ขยายขีดความสามารถของ Salesforce ด้วยแอปของบุคคลที่สามที่บูรณาการ

ในขณะที่เปิดตัวผู้นำระดับโลกด้านแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) Salesforce ก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้ให้บริการ CRM อันดับหนึ่งมาเกือบทศวรรษ

ตามสถิติตลาดล่าสุด 33% ของธุรกิจใช้ Salesforce และจนถึงขณะนี้ CRM นี้สร้างรายได้ประมาณ 31.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 18.35% จาก ปี 2022

หากไม่มีความรู้ด้านเทคนิคขั้นสูง คุณจะสามารถใช้ Salesforce ซึ่งเป็น CRM ที่มีคุณสมบัติหลากหลายเพื่อจัดการทุกแง่มุมของกระบวนการขายได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม ยังมีวิธีอื่นๆ อีกมากมายในการใช้ประโยชน์จาก CRM นี้ เช่น การบูรณาการกับบุคคลที่สามของ Salesforce เมื่อคุณรวม Salesforce เข้ากับระบบอื่นๆ ในโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ระบบจะทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติและทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลราบรื่น

โพสต์นี้จะพูดคุยถึงการบูรณาการ Salesforce กับแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม วิธีที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและเพิ่ม ROI ผลกระทบต่อแผนกต่างๆ วิธีและกระบวนการในการบูรณาการ ความท้าทายที่คุณเผชิญได้ และอื่นๆ อีกมากมาย

มาเริ่มกันเลย!

การบูรณาการ Salesforce คืออะไร?

กระบวนการเชื่อมต่อ Salesforce กับโซลูชันซอฟต์แวร์หรือแอป CRM อื่นๆ เรียกว่าการรวม Salesforce มอบประสบการณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวแก่ผู้ใช้ โดยนำเสนอการผสมผสานคุณสมบัติจากทั้งสองแพลตฟอร์ม ด้วยการเชื่อมต่อกับแอป ทีม และลูกค้า การบูรณาการ Salesforce ช่วยให้ธุรกิจทำงานได้ดีในตลาด

การรวม Salesforce ขึ้นอยู่กับ Application Programming Interfaces (API) ซึ่งเป็นตัวกลางซอฟต์แวร์ที่ให้แอปสองตัวโต้ตอบกันได้ Salesforce ยังมี API มาตรฐานที่ช่วยให้การเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ง่ายขึ้น

เรามาดูตัวเลขบางส่วนที่ส่งผลกระทบต่อตลาด CRM กัน

• ในปีงบประมาณ 2023 Salesforce มีรายได้สูงสุดที่ 31.4 พันล้านดอลลาร์
• รายได้ของ Salesforce ส่วนใหญ่ใน ปี 2021 ประมาณ 19.98 พันล้านดอลลาร์ มาจากบริการสนับสนุนและการสมัครสมาชิก บริการดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 93.99 ของรายได้ทั้งหมด
• ใน ปี 2021 Salesforce Sales Cloud สร้างรายได้ประมาณ 5.19 พันล้านดอลลาร์ Service Cloud มีส่วนร่วมประมาณ 32% จากการสนับสนุนและการสมัครสมาชิก และการตลาดและการพาณิชย์เพิ่มรายได้ 15.66% ในปี 2021

ประโยชน์ในการรวม Salesforce เข้ากับแอปของบุคคลที่สาม

การบูรณาการกับบุคคลที่สามของ Salesforce อาจมีประโยชน์หลายประการในการปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ โดยไม่คำนึงถึงประเภทการบูรณาการหรืออุตสาหกรรม ลองดูบางส่วน:

1. การตัดสินใจที่ถูกต้อง

องค์กรต่างๆ ล้มเหลวในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลหากข้อมูลถูกล็อคไว้ในไซโล

การบูรณาการ Salesforce CRM มอบมุมมองข้อมูลลูกค้าแบบ 360 องศาที่ครอบคลุม ธุรกิจสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการและประสบการณ์ของลูกค้า พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ทั่วทั้งระบบซึ่งช่วยวิเคราะห์แดชบอร์ดการวิเคราะห์และการตัดสินใจที่ดี

