แอพมือถือ Salesforce: ธุรกิจของคุณอยู่แค่ปลายนิ้ว

วันนี้ที่ทุกคนและทุกอย่างถูกยึดด้วยอุปกรณ์พกพา ธุรกิจของคุณไม่ใช่เรื่องใหม่ ก่อนหน้านี้ โซลูชันอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการขายภาคสนามเท่านั้น แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ขยายตัว โซลูชันนี้กลายเป็นความจำเป็นสำหรับเกือบทุกแผนกในธุรกิจ โชคดีที่มีการเปิดตัวแอป Salesforce สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ในตลาด ทำให้สามารถใช้กลยุทธ์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับทุกคน

ด้วยการเกิดขึ้นใหม่ด้วยโซลูชันแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ Salesforce ได้ปรับปรุงวิธีการดำเนินธุรกิจของเราใหม่ บริษัทต่างๆ สามารถจัดการลูกค้าและการขาย ร่วมมือกับพนักงาน และเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยใช้แอปมือถือ Salesforce เท่านั้น แอปมือถือ Salesforce สามารถทำอะไรได้อีกมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่ม ROI ของคุณ

บทความนี้จะนำเสนอประโยชน์มากมายที่แอป Salesforce สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถดึงมาใช้กับธุรกิจของคุณ และวิธีที่คุณสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์สูงสุดจากมัน

แอพมือถือ Salesforce คืออะไรและทำงานอย่างไร?

แอพมือถือ Salesforce เป็นแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) บนคลาวด์ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฟังก์ชันและข้อมูลของ Salesforce ได้อย่างรวดเร็วผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้น

คุณจะต้องเชื่อมต่อ Salesforce Mobile App กับบัญชี Salesforce ของคุณเพื่อใช้งาน ผ่านแอพนี้ คุณสามารถดูและแก้ไขข้อมูลของคุณ ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณ และดำเนินการอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านล่างนี้เป็นการกระทำบางอย่างที่คุณสามารถทำได้โดยใช้แอพมือถือนี้:

• ดำเนินการจัดการลูกค้าเป้าหมายและโอกาส
• จัดการการพยากรณ์การขาย
• ทำงานร่วมกับทีม
• ปรับแต่งแอพเอง
• เข้าถึงข้อมูลลูกค้า
• ดำเนินการจัดการงาน

ฉันจะดาวน์โหลดและติดตั้ง Salesforce Mobile App ได้อย่างไร

คุณสามารถติดตั้ง Salesforce จากระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS หากคุณไม่สามารถดาวน์โหลด Salesforce สำหรับอุปกรณ์ Android หรือ iOS ได้ คุณควรตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบ Salesforce ของคุณ นโยบายความปลอดภัยขององค์กรของคุณอาจบล็อกการติดตั้งแอปของคุณ

เมื่อคุณพร้อมที่จะเปิดแอปมือถือ Salesforce สำหรับบริษัทของคุณแล้ว คุณสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

• จากการตั้งค่า ในช่องค้นหาด่วน ให้ป้อน Salesforce แล้วเลือก “การตั้งค่า Salesforce”
• เลือก “เปิดใช้งานแอปเบราว์เซอร์มือถือ Salesforce”
• ขอให้ตัวแทนของคุณดาวน์โหลด Salesforce จาก Google Play หรือ Apple App Store แล้วคุณจะไปถึงที่นั่น

ประโยชน์ของการใช้แอปมือถือ Salesforce คืออะไร?

1. ปรับแต่งแอพของคุณให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

2. ทำให้กระบวนการขายของคุณง่ายขึ้นด้วยการปรับปรุงกิจกรรมการขายที่หลากหลาย

เมื่อใช้แอปมือถือ Salesforce ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับผู้ใช้ คุณสามารถจัดการผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาส และติดตามกิจกรรมการขาย

• เข้าถึงผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสของคุณ

บนหน้าจอหลักของแอปมือถือ Salesforce คุณสามารถคลิกที่แท็บ “วันนี้” ซึ่งจะแสดงกิจกรรมและงานที่เกิดซ้ำของคุณ คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้โดยการแตะแท็บที่ต้องการ เช่น "ผู้ติดต่อ" "ลูกค้าเป้าหมาย" และ "โอกาส" ซึ่งอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอ

• การจัดการลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ

คุณสามารถค้นหาเรกคอร์ดใด ๆ โดยใช้แถบค้นหาหรือแก้ไขเรคคอร์ดที่มีอยู่หรือเพิ่มเรคคอร์ดใหม่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถอัปเดตสถานะลีดของคุณและเพิ่มบันทึกลงในบันทึกผู้ติดต่อผ่านแอปได้

