วิธีกำหนดค่าตัวเชื่อมต่อเอาต์พุตของ Salesforce

ในขณะที่บรรลุจุดสิ้นสุดที่ประสบความสำเร็จ ทุกธุรกิจมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นในการสร้างข้อมูลและการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ดังนั้น พวกเขาจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นทำงานได้ดี ตอบสนองความต้องการของธุรกิจและผู้ใช้ปลายทาง

เราเป็นเพียงระดับหนึ่งของเส้นทางการวิเคราะห์ของเรา หากเราสร้างแดชบอร์ดและดึงข้อมูลเข้าสู่ที่เก็บข้อมูลการวิเคราะห์

เราต้องดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกที่สะสมไว้และเป็นสักขีพยานในการดำเนินงานของเราในช่วงเวลานี้

เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว ตัวเชื่อมต่อเอาต์พุตมาถึงที่นี่ พวกเขาช่วยผลักดันข้อมูลจาก CRM Analytics ไปยังระบบระยะไกล ตัวเชื่อมต่อดังกล่าวมีความสามารถในการส่งข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของโหนดเอาต์พุตการเตรียมข้อมูล และบางตัวสามารถส่งข้อมูลที่ไม่ได้เตรียมไว้โดยใช้การซิงค์

มาทำความเข้าใจตัวเชื่อมต่อเอาต์พุตของ Salesforce กันดีกว่า

ตัวเชื่อมต่อเอาต์พุตของ Salesforce คืออะไร

เมื่อใช้ Salesforce Output Connector และการเตรียมข้อมูล คุณสามารถส่งชุดข้อมูลที่เตรียมไว้ไปยังองค์กร Salesforce ใดก็ได้ เมื่อใช้ข้อมูลนี้ คุณสามารถรวมข้อมูลภายนอก อนุญาตให้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติของ Salesforce ดำเนินการกับข้อมูลนั้น และอนุญาตให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ CRM Analytics เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวผ่านรายงานและแดชบอร์ด

ขั้นตอนในการตั้งค่า Salesforce Output Connectors?

1. เปิดใช้งานตัวเชื่อมต่อเอาต์พุตของ Salesforce

ขั้นตอนที่ 1: ในช่อง Quick Find จากการตั้งค่า เลือก Analytics จากนั้นเลือกการตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 2: ถัดไป เลือกเปิดใช้งานการเชื่อมต่อเอาต์พุตของ Salesforce และบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

2. เพิ่มตัวเชื่อมต่อเอาต์พุตของ Salesforce

ขั้นตอนที่ 1: ในตัวจัดการข้อมูล คลิกแท็บการเชื่อมต่อ

ขั้นตอนที่ 2: คลิกการเชื่อมต่อใหม่

ขั้นตอนที่ 3: จากนั้นคลิก เอาต์พุต

ขั้นตอนที่ 4: คลิกไอคอนตัวเชื่อมต่อและป้อนการตั้งค่าตามที่กล่าวไว้ในส่วนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ

ขั้นตอนที่ 5: บันทึกและทดสอบ (จะตรวจสอบการตั้งค่าของคุณโดยลองเชื่อมต่อกับแหล่งที่มา และหากไม่ได้ตั้งค่าการเชื่อมต่อ CRM Analytics จะแสดงสาเหตุที่เป็นไปได้

การตั้งค่าการเชื่อม ต่อตัวเชื่อม ต่อเอาท์พุตของ Salesforce

ส่งข้อมูลไปยัง Salesforce ด้วย ตัวเชื่อมต่อเอาต์พุต

สร้างสูตรการเตรียมข้อมูลที่ผสานและแปลงข้อมูลก่อนที่จะพุชไปยังองค์กร Salesforce โดยใช้ Salesforce Output Connector กำหนดค่าโหนดเอาต์พุตเพื่อใช้ตัวเชื่อมต่อเอาต์พุต Salesforce

