8 ขั้นตอนยอดนิยมในการแนะนำการใช้งาน Salesforce

การเติบโตในโลกที่ไร้ความปรานีอาจเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ แต่ถ้าคุณเติบโตภายใต้อคติ ความสำเร็จและการเติบโตก็จะปรากฏขึ้นตรงหน้าคุณ – เนื่องจาก Salesforce เป็นเครื่องมือจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับหนึ่งของโลก มันคือการดำเนินการและการเติบโตภายใต้โอกาสนี้ดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุด

ตอนนี้คำถามก็เกิดขึ้น Salesforce คืออะไรและขั้นตอนสำหรับการติดตั้ง Salesforce คืออะไร?

มาเจาะลึกสิ่งนี้และค้นพบทุกสิ่งที่เราต้องรู้:

Salesforce คืออะไร?

Salesforce เป็นหนึ่งในบริษัทระบบคลาวด์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอเมริกาและเป็นพันธมิตรด้านการติดตั้ง Salesforce สำหรับธุรกิจต่างๆ

เป็นเครื่องมือ CRM ที่มีความสามารถมากที่สุดที่ช่วยให้บริษัทและธุรกิจสามารถพบปะและเชื่อมต่อกับลูกค้าที่เป็นไปได้รวมถึงลูกค้ารายก่อน ๆ ผ่านซอฟต์แวร์บนคลาวด์ ด้วยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์ที่ทรงอิทธิพลนี้ คุณสามารถดูภาพรวมประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจของคุณ เช่น การดำเนินงาน การขาย การเงิน การตลาด ฯลฯ

นอกจากนี้ Salesforce ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเดียว – อย่างไรก็ตาม มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาที่แตกต่างกันหลายอย่างเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และบางส่วน ได้แก่ คลาวด์สำหรับรายได้ คลาวด์สำหรับการขาย คลาวด์การตลาด คลาวด์สำหรับบริการ Pardot และอื่นๆ อีกมากมาย

หากเครื่องมือและผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการติดตั้งและใช้งานอย่างเหมาะสม เครื่องมือ CRM นี้จะไม่เพียงเพิ่มยอดขายของคุณ แต่ยังเพิ่มความเที่ยงตรงของการคาดการณ์และปิดการขายเพิ่มเติมอีกด้วย

นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม CRM นี้แสดงตัวชี้วัดของคุณ และคุณสามารถตั้งค่าแดชบอร์ดเพื่อแสดงข้อมูลของคุณอย่างชัดเจนอย่างกระชับ

การใช้งาน Salesforce ยังนำคุณไปสู่การปรับแต่งการเข้าถึงลูกค้าของคุณผ่านระบบอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าจะไม่ยอมให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าออกจากงานโดยเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นแหล่งของการบริการลูกค้าที่ดีขึ้นและช่วยให้ทีมขายเข้าถึงลูกค้าได้อย่างง่ายดาย

บริการการติดตั้งใช้งานของ Salesforce มีประโยชน์มาก แต่การนำไปใช้นั้นต้องการความเชี่ยวชาญ เนื่องจากการนำ Salesforce ไปใช้งานนั้นซับซ้อนอย่างมาก และในบางจุด ทีมที่มีทักษะจำนวนมากต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในระหว่างขั้นตอนการใช้งาน

อัตราความล้มเหลวในการใช้งาน Salesforce อยู่ที่ประมาณ 30 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ แต่ถึงกระนั้นธุรกิจต่างๆ ก็ชื่นชอบพลังของซอฟต์แวร์ CRM ยักษ์นี้

การใช้งานที่ประสบความสำเร็จนั้นอยู่ในมือคุณแล้ว ทีมของคุณจากแผนกต่างๆ จำเป็น คู่มือการใช้ salesforce เพื่อทำความเข้าใจอัลกอริทึมของ Salesforce อย่างลึกซึ้ง

8 ขั้นตอนสำหรับคู่มือการติดตั้ง Salesforce

แพลตฟอร์มที่มีความสามารถไร้ขีดจำกัดสำหรับการปรับแต่งผลิตภัณฑ์และเครื่องมือต่างๆ จะมีขั้นตอนการใช้งานที่ซับซ้อนอย่างแน่นอน และ Salesforce ไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์เพียงอย่างเดียว แต่ยังควบคุมทุกย่างก้าวของธุรกิจของเรา และเป็นไปได้สำหรับทุกทีมที่ทำงานภายใต้บริษัทเดียวกัน