2. ปรับปรุงความสอดคล้องและความถูกต้องของข้อมูล

Salesforce อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขาย ERP การบัญชี หรือทรัพยากรบุคคล และยังรวมถึงระบบภายในองค์กร ช่วยให้ทีมซิงค์แบบเรียลไทม์และหลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

ด้วยวิธีนี้ Salesforce จะรับรองความถูกต้องของข้อมูลและความสม่ำเสมอทั่วทั้งระบบ และลดข้อผิดพลาด

3. มุมมองลูกค้าแบบ 360 องศา

การผสานรวม Salesforce กับแอปของบริษัทอื่นจะรวมรายละเอียดที่ละเอียดอ่อนของลูกค้าจากระบบต่างๆ ไว้ในศูนย์กลาง มุมมองแบบรวมนี้นำเสนอมุมมองที่สมบูรณ์ของข้อมูลลูกค้า ช่วยให้สามารถโต้ตอบแบบตัวต่อตัว เสนอคำแนะนำส่วนบุคคล ปรับปรุงแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมาย และเสนอการบริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น

4. ทำให้กระบวนการเป็นแบบอัตโนมัติและคล่องตัว

เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบจากประเภทของโดเมนธุรกิจ การรวม Salesforce จึงสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแผนกต่างๆ ได้อย่างราบรื่น และทำการซิงโครไนซ์อัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพงานข้ามแผนก

5. เพิ่มผลผลิต

การผสานรวม Salesforce เข้ากับโซลูชันอื่นๆ จะทำให้การดำเนินงานที่หลากหลายเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการทำงานด้วยตนเอง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม

พื้นที่สำคัญที่การบูรณาการโดยบุคคลที่สามสร้างผลกระทบ

อย่างไรก็ตาม การบูรณาการ Salesforce กับโซลูชันของบริษัทอื่นมีอิทธิพลต่อแผนกต่างๆ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ที่นี่เราจะหารือเกี่ยวกับผลกระทบที่สำคัญของมัน

1. การสนับสนุนลูกค้าและบริการ

– การบูรณาการเช่น Zendesk, ServiceNow ฯลฯ

บริการคลาวด์ของ Salesforce ให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ แอป Salesforce บนมือถือยังช่วยให้พนักงานดำเนินงานได้อย่างง่ายดายโดยใช้โทรศัพท์มือถือได้จากทุกที่ ด้วยวิธีนี้ แม้ว่าตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้าจะไม่อยู่ที่โต๊ะ พวกเขาก็สามารถเปลี่ยนกลับไปตอบข้อซักถามของลูกค้าที่นั่นได้

เมื่อเรารวม Salesforce เข้ากับการสนับสนุนลูกค้าและซอฟต์แวร์การบริการ จะช่วยในเรื่อง:

• การจองตั๋วแบบเรียลไทม์
• การตอบกลับอัตโนมัติ และ
• ปรับปรุงการวัดความพึงพอใจของลูกค้า
• ความภักดีของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
• การแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วต่อคำถามของลูกค้า
• การโต้ตอบกับลูกค้าที่ดีขึ้น
• สื่อสารกับพนักงานและลูกค้าได้ดีขึ้น
• ความเข้าใจลูกค้าดีขึ้น
• ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
• ปรับปรุงการทำงานร่วมกันเป็นทีม

2. ระบบการตลาดอัตโนมัติ

– เครื่องมือเช่น Marketo, HubSpot และ Pardot

การบูรณาการ Salesforce ปรากฏเป็นความช่วยเหลืออันมีค่าสำหรับนักการตลาดในการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของตน ทำให้พวกเขาเป็นอัตโนมัติ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพและ ROI ที่เพิ่มขึ้น

เมื่อเรารวม Salesforce เข้ากับเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ จะช่วยในเรื่อง:

• เพิ่มอัตราการสร้างโอกาสในการขาย การเลี้ยงดู และการแปลง
• การปรับความสัมพันธ์กับลูกค้าให้เป็นแบบส่วนตัว
• ปรับปรุงระบบธุรกิจอัจฉริยะ
• การจัดการลูกค้าที่ดีขึ้น
• ทริกเกอร์อัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของลูกค้า และ
• ซิงค์กลุ่มผู้ชม

