ไฮไลต์ด่วนสำหรับการเปิดตัว Salesforce Winter '21

Salesforce ได้เปิดตัวรีลีส Winter '21 พร้อมกับแนะนำคุณสมบัติใหม่มากมายที่ให้ประโยชน์หลากหลาย ทีมงาน CRM ได้รวบรวมไฮไลท์จากการเปิดตัวใหม่นี้ เพื่อให้พวกเขาสามารถช่วยให้นักพัฒนาเข้าใจและทำงานร่วมกับพวกเขาในทางที่ดีขึ้นได้ คุณลักษณะที่ได้รับการแนะนำในรุ่น Salesforce Winter '21 นั้นมุ่งเน้นที่การยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวเพื่อทำให้ทุกอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

หนึ่งในตัวสร้างความแตกต่างที่สำคัญของ Salesforce ทุกรุ่น คือนวัตกรรมและการอัปเกรดฟีเจอร์ที่บริษัทแนะนำ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ Salesforce ดึงดูดลูกค้าอย่างไม่ลดละ ในกรณีที่คุณเป็นลูกค้า Salesforce คุณต้องใช้ฟังก์ชันใหม่ที่มีให้จากทุกการอัปเดตเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากสิ่งที่มีอยู่

ปรัชญาหลักคือการมีระบบ CRM ที่เฟื่องฟูโดยใช้การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและใช้ประโยชน์จากการอัปเกรดที่ส่งมอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน CRM สิ่งเดียวคือด้วยจำนวนการแก้ไข การเปลี่ยนแปลง และส่วนเพิ่มเติม นักพัฒนา Salesforce มักจะถูกครอบงำเมื่อพวกเขายุ่งกับงานประจำวัน

ในบล็อกนี้ เราจะแสดงรายการไฮไลต์ด่วนของ Salesforce Winter '21 ที่สำคัญและสำคัญที่สุดบางส่วนเพื่อให้คุณให้ความสนใจ:

1. แบบฟอร์มไดนามิก

ในรีลีสใหม่ ฟีเจอร์ของ Dynamic Forms ช่วยอินสแตนซ์ Salesforce สำหรับฟ้าผ่า สิ่งนี้มีประโยชน์หลายประการเพราะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างส่วนของหน้าและฟิลด์ที่สามารถใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับตัวสร้างแอพ Lightning ซึ่งจะช่วยในการกำหนดค่าและให้ผู้ใช้เข้าถึงส่วนและฟิลด์ได้ตามต้องการ ไม่จำเป็นต้องมีบล็อกของฟิลด์ในหน้าเรกคอร์ดอีกต่อไป

คุณลักษณะของแบบฟอร์มไดนามิกใน Salesforce รุ่น ใหม่ช่วยในการปรับปรุงวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับหน้าเรกคอร์ด ช่วยเพิ่มเวลาในการโหลดหน้า ช่วยในการจัดการฟิลด์และส่วนต่างๆ บนหน้าได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ตัวแก้ไขเค้าโครงหน้า และยังลดเค้าโครงหน้าตามต้องการ ในฟีเจอร์ใหม่นี้ ฟอร์มไดนามิกจะถูกเปิดใช้งานสำหรับแต่ละองค์กร ดังนั้นจึงสามารถเริ่มตั้งค่าได้จากตัวสร้างแอป Lightning

ในจานสีของเครื่องมือสร้างแอป Lightning ตอนนี้ส่วนฟิลด์และส่วนประกอบของฟิลด์พร้อมใช้งานแล้วเพื่อสร้างฟอร์มไดนามิก คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการเปิดหน้าเรกคอร์ดที่มีอยู่ในตัวสร้างแอป Lightning จากนั้นคลิกอัปเกรดทันทีจากคุณสมบัติรายละเอียดเรกคอร์ดเพื่อเปิดใช้ตัวช่วยสร้างการโยกย้ายฟอร์มแบบไดนามิกที่ช่วยเพิ่มฟิลด์และส่วนฟิลด์ต่างๆ ลงในเพจ ในทางกลับกัน คุณสามารถสร้างหน้าใหม่ตั้งแต่ต้นได้