ก่อนการนำ Salesforce ไปใช้ จำเป็นต้องวางแผนทุกย่างก้าวเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการบรรลุ ROI ของซอฟต์แวร์ที่ทำกำไรได้จากการลงทุนของคุณ

สำหรับ คู่มือการติดตั้ง Salesforce ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่ดีที่สุด 8 ขั้นตอนที่คุณต้องปฏิบัติตามเพื่อให้กระบวนการติดตั้ง Salesforce ประสบความสำเร็จ:

ระบุความต้องการของคุณ

Salesforce จำเป็นต้องมีการระบุตัวตนก่อนนำไปปฏิบัติ และสำหรับสิ่งนั้น คุณต้องเริ่มขอให้ทีมและแผนกของคุณรวบรวมรายการหน้าที่รับผิดชอบ งานประจำ กระบวนการที่พวกเขามีระหว่างการขาย และเวิร์กโฟลว์อื่นๆ หลังจากได้คำตอบทั้งหมดเหล่านี้แล้ว คุณจำเป็นต้องระบุหรือกำหนดขอบเขตของธุรกิจของคุณที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณมากขึ้นหลังการติดตั้ง Salesforce และวิธีที่เครื่องมือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาได้อย่างไร

กำหนดงบประมาณธุรกิจ

เนื่องจาก salesforce เป็นซอฟต์แวร์ CRM ขนาดใหญ่ อาจทำให้ธุรกิจของคุณเสียค่าใช้จ่ายเล็กน้อย แต่ต้นทุนจะแตกต่างกันไปตามซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือที่ใช้งาน

เนื่องจากคุณไม่มีความคิดใดๆ เกี่ยวกับผลลัพธ์ของ Salesforce ต่อไปนี้คือค่าใช้จ่ายทั่วไปบางประการที่ธุรกิจต้องแบกรับขณะใช้งาน Salesforce:

• การโยกย้ายข้อมูล
• ใบอนุญาต Salesforce
• พันธมิตรการดำเนินการ
• การบำรุงรักษาไอที
• บูรณาการ

มองหาพันธมิตรที่ใช่

หากคุณคิดว่าผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง Salesforce ทุกคนจะเป็นพันธมิตรที่เหมาะสมกับคุณ แสดงว่าคุณคิดผิด ทุกอุตสาหกรรมมีผู้เชี่ยวชาญในการปรับใช้พนักงานขายสำหรับธุรกิจของคุณ พันธมิตรการติดตั้ง Salesforce ของคุณ ต้องมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจขนาดของคุณและต้องมาจากอุตสาหกรรมของคุณ

วางแผนและเปลี่ยนกลยุทธ์การจัดการธุรกิจของคุณ

บริการการปรับใช้ Salesforce นั้นมีประโยชน์ แต่การปลอบโยนพนักงานทั้งหมดของคุณด้วยซอฟต์แวร์ CRM ใหม่อาจเป็นงานที่ท้าทายสำหรับพวกเขา เนื่องจากคุณกำลังใช้ซอฟต์แวร์นี้ จึงเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องรับรองพนักงานของคุณทุกความต้องการในระบบใหม่ และสำหรับการวางแผนและการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่นั้นดูมีความสำคัญ

เริ่มต้นด้วยการถามพนักงานของคุณว่ามีการแก้ไขปัญหาใดๆ ในซอฟต์แวร์ผ่านการสำรวจหรือไม่ และตั้งค่าระบบที่พนักงานของคุณสามารถส่งคำติชมได้โดยตรง หลังจากรวบรวมคำตอบทั้งหมดแล้ว ให้เริ่มวางกลยุทธ์การใช้งาน Salesforce ของคุณ

การโยกย้ายข้อมูล CRM

ข้อมูลคือสิ่งที่ซอฟต์แวร์ทุกตัวทำงาน และการใช้งาน Salesforce ใหม่ของคุณจำเป็นต้องมีการเข้าถึงข้อมูลทั้งเก่าและใหม่ทั้งหมดของคุณเพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่น