• การติดตามและการจัดการโอกาส

คุณสามารถตรวจสอบระยะของทุกโอกาส เพิ่มบันทึกย่อ และแม้แต่อัปเดตวันที่ปิดเพื่อดำเนินงานการจัดการโอกาส นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มงานในโอกาสทางการขาย มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมของคุณ และตั้งค่าตัวเตือน

• การติดตามกิจกรรมการขาย

ด้วยการสร้างเหตุการณ์และงานบนแอปมือถือ Salesforce คุณสามารถติดตามกิจกรรมการขายของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดสรรงานให้กับสมาชิกในทีมของคุณ กำหนดวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าได้ นอกจากนี้ ส่งการแจ้งเตือนและเชิญผู้เข้าร่วมผ่านแอพนี้

• ใช้แชท

ใน Salesforce มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันทางสังคม Salesforce Chatter ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารกับสมาชิกในทีมและแบ่งปันรายละเอียดและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่ออัปเดตทีมของคุณเกี่ยวกับกิจกรรมการขาย รวมทั้งถามและแก้ไขข้อสงสัย

• ปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณ

แอปมือถือ Salesforce อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อแสดงตัวชี้วัดและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับกระบวนการขายของพวกเขา คุณสามารถเพิ่มกราฟ ตาราง และแผนภูมิลงในแดชบอร์ดเพื่อรับการตรวจสอบประสิทธิภาพการขายของคุณอย่างรวดเร็ว

3. ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมโดยไม่คำนึงถึงสถานที่

• สร้างกลุ่มกับสมาชิกในทีม

ใน Salesforce คุณสามารถสร้างกลุ่ม Salesforce เพื่อทำงานร่วมกับพนักงานของคุณได้

ขั้นตอนที่ต้องติดตาม: แตะที่ปุ่ม “กลุ่มใหม่” และตั้งชื่อ คำอธิบาย และแอพของสมาชิกในทีมของคุณ (ที่คุณต้องการร่วมงานด้วย)

• แบ่งปันไฟล์และเอกสาร

โพสต์นั้น คุณสามารถแชร์เอกสารและไฟล์ในกลุ่มของคุณได้

ขั้นตอนที่ต้องติดตาม: ในแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้ไปที่แท็บ "ไฟล์" แล้วเลือกไฟล์ที่คุณต้องการแชร์กับสมาชิกในทีม จากนั้นคลิกปุ่ม "แบ่งปัน" และเลือกกลุ่มที่จะแบ่งปัน

• ทำงานร่วมกันใน Chatter

ตามที่เราได้พูดคุยกัน คุณสามารถใช้ Chatter เพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ แบ่งปันการอัปเดต และรับข้อเสนอแนะ

ขั้นตอนที่ต้องติดตาม: ไปที่แท็บ “แชท” เพื่อใช้เครื่องมือนี้บนแอปมือถือ Salesforce และเริ่มการสนทนาใหม่

• ใช้การประชุมทางวิดีโอ

สำหรับการประชุมแบบเห็นหน้ากับสมาชิกในทีม คุณสามารถใช้คุณลักษณะการประชุมทางวิดีโอที่มาพร้อมกับ Salesforce

ขั้นตอนที่ต้องติดตาม: ในแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้ไปที่แท็บ "การประชุม" แล้วเลือกตัวเลือก "เริ่มการประชุมทางวิดีโอ"

• ใช้งานและกิจกรรม

ใน Salesforce ในการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้ คุณสามารถกำหนดเวลาการประชุมและกิจกรรมของคุณได้

ขั้นตอนที่ต้องติดตาม: ไปที่แท็บ "เหตุการณ์" หรือ "งาน" ในแอปมือถือของคุณ แล้วคลิกที่ปุ่ม "ใหม่"

4. เข้าถึงข้อมูลธุรกิจอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ด้วยแอป Salesforce สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกิจที่จำเป็นอย่างรวดเร็วซึ่งช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

• ปรับแต่งหน้าจอหลักของคุณ

ขั้นตอนแรกที่คุณควรดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณคือการปรับแต่งหน้าจอหลักของคุณ ปรับแต่งตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ ซึ่งอาจช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเพิ่มและแม้แต่จัดเรียงส่วนประกอบของแอปใหม่ เช่น รายการ แผนภูมิ และรายงาน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลธุรกิจของคุณได้

• ค้นหาบันทึกอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ตามที่เราได้พูดคุยกัน คุณสามารถใช้แอปมือถือ Salesforce เพื่อค้นหาบันทึกของคุณ เช่น ผู้ติดต่อ บัญชี และโอกาสต่างๆ ที่ง่ายและรวดเร็วเกินไป คุณจะต้องพิมพ์ชื่อเรกคอร์ดที่คุณต้องการค้นหาในแถบค้นหาที่อยู่ด้านบนของหน้าจอ