3. การเงินและการบัญชี

– บูรณาการเช่น QuickBooks, FinancialForce ฯลฯ

Salesforce กำหนดเป้าหมายในการติดตามและจัดการกระบวนการขาย เมื่อ Salesforce รวมเข้ากับระบบบัญชี จะช่วยให้สามารถแบ่งปันข้อมูลทางการเงินภายในทีมขายได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ทีมขายดูรายละเอียดทั้งหมดของลูกค้า ติดตามค่าใช้จ่าย รับข้อมูลเชิงลึก และสร้างรายงานลูกค้า

เมื่อเรารวม Salesforce เข้ากับระบบการเงินและการบัญชี จะช่วยในเรื่อง:

• ออกใบแจ้งหนี้ได้เร็วขึ้น
• การคาดการณ์ทางการเงินที่แม่นยำ
• การจัดการค่าใช้จ่ายที่คล่องตัว
• การตัดสินใจที่ถูกต้อง
• การทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น
• ทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นแบบอัตโนมัติ
• เพิ่มผลผลิต
• ประหยัดเวลาป้อนข้อมูล
• แบ่งปันข้อมูลทางการเงินระหว่างระบบได้อย่างง่ายดาย
• รวมทีมขายและการเงินเข้าด้วยกัน
• การเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากแหล่งต่างๆ และ
• ลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดและข้อผิดพลาด

4. การทำงานร่วมกันและการสื่อสาร

– เครื่องมือเช่นการรวม Slack และ Microsoft Teams

การบูรณาการ Salesforce CRM ช่วยให้ทีมขององค์กรสามารถเข้าถึงบันทึกของลูกค้า โปรไฟล์ และการโต้ตอบที่แชร์กันได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้นำไปสู่การสื่อสารที่ราบรื่น การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างเหนียวแน่น และการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อเรารวม Salesforce เข้ากับระบบการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร จะช่วยในเรื่อง:

• ปรับปรุงการทำงานร่วมกันเป็นทีม
• การสื่อสารแบบทันที และการจัดการงาน
• การทำงานร่วมกันเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
• ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสอดคล้องกัน
• เสนอการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์สำหรับการอัปเดตและการเปลี่ยนแปลง
• ปรับปรุงการสื่อสาร
• ลดข้อผิดพลาดของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย
• เสนอการสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างแอพหรือระบบ
• ประสานข้อมูลอัตโนมัติ
• การรับส่งข้อมูลที่ปราศจากข้อผิดพลาดและราบรื่นระหว่างแผนกต่างๆ และ
• ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม

5. อีคอมเมิร์ซ

– บูรณาการเช่น Shopify, Magento ฯลฯ

การบูรณาการ Salesforce กับระบบอีคอมเมิร์ซช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับกระแสข้อมูล ให้การมองเห็นข้อมูลลูกค้าที่ดีขึ้น เพิ่มการขายต่อและการขายต่อเนื่อง และดำเนินแคมเปญการตลาดส่วนบุคคลที่หลากหลาย

เมื่อเรารวม Salesforce เข้ากับระบบอีคอมเมิร์ซ จะช่วยในเรื่อง:

• การจัดการคำสั่งซื้อที่ราบรื่น
• อัปเดตสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์
• ปรับปรุงประสบการณ์การซื้อของลูกค้า
• เข้าถึงข้อมูลการขายแบบเรียลไทม์
• รวมการค้าดิจิทัลเข้ากับการจัดการคำสั่งซื้อและการดำเนินงานร้านค้า
• ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับการตลาด การขาย และการสนับสนุนลูกค้า
• ตั้งค่าร้านค้าออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย
• แปลงและปิดโอกาสในการขายและข้อตกลงเพิ่มเติม และ
• ดำเนินการคาดการณ์สำหรับการผลิต การจัดหา และการขาย

วิธีในการรวม Salesforce เข้ากับแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม

คุณสามารถรวม Salesforce เข้ากับแอปของบริษัทอื่นได้หลายวิธีดังต่อไปนี้เพื่อใช้ประโยชน์จากทั้งสองโลกให้ดีที่สุด

1. บูรณาการแบบเรียลไทม์

การบูรณาการแบบเรียลไทม์ของ Salesforce กับแอปของบริษัทอื่นทำให้ผู้ใช้สามารถแสดงข้อมูลในระบบอื่นได้ทันทีหลังจากกระบวนการรวมระบบสิ้นสุดลง หากคุณกำลังมองหางานด้านการขายและการตลาดของ Salesforce การบูรณาการด้วยวิธีนี้จะเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ธุรกิจส่วนใหญ่เลือกสิ่งนี้เพื่อจัดการกับข้อผิดพลาดและจัดการคิวอย่างมีประสิทธิภาพ

2. แอพแลกเปลี่ยน

ตลาดกลางที่สร้างขึ้นมาสำหรับผู้ใช้ Salesforce โดยเฉพาะ AppExchange เป็นศูนย์กลางของแอปต่างๆ ที่พร้อมติดตั้ง ยังมีชื่อเสียงในด้านการค้นหาที่ปรึกษาและโซลูชัน Salesforce ที่ดีที่สุด AppExchange เป็นที่รู้จักในฐานะตลาดระดับองค์กรชั้นนำ มีรายชื่อแอปฟรีและมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 5,000 รายการ

แอปดังกล่าวส่วนใหญ่มาพร้อมกับการผสานรวมล่วงหน้ากับ Salesforce และสร้างขึ้นเพื่อการขาย ERP และการบริการ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเงินในการบูรณาการ ใน App Store ของ Salesforce คุณจะพบเครื่องมือซอฟต์แวร์ยอดนิยมสำหรับการบูรณาการ เช่น Zapier, Mailchimp และ Slack

3. การรวมกลุ่ม

การรวมข้อมูลเป็นชุดช่วยดึงข้อมูลผู้ติดต่อ บัญชี และโอกาสจากระบบ CRM ที่มีอยู่ของคุณและแปลงเป็น Salesforce คุณสามารถใช้รูปแบบการบูรณาการนี้เพื่อนำข้อมูลการเรียกเก็บเงินของลูกค้าของคุณจากระบบระยะไกลและโหลดลงในระบบ Salesforce ต่อสัปดาห์ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกนี้เพื่อนำเข้าและแชร์ข้อมูลปริมาณมากได้อย่างราบรื่น

4. การบูรณาการโดยใช้รหัส

หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการผสานรวม Salesforce เข้ากับระบบหรือแอปอื่นๆ โดยใช้ภาษาการเขียนโปรแกรมคือการบูรณาการโดยใช้โค้ด ผู้เชี่ยวชาญของ Salesforce ส่วนใหญ่ใช้ Apex เพื่อเขียนโค้ดที่คล้ายกับ Java และแชร์บนแพลตฟอร์ม Salesforce

วิธีการบูรณาการของ Salesforce นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบูรณาการที่ซับซ้อน โดยจะสนับสนุนองค์กรขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการที่สำคัญ เนื่องจากคุณไม่สามารถเลือกที่จะดำเนินกลยุทธ์การบูรณาการโดยใช้โค้ดได้อย่างอิสระ คุณจึงต้องร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษาของ Salesforce เพื่อขอความช่วยเหลือในการดำเนินกระบวนการได้อย่างง่ายดาย

5. ผ้าใบ

Canvas เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการรวมแอปของบริษัทอื่นเข้ากับ Salesforce UI โดยตรง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับแอปของบริษัทอื่นในขณะที่อยู่บนแพลตฟอร์ม Salesforce

Canvas ช่วยให้การรวมแอปของบุคคลที่สามเข้ากับ Salesforce ง่ายขึ้น และมาพร้อมกับเครื่องมือและ JavaScript API ที่แสดงแอปพลิเคชันเป็นแอปพื้นที่ทำงาน หมายความว่าคุณสามารถรวมแอปของบุคคลที่สามที่มีอยู่หรือใหม่ลงในองค์กร Salesforce ของคุณได้ และอนุญาตให้ผู้ใช้ของคุณใช้ประโยชน์จากแอปเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด เครื่องมือ Canvas ดีที่สุดในการผสานรวมเทคโนโลยีของคุณภายใน Canvas เพื่อหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการบูรณาการหรือออกแบบแอปภายนอกของคุณใหม่