ขอแนะนำให้พิจารณาการตั้งค่าการออกแบบเพจของคุณใหม่โดยใช้ประโยชน์จากฟอร์มแบบไดนามิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเห็นเรกคอร์ดหลายประเภท คุณสามารถติดต่อกับคู่ค้าใน การปรับใช้ Salesforce หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าคุณลักษณะนี้หรือออกแบบหน้าใหม่

2. ส่วนประกอบสายฟ้า

หลายคนได้สร้าง Aura และ Lightning Web Components แล้ว และลอจิกนี้ส่วนใหญ่ทำงานบนเมธอด Aura Enables Apex ที่อยู่ในคลาสคอนโทรลเลอร์ ในรุ่น Salesforce Winter '21 หากคุณต้องการสื่อสารกับวิธี Apex ให้สำเร็จ ผู้ใช้ควรเปิดใช้งานคลาส Apex ที่เหมาะสมในโปรไฟล์หรือชุดสิทธิ์

ข้อเท็จจริงนี้ใช้กับส่วนประกอบทั้งหมด แม้แต่ส่วนประกอบใหม่และส่วนประกอบที่มีอยู่อาจต้องเปลี่ยนโปรไฟล์เพื่อรักษาฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยม โชคดีที่การเพิ่มการอนุญาตทำได้ง่าย สิ่งที่คุณต้องทำคือเปิดโปรไฟล์หรือแม้แต่การอนุญาตเพื่อตั้งค่าและเลือกส่วน Apex Classes เพื่อเพิ่มคลาสคอนโทรลเลอร์ลงในรายการ ในกรณีที่คุณได้รับการจัดการโปรไฟล์และการอนุญาตด้วยความช่วยเหลือของแพ็คเกจที่มีการจัดการ รุ่นใหม่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ดี

3. วิเคราะห์หน้าสายฟ้า

การวิเคราะห์หน้าฟ้าผ่าเป็นคุณลักษณะง่ายๆ สำหรับผู้ดูแลระบบที่ช่วยให้พวกเขาใช้ประโยชน์และปรับปรุงเวลาในการโหลดของหน้าฟ้าผ่าได้อย่างมาก ด้วยความช่วยเหลือของการวิเคราะห์คุณลักษณะ คุณสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าอะไรเป็นสาเหตุของเวลาในการโหลดนานกว่าปกติ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถรับคำแนะนำอย่างรวดเร็วสำหรับการปรับปรุงใดๆ ได้ด้วยการคลิกปุ่มง่ายๆ สำหรับการใช้คุณสมบัตินี้อย่างถูกต้อง คุณสามารถไปที่ตัวสร้างแอพ Lightning คลิกที่ปุ่มวิเคราะห์เพื่อให้หน้าเริ่มการประเมิน หน้าจะถูกวิเคราะห์ตามฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบรายการและข้อมูลเมตาของหน้าเรกคอร์ด

4. ใช้ผู้ชมกับหน้ารายละเอียดบันทึก

ชุมชนจำนวนมากต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติมเนื่องจากเป็นชุมชนภายนอก เนื่องจากการอัปเดตใหม่นี้ขยายการปรับแต่งไปยังหน้ารายละเอียดเรกคอร์ด คุณลักษณะที่ปรับแต่งได้ก่อนหน้านี้ผ่านการใช้ประเภทเรกคอร์ดจึงได้รับชัยชนะ

นอกจากนี้ ในตอนนี้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่ผู้คนเห็นในหน้ารายละเอียดของเรกคอร์ดได้โดยใช้เกณฑ์ผู้ชมตามฟิลด์เรกคอร์ด ตัวอย่างเช่น; เป็นไปได้ที่จะแสดงรูปแบบธีมหลายแบบหรือหน้าต่างๆ สำหรับโอกาสที่มีมูลค่าสูงหรือมูลค่าต่ำ นอกจากนี้ เกณฑ์ของเรกคอร์ดยังถูกย้ายเพิ่มเติมจากส่วนขั้นสูงไปยังเนื้อหาหลักของส่วนเอดิเตอร์ ซึ่งช่วยในการผสมผสานกับเกณฑ์ผู้ใช้เพื่อสร้างสูตรที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดาย

5. อัปเดตแผงไฮไลท์

การอัปเดตที่เรียบง่ายแต่มีประโยชน์มากที่ช่วยให้ผู้ใช้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือแผงไฮไลต์ที่อัปเดตในหน้าบันทึก ช่วยในการทำให้ผู้ใช้เห็นข้อมูลบันทึกเพิ่มเติมบนแผงไฮไลท์เมื่อพวกเขาย้ายผ่านฟิลด์ความสัมพันธ์การค้นหา นี่คือเมื่อคุณวางเมาส์เหนือฟิลด์การบัญชีในโอกาสทางการขาย

ไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่าใดๆ สำหรับคุณลักษณะประเภทนี้ เนื่องจากคุณลักษณะนี้จะเปิดโดยอัตโนมัติและแสดงในสองสามฟิลด์แรกบนเค้าโครงแบบย่อ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องไปที่ระเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกต่อไป

6. การปรับแต่งผลการค้นหาผู้ใช้

ด้วยการ เปิดตัว Salesforce ใหม่ การค้นหาของ Einstein สามารถช่วยในการปรับแต่งทั้งหมดที่ส่งคืนโดยการจัดลำดับผลลัพธ์ใหม่ เพื่อให้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้แต่ละรายมากขึ้น

ผลลัพธ์จะได้รับการประเมินตามปัจจัยต่างๆ เช่น กิจกรรมของผู้ใช้ล่าสุด ความเป็นเจ้าของบันทึก และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ใครก็ตามที่ใช้ประสิทธิภาพ รุ่นองค์กร มืออาชีพ และไม่จำกัดรุ่นใน Lightning สามารถเริ่มใช้คุณสมบัตินี้ได้

สำหรับการเปิด Salesforce Einstein Search ให้ไปที่ช่อง Quick Find ในการตั้งค่าและพิมพ์และเลือก "Enable Einstein Search" นอกจากนี้ เลือกช่องทำเครื่องหมายทั้งสามช่องเพื่อเปิดใช้งานการค้นหา คุณลักษณะนี้รวดเร็วมาก เปิดใช้งานได้ง่าย และให้ผลลัพธ์ที่เป็นส่วนตัวกับผู้ใช้อย่างง่ายดาย ทำให้ทุกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

7. การสร้างเทมเพลตอีเมลที่น่าดึงดูด

ผู้ใช้สามารถสร้างเทมเพลตอีเมลที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เครื่องมือสร้างเทมเพลตอีเมลใหม่ที่ Salesforce นำเสนอ ตัวสร้างใหม่ช่วยให้สามารถสร้างเทมเพลตได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ฟังก์ชันลากและวางแทนโค้ด HTML

นอกจากนี้ ฟังก์ชันลากและวางยังช่วยเพิ่มความเร็วของกระบวนการทั้งหมดในการสร้างเทมเพลตอีเมลที่น่าดึงดูดและดึงดูดสายตาสำหรับทีมขายที่สามารถส่งไปยังลูกค้าได้ ตัวสร้างพร้อมใช้งานสำหรับ Sales Cloud ทุกรุ่นในสายฟ้าผ่า เช่นเดียวกับรุ่นใน Pardot โดยใช้แอป Pardot Lightning

สำหรับการเข้าถึงตัวสร้างหรือสำหรับการสร้างและแก้ไขเทมเพลตอีเมล ผู้ใช้ควรมีสิทธิ์เข้าถึงตัวสร้างเนื้อหา Lightning หรือควรจัดการสิทธิ์ของตัวสร้างเนื้อหาด้วย

8. API กราฟคอมโพสิต

ไฮไลท์นี้ไม่ได้น้อยไปกว่าตัวเปลี่ยนเกมสำหรับทุกคนที่ทำงานกับ Salesforce API API กราฟคอมโพสิตใหม่ช่วยให้นักพัฒนาสร้างคำขอที่ซับซ้อนในขณะที่รวมการดำเนินการจำนวนมากที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกันภายในธุรกรรมเดียว

นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดพฤติกรรมทั้งหมดหรือไม่มีเลยในขณะที่ไม่ต้องกังวลกับการย้อนกลับของข้อมูลในกรณีที่การดำเนินการหลายขั้นตอนล้มเหลวระหว่างทาง ซึ่งหมายความว่าสามารถดำเนินการได้หลายอย่างในการเรียก API เพียงครั้งเดียวและในการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียว ประสิทธิภาพที่เป็นไปได้บางส่วนที่เพิ่มขึ้นสำหรับการใช้งานหนักของ API นั้นมีความน่าเชื่อถือสูง

9. การรวม Outlook

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบางประการสำหรับการผสานรวมอีเมลในรุ่น Winter 21 Salesforce ทำให้ Einstein Activity Capture เข้ามาแทนที่การซิงค์แบบสายฟ้า ในกรณีที่คุณใช้ Lightning Sync อยู่แล้ว คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม การนำ Einstein มาใช้จะใช้ประโยชน์จากการผสานรวมที่ได้รับการปรับปรุงและฟังก์ชันการทำงานใหม่ ฟีเจอร์ใหม่ของ Einstein Activity Capture ช่วยในการตั้งค่าและปรับปรุงพฤติกรรมการซิงค์เพื่อให้มั่นใจว่าบันทึกที่ถูกต้องในการซิงค์อัตโนมัติ

นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุมการตั้งค่าการแบ่งปันในอีเมลได้ด้วยการเข้าถึงแบบไม่จำกัด แดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึกที่เสริมประสิทธิภาพด้วยการวิเคราะห์ช่วยในการเจาะลึกข้อมูลการซิงค์และสร้างข้อมูลเชิงลึกอีเมลตามข้อมูลที่ซิงค์กับ Salesforce

Salesforce Einstein ยังช่วยในการสร้างข้อมูลเชิงลึกที่กำหนดเองประมาณสิบรายการ ขณะที่ค้นหาคำหลักและเน้นในแผงกิจกรรม นี่เป็นประโยชน์ที่ดีเพราะจะช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการในเวลาที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุด

10. การแสดงหน้าแบบสำรวจ

แบบสำรวจของ Salesforce ช่วยให้สามารถสร้างเส้นทางของลูกค้าที่ไม่ซ้ำกันโดยกำหนดว่าหน้าแบบสำรวจใดที่ใช้สำหรับการข้ามไปยังหน้าถัดไปตามข้อมูล Salesforce

คุณสามารถให้ข้อมูลในองค์กร Salesforce กำหนดว่าผู้เข้าร่วมหน้าแบบสำรวจใดควรดูต่อไป นอกจากนี้ ตัวแปรยังสามารถใช้เพื่อกำหนดเงื่อนไขในหน้าสำหรับตรรกะการโยงหัวข้อ นอกจากนี้ การใช้ตัวแปรเขตข้อมูลการผสานระเบียนที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมบันทึกตัวแปรเขตข้อมูลการผสานช่วยในการกำหนดเงื่อนไขระดับแรก การใช้ตัวแปรองค์กรกำหนดเงื่อนไขตามข้อมูลขององค์กร และตัวแปรที่กำหนดเองกำหนดเงื่อนไขตามค่าที่กำหนด

บทสรุป

รีลีส Salesforce Winter '21 นำคุณลักษณะหลายอย่างมาสู่ตารางซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในกรณีที่คุณต้องการการสนับสนุนในการใช้งานรุ่น Winter '21 ใดๆ พันธมิตรด้าน การติดตั้งใช้งานของ Salesforce เช่น Encaptechno ที่มีความรู้กว้างขวาง ประสบการณ์ก่อนหน้านี้ในการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ และการนำเสนอประสบการณ์ที่ครอบคลุมสามารถช่วยได้มาก

ติดต่อ Encpatechno วันนี้เพื่อรับการสนับสนุนทันทีในการปรับใช้ Salesforce Winter Release วันนี้ และทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จ