• ใช้มุมมองวันนี้เพื่อรับสรุปข้อมูลธุรกิจของคุณ

สำหรับทุกๆ วัน คุณจะได้รับข้อมูลสรุปเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางธุรกิจ เหตุการณ์ และงานที่สำคัญของคุณในมุมมองวันนี้ของแอปมือถือ Salesforce นอกจากนี้ ตามลำดับความสำคัญของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองและปล่อยให้มันแสดงข้อมูลที่คุณต้องการในแต่ละวันได้

• ใช้กล่องขาเข้าของ Salesforce เพื่อเข้าถึงข้อมูล Salesforce และอีเมลของคุณในที่เดียว

เครื่องมือผสานรวมอีเมล Salesforce Inbox ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูล Salesforce และอีเมลได้ในที่เดียว นอกจากนี้ คุณสามารถใช้เพื่อดูระเบียน Salesforce และอัปเดตได้โดยตรงจากอีเมลของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจัดระเบียบได้ดีโดยไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างหน้าต่างและแอพต่างๆ

5. ปกป้องข้อมูลของคุณโดยใช้ฟีเจอร์ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง

• การรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย

แอปมือถือ Salesforce อนุญาตการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัยที่ผนวกชั้นความปลอดภัยพิเศษเข้ากับกระบวนการเข้าสู่ระบบของคุณ กำหนดให้ผู้ใช้ใช้ตัวระบุไบโอเมตริกซ์หรือป้อนรหัสด้วยรหัสผ่าน

• การเข้ารหัส

เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เหลือหรือระหว่างการขนส่ง แอปมือถือ Salesforce ใช้การเข้ารหัส ข้อมูลทั้งหมดที่ส่งระหว่างเซิร์ฟเวอร์ Salesforce และแอปได้รับการเข้ารหัสด้วยความช่วยเหลือของ TLS/SSL ในขณะที่ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์พกพาจะถูกเข้ารหัสโดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของอุปกรณ์ดั้งเดิม

• การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM)

ด้วยการรวมแอปมือถือ Salesforce เข้ากับโซลูชัน MDM ผู้ดูแลระบบสามารถรักษาความปลอดภัยและจัดการอุปกรณ์มือถือที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล Salesforce ซึ่งรวมถึงการลบข้อมูลระยะไกล รหัสผ่านจำเป็นต้องบังคับใช้ และการปิดการเข้าถึงข้อมูล Salesforce สำหรับอุปกรณ์ที่ถูกขโมยหรือสูญหาย

• การจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้

ผู้ดูแลระบบสามารถใช้แอปมือถือ Salesforce เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้โดยใช้โปรไฟล์ บทบาท และชุดสิทธิ์ สิ่งนี้จะป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต

Emizentech ช่วยคุณได้อย่างไร?

เรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จำเป็นในการให้คำแนะนำและการฝึกอบรมแก่ลูกค้าของเราเกี่ยวกับวิธีการใช้แอปมือถือ Salesforce และทำให้ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ

คุณสามารถเชื่อมต่อกับเราได้ หากคุณกำลังวางแผนที่จะพัฒนาแอปมือถือ Salesforce Emizentech สามารถช่วยคุณได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

• การให้คำปรึกษาของ Salesforce: เรามีทีมที่ปรึกษาของ Salesforce ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งจะช่วยคุณด้วยคำแนะนำและการฝึกอบรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาแอปมือถือที่ปรับแต่งตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ
• การพัฒนาแอป Salesforce AppExchange: เป็นตลาดแอปของบุคคลที่สามที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Salesforce เราสามารถช่วยคุณผสานรวมแพลตฟอร์ม Salesforce ของคุณกับแอปของบริษัทอื่นเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน

หมายเหตุสุดท้าย

ในระหว่างสรุป เราแจ้งให้คุณทราบว่าคุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีปรับแต่งแอพตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ ลดขั้นตอนการขาย วิธีทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งที่ตั้ง เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางธุรกิจ และปกป้องข้อมูลของคุณไม่ว่าจะอยู่ระหว่างการขนส่งหรือไม่ได้ใช้งาน จ้างบริษัทที่ปรึกษาของ Salesforce เพื่อตอบสนองความต้องการแอพมือถือที่คุณกำหนดเองภายในงบประมาณและกรอบเวลา

หรือคุณสามารถพูดคุยกับที่ปรึกษาของ Salesforce ซึ่งจะแนะนำคุณเกี่ยวกับเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ธุรกิจของคุณขยายตัวได้อย่างไร้ที่ติ เชื่อมต่อทันที เรายินดีให้บริการคุณอย่างดีที่สุด!