ไฮไลท์การเปิดตัว Salesforce Summer 22 | สำรวจ มีอะไรใหม่!

โซลูชันระบบคลาวด์ CRM ที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือ Salesforce แต่การรักษาตำแหน่งนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเรื่องยาก จำเป็นต้องมีนวัตกรรม การพัฒนา และการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับแนวโน้มของตลาดที่เหมาะสม ระบบคลาวด์ของ Salesforce CRM นั้นมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งเสมอมาและมอบสิ่งที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะโดยการซื้อบริษัทที่มีเครื่องมือพิเศษที่เชื่อมโยงกับ Salesforce หรือโดยการพัฒนาโซลูชันระบบอัตโนมัติใหม่สำหรับองค์กร ด้วยเหตุนี้ Salesforce จึงได้เผยแพร่คุณลักษณะและความก้าวหน้าใหม่ๆ และรับคำแนะนำจากผู้ใช้ ทุกปีมีการเปิดตัวสามรุ่น

เป็นโอกาสสำหรับทุกคนในระบบนิเวศของ Salesforce ที่จะได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมแบบเรียลไทม์ของแพลตฟอร์ม เนื่องจากการอัปเกรดจะถูกส่งโดยอัตโนมัติในแบบเรียลไทม์ ลูกค้า Salesforce ทั้งหมดอาจได้รับประโยชน์จากคุณลักษณะและการปรับปรุงใหม่ทันที อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะบางอย่างอาจต้องมีการตั้งค่า และคุณลักษณะอื่นๆ อาจมีอิทธิพลต่อวิธีที่บริษัทของคุณใช้แพลตฟอร์ม ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรับทราบข้อมูลอยู่เสมอ

Salesforce อัปเดตบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากข้อดีและปรับให้เข้ากับพวกเขาได้ เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงและการเพิ่มเทคโนโลยีใหม่

มาค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฮไลท์ของ Summer Release'22 ที่ Salesforce ได้สร้างขึ้น

ในวันที่ 6 และ 7 พฤษภาคม รุ่นล่าสุดได้อัปเดตแซนด์บ็อกซ์ใหม่และที่มีอยู่ แซนด์บ็อกซ์ของบริษัทของคุณต้องเห็นการแก้ไขแล้ว แต่มีมากเกินไปสำหรับคนเดียวที่จะลงทะเบียนพร้อมกัน

มาทบทวนคุณสมบัติ การปรับปรุง และส่วนเพิ่มเติมที่เราได้รับในการอัปเดตนี้เพื่อการใช้งานและความสะดวกสบายที่ดีขึ้น

1. ฟิลด์ที่อยู่ที่กำหนดเองสำหรับคุณ

อันที่จริง Salesforce ได้พัฒนาฟิลด์ที่อยู่ที่กำหนดเองซึ่งคล้ายกับฟิลด์ที่อยู่ปกติ ระยะเบต้าของการปรับปรุงนี้คาดว่าจะส่งผลให้ความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่และประสบการณ์ของผู้ใช้ดีขึ้น

ใน Salesforce ไม่มีตัวเลือกในการสร้างฟิลด์ที่อยู่แบบผสม ดังนั้น เราจึงต้องสร้างพื้นที่ต่างๆ สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ (ประเทศ, รัฐ, เมือง, ถนน, รหัสไปรษณีย์)

คุณสามารถเพิ่มและรับที่อยู่ได้โดยใช้ฟิลด์ที่อยู่แบบกำหนดเอง (เบต้า) โดยใช้ฟิลด์ผสมที่อยู่แบบกำหนดเองบนอ็อบเจ็กต์มาตรฐานและแบบกำหนดเองของ Salesforce

ในการเปิดใช้งานฟิลด์ที่อยู่ที่กำหนดเอง เราต้องทำตามขั้นตอนด้านล่าง (เบต้า)