ธุรกิจและองค์กรจำนวนมากคิดว่าการย้ายข้อมูลเป็นเรื่องง่าย แต่ก็ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง การประเมินทักษะและความรู้ในการโยกย้ายข้อมูลต่ำเกินไปอาจทำให้ธุรกิจของคุณสูญเสียครั้งใหญ่เพื่อที่คุณจะต้อง การให้คำปรึกษาด้านการปรับใช้ salesforce เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการโดยรวมและลงทุนในพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการย้ายข้อมูล

ทยอยเปิดตัวฟีเจอร์ต่างๆ

Salesforces มีคุณลักษณะที่นับไม่ถ้วนซึ่งคุ้มค่าสำหรับการทำให้องค์กรของคุณมีเสถียรภาพและสร้างผลกำไรได้ในปริมาณที่ดี แต่การเรียนรู้ทั้งหมดพร้อมกันนั้นอาจเป็นเรื่องยาก ส่งผลให้มีการปรับพนักงานขายต่ำจากด้านข้างของทีมของคุณ

การเปิดตัวฟีเจอร์ Salesforce อย่างค่อยเป็นค่อยไปจะไม่เพียงช่วยในการเรียนรู้ฟีเจอร์เหล่านี้ตามเวลาเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายอีกด้วย เริ่มต้นองค์ประกอบและคุณลักษณะบางอย่างต่อหน้าทีมของคุณและให้พวกเขาเรียนรู้โดยให้พื้นที่สำหรับหายใจ

การฝึกอบรมพนักงานเป็นสิ่งจำเป็น

ด้วยการนำ Salesforce ไปใช้งาน ให้เริ่มการฝึกอบรมพนักงานของคุณ เพราะนี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรันซอฟต์แวร์ CRM นี้ อย่าตัดขาดในการฝึกอบรม เพราะหากพนักงานของคุณไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างละเอียดถี่ถ้วน ก็มีโอกาสสูงที่อัตราการรับพนักงานขายจะต่ำ และหากคุณจะฝึกอบรมพวกเขาอย่างดี คุณก็จะมีสถานการณ์ที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง

หากคุณไม่มีแผนกการเรียนรู้และการพัฒนา (L&D) ที่แข็งแกร่ง คุณต้องมีพันธมิตรด้านการปรับใช้ Salesforce ที่จะแนะนำคุณและทีมของคุณที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของ Salesforce ทั้งหมด

นอกจากนี้ คุณต้องลงทุนในการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพและจัดหาแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ที่ส่งออกไปทั้งหมดเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของธุรกิจของคุณด้วยความช่วยเหลือจากพนักงานขายที่ได้รับการฝึกอบรม

การบำรุงรักษาและการสนับสนุน CRM

ไม่มีเทคโนโลยีหรือคุณสมบัติใดที่เหมือนเดิมและมีสิ่งใหม่ทุกวันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าเสมอ การใช้งาน Salesforce เป็นขั้นตอนที่ไม่รู้จบ และจำเป็นต้องได้รับการอัปเดตด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ดังนั้นให้วางแผนสำหรับการบำรุงรักษาและการสนับสนุน CRM ของคุณ

พันธมิตรการติดตั้ง Salesforce ของคุณ จะแนะนำคุณเกี่ยวกับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องทุกครั้งสำหรับการบำรุงรักษาตามปกติ

คุณต้องตั้งค่าทีมที่ตรวจสอบเวิร์กโฟลว์และกระบวนการเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงหากจำเป็น

บทสรุป

Salesforces เป็นซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณในหลาย ๆ ด้าน แต่มีเงื่อนไขคือต้องใช้งานอย่างชาญฉลาดและเหมาะสม การใช้งาน Salesforce ของคุณมุ่งเน้นที่ความกระตือรือร้น การสื่อสาร และเป็นระบบ คุณต้องมั่นใจว่าพนักงานของคุณมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเรียนรู้พนักงานขายและคุณลักษณะของพวกเขาเพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการ และสำหรับสิ่งนั้น คุณต้องมีพันธมิตรด้านการติดตั้ง Salesforce ที่เชี่ยวชาญ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยในการปรับใช้พนักงานขายในธุรกิจของคุณ แต่ยังฝึกอบรมพนักงานของคุณในทุกๆ ด้านอีกด้วย
ให้ NX3 Corp เป็นพันธมิตรในการปรับใช้ Salesforce ของคุณ เพราะพวกเขามีความเชี่ยวชาญในทุกอุตสาหกรรมธุรกิจ และมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมพนักงานผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์มากมาย