6. API

เมื่อใช้ API เพื่อรวม Salesforce เข้ากับแอปของบริษัทอื่น API จะตีความการสื่อสารระหว่างระบบ นอกจากนี้ วิธีการบูรณาการนี้ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างแดชบอร์ดและรายงานแบบกำหนดเองที่รวมข้อมูลจากหลายระบบเข้าด้วยกัน ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับมุมมองที่เป็นหนึ่งเดียวของแผนกต่างๆ ในองค์กรของคุณ

ความท้าทายในการผสานรวม Salesforce เข้ากับแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม

การผสานรวม Salesforce อาจดูเหมือนเป็นการรบกวนธุรกิจของคุณ แต่ในด้านบวก คุณจะต้องเผชิญกับความท้าทายบางประการด้วย

ในขณะที่บูรณาการ Salesforce เข้ากับระบบหรือแอปของบริษัทอื่น คุณอาจพบกับความท้าทายต่อไปนี้:

1. วุ่นวายในการหาพันธมิตรการบูรณาการ Salesforce ที่เหมาะสม

กระบวนการบูรณาการ Salesforce ที่ประสบความสำเร็จต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือที่สมบูรณ์แบบจากพันธมิตรการรวมระบบ Salesforce ที่มีประสบการณ์ ตลาดนี้เต็มไปด้วยผู้ให้บริการของ Salesforce ที่เสนอความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องที่หลากหลาย การหาโซลูชันที่สมบูรณ์ในการประชุมครั้งเดียวอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย รวมถึงข้อกำหนดในการรวมระบบก่อนและหลัง Salesforce

คุณต้องสังเกตอย่างลึกซึ้งว่าพันธมิตรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณอย่างไร และทำความเข้าใจพวกเขาเพื่อบูรณาการระบบที่เหมาะสมที่สุดกับองค์กร Salesforce ของคุณได้อย่างราบรื่น ตรวจสอบแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความน่าจะเป็นของความล้มเหลวและบรรลุการบูรณาการที่ประสบความสำเร็จ

2. API โอเวอร์โหลด

การรวมแอป SOAP หรือ REST API ต้องการการเขียนโค้ดที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ตามทันการทำงานที่ราบรื่น การค้นหาวิธีที่น่าสนใจในการเพิ่มประสิทธิภาพโค้ด API และการหลีกเลี่ยงการเรียก API มากเกินไปซึ่งส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานและขีดจำกัดของ Salesforce อาจดูน่ากังวลสำหรับผู้ใช้ ในที่นี้ บันทึกการประมวลผลแบบแบตช์ไม่สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของโค้ดด้วยการโทรแต่ละครั้งได้

3. กระบวนการย้ายข้อมูลที่น่าสงสัย

สิ่งสำคัญของการบูรณาการ Salesforce คือการย้ายข้อมูล ความแม่นยำก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ในที่นี้ ความท้าทายคือการจัดการกับความซับซ้อนของการย้ายข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ เช่น การเปลี่ยนแปลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในรุ่นต่างๆ ของ Salesforce และการทำซ้ำที่เป็นไปได้

4. การเขียนโค้ดจำนวนมากและการติดตั้งแอป

ในขณะที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐาน คุณต้องจัดการและกระจายการอัปเดตอย่างต่อเนื่องอย่างเชี่ยวชาญ การติดตั้งแอปหลายรายการและการเขียนโค้ดที่ครอบคลุมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้การรวม Salesforce ประสบความสำเร็จ แหล่งที่มาหลักของปัญหานี้คือการจัดการความซับซ้อนในการเขียนโค้ดและการประสานงานกระบวนการติดตั้ง