• เปิดใช้งานฟิลด์ที่อยู่ที่กำหนดเอง (เบต้า)
• สร้างฟิลด์ที่อยู่ที่กำหนดเอง
• นำรายการเลือกของรัฐและประเทศไปใช้จริง (ไม่บังคับ หากคุณต้องการใช้รายการเลือกเริ่มต้น)

2. ไม่มีความไม่แน่นอนอีกต่อไปเกี่ยวกับการนัดหมายและกำหนดการ

เรามักรู้สึกสับสนว่าทำไมการนัดหมายบริการบางอย่างจึงไม่เกิดขึ้น หรือสิ่งที่ผู้ใช้และผู้สมัครอาจทำเพื่อเพิ่มเวลาสำหรับการนัดหมาย

เนื่องจากคำแนะนำในการจัดกำหนดการและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการนัดหมายได้เข้ามาช่วยคุณแล้ว และได้ให้เหตุผลและคำตอบสำหรับความสับสนของคุณ ความสับสนทั้งหมดจึงถูกพักไว้

ฟังก์ชันนี้อยู่ในโหมดแสดงตัวอย่าง

3. OCR ช่วยลดความยุ่งยากในการดึงข้อมูล

เราทุกคนทราบดีว่าการดึงข้อมูลจากรูปแบบทางกายภาพของข้อมูลได้ยากเพียงใด เช่น เอกสารประกันและจำนอง เอกสารราชการ และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม โมเดล OCCR ของ Einstein ทำให้สามารถดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยการวิเคราะห์เค้าโครงและเนื้อหาของเอกสารโดยการสแกนรูปภาพและรับข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นผล ด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถแปลงข้อมูลจากแบบฟอร์มที่กำหนดเองเป็นบันทึกของ Salesforce ได้อย่างรวดเร็ว เช่น แบบฟอร์มประกันภัย การจำนอง และการดูแลสุขภาพ

โมเดล OCR จะประเมินเลย์เอาต์และเนื้อหาของเอกสารก่อนที่จะแยกค่าที่จำเป็นออกจากฟิลด์ที่ผู้ใช้กำหนดในฟอร์มที่คุณกำหนดเอง ฟังก์ชันนี้อยู่ในการทดสอบเบต้า

4. ตัวจัดกำหนดการสำหรับ Salesforce

นอกจากนี้ ยังได้รับการปรับปรุงที่จำเป็นมากอีกด้วย Salesforce Scheduler ทรัพยากรการบริการและผู้จัดการสามารถจัดการกิจกรรมประจำวันของพวกเขาได้อย่างง่ายดายด้วยความช่วยเหลือของการจัดกลุ่มตามรหัสสีภายในปฏิทิน ด้วยการเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบวันหยุดกะ กำหนดการ และการขาดงานในมุมมองปฏิทิน

ขณะนี้ลูกค้าสามารถจองช่วงเวลาเปิดตามเวลาจริงโดยใช้ URL ที่แชร์ได้ด้วยการแชร์ความพร้อมในปฏิทิน ซึ่งเพิ่มลงในรุ่นดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถแจกจ่ายการนัดหมายที่ทำขึ้นใหม่ไปยังทรัพยากรบริการที่กำหนดได้ทันที เพื่อให้มั่นใจว่ามีเพียงสมาชิกในทีมที่เหมาะสมเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้

5. รายการคัดสรร

รายการเลือกตอนนี้มีความสามารถในการประหยัดเวลาหลายอย่างซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างมาก สิ่งนี้ใช้กับ Salesforce Classics และ Lightning Experience ในทุกรุ่น

จัดการค่า Picklist เป็นกลุ่ม (เบต้า)

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการเพิ่มฟังก์ชันการทำงานใหม่ที่ช่วยให้คุณสามารถลบ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน หรือแก้ไขค่าฟิลด์รายการเลือกแบบกำหนดเองจำนวนมากได้ในครั้งเดียว

ลบค่า Picklist ที่ไม่ใช้งาน (เบต้า)

ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือลบจำนวนมากนี้เพื่อลบค่ารายการเลือกที่ไม่ใช้งานออกจากฟิลด์รายการเลือกที่กำหนดเอง