• หากต้องการเขียนไปยังการเชื่อมต่อเอาต์พุต ให้เลือก (1)
• เลือกชื่อการเชื่อมต่อสำหรับการเชื่อมต่อผลลัพธ์ Salesforce ที่สร้างขึ้นใหม่ของคุณ (2).
• เลือกวัตถุ Salesforce เป้าหมาย (3). ID ผู้ใช้ที่ใช้ในการกำหนดค่าตัวเชื่อมต่อจะแสดงรายการพร้อมกับวัตถุที่สามารถเข้าถึงได้ ข้อควรพิจารณารวมถึงรายการของวัตถุที่สนับสนุน
• เลือกว่าจะ INSERT (เพิ่มระเบียนใหม่) UPDATE (เปลี่ยนข้อมูลของระเบียนที่มีอยู่) หรือ UPSERT (เพิ่มระเบียนใหม่และอัปเดตระเบียนที่มีอยู่) (4)
• หากคุณต้องการ UPSERT ให้เลือกฟิลด์จากวัตถุปลายทางสำหรับ ID ภายนอกเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวระบุเรกคอร์ดเฉพาะ (5) ID ภายนอกเริ่มต้นคือฟิลด์ ID ของวัตถุที่เชื่อมต่อ
• แมปคอลัมน์สูตรกับคอลัมน์อ็อบเจกต์ Salesforce ที่เทียบเท่า (6) ต้องแมปคอลัมน์ทั้งหมดเพื่อใช้โหนดเอาต์พุต รหัสถูกแมปสำหรับ UPDATE และ UPSERT เท่านั้น
• เลือก สมัคร
• บันทึกสูตร.

ประเภทของตัวเชื่อมต่อเอาต์พุตของ Salesforce?

มีขั้วต่อเอาต์พุตต่างๆ:

1. การเชื่อมต่อเอาต์พุตเกล็ดหิมะ

คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อระยะไกลโดยใช้ Snowflake Output Connector เพื่อเขียนข้อมูลจาก CRM Analytics ไปยังตาราง Snowflake ถัดไป คุณสามารถใช้ Sync Out เพื่อพุชข้อมูลดิบไปยัง Snowflake จาก CRM Analytics หรือโหนดเอาต์พุตสูตรการเตรียมข้อมูลเพื่อพุชข้อมูลที่แปลงแล้ว

2. การเชื่อมต่อเอาต์พุตของ Amazon S3

คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อระยะไกลโดยใช้ตัวเชื่อมต่อเอาต์พุตของ Amazon S3 เพื่อเขียนข้อมูล .csv จาก CRM Analytics ไปยังบัคเก็ต Amazon S3 ในขณะที่ใช้การเตรียมข้อมูล

3. การเชื่อมต่อเอาต์พุต Tableau Online

คุณสามารถพุชข้อมูลที่เตรียมไว้จาก CRM Analytics ไปยัง Tableau Online โดยใช้สูตรการเตรียมข้อมูลและตัวเชื่อมต่อเอาต์พุต Tableau Online ข้อมูลที่ล้าง ผสาน และแปลงแล้วของคุณจะถูกส่งไปยัง Tableau Online เพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติมในรูปแบบไฟล์ .hyper

ตัวอย่างเช่น: ใน CRM Analytics ให้เตรียมข้อมูลโอกาสในอดีตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ประสบปัญหา จากนั้นใช้เครื่องมือวิเคราะห์ Tableau Online เพื่อรับรู้แนวโน้มที่เป็นประโยชน์สำหรับการปรับข้อตกลงให้เหมาะสม

4. การเชื่อมต่อเอาต์พุต Azure Data Lake (เบต้า)

คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อระยะไกลด้วยตัวเชื่อมต่อเอาต์พุต Azure Data Lake เพื่อเขียนข้อมูล .csv โดยใช้การเตรียมข้อมูลจาก CRM Analytics ไปยัง Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2

5. การเชื่อมต่อเอาต์พุตของ Salesforce

คุณสามารถส่งข้อมูลชุดข้อมูลที่เตรียมไว้จากตัวเชื่อมต่อ CRM Analytics Salesforce Output และ Data Prep ไปยังองค์กร Salesforce ใดก็ได้ เมื่อใช้ข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถรวมข้อมูลภายนอกและใช้ชุดเครื่องมือการทำงานอัตโนมัติของ Salesforce เพื่อดำเนินการกับข้อมูลได้

บทสรุป

เราหวังว่าคุณจะพบว่าบทความนี้มีประโยชน์ในการตั้งค่า Salesforce Output Connectors อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม หากคุณมีปัญหาใดๆ หรือพบว่าปัญหาเหล่านี้ยากที่จะทำความเข้าใจ คุณควรจ้างบริษัทพัฒนา Salesforce ที่ปรึกษาที่ผ่านการรับรองของ Salesforce จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง และจะแนะนำวิธีที่ถูกต้องในการฝึกอบรมความต้องการทางธุรกิจของคุณ