5. ปัญหาด้านต้นทุน

การจัดการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การตัดสินใจอย่างชาญฉลาด และการสร้างไทม์ไลน์โดยละเอียดในทุกเหตุการณ์สำคัญ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการจัดการต้นทุนในระหว่างการบูรณาการ การเข้าถึงเครื่องมือของบุคคลที่สามอันทรงคุณค่า การยึดมั่นในงบประมาณ และการรับรองว่าการซิงโครไนซ์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นเรื่องยาก

โครงการบูรณาการ Salesforce ต้องการการวางแผนที่เหมาะสม การประมาณต้นทุนที่เหมาะสม และการจัดการเพื่อความสำเร็จ นอกจากนี้ การคำนวณต้นทุนและการจัดการงบประมาณตามแผนยังจำเป็นต่อการเห็นผลกระทบเพิ่มเติมจากการรวมระบบอีกด้วย

6. ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของข้อมูล

ในการบูรณาการ Salesforce ปัญหาด้านคุณภาพของข้อมูลและการตรวจสอบมักจะถูกเปิดเผย โดยร้องขอกลยุทธ์การจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ที่นี่ คุณจะต้องสร้างกลยุทธ์การจัดการข้อมูลที่เหมาะสมอย่างรวดเร็วซึ่งสามารถจัดการปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการรวมแอปพลิเคชันบุคคลที่สามเข้ากับ Salesforce

1. รายการตรวจสอบก่อนการบูรณาการ – ปัจจัยที่ต้องพิจารณา

คุณต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการบูรณาการ Salesforce เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดทางธุรกิจของคุณ การทราบความต้องการทางเทคนิคของการบูรณาการ การกำหนดข้อมูลที่คุณต้องการแบ่งปัน และการตั้งค่าแผนสำรองเพื่อเอาชนะสถานการณ์การสูญหายของข้อมูล (หาก มันเกิดขึ้น) ระหว่างการรวมระบบ

2. เลือกซอฟต์แวร์บูรณาการ Salesforce – เลือกแอป/ระบบ/เครื่องมือที่เหมาะสม

คุณต้องเลือกเครื่องมือบูรณาการ Salesforce ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุกระบวนการบูรณาการที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสิ่งนั้น คุณสามารถพิจารณาประเด็นที่สำคัญ เช่น ความเข้ากันได้กับระบบปัจจุบันของคุณ คุณสมบัติที่มีให้ ความง่ายในการใช้งาน และที่สำคัญที่สุดคือราคา

3. การกำหนดค่าและการตั้งค่า – ถึงเวลาเริ่มกระบวนการบูรณาการของคุณ

ในขณะที่เริ่มต้นกระบวนการรวม Salesforce ให้กำหนดการตั้งค่าบน Salesforce และแอปของบุคคลที่สาม รวมถึงการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง การกำหนดพารามิเตอร์การเชื่อมต่อ และการกำหนดค่ากฎการแลกเปลี่ยนข้อมูล

4. การทำแผนที่ข้อมูล – การไหลของข้อมูลไร้ที่ติ

หนึ่งในกระบวนการที่สำคัญที่สุดในกระบวนการบูรณาการคือการแมปข้อมูล ซึ่งต้องการการกำหนดว่าฟิลด์ข้อมูลใน Salesforce มีความสัมพันธ์กับแอปของบริษัทอื่นอย่างไร สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไหลอย่างราบรื่นระหว่างทั้งสองระบบ

5. การตรวจสอบและการทดสอบ – กระบวนการบูรณาการ Salesforce ที่ราบรื่น

ก่อนที่คุณจะทำให้การผสานรวมใช้งานได้ คุณต้องทำการทดสอบเชิงลึก รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การตรวจสอบการซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการยืนยันการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ปราศจากข้อผิดพลาด

กรณีศึกษา

เรามาสร้างสถานการณ์จำลองของกรณีศึกษาที่เป็นไปได้เพื่อเรียนรู้ความสามารถของการบูรณาการ Salesforce กัน

กรณีที่ 1 การรวมบริการบริการ Salesforce Health Cloud เข้ากับแอปของบุคคลที่สามต่างๆ

วิธีแก้ปัญหาสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ บริการที่นำเสนอโดยองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ และผู้ป่วย

ข้อมูลจำเพาะ: การจัดการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง โภชนาการบำบัดทางการแพทย์ และการติดตามผู้ป่วยระยะไกล

ข้อกำหนด: บูรณาการกับข้อมูล Smart Fitness เพื่อการบันทึกข้อมูลพฤติกรรมที่แม่นยำ

ความท้าทาย (ที่คาดไว้)

• ติดตามการดำเนินการการผ่าตัดได้ยาก (ก่อนและหลัง)
• ไม่มีข้อมูลอุปกรณ์ที่เหมาะสม
• ความไม่พร้อมของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ป่วย
• การแจ้งเตือนเรื่องยา
• ผลตอบรับการรักษา

ผลลัพธ์ที่ได้รับ

• เพิ่มผลผลิตของบุคลากรทางการแพทย์
• ความพยายามด้วยตนเองลดลง
• ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
• ลดการสูญเสียข้อมูล
• การจัดการข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุง

กรณีที่ 2 การบูรณาการ Salesforce Marketing Cloud กับ Salesforce Sales Cloud

วิธีแก้ปัญหาสำหรับ: อุตสาหกรรมการศึกษา – มหาวิทยาลัย อนาคตนักศึกษา และศิษย์เก่า

ข้อมูลจำเพาะ: แอปพลิเคชัน Salesforce และการใช้งาน Sales Cloud, การตั้งค่า Marketing Cloud, ตัวเชื่อมต่อ Marketing Cloud และการตั้งค่าส่วนขยายข้อมูล, การตั้งค่า Journeys สำหรับศิษย์เก่าและผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

ข้อกำหนด: ติดตามรายละเอียดของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า นักศึกษา และศิษย์เก่า

ความท้าทาย (ที่คาดไว้)

• ติดตามศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้นำในการติดตามหลักสูตร
• การจัดการการตลาดจากคลาวด์การตลาดของ Salesforce
• กรองข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาที่สนใจหลักสูตรต่างๆ
• กำหนดการเดินทางของศิษย์เก่าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าสำหรับแคมเปญที่เปิดอยู่

ผลลัพธ์ที่ได้รับ

• เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า
• ลดเวลาที่ต้องใช้ในการออกแบบและสรุปเทมเพลต
• ขยายการเข้าถึงลูกค้าที่เหมาะสม
• ลดเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทางทางการตลาด

กรณีที่ 3 การบูรณาการ B2B Commerce Cloud และ Chatbot

โซลูชั่นสำหรับ: ระบบไอทีและเครื่องจักร, ผู้จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับโทรศัพท์มือถือ, แล็ปท็อป, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะ: ขยายฐานลูกค้าและเข้าถึงผู้ชมสูงสุด

ข้อกำหนด: สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์และมอบส่วนลดและข้อเสนอพิเศษ

ความท้าทาย (ที่คาดไว้)

• ข้อเสนอแนะผลิตภัณฑ์
• จำกัดการซื้อผลิตภัณฑ์
• การเปลี่ยนแปลงราคา
• เปิดตัวแคมเปญการตลาด
• เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว

ผลลัพธ์ที่ได้รับ

• ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
• การรักษาลูกค้าเพิ่มขึ้น
• ขยายฐานลูกค้า
• ยอดขายที่เพิ่มขึ้น

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการติดตาม Salesforce ด้วยการบูรณาการของบุคคลที่สาม

1. เข้าใจความต้องการทางธุรกิจและผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ขั้นแรก คุณควรเริ่มเข้าถึงข้อกำหนดทางธุรกิจ สิ่งที่คุณกำลังมองหา และฟังก์ชันการทำงานที่คุณคาดหวัง

ข้อดี: คุณจะพบหนทางสู่การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการรวม Salesforce

2. ทำความเข้าใจกับ สิ่งจำเป็น ทางเทคนิค

ถัดไป คุณควรดำเนินการค้นหาความต้องการทางเทคนิคของกระบวนการบูรณาการที่คุณควรดำเนินการ

ข้อดี: เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

3. การกำหนดข้อมูล (ที่จะแบ่งปัน)

ตอนนี้ คุณควรกำหนดข้อมูลที่คุณต้องการแบ่งปันเพื่อให้กระบวนการรวมระบบของคุณประสบความสำเร็จ

ข้อดี: การเตรียมการล่วงหน้าจะทำให้กระบวนการรวม Salesforce ง่ายขึ้น

4. จัดทำแผนฉุกเฉิน

คุณอาจประสบปัญหาข้อมูลสูญหายระหว่างกระบวนการรวมระบบ เพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด คุณควรวางแผนสำรองข้อมูลที่อาจช่วยคุณจากการสูญเสียข้อมูล

ข้อดี: คุณสามารถปกป้องข้อมูลของคุณจากการสูญหาย ซึ่งนำไปสู่การประหยัดเวลาและเงินที่คุณต้องใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการสูญหายของข้อมูล

5. การรับรู้ประเภทข้อมูล

ข้างหน้านี้ถึงเวลาที่ต้องจดจำประเภทข้อมูล เช่น ปริมาณข้อมูลที่คาดหวัง ลักษณะการทำงานของ API โฟลว์การรวม และจำนวนฟิลด์ออบเจ็กต์

ข้อดี: คุณสามารถรวมกระบวนการเข้าด้วยกันเพื่อให้การถ่ายโอนข้อมูลที่ประสบความสำเร็จในระหว่างกระบวนการรวมระบบ

6. ดำเนินการวิจัยตลาด

ถัดไป คุณควรศึกษาแนวโน้มของตลาดล่าสุดและคู่แข่งของคุณ ทำเครื่องหมายปัจจัยที่ล้าหลังซึ่งคุณสามารถแสดงออกมาเพื่อเอาชนะคู่แข่งได้

ข้อดี: คุณจะพบโอกาสในการเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นและปกปิดตลาด

7. เลือกเครื่องมือบูรณาการที่เหมาะสม

เพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตของคุณ คุณควรเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการบูรณาการ Salesforce

ข้อดี: คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่คาดหวังจากธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดาย

8. ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

ตอนนี้ถึงเวลาตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล พื้นที่จัดเก็บ และความถี่ในการซิงค์ของคุณ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พบปัญหาใดๆ ภายหลังการรวมระบบ

ข้อดี: การตัดสินใจอย่างมีข้อมูลนำไปสู่กระบวนการบูรณาการที่ประสบความสำเร็จ

เหตุใดจึงเลือกเราเพื่อผสานรวม Salesforce กับบุคคลที่สาม

คุณกำลังมองหาการบูรณาการแอป/เครื่องมือ/ระบบที่ประสบความสำเร็จกับ Salesforce หรือไม่? ร่วมมือกับผู้ให้บริการบูรณาการ Salesforce เช่น Emizentech

Emizentech เป็นผู้ให้บริการบูรณาการ Salesforce ที่เชื่อถือได้ซึ่งช่วยเหลือลูกค้าทั่วโลกในอุตสาหกรรมแนวตั้งที่หลากหลายทั่วโลก

คุณสามารถตรวจสอบประวัติโครงการที่ประสบความสำเร็จในการบูรณาการ Salesforce ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวความสำเร็จของเราในการช่วยเหลือองค์กรต่างๆ กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจใหม่ และอยู่เหนือกว่าอุตสาหกรรมของตน

ที่ Emizentech เราให้บริการให้คำปรึกษาด้าน Salesforce ชั้นนำเพื่อให้แน่ใจว่าการบูรณาการอย่างราบรื่นจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณด้วยผลลัพธ์ที่คาดหวัง

บทสรุป

ในโพสต์นี้ เราได้รับความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการ Salesforce ประโยชน์ ส่วนที่มีผลกระทบภายในองค์กร วิธียอดนิยมในการบูรณาการ Salesforce ความท้าทาย แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และอื่นๆ

คุณอาจพบว่าการผสานรวมเครื่องมือเข้ากับ Salesforce เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานขององค์กรของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น แต่ด้วยคำแนะนำและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากบริษัทที่ปรึกษาของ Salesforce คุณสามารถบรรลุกระบวนการบูรณาการที่ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย

เชื่อมต่อกับบริษัทที่ปรึกษา Salesforce วันนี้!

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)