ค่ารายการเลือกที่ไม่ใช้งานในฟิลด์รายการเลือกเอง

ขณะนี้ ผู้ใช้สามารถรับอีเมลที่ระบุว่าฟิลด์รายการเลือกเองใดมีค่าที่ไม่ได้ใช้งาน 4,000 รายการ และมีสิทธิ์ถูกลบจำนวนมาก

6. การเปิดใช้งานบัญชีบุคคล

Salesforce ทำให้ลูกค้าสามารถเปิดใช้งานบัญชีบุคคลได้ง่ายๆ ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง ทำให้ไม่จำเป็นต้องติดต่อทีมสนับสนุน อย่างไรก็ตาม องค์กรใดก็ตามที่สำรวจบัญชีบุคคลทราบดีว่าคุณต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Salesforce เพื่อเปิดใช้งานบัญชีบุคคลในสภาพแวดล้อม Salesforce ของคุณ

องค์กรสามารถเปิดใช้งานบัญชีบุคคลได้ด้วยตนเองโดยใช้การตั้งค่า Salesforce ด้วยรุ่น Summer '22

เช่นเดียวกับระยะก่อนหน้า การเปิดใช้งานบัญชีบุคคลในสภาพแวดล้อม Salesforce ของคุณไม่สามารถย้อนกลับได้

7. การใช้ข้อความแคมเปญที่กระตุ้น คุณสามารถปรับแต่งประสบการณ์ของคุณได้

การอัปเดต Salesforce ที่กำลังจะมีขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับร้านค้า B2C และใครก็ตามที่มีสถานะอีคอมเมิร์ซ ผู้ใช้ Marketing Cloud Personalization จะสามารถกระตุ้นประสบการณ์ของลูกค้าที่เป็นส่วนตัวตามการอัปเดตแค็ตตาล็อก การละทิ้งรถเข็น และการบ่งชี้พฤติกรรมอื่นๆ โดยใช้ข้อความแคมเปญที่ถูกทริกเกอร์ใหม่

ขณะนี้ คุณอาจประสบความสำเร็จมากขึ้นในการดึงดูดลูกค้าที่ไม่สามารถซื้อหรือลดค่าใช้จ่ายได้โดยการตั้งค่าแค็ตตาล็อกทริกเกอร์เมื่อมีการเติมผลิตภัณฑ์หรือราคาลดลง

ในกรณีที่ละทิ้งรถเข็น คุณยังสามารถกำหนดช่วงราคาสินค้า จำนวนครั้งที่ผู้บริโภคเข้าชมสินค้าที่ถูกละทิ้ง และความถี่ของการแจ้งเตือนที่พวกเขาจะได้รับ จากนั้น ตามพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น จำนวนครั้งที่กลับมา คุณอาจส่งแคมเปญที่กำหนดเองด้วยราคาที่ปรับให้เป็นส่วนตัว โดยเสนอส่วนลดแบบเป็นขั้นๆ ให้กับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าที่ไม่ค่อยมีส่วนร่วม Salesforce Summer Release 2022 ทำให้การตลาดอีคอมเมิร์ซฉลาดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย

8. ใช้เครื่องมือ Migrate to Flow เพื่อแปลงกฎเวิร์กโฟลว์เป็นโฟลว์ (GA)

Salesforce จะยังคงผลักดันให้ลูกค้าใช้ Flow เนื่องจากตัวสร้างกระบวนการและกฎเวิร์กโฟลว์จะค่อยๆ หมดไป

โชคดีที่เราได้รับเครื่องมือที่ทำให้กระบวนการย้ายข้อมูลง่ายกว่าการสร้างโฟลว์ด้วยตนเอง

เครื่องมือ Migrate to Flow มีอยู่แล้วในรุ่นก่อนหน้าสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์เฉพาะ แต่ตอนนี้รองรับกฎเวิร์กโฟลว์ที่หลากหลายขึ้น คุณลักษณะต่อไปนี้จะได้รับการสนับสนุนโดยเครื่องมือ:

• เท่ากับ null
• ไม่เท่ากับ null
• สูตรเกณฑ์กฎ

9. การผสานรวมกับ Amazon นั้นตรงไปตรงมามากขึ้น

ตอนนี้เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูล AWS ที่เราต้องการกับ Salesforce ได้โดยใช้อะแดปเตอร์ Salesforce Connect ใหม่สำหรับ Amazon Athena ซึ่งจะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างได้หลากหลายวิธี และใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์ที่สืบค้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แม้กระทั่งในชุดข้อมูลขนาดใหญ่

10. สูตรรวมอยู่ใน Salesforce แล้ว

เนื่องจาก Salesforce ได้พัฒนาสูตรการไหลของข้อมูลและการไหลของข้อมูล คำว่า "สูตร" จึงไม่ถูกใช้ในครัวเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป เพียงคลิกเดียว กระแสข้อมูลก็สามารถแปลงเป็นสูตรอาหารได้

ปุ่ม “แปลงเป็นสูตรอาหาร” ช่วยให้เราทำงานกับสูตรอาหารที่มีฟีเจอร์ข้อมูล เช่น การรวม การรู้จำความรู้สึก และอื่นๆ อีกมากมายโดยไม่เปลี่ยนแปลงกระแสข้อมูลปัจจุบัน

11. ฟีเจอร์ Staged Data ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน

การจัดการกับข้อมูลจำนวนมากโดยใช้ CRM Analytics ไม่ใช่เรื่องง่าย

ถึงกระนั้น เราอาจลดเวลาการประมวลผลลงอย่างมากโดยใช้ข้อมูลแบบสเตจที่สูตรสารตั้งต้นได้สร้างไว้แล้วเป็นโหนดอินพุตสำหรับสูตรในภายหลัง ด้วยเหตุนี้ มันจึงรวมเพียงครั้งเดียว รวบรวมข้อมูลการจัดเตรียม แล้วนำไปใช้กับสูตรเพิ่มเติมทั้งหมดที่ผู้ใช้ต้องการใช้งาน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของลูกค้า ลูกค้าสามารถทดสอบความสามารถรุ่นเบต้านี้ ซึ่งใช้กับ CRM Analytics ใน Lightning Experience และ Salesforce Classic เท่านั้น

12. ชุดการอนุญาตหมดอายุแล้ว

เรากำหนดชุดสิทธิ์บ่อยครั้งโดยไม่จำต้องแก้ไขให้ผู้ใช้ บางทีจำเป็นต้องมีการเข้าถึงชั่วคราว ดังนั้นเราจึงแบ่งปันด้วยตนเอง แต่การแบ่งปันข้อมูลประจำตัวหลายรายการนั้นใช้เวลานาน อย่างไรก็ตาม ชุดการอนุญาตตอนนี้มีตัวเลือกของวันหมดอายุ ทำให้สามารถกำหนดได้แม้ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

13. Salesforce Flow Test Framework สำหรับการดีบักบันทึก

Triggered Flow เป็นแง่มุมที่น่ารำคาญของวิวัฒนาการอยู่เสมอ

ตอนนี้คุณสามารถทดสอบได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ Flow Builder ช่วยให้คุณพัฒนา บันทึก และดำเนินการทดสอบโฟลว์ เนื่องจากการทดสอบจะประเมินว่า Flow ทำงานตามที่คาดการณ์หรือไม่ การทดสอบโฟลว์อัตโนมัติช่วยเราประหยัดเวลาและเพิ่มความน่าเชื่อถือของโฟลว์

14. การไขคดีตอนนี้ง่ายกว่า

ต้องขอบคุณ Einstein Search Responses คุณจะไม่ต้องเผชิญสถานการณ์แบบเผชิญหน้าอีกต่อไป ซึ่งตอนนี้จะให้คำตอบที่แม่นยำยิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับกรณีต่างๆ

พิมพ์คำลงในช่องค้นหาทั่วโลก

15. สคีมาที่มีอยู่สามารถอัปเดตได้

ก่อนหน้านี้ นักพัฒนาไม่สามารถแก้ไขหรืออัปเดตสคีมาโดยใช้โฟลว์ได้ ด้วยคุณสมบัติใหม่นี้ นักพัฒนายังสามารถอัพเกรดสคีมาที่ลงทะเบียนได้ เนื่องจากสคีมาที่ลงทะเบียนแล้วรุ่นใดก็ตามที่ไม่เข้ากันจะทริกเกอร์ข้อความเวิร์กโฟลว์ จึงสามารถถอดออกก่อนเปิดเครื่องที่อัพเกรดได้

16. การปรับปรุงโดยใช้ Slack

ต้องขอบคุณการเปิดตัวช่วงฤดูร้อนนี้ นักพัฒนาจึงสามารถสื่อสารภาพหน้าจอไปยัง Slack โดยใช้การกระทำที่เรียกใช้ได้ การส่งข้อความไปยัง Slack ที่มีปุ่มให้ผู้ใช้คลิกและเปิดใช้สามารถสร้างโฟลว์ที่ต้องการได้

17. ใน Lightning App Builder คุณสามารถปรับแต่งและกรองรายการที่เกี่ยวข้องได้

จนถึง Summer '22 รายการที่เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการเปลี่ยนเค้าโครงหน้าเท่านั้น ดังนั้น หากคุณต้องการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของรายการที่เชื่อมโยงในขณะที่ยังอยู่ใน Lightning App Builder คุณต้องเปลี่ยนไปใช้เค้าโครงหน้า รายการเชื่อมโยงแบบไดนามิกใหม่ – องค์ประกอบเดียวในรุ่นนี้ช่วยให้คุณแก้ไขรายการที่เกี่ยวข้องใน Lightning App Builder เราสามารถปรับแต่งฟิลด์ของรายการและลำดับการจัดเรียง ใช้ตัวกรอง และตั้งชื่อที่สื่อความหมายได้

18. ปรับปรุงตัวเลือกประเภทรายงาน

ด้วยการอัปเดตนี้ การค้นหาประเภทรายงานที่เหมาะสมที่สุดจึงเป็นเรื่องง่าย ผู้ใช้ Salesforce อาจเข้าถึงประเภทรายงานที่ใช้ล่าสุดอย่างรวดเร็ว และตรวจสอบฟิลด์และอ็อบเจ็กต์ด้วยการเลือกประเภทรายงานที่ได้รับการปรับปรุง ประเภทรายงาน ไม่ว่าจะเป็นแบบมาตรฐานหรือแบบกำหนดเอง สามารถมองเห็นได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถซ่อนประเภทรายงานที่ไม่จำเป็น ทำให้การรายงานของคุณง่ายขึ้น

ไฮไลท์การเปิดตัว Salesforce Summer 22 – The Bottom Line

นักการตลาด B2B ที่มาที่ Salesforce พยายามขยายและเติบโตอย่างมีกลยุทธ์ ฟีเจอร์ล่าสุดของ Salesforce Summer '22 Release เหล่านี้ช่วยให้นักการตลาดเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นด้วยการประหยัดเวลาและทรัพยากร

ติดต่อที่ ปรึกษา Salesforce ที่ Encaptechno เพื่อขอความช่วยเหลือในการปรับใช้ความสามารถเหล่านี้ในองค์กร Salesforce ของคุณ เราสามารถสรุปได้ว่ามีการปรับปรุงมากมายและส่วนเพิ่มเติมใหม่ๆ ใน Salesforce Ecosystem ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร ธุรกิจและระบบอัตโนมัติ หรือการพัฒนา โดยอิงจากไฮไลท์ที่ได้พูดคุยไปแล้วและหมายเหตุสำหรับ Salesforce Summer Release 2022 การปรับปรุงมากมายอย่างไม่ต้องสงสัย ช่วยชีวิตผู้ใช้ที่ตั้งใจไว้

เราสามารถระบุได้ว่า Summer Release 2022 ได้มอบฟีเจอร์มากมายให้ทุกคนได้เล่น ค้นพบ และใช้งาน