ไฮไลต์ด่วนสำหรับการเปิดตัว Salesforce Spring '21

เราทุกคนทราบดีว่า Salesforce ออกการอัปเดตเป็นประจำในแพลตฟอร์มของตนเกือบสามครั้งต่อปี เพื่อให้ผู้ใช้ปลายทางได้รับประสบการณ์การทำงานที่ดีขึ้นมากและสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่

ด้วยการเปิดตัว Salesforce Spring '21 ขนบธรรมเนียมของการก้าวไปสู่การพัฒนาในการปรับตัวของโซลูชันยังคงดำเนินต่อไป ด้วยการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ Salesforce พยายามปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้งให้กับลูกค้าอยู่เสมอ การอัปเดตนั้นเรียบง่าย เป็นมิตรกับผู้ใช้ และมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นเท่านั้น

เมื่อมีการอัปเดตใหม่ แพลตฟอร์มจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเบื้องหลังในขณะที่ให้ประโยชน์กับผู้ใช้ด้วยประสิทธิภาพและฟังก์ชันการทำงานที่ได้รับการปรับปรุง Salesforce ยังอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งคำติชมที่เกี่ยวข้องและแนวคิดของตนเองด้วยแนวคิด Salesforce ออนไลน์ สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะสร้างชุมชนเชิงเส้นและการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อนำแนวคิดของพวกเขามาวางบนโต๊ะที่สามารถมาในการอัปเดตครั้งต่อไปและในที่สุดก็ถูกปล่อยออกมา

Salesforce มักแสดงให้เห็นชัดเจนว่าองค์กรให้ความสำคัญกับประสบการณ์และความพึงพอใจของลูกค้ามากกว่าสิ่งอื่นใด และจะพยายามปรับปรุงให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หลายครั้งต่อปี

การเปิดตัว Salesforce Spring '21

ด้วยการเปิดตัว Salesforce Spring '21 รุ่นใหม่ ทีม ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของ Salesforce ของเราได้รวมตัวกันเพื่อนำเสนอรายการไฮไลท์ที่สำคัญและรวดเร็วที่สุดบางส่วนสำหรับผู้ดูแลระบบ

ไฮไลท์ที่จะกล่าวถึงด้านล่างจะเป็นคำอธิบายสั้น ๆ แต่จะนำเสนอคำอธิบายระดับสูงของการปรับปรุงและคุณสมบัติใหม่เช่นกัน ด้วยความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ คุณสามารถเริ่มต้นและใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

การดูไฮไลท์ที่กล่าวถึงด้านล่างจะเป็นขั้นตอนที่ดีในการใช้คุณสมบัติต่างๆ ไฮไลท์จะช่วยในการเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น คุณสมบัติของการเปิดตัว Spring '21 ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ทุกคนเกือบจะในทันที ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านรายละเอียดทั้งหมด เพื่อที่คุณจะได้ทราบถึงฟังก์ชันการทำงานของไฮไลท์แต่ละอย่างเหล่านี้เป็นอย่างดี

กล่าวกันว่า Salesforce Spring '21 จะช่วยกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า เพิ่ม ROI สูงสุด ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ และเสนอตัวกรองการค้นหามากมาย ในบล็อกนี้ เราจะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการอัปเดตที่สำคัญทั้งหมดในรุ่นใหม่ เพื่อให้คุณมีความเข้าใจมากขึ้น

1. Salesforce Einstein

ในรีลีสใหม่ Einstein Recommendation Builder เปิดให้ใช้งานโดยทั่วไปและมีไว้เพื่อตรวจสอบข้อมูลในขณะที่คุณสร้างต่อไป คำแนะนำบทความของ Einstein จะมีตารางสรุปสถิติเพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลของคุณและปรับปรุงคำแนะนำ คุณจะสามารถนำทางได้ง่ายขึ้นด้วยความช่วยเหลือของอินเทอร์เฟซเรื่องราวของ Salesforce Einstein Discovery

นอกจากนี้ Salesforce ยังเปิดตัว Einstein Opportunity Scoring โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับอินสแตนซ์ Sales Cloud ทั้งหมดเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้ว ด้วยการเปิดตัวคุณลักษณะใหม่นี้ จำเป็นต้องปิดโอกาสประมาณ 200 ครั้งเพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง

ด้วยการใช้โอกาสของไอน์สไตน์ เราสามารถจัดลำดับความสำคัญของข้อตกลงที่เหมาะสมได้ เนื่องจากช่วยในการใช้คะแนนกับโอกาสทางการขายด้วยความช่วยเหลือของปัญญาประดิษฐ์ ในกรณีที่อินสแตนซ์มีข้อมูลโอกาสทางการขายเพียงเล็กน้อย คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้โดยใช้แบบจำลองการให้คะแนนโดยรวมซึ่งประกอบขึ้นจากข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อให้คะแนนโอกาสมากขึ้น ลูกค้าใหม่สามารถเริ่มใช้คุณสมบัตินี้ได้ทันที

2. โซลูชั่นแนวตั้ง

Salesforce ได้นำเสนอโซลูชันแนวตั้งที่หลากหลายซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อลูกค้า ด้วยความช่วยเหลือของการจัดการความภักดี เราสามารถเรียกใช้โปรแกรมการจดจำ การให้รางวัล และการรักษาลูกค้าที่เป็นส่วนตัวได้ การจัดการแบทช์ช่วยในการประมวลผลและติดตามบันทึกที่สำคัญนับล้านรายการ ด้วยตารางการตัดสินใจ เราสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ทางธุรกิจได้หลายข้อสำหรับการประเมินผลิตภัณฑ์และการคำนวณส่วนลด

นอกจากนี้ เอ็นจิ้นการประมวลผลข้อมูลใหม่ยังช่วยในการแยกและแปลงข้อมูลจากองค์กรในขณะที่สร้างเรกคอร์ดโดยใช้ข้อมูลที่แปลงแล้ว ง่ายต่อการจัดการข้อตกลงการขายและการคาดการณ์บัญชีใน Manufacturing Cloud, ปริมาณการสนับสนุน, รายได้, โปรแกรมเงินคืนตามการเติบโต และการจัดการเงินคืน

ในทางกลับกัน ระบบคลาวด์ด้านสุขภาพทำให้กระบวนการจัดการผู้ให้บริการทำได้ง่ายด้วย API ใหม่และการสนับสนุน FHIR ใหม่ที่สอดคล้องสำหรับการบำรุงรักษาบันทึกสุขภาพ ในขณะที่คลาวด์บริการทางการเงินช่วยในการติดตามประสิทธิภาพของสาขาและบันทึกเหตุการณ์ในชีวิตและเหตุการณ์สำคัญทางธุรกิจขณะเดินทาง .

สุดท้าย ร้านค้า Consumer Goods Cloud เข้าเยี่ยมชมและนำเสนอคุณลักษณะที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ในขณะที่โซลูชันภาครัฐเพิ่มการสนับสนุนปฏิทินและช่วยในการทำให้กระบวนการอนุมัติแอปพลิเคชันมีความโปร่งใสมากขึ้น การจัดการการตอบสนองฉุกเฉินเพิ่มรายการโฟลว์ที่อัปเดตเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การตอบสนองฉุกเฉิน

3. ปรับปรุง CPQ (กำหนดค่า ราคา และใบเสนอราคา)

Salesforce ได้นำเสนอการปรับปรุง CPQ ใหม่ซึ่งรวมถึงการแก้ไขที่ราบรื่นและการอัปเกรดบริการการต่ออายุ การแก้ไขการติดต่อในเบื้องหลัง และการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้แน่ใจว่าการกำหนดค่ากฎราคาที่ถูกต้อง

ด้วยการใช้ Salesforce Billing คุณจะสามารถกำหนดค่าวิธีสร้างรายการใบแจ้งหนี้เมื่อคุณใช้ใบเรียกเก็บเงินที่มีการแทนที่ข้อมูลและแมปข้อมูลทางการเงินสำหรับการบัญชีลูกค้าและระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)

ในขณะเดียวกัน คุณยังสามารถเน้นย้ำมูลค่าระยะยาวของสินทรัพย์ที่มีการจัดการวงจรชีวิตได้อีกด้วย นอกจากนี้ การเปิดใช้งานคำสั่งซื้อแบบสแตนด์อโลนและตรรกะการสร้างผลิตภัณฑ์ยังได้รับการปรับปรุงอีกด้วย เนื่องจากผู้ใช้การอนุมัติขั้นสูงสามารถจัดการการอนุมัติได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ Salesforce

4. ประสบการณ์ผู้ใช้แบบครบวงจร

ภาษาที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ Salesforce ทั้งหมดได้รับการอัปเดตเพื่อสะท้อนถึงความครอบคลุม บันทึกย่อประจำรุ่นของ Salesforce ย้ายไปที่วิธีใช้ Salesforce เพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพและเป็นหนึ่งเดียว รายการที่ดูในขณะนี้มีการดำเนินการที่ปรับแต่งได้

คุณจะมีตัวเลือกในการเพิ่มรูปภาพไปยังคำแนะนำในแอพและปิดเสียงคำแนะนำไว้ชั่วคราวเพื่อให้คุณสามารถดูได้ในภายหลัง คุณยังสามารถใช้การดำเนินการสำรวจใหม่ในโฟลว์และกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมแบบสำรวจเฉพาะด้วยกฎการเชิญ

คุณยังสามารถใช้องค์กรทดลองใช้ Salesforce Scheduler ใหม่เพื่อเริ่มต้นใช้งานและตั้งค่าโซนเวลาเริ่มต้นสำหรับช่วงเวลาที่สะดวกสำหรับการนัดหมาย ไปข้างหน้าและค้นหาโดยใช้คำในชีวิตประจำวันด้วยการค้นหาภาษาธรรมชาติสำหรับแอพ Government Cloud และ Salesforce Mobile

5. ปรับปรุงยอดขาย

Salesforce ได้เปลี่ยนวิธีที่ตัวแทนขายมีส่วนร่วมกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและลูกค้า ฟังก์ชันการทำงานใหม่ได้เข้ามาเพื่อทำให้การประชุมดีขึ้นและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกคน ฟังก์ชันการทำงานใหม่สองลักษณะที่เรียกว่า Meeting Digest และ Meeting Studio ได้แสดงตัวอย่างในลักษณะที่พร้อมใช้งานโดยทั่วไป แต่สามารถลองใช้ในรุ่นเบต้าหรือภาพรวมของโปรแกรมนำร่องได้

Meeting Digest เป็นส่วนหนึ่งของ Salesforce Meetings และมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอการดูหน้าเว็บเดียวสำหรับตัวแทนฝ่ายขายก่อนการประชุมซึ่งสามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมได้ นอกจากนี้ยังได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการตอบรับคำเชิญเข้าร่วมประชุมและรายละเอียดพร้อมกับกิจกรรมบันทึกที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

นอกเหนือจากนี้ Meeting Studio เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและลูกค้ามีส่วนร่วมในช่วงเวลาของการประชุม ตัวแทนสามารถแสดงกล้องและการนำเสนอของตนในหน้าต่างเดียวกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นและเลี่ยงการเปลี่ยนผ่านที่น่าอึดอัดขณะเปลี่ยนเนื้อหาเพื่อแชร์ในครั้งต่อไป

6. คลาวด์การตลาด

Spring '21 Marketing Cloud เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มชั้นนำในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการเดินทางของลูกค้าที่ง่ายดาย ช่วยให้บุคคลสามารถสร้างมุมมองเดียวของลูกค้า ใช้ข้อมูลจากแหล่งใดก็ได้พร้อมกับแผน และเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของลูกค้าตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

คุณยังสามารถส่งเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณในแต่ละช่องและอุปกรณ์ในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ คุณยังสามารถวัดผลกระทบของทุกการโต้ตอบในธุรกิจ เพื่อให้ง่ายต่อการปรับปรุงแนวทางในแบบเรียลไทม์และให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นพร้อมๆ กัน

7. Salesforce Flow

Lightning Flow ใน Salesforce ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Salesforce Flow ซึ่งจะรวมถึงกระบวนการและโฟลว์ทั้งหมด ขณะนี้องค์ประกอบของหน้าจอจะรองรับหลายคอลัมน์และผู้ดูแลระบบจะสามารถกำหนดค่าหน้าจอได้ในขณะที่ตรวจสอบจอภาพที่ม้วนขึ้นด้วยการเพิ่มคอลัมน์สูงสุด 12 คอลัมน์ที่เพิ่มในหน้า

ความสามารถอย่างง่ายในการเข้าถึงค่าก่อนหน้าในเรกคอร์ดที่ทริกเกอร์โฟลว์ การดำเนินการตามขั้นตอนตามเวลาจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าโฟลว์สำหรับการดำเนินการในช่วงเวลาหนึ่งๆ ก่อนหน้านี้มีให้ใช้งานผ่านตัวสร้างกระบวนการทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีการแนะนำอีเมลแบบข้อความหลากหลายซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบบางส่วนสามารถควบคุมลักษณะและความรู้สึกของอีเมลได้มากขึ้น

8. ความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์โอกาสทางการขาย

ความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์สำหรับโอกาสทางการขายอยู่ในขั้นตอนการเปิดตัวเป็นเวลานาน เป็นที่ทราบกันดีว่าแนวคิดของคุณลักษณะนี้ถูกโพสต์บนการแลกเปลี่ยนไอเดียเมื่อนานมาแล้ว ด้วยรุ่นใหม่ ผู้ใช้จะสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์สำหรับโอกาสทางการขาย เพื่อให้ทีมขายสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องคลิกเพิ่มเติมหรือสะบัดระหว่างหน้าจอ

ตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของสิ่งนี้คือการติดตามสถานที่จัดส่งในรายการที่เกี่ยวข้องสำหรับเรกคอร์ดโอกาสทางการขายที่เหมาะสม สำหรับการใช้คุณลักษณะนี้อย่างเหมาะสมที่สุด คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์การค้นหาในตัวจัดการออบเจ็กต์ระหว่างมาตรฐานใดๆ หรือออบเจ็กต์แบบกำหนดเองและผลิตภัณฑ์โอกาสทางการขาย คุณยังสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องค้นหาและรายการที่เกี่ยวข้องถูกเพิ่มไปยังเค้าโครงหน้าที่คุณต้องการให้ปรากฏ

9. การพยากรณ์

เนื่องจากได้รับการสนับสนุนในเวอร์ชันมือถือ คุณลักษณะของการคาดการณ์จึงอัปเดตได้ง่าย การคาดการณ์เป็นการแสดงออกที่สมบูรณ์แบบโดยพื้นฐานแล้วของรายได้จากการขายที่คาดหวัง ซึ่งช่วยให้ทีมขายสามารถคาดการณ์และวางแผนไปป์ไลน์การขายได้ ในอดีต การเปลี่ยนแปลงสามารถทำได้ในโหมดเดสก์ท็อปเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ด้วยรีลีสใหม่นี้ ผู้ใช้สามารถปรับการคาดการณ์ได้ทุกที่ทุกเวลาจากมือถือในขณะที่พวกเขากำลังใช้แอปพลิเคชัน Salesforce การอัปเดตใหม่นี้จะช่วยให้ตัวแทนสามารถติดตามการคาดการณ์ได้ แทนที่จะรอจนกว่าพวกเขาจะสามารถเข้าถึงการคาดการณ์เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงได้

สำหรับขั้นตอนการปรับ ผู้ใช้ควรอยู่ในแอป Salesforce Mobile จากนั้นพวกเขาควรเลือก "ปรับ" เพื่อเริ่มต้น ป้อนการปรับปรุงที่จำเป็น เพิ่มบันทึก และเลือกบันทึก

10. การแบ่งปันด้วยตนเอง

สำหรับผู้ดูแลระบบทุกคนที่เบื่อที่จะเปลี่ยนกลับไปใช้โหมดคลาสสิกเพื่อแชร์เรกคอร์ด การจัดการการแชร์เรคคอร์ดจะเป็นไปได้ในตอนนี้ Salesforce จะนำฟังก์ชันการทำงานกลับมาใน Lightning Experience

ผู้ดูแลระบบจะสามารถชื่นชมยินดีได้ในขณะนี้ เนื่องจากปุ่มการแบ่งปันมีให้ใช้งานใน Salesforce Lightning แล้ว ในตอนนี้ ผู้ใช้จะสามารถแบ่งปันบันทึกกับผู้ใช้ หรือแม้แต่กลุ่มผู้ใช้ที่คล้ายกับ Salesforce Classic

ด้วยการใช้การแบ่งปัน ทำให้สามารถทราบได้ว่าใครสามารถจัดการเรกคอร์ดและแชร์เรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้ การแชร์ด้วยตนเองยังมีให้สำหรับบัญชี โอกาสทางการขาย ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย เคส และออบเจ็กต์แบบกำหนดเองเท่านั้น

บทสรุป

โดยรวมแล้ว การเปิดตัว Salesforce Spring '21 ใหม่ได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ มากมายที่ให้ฟังก์ชันการทำงานที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้ปลายทาง ในกรณีที่คุณพบว่าตัวเองไม่เข้าใจสิ่งที่สำคัญบางอย่างหรือคุณมีคำถาม โปรดติดต่อที่ปรึกษา Salesforce ที่เชื่อถือได้จากทีมของเราได้ตลอดเวลา