อบกพร่องที่ไม่ได้รับการแก้ไขอันเป็นผลมาจากการปรับแต่งอาจส่งผลกระทบต่อการซื้อของผู้ใช้ เนื่องจากผู้ใช้ส่วนใหญ่พยายามใช้ระบบตามที่ตั้งใจไว้ การย้ายการปรับแต่งจาก CRM ก่อนหน้าสามารถสร้างฟังก์ชันที่จำกัดได้ นี่คือสิ่งที่ต้องสื่อสารระหว่างขั้นตอนการวางแผนและสะท้อนถึงขอบเขตและไทม์ไลน์ของการนำ Salesforce ไปใช้

บ่อยครั้ง ข้อกำหนดและการปรับแต่งที่ซับซ้อนนั้นไม่ง่ายนักที่จะหลีกเลี่ยง แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่บ่งชี้ว่าการใช้งาน Salesforce เป็นหายนะเสมอไป อย่างไรก็ตาม มันบ่งบอกถึงความจำเป็นในการประสานงานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งหรือนักวิเคราะห์ที่สามารถให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม

4. ละเว้นการบูรณาการและการย้ายข้อมูล

ใน การใช้งาน Salesforce ฟีเจอร์ใหม่มากมายเข้ามาอยู่ในแนวหน้าของการมุ่งเน้นของทีมในขณะที่ปล่อยให้การโยกย้ายข้อมูลและการผสานรวมไว้เพียงด้านเดียว ความจริงก็คือหากการรวมข้อมูลและการย้ายข้อมูลไม่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญตั้งแต่เริ่มต้น พวกเขาก็อาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังในขณะที่ทำให้เกิดความล่าช้า

การบูรณาการกับระบบหรือแพลตฟอร์มที่ทำงานอยู่ที่แตกต่างกันอาจเป็นเรื่องยากและต้องเข้าหาด้วยความรู้ ประสบการณ์ และการมองการณ์ไกล ผู้เชี่ยวชาญด้านการรวมกลุ่มมีความจำเป็นและควรพิจารณาในระหว่างการประเมินขั้นต้นเท่านั้น

นอกจากนี้ การย้ายข้อมูลจะต้องได้รับการพิจารณาในขั้นตอนก่อนหน้าเมื่อต้องใช้งาน Salesforce ข้อมูลจะมีคุณภาพที่หลากหลายโดยไม่ต้องสงสัย และควรมีการแก้ไขความซ้ำซ้อนของข้อมูลก่อนที่จะนำไปใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เพื่อให้กระบวนการนี้ประสบความสำเร็จ บุคคลหรือทีมต้องรับผิดชอบในการบำรุงรักษาข้อมูล

5. ไม่มีการซื้อภายใน

ในขณะที่คุณกำลังเข้าสู่การ รวม Salesforce มักจะมองข้ามองค์ประกอบที่สำคัญและนั่นคือผู้ใช้ได้ง่าย หลายบริษัททำ ผิดพลาดในการนำ Salesforce ไปใช้งาน โดยทำให้ผู้ใช้อยู่ในตอนท้ายและขาดเนื้อหาในการสร้างการซื้อภายในไปยังแพลตฟอร์มใหม่หรือแพลตฟอร์มที่อัปเกรดแล้ว

การนำไปใช้โดยผู้ใช้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการนำ Salesforce ไปใช้งาน และต้องดำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่เริ่มต้น ควรใช้ความพยายามอย่างทุ่มเทเพื่อส่งเสริมการซื้อภายในโดยการระบุผู้นำภายในที่สามารถส่งเสริม Salesforce ได้อย่างง่ายดายและขับเคลื่อนผลลัพธ์จริง

คุณต้องแสวงหาแรงจูงใจ ความต้องการ และการต่อสู้อื่นๆ ของผู้ใช้ที่จำเป็นสำหรับการรวมคุณสมบัติหลักเข้ากับแผนโครงการ การวัดการนำไปใช้ระหว่างการใช้งานที่ผ่านมาของผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันในขณะที่ดำเนินการฝึกอบรมผู้ใช้หลัก ข้อกังวลใหญ่เกี่ยวกับการนำ Salesforce ไปใช้คือการใช้งานแพลตฟอร์มในหมู่ผู้ใช้ของบริษัท

ในกรณีที่ระบบไม่ทำงานตามที่ตั้งใจไว้หรือเต็มไปด้วยข้อผิดพลาด อาจเป็นปัญหาที่แท้จริงสำหรับผู้ใช้ในการนำไปใช้ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้เป็นข้อพิจารณาหลักตลอดการใช้งานเพื่อให้สามารถปิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้

ด้วยความท้าทายในการใช้งาน Salesforce งานจึงต้องมีการวางแผนอย่างดี ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับความเชี่ยวชาญพิเศษของ Salesforce ที่แตกต่างกัน มีผู้ใช้ปลายทางจำนวนมากที่ต้องการการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ บริษัทที่เสนอบริการ ให้คำปรึกษาที่มีประสบการณ์ของ Salesforce สามารถช่วยเหลือองค์กร หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด และขับเคลื่อนการใช้งานที่ประสบความสำเร็จในขณะที่ค้นหางานที่น่าตื่นเต้นในองค์กรชั้นนำ

6. การล้างข้อมูล

ข้อผิดพลาดในการใช้งาน Salesforce อีกอย่างหนึ่งคือการลืมล้างข้อมูล หลายครั้ง จุดเน้นเพียงอย่างเดียวคือคุณลักษณะใหม่ในขณะที่ปล่อยให้การผสานรวมและการล้างข้อมูลเป็นกิจกรรมที่มีลำดับความสำคัญต่ำ ในความเป็นจริง การดำเนินการนี้อาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ

การรวมข้อมูลที่เสียหายมักจะนำไปสู่ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่ถูกต้องและแม้กระทั่งการคาดการณ์ที่ไม่ถูกต้อง มีศักยภาพในการสร้างความไร้ประสิทธิภาพในกระบวนการขายและในที่สุดก็นำไปสู่การทำงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานของทีมขาย

ที่กล่าวว่าการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญของ Salesforce สามารถรับประกันการล้างข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลได้เสมอก่อนที่จะใช้งาน Salesforce ในระดับที่ตราไว้

7. ขาดการอบรม

กระบวนการปรับใช้ Salesforce ที่ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับการยอมรับของผู้ใช้ Salesforce เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลัง แต่ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติได้หากพวกเขาไม่ทราบวิธีใช้ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้ต้องเข้าใจคุณลักษณะทั้งหมดเป็นอย่างดี

ความรู้ Salesforce ไม่เพียงพอก็เหมือนไม่มีความรู้ ส่งผลให้มีการใช้แพลตฟอร์มน้อยเกินไปในขณะที่การเรียนรู้เทคนิคที่ประสบความสำเร็จจะนำไปสู่ความพึงพอใจและผลตอบแทน Salesforce CRM อาจดูเหมือนเป็นแพลตฟอร์มที่ง่ายสำหรับคนจำนวนมาก แต่ความจริงก็คือมีคุณลักษณะบางอย่างที่ท้าทายสำหรับสมาชิกในทีมในการดำเนินการ

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมการที่เพียงพอเพื่อฝึกอบรมพนักงานเพื่อใช้ประโยชน์จาก Salesforce CRM ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในกรณีที่คุณทำผิดพลาดโดยเพิกเฉยต่อด้านการฝึกอบรมและสมมติว่าพนักงานจะคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น แสดงว่าคุณกำลังทำผิดพลาด

ความจริงก็คือสมาชิกในทีมต้องการเวลาของตัวเองเมื่อต้องทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติของแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นเรื่องปกติเมื่อคุณย้ายจาก Salesforce เวอร์ชันหนึ่งไปยังอีกเวอร์ชันหนึ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเสนอการฝึกอบรมทางทฤษฎีและการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ทีมขายในขณะที่จัดการ Salesforce CRM

8. ขาดสมาธิ

คุณต้องรู้คำตอบว่าทำไมคุณจึงต้องการใช้ Salesforce เพราะหากคุณไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนั้น ความสามารถในการเลือกพันธมิตรด้านการติดตั้งที่เหมาะสมจะถูกบดบัง คุณจะไม่มีคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามเกี่ยวกับปัจจัยหลักหรือสิ่งที่คุณต้องการจาก CRM ของคุณในอนาคต

หากคุณต้องการมีเวลาง่ายๆ ในการโน้มน้าวทีมผู้บริหารของคุณให้จัดสรรงบประมาณสำหรับเครื่องมือ คุณต้องแน่ใจว่าเหตุใดคุณจึงต้องการใช้เครื่องมือนี้ตั้งแต่แรก ยิ่งคุณชัดเจนเกี่ยวกับ "ทำไม" มากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Salesforce ได้ง่ายขึ้นเท่านั้น

บทสรุป

การตัดสินใจลงทุนใน Salesforce เป็นก้าวสำคัญสำหรับธุรกิจ คุณต้องแน่ใจว่าคุณมีความรู้ที่เหมาะสมพร้อมกับการสนับสนุน ข้อมูล และการฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องมือ

ที่ Encaptechno เรานำเสนอ บริการการปรับใช้ Salesforce ผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยให้ลูกค้าของเราใช้ CRM ได้ดี บริการการติดตั้งใช้งานเหล่านี้สามารถช่วยคุณทำให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น และคุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการติดตั้งใช